Skonsolidowane wyniki finansowe 1H 2017 1H 2018 Zmiana Przychody ze sprzedaży 101 097 111 808 10.6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 54 306 63 384 16.7% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 53.7% 56.7% 3.0 p.p. Koszty działalności operacyjnej 91 611 99 872 9.0% EBIT 9 157 10 128 10.6% Marża EBIT 9.06% 9.06% 0.0% Zysk (strata) brutto 3 652 10 851 197% Zysk (strata) netto 2 947 8 771 198% Rentowność netto 2,9% 7.8% 4.9 p.p. EBITDA 11 226 12 454 10.9% 2
Skonsolidowany bilans na dzień 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 Aktywa trwałe 41 991 46 070 Aktywa obrotowe, w tym: 102 357 114 088 Zapasy 67 621 76 764 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 18 616 23 414 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 893 11 085 W tys. PLN Aktywa ogółem 144 348 160 158 Kapitał własny 67 820 80 303 Zobowiązania długoterminowe 19 179 16 016 Kredyty i pożyczki (w tym leasing zwrotny nieruchomości) (F) 16 798 14 612 Zobowiązania z tytułu leasingu (F) 1 831 820 Zobowiązania krótkoterminowe 57 349 63 839 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 22 299 27 062 Kredyty i pożyczki (w tym leasing zwrotny nieruchomości) (F) 25 437 29 635 Dłużne papiery wartościowe (F) 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu (F) 1 637 1 526 Pasywa ogółem 144 348 160 158 Dług netto 30.810 35.508 3
Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. 2Q 2017 2Q 2018 2Q 2017 2Q 2018 70% 67% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 67% 58% 65% 60% 55% 50% 58% 2Q 2017 2Q 2018 Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,30 1,19 2.00-1.30 1.19 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 8,4 17,2 16.0 8.0-2Q 2017 2Q 2018 17.2 8.4 4
Obroty kanałami Kanał sprzedaży 06.2017 06.2018 Zmiana % 6.5% 0.5%0.5% 11.3% Struktura 2017 IIQ Polska sklepy EU franczyza Eksport W tys. PLN Polska sklepy 65 569 67 273 2.6% EU franczyza 16 420 19 979 21.7% Eksport 11 433 11 420-0.1% 16.3% 64.9% Struktura 2018 IIQ E-commerce E-commerce zagr. Pozostałe E-commerce PL 6 533 9 338 42.9% 8.4% 1.2%2.2% Polska sklepy EU franczyza E-commerce zagr. 523 1 329 154,1% 10.2% Eksport Pozostałe 539 2 469 Razem 101 017 111 808 10.7% 17.9% 60.2% E-commerce E-commerce zagr. Pozostałe 5
Struktura sklepów Obszar Polska Typ sklepu Ilość Powierzchnia 2017.06 2018.06 przyrost 2017.06 2018.06 przyrost franczyzowy 160 164 2% 10 300 10 632 3% własny 100 100 0% 7 460 7 521 1% Razem 260 264 2% 17 759 18 153 2% Europa franczyzowy 55 66 20% 3 226 3 932 22% shop in shop 78 77-1% 3 080 3 133 2% własny 1 1 0% 70 70 0% Razem 134 144 7% 6 376 7 135 12% Poza UE monobrandowy 32 33 3% shop in shop 81 79-2% Razem 113 112-1% Całość 507 520 3% 24 135 25 287 5% 6
Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 100 sklepów własnych 164 sklepów agencyjnych Czechy 1 sklep własny 20 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa Łotwa 5 sklepów agencyjnych 12 sklepów shop in shop 16 sklepów shop in shop 9 sklepów shop in shop Estonia Łotwa Litwa 16 9 9 Estonia Węgry Rumunia Austria 9 sklepów shop in shop 6 sklepów shop in shop 39 sklepów agencyjnych 5 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny Niemcy 1 1 20 Polska 100 164 Czechy Słowacja Austria Węgry 1 6 12 5 Rumunia 5 39 Bułgaria Portugalia Niemcy 19 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 1 sklep shop in shop Portugalia 1 Bułgaria 19 101 sklepów własnych 230 sklepów agencyjnych Razem 77 sklepów shop in shop 408 sklepów 7
Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska 7 sklepów pod szyldem COCCODRILLO Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Białoruś 47 sklepów shop in shop Brazylia 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Czarnogóra 2 sklepy shop in shop Egipt Kazachstan Libia Mongolia Oman Rosja Rumunia 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 10 sklepów shop in shop 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO 12 sklepów shop in shop 6 sklepów pod szyldem COCCODRILLO 2 Brazylia 4 Libia Białoruś 5 47 Kazachstan Ukraina Rumunia 1 10 2 6 Mongolia Turkmenistan 1 2 Azerbejdżan Chiny Egipt 2 7 Arabia Saudyjska 2 Oman Sri Lanka 2 2 Rosja 1 12 Serbia 1 sklep shop in shop Sir Lanka 2 sklepy shop in shop Turkmenistan 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Ukraina 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Iran 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 33 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 79 sklepów shop in shop 112 sklepów 8
Plan Otwarć Sklepów na 2018 Obszar Polska typ sklepu Ilość 2016 2017 30.06.2018 Plan 2018 franczyzowa 147 144 164 150 własne 97 105 100 100 Razem 244 249 264 250 Europa franczyzowa 58 64 66 73 shop in shop 78 75 77 76 własne 1 1 1 1 Razem 137 140 144 150 Poza UE monobrandowe 32 34 33 34 shop in shop 74 77 79 79 Razem 106 111 112 113 Całość 487 500 520 513 9
Obrót i marża sklepy polskie 70.0% 67.8% Miliony PLN 39 34 29 59% 61.9% 60.7% 58.9% 58.4% 59.00% 57.7% 56.7% 56.6% 54.5% 50,9% 53.4% 51.5% 50.9% 49.70% 50.3% 57.3% 65.0% 60.0% 55.0% 50.0% 24 45.0% 19 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 Obrót w mln PLN III Q 2016 IV Q 2016 Marża I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 40.0% 10
Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 39.00 67,8% 69% 37.00 36.59 35.44 67% 65% Miliony PLN 35.00 33.00 31.00 60.7% 63% 61% 59% 57% 29.00 55% 27.00 II Q 2017 II Q 2018 Obrót w mln PLN Marża 53% 11
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony 2017.06 2018.06 Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne 31 366 56.9% 17 844 31 798 61.7% 19 620 1.4% 4.8% 10.0% Franczyzowe 28 577 59.6% 17 032 29 507 64.3% 18 970 3.3% 4.7% 11.4% Razem 59 943 58.2% 34 876 61 305 62.9% 38 590 2.3% 4.8% 10.7% Miliony PLN 30 25 20 15 10 5 0 Przychody sklepów 31.37 31.80 28.58 29.51 2017.06 2018.06 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 48% Rentowność sklepów 64.3% 61.7% 59.6% 56.9% 2017.06 2018.06 Własne Franczyzowe Własne Franczyzowe 12
Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony 2017.06 2018.06 Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne 774 785 1.4% 74 Franczyzowe 535 552 3.3% 67 1 000 800 600 400 200 Przychody z m 2 774 785 535 552 0 Własne 06.2017 06.2018 Franczyzowe 13
E-commerce Sklep internetowy funkcjonuje w 6 wersjach językowych: polskiej angielskiej słowackiej niemieckiej czeskiej austriackiej 14
E-commerce obroty Salon www 2016 2017 Przyrost % e-commerce PL 12660 16428 30% e-commerce ZAGR. 624 1529 145% Razem 13285 17957 35% 20 000 15 000 10 000 5 000 0 16 428 12 660 e-commerce PL 2016 2017 624 1 529 e-commerce ZAGR. Salon www I półrocze 2017 I półrocze 2018 Przyrost % e-commerce PL 6533 9194 41% e-commerce ZAGR. 523 1329 154% Razem 7056 10523 49% 10000 8000 6000 4000 2000 0 6533 9194 e-commerce PL 1329 523 e-commerce ZAGR. I półrocze 2017 I półrocze 2018 15
COCCODRILLO wspiera liczne imprezy sportowe z udziałem dzieci. Triathlon w Poznaniu 28.06.2018r. Coccodrillo ChampionKids Duathlon - 11.05.2018r 16
Wspieramy Fundację Mam Marzenie Torba pełna pomocy!! - Wprowadzenie nowego rozmiaru i wzoru toreb papierowych - 15.763zł przekazane na potrzeby Fundacji Mam Marzenie 17
Podsumowanie Dynamiczny wzrost w segmencie e- commerce, kontynuacja rozwoju i optymalizacja sieci handlowej Coccodrillo, kontynuacja otwarć sklepów sezonowych oraz inwestycje w logistykę to najważniejsze wydarzenia dla Grupy CDRL w I półroczu 2018. W 2018 roku GRUPA konsekwentnie pracowała nad efektywnością i zwiększaniem przychodów. Po raz kolejny zwiększyła przychody, które na koniec czerwca 2018r. wyniosły 111,8 mln zł, co oznacza wzrost o 10.6%. Marża brutto wzrosła o 3 p.p. i wynosiła 56,7%. Wartość EBITDA wyniosła 12.5 mln zł i wzrosła o 10,9%. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 8,8 mln zł i wzrósł aż prawie o 200%. W na koniec czerwca 2018 roku sieć COCCODRILLO liczyła łącznie na świecie 520 sklepów. CDRL weszło na nowe rynki w Słowenii i Nigerii. Po raz kolejny dobre wyniki osiągnęły sezonowe sklepy letnie w miejscowościach turystycznych, dlatego też w kolejnym roku spółka będzie kontynuować strategię otwierania tego typu sklepów Rozpoczęcie budowy kolejnej hali magazynowej pozwoli spółce skutecznie odpowiedzieć na wyzwanie jakim jest zakładany wzrost obrotów w kanale e- commerce oraz dalszy rozwój sieci zarówno w kraju jak i zagranicą. Spółka wykorzystuje możliwości do powiększenia asortymentu (obuwie, biżuteria). 18