PODSUMOWANIE grudzień 2018 CDRL SA

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE grudzień 208

2 W tys. PLN CDRL skonsolidowane wyniki finansowe Zmiana Przychody ze sprzedaży ,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,7% Marża brutto na sprzedaży 53,6% 56,% 2,5% p.p. Koszty działalności operacyjnej ,2% EBIT ,9% Marża EBIT 0,9%,5% 0,9% p.p. Zysk (strata) brutto ,4% Zysk (strata) netto ,0% Rentowność netto 5,7% 9,3% 3,8% p.p. EBITDA ,4% 2

3 W tys. PLN Skonsolidowany bilans na dzień Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA OGÓŁEM Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe (w tym leasing zwrotny nieruchomości) Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu leasingu PASYWA OGÓŁEM

4 Wskaźniki zadłużenia GK CDRL DŁUG NETTO Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 50% 55% 60% 55% 50% 45% % 50% Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 0,67,30 2,00-0,67,30 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 5,9 22,8 25,0 20,0 5,0 0, ,9 22,8 4

5 W tys. PLN Obroty kanałami Kanał sprzedaży zmiana 0,4% 7,% 0,7% Struktura 207 Polska sklepy EU franczyza Polska sklepy ,% EU franczyza ,9% 6,8% 64,% Eksport E-commerce E-commerce zagr. Eksport ,9% Struktura 208 E-commerce ,7% E-commerce zagr ,0% 9,9% 8,7%,4% Polska sklepy EU franczyza Pozostałe ,4% 60,3% Eksport E-commerce Razem ,6% E-commerce zagr. 5

6 Struktura salonów Obszar Polska typ sklepu Ilość Powierzchnia przyrost przyrost agencyjne % % własne % % Razem % % Europa agencyjne % % shop in shop % % własne 0% % Razem % % Poza UE pod szyldem Coccodrillo % shop in shop % Razem 04-5% Całość % % 6

7 Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska Salony własne 05 Salony agencyjne Estonia 9 Łotwa 0 Fikołki 2 Razem 25 punktów sprzedaży Niemcy 2 Czechy 20 Słowacja 4 Litwa 5 Portugalia Austria Słowenia Węgry 7 Rumunia 42 3 Bułgaria 8 Salony własne Salony agencyjna Salony shop-in-shop 7

8 Dystrybucja na świecie 04 punktów sprzedaży Rumunia Czarnogóra 6 Serbia 2 Nigeria Białoruś 45 Egipt 2 5 Ukraina 2 Azerbejdżan Arabia Saudyjska 7 Turkmenistan 2 Oman 2 Kazachstan 6 Sri Lanka 2 Rosja 2 5 Mongolia Salony shop-in-shop Salony pod szyldem Coccodrillo 8

9 Struktura sieci salonów stacjonarnych 208 i plan otwarć salonów na 209 Obszar Polska typ sklepu Ilość Plan 209 agencyjne Fikołki 50 własne Razem Europa agencyjne shop in shop własne Razem Poza UE pod szyldem Coccodrillo shop in shop Razem Całość

10 Miliony PLN Obrót i marża sklepy polskie 44 67,8% 70,0% ,9% 58,9% 58,4% 59% 57,7% 56,% 56,7% 56,6% 54,5% 5,9% 53,% 53,4% 5,5% 50,9% 49,70% 63,3% 60,7% 57,3% 54,2% 50,3% 65,0% 60,% 60,0% 56,6% 55,0% 50,0% 24 45,7% 45,0% 9 I Q 203 II Q 203 III Q 203 IV Q 203 I Q 204 II Q 204 III Q 204 IV Q 204 I Q 205 II Q 205 III Q 205 IV Q 205 I Q 206 II Q 206 III Q 206 IV Q 206 I Q 207 II Q 207 III Q 207 IV Q 207 I Q 208 II Q 208 III Q 208 IV Q ,0% Obrót w mln PLN Marża 0

11 Miliony PLN Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok ,4% 60% 60 57,2% ,44 5,73 55% 00 50% % 20 - `207 `208 40% Obrót w mln PLN Marża

12 Miliony PLN Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Własne ,5% ,6% ,3% 3,0% 7,8% Franczyzowe ,2% ,% ,2% 2,8% 7,0% Razem ,8% ,8% ,3% 2,9% 7,4% Dochód Przychody sklepów Rentowność sklepów 70 62% % 58% 56% 54% 52% 50% 40 franczyzowe własne 48% Franczyzowe Własne

13 Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne ,3% 74 Franczyzowe ,2% Przychody z m Franczyzowe Własne

14 W tys. PLN E-commerce obroty Salon www Przyrost % e-commerce PL % e-commerce zagranica % Razem % e-commerce PL e-commerce zagranica

15 Rozwój przez przemyślane przejęcia DPM (West Ost Union) Lemon Fashion BROEL Umocnienie pozycji na rynku białoruskim i ekspansja Buslika na rynek rosyjski Lemon poszerzenie oferty w segmencie odzież i obuwie; budowa komplementarnej oferty na rynki wschodnie; Petit Bijou wzmocnienie segmentu akcesoriów Poszerzenie oferty w segmencie czapki i dodatki Wartość spółki: 7, mln USD Udział 74,9% Wartość spółki:,96 mln USD Udział 69% Wartość spółki: 3,6 mln PLN Udział 70% r r r. 5

16 Buslik - Lider na rynku białoruskim 6

17 Sieć dystrybucji na Białorusi Nowopołock Połock Witebsk 2 45 sklepów sieci Buslik Obwód miński 2 Obwód brzeski 5 Obwód grodzieński 4 Obwód witebski 4 Grodno 2 Brześć 3 Lida Baranowicze Pińsk Mołodeczno Mińsk 7 Słuck Soligorsk Borysów Bobrujsk Orsza Żłobin Kalinkowicze Mohylew 3 Homel 4 Obwód mohylewski 4 Obwód homelski 7 Mozyrz 7

18 Marki towarowe dostępne w sieci Buslik 8

19 Marki własne dostępne w sieci Buslik 9

20 Wielkość obrotów 20,9 28, 35,5 239 MLN PLN w 208 8, 99,3 59,8 35,6 0,8,2 2,7 5,8 8,6 2,6 20, F Przychód netto, mln BYN 20

21 Struktura obrotów wg segmentów w 208 r. zabawki 20% meble 3% art. szkolne 7% kosmetyki i art. higieniczne 7% żywność 5% obuwie 9% odzież 29% 2

22 Udział sprzedaży marek w kategoriach odzież i obuwie, w 208r. USD (%) 30.2% 22.5% 2.2%.0% 22

23 Udział Coccodrillo i Lemon w obrocie sieci detalicznej w 208r, USD (%) 8.4 % 7.0 % 23

24 W tys. BYN Buslik wyniki finansowe 208r 208 Q Q2 Q3 Q4 Total 208 Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Marża brutto na sprzedaży 30,% 28,6% 29,0% 30,3% 29,5% Koszty działalności operacyjnej (8 932) (8 035) (9 8) (0 04) (36 252) EBIT ( 307) Marża EBIT -4,9% 2,0% 4,0% 4,5%,9% Zysk (strata) brutto ( 49) (4) (5) 97 (577) Zysk (strata) netto ( 366) (46) (28) 764 (776) Rentowność netto -5,% -0,% -0,3%,9% -0,6% EBITDA (77)

25 Rozwój portfolio marek Sektor odzież, obuwie Top 2 wg wartości sprzedaży w największej sieci z produktami dla dzieci na Białorusi Nowoczesna marka odzieży i butów dla aktywnych dzieci. 204 obecność i dystrybucja w Białorusi, Kazachstanie i Rosji 207 rozwój e-commerce w Polsce 25

26 Rozwój portfolio marek Sektor akcesoria Elegancka marka akcesoriów dla dziewczynek. *fr. Mały klejnot Szeroka oferta modnych bransoletek, opasek, gumek i spinek. Dostępna w największej białoruskiej sieci sklepów z produktami dla dzieci. 26

27 W tys. PLN Lemon - wyniki finansowe Zmiana Przychody ze sprzedaży ,% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,7% Marża brutto na sprzedaży 40,7% 39.7 % -,0 p.p. Koszty działalności operacyjnej % EBIT ,4% Marża EBIT 4,6% 6%,4 p.p. Zysk (strata) brutto % Zysk (strata) netto % Rentowność netto 7,3% 7,6% 0,3 p.p. EBITDA ,8 % 27

28 Działania wizerunkowe i promocyjne marki

29 Kampania Citylight marzec 208 / Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław Kampania Billboard kwiecień 208 / Warszawa i Poznań 29

30 Mistrzostwach Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie i Snowboardzie marzec

31 Kampania billboardowa Lepiej w kasku ; Poznań 3

32 Skompletuj szkolną wyprawkę ; Bon 50zł 32

33 Sesja zdjęciowa do nowego sezonu Jesień/Zima 208 Zakopane i Poznań 33

34 Coccodrillo ChampionKids Duathlon Junior Poznań Triathlon Coccodrillo jako sponsor imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 34

35 Sesja zdjęciowa do jesiennego lookbooka Poznań / wrzesień

36 Kampania Citylight wrzesień 208 Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Trójmniasto 36

37 Kampania billboard listopad 208 Warszawa, Poznań, Opole 37

38 Akcja Świąteczna Merry Christmas Kampania ooh w wybranych lokalizacjach w Polsce 38

39 Akcja Świąteczna Merry Christmas Sesja zdjęciowa do lookbooka 39

40 Kampania Świąteczna z influencerami na Instagramie. wysyłka kreatywna do instamatek. 40

41 CELE na 209 r. e-commerce offline offline & e-commerce optymalizacja procesów w obszarze logistyki i e-marketingu zwiększenie udziału sprzedaży odzieży i obuwia przeniesienie konceptu multibrandowego e-sklepu do innych krajów zwiększenie udziału sprzedaży marek własnych optymalizacja procesów logistycznych dostawa odzieży bezpośrednio z CDRL do poszczególnych salonów na Białorusi utrzymanie ok 250 salonów w sieci w Polsce optymalizacja lokalizacji rozwój sieci poza Polską głownie w Czechach, Słowacji i Rumunii rozwój e-commerce i umocnienie pozycji na poszczególnych rynkach zagranicznych rozszerzenie oferty o czapki i dodatki oraz obuwie 4

42 Dziękujemy