WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r.
Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych kredytów hipotecznych i konsumenckich 13,7% r/r - wzrost wolumenu kluczowych kredytów detalicznych Wzrost udziałów rynkowych zarówno w kredytach detalicznych jak i korporacyjnych 300 tysięcy nowych klientów od początku roku 3,8% kw/kw - wzrost zysku netto na działalności podstawowej, zysk operacyjny + 5,7% kw/kw PeoPay dostępny w największej sieci detalicznej w Polsce 1
KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE NA DRODZE DO 10 MLD SPRZEDAŻ (MLD ZŁ) UDZIAŁ W RYNKU SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (MLD ZŁ) 7,7 mld w 9 miesięcy 2013 2,7 3,0 +3,0 pp +1,7 pp 2,1 0,9 1,1 1,2 14,5% 17,5% 19,2% 1,1 1,6 1,8 1 kw 13 2 kw 13 3 kw 13 1 kw 13 2 kw 13 3 kw 13 Kredyty hipoteczne złotowe Pożyczki konsumenckie 2
KREDYTY DETALICZNE WOLUMEN (mln zł) +8.7% 39 711 42 004 +2.8% 43 177 PEKAO VS SEKTOR - DYNAMIKA (*) 8 731 30 981 8 223 7 950 33 780 35 227 7,8% r/r kw/kw ` +13.7% 3,9% 2,6% +4.3 % 1,0% Wrz 12 Cze 13 Wrz 13 Pekao Sektor Pekao Sektor Kredyty hipoteczne złotowe, pożyczki konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne Wzrost kluczowych produktów detalicznych o +13.7% r/r skutkuje wzrostem portfela kredytów detalicznych o +8.7% r/r, wsparty pozytywną dynamiką kwartalną Wzrost udziału w rynku (*) Dane jednostkowe w oparciu o sprawozdawczość do NBP. Sektor z wyłączeniem Pekao. 3
KREDYTY KORPORACYJNE WOLUMEN (mln zł) +1.7% +0.8% 62 537 63 088 63 597 PEKAO VS SEKTOR - DYNAMIKA (*) 28 673 30 125 30 036 2,9% r/r 2,9% kw/kw 33 864-0.9% 32 963 33 562 1,1% Wrz 12 Cze 13 Wrz 13 MID, SME, Sektor publiczny Pozostałe +1.8% Produkty strategiczne 0,0% Pekao Sektor Pekao Sektor Wzrost kredytów korporacyjnych o 1,7% r/r również dzięki wzrostowi w III kwartale Wzrost udziału w rynku (*) Dane jednostkowe w oparciu o sprawozdawczość do NBP. Sektor z wyłączeniem Pekao. 4
KREDYTY OGÓŁEM KREDYTY OGÓŁEM - DYNAMIKA (*) r/r kw/kw 5,1% 3,5% 1,8% 0,6% Pekao Sektor Pekao Sektor Lepsza niż w sektorze dynamika wolumenów kredytowych ogółem pozwoliła na wzrost udziałów w rynku (*) Dane jednostkowe w oparciu o sprawozdawczość do NBP. Sektor z wyłączeniem Pekao. 5
OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +2.1% -0.7% +3.0% +1.3% 64 427 66 250 65 810 14 207 16 009 16 490 61 991 7 162 63 028 63 829 6 775 6 971 50 220 50 241 49 320 54 829 56 254 56 858 Wrz 12 Cze 13 Wrz 13 Wrz 12 Cze 13 Wrz 13 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Depozyty komercyjne + Repo + SBB Sektor publiczny Wzrost oszczędności detalicznych o +2.1% r/r oraz depozytów korporacyjnych o +3.0% r/r 6
PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2 kw 3 kw % DOCHODY działalność podstawowa 1 760 1 792 1,8% KOSZTY bez Ukrainy -882-863 -2,1% ZYSK OP. działalność podstawowa 878 928 5,7% ZYSK NETTO działalność podstawowa 598 621 3,8% AFS & Ukraina 144 35-76,0% ZYSK NETTO raportowany 742 655-11,7% Wzrost zysku netto z działalności podstawowej o +3.8% kw/kw dzięki znaczącemu wzrostowi zysku operacyjnego (+5.7% kw/kw): Wzrost Wzrost dochodów dochodów z działalności działalności podstawowej podstawowej o +1.8% o Doskonała +1.8% redukcja kosztów Doskonała -2.1% redukcja kosztów -2.1% 7 Dane w mln PLN
ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) 2 213 2 063 234 233 742 135 9 598 621 33 1 655 1 979-7.5% 1 830 +3.8% 9M 12 9M 13 Działalność podstawowa Działalność pozostała (1) kw 2 AFS Ukraina kw 2 Raportowane Działalność podstawowa kw 3 Działalność podstawowa AFS Ukraina kw 3 Raportowane Zysk netto z działalności podstawowej wzrósł o +3,8% kw/kw, dzięki przyspieszeniu działalności komercyjnej ROE na poziomie 11,7% uzyskane przy wysokim współczynniku wypłacalności na poziomie 19,4% (1) z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie, zyskiem z AFS oraz przychodami netto z inwestycji 8
ZYSK OPERACYJNY ZYSK OPERACYJNY (mln zł) 3 198 3 020 318 295 1 063 170 15 878 928 41 1 970 2 880-5.4% 2 725 +5.7% 9M 12 9M 13 Działalność podstawowa Działalność pozostała 1) kw 2 AFS Ukraina kw 2 Raportowane Działalność podstawowa kw 3 Działalność podstawowa AFS Ukraina kw 3 Raportowane Silny kwartalny wzrost zysku operacyjnego z działalności podstawowej (+5,7% kw/kw) uzyskany dzięki wyższym dochodom jaki i doskonałej kontroli kosztów (1) z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie, zyskiem z AFS oraz przychodami netto z inwestycji 9
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) 5 945 5 665 380 340 +1.8% 1 966 170 36 1 760 1 792 41 4 1 837-4.3% 5 565 5 325 137 567 156 576 1 056 1 061 9M 12 9M 13 Wynik odsetkowy Opłaty i prowizje Pozostałe dochody Działalność pozostała (1) kw 2 AFS Ukraina kw 2 Raportowane Działalność podstawowa kw 3 Działalność podstawowa AFS Ukraina kw 3 Raportowane Dochody z podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o +1,8% kw/kw dzięki silnej działalności komercyjnej oraz poprawie we wszystkich kategoriach 10 Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z AFS, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności (1) z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie, zyskiem z AFS oraz przychodami netto z inwestycji
KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 2 747 2 645 r/r zm 62 45 274 257-6.1% 991 928-6.3% -2.1% 903 21 882 863 3 866 88 87 85 85-3.2% 326 317 306 307 1 420 1 414-0.4% 489 478 473 475 9M 12 9M 13 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Działalność pozostała (1) Działalność podstawowa kw 2 Ukraina Raportowane kw 2 Działalność podstawowa kw 3 Działalność podstawowa Ukraina kw 3 Raportowane Koszty, z wyłączeniem Banku na Ukrainie, spadły o -2.1% kw/kw, potwierdzając zdolność Banku do kontynuowania poprawy efektywności operacyjnej Wskaźnik koszty /dochody utrzymany na poziomie 48,2% (1) z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 11
PEKAO NA TLE SEKTORA DYNAMIKA WYNIKÓW OPERACYJNYCH - 9 MIESIĘCY 2013 R/R PRZYCHODY OPERACYJNE -4,4% -5,4% ZYSK OPERACYJNY Pekao KOSZTY OPERACYJNE Sektor -5,3% 0,1% Pekao -11,1% Sektor -3,2% Pekao Sektor Dynamika wyników operacyjnych lepsza niż w sektorze Sektor: dane NBP z wyłączeniem Pekao; Pekao: dane jednostkowe w celu lepszej porównywalności 12
WYBRANE OSIĄGNIĘCIA (1) Pozycja rynkowa 50% 31% Nr 1 w Sektorze Publicznym Obsługa 6 z 12 metropolii Obsługa 5 z 16 województw 78% 50% Finansowanie 7 z 9 regionalnych lotnisk Finansowanie transportu miejskiego w 6 z 12 metropolii Udział w rynku kredytów 21,4% + 0,5 pp 21,6% 21,9% Mar 13 Cze 13 Wrz 13 13
WYBRANE OSIĄGNIĘCIA (2) PeoPay - jedyny bankowy system płatności mobilnych obecny również w 2 200 sklepach sieci Biedronka Płatności mobilne PeoPay przyjęły się zarówno w dużych miastach jak i mniejszych miejscowościach Zaawansowana technologia i niezawodność systemu PeoPay zostały potwierdzone w praktyce partnerstwem z największą siecią sklepów spożywczych w Polsce 14
Liczba nowych klientów detalicznych pozyskanych w kwartale Średnia dzienna liczba nowych klientów 65 150 + 94 % 98 420 126 203 1 034 + 86 % 1 613 1 927 1 kw 13 2 kw 13 3 kw 13 1 kw 13 2 kw 13 3 kw 13 300 tysięcy 4 października 2013 15
PODSUMOWANIE Kolejny udany kwartał Zysk netto na działalności podstawowej +3,8% kw/kw. Ponad 2 miliardy zysku netto po 9 miesiącach 3 miliardy nowych kredytów detalicznych; wolumen kredytów przekroczył 106 miliardów, co pozwoliło zwiększyć udziały w rynku. 300 tysięcy nowych klientów daje nam solidne podstawy do przyszłego rozwoju 16
17 ZAŁĄCZNIK
JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 7.1% 7 254 7.5% 7 798 7.3% 7 780 94 237 96 747 98 493 KOSZT RYZYKA Wrz 12 Cze 13 Wrz 13 Regularne Nieregularne Wsk. NPL(%) 0,66% 0,70% 0,67% 0,72% WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 67,5% 66,3% 67,8% 9M 12 9M 13 2 kw 13 3 kw 13 Wrz 12 Cze 13 Wrz 13 Koszty ryzyka na poziomie 72 p.b. Spadek wskaźnika kredytów nieregularnych do poziomu 7,3%. Wskaźnik pokrycia rezerwami wzrósł do 67,8% Przypis: Grupa Pekao bez PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 18