CDRL SA. 15 stycznia 2019, Warszawa CDRL SA

Transkrypt

1 5 stycznia 209, Warszawa

2 Agenda. Rynek produktów dla dzieci 2. Grupa kapitałowa 3. Rozwój przez przemyślane przejęcia 4. Efekty synergii i strategia ekspansji

3 Wizja WCZORAJ DZIŚ JUTRO PROJEKT LOGO - Fikołki Dozwolone warianty tła CMYK 0,0,95,0 CMYK 84,00,0,9 Opis kolorów - CMYK, RGB, folia ORACAL 64 Międzynarodowa Grupa CDRL z kompleksową ofertą dla dzieci CMYK 0,00,00,0 RGB 94,4,26 Oracal CMYK 00,0,0,0 RGB 0,57,224, Oracal CMYK 0,0,95,0 RGB 249,22,4 Oracal CMYK 75,0,00,0 RGB 06,68,66 Oracal Zdrowy i progresywny bilans Rozwój portfolio marek poprzez akwizycję Rozwój organiczny i ekspansja na nowe rynki 3

4 Rynek produktów dla dzieci Potencjał i prognozy na przyszłość

5 Rynek produktów dla dzieci Wartość i dynamika Wybrane statystyki dotyczące rynku produktów dla dzieci w Polsce % 5% 4% % % % p Wartość rynku (mln zł) Dynamika rynku (%) 0% Źródło: PMR: Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce 208 5

6 Rynek produktów dla dzieci Wartość i dynamika segmentów odzieży i obuwia % 5% Wartość (mln zł) i dynamika (%) segmentu odzieży dla dzieci w Polsce, % 7% 0% 8% 6% 4% 2% Sektor odzieży i obuwia to największy pod względem sprzedaży segment rynku s 208p 209p 2020p 202p 2022p 2023p Wartość Dynamika 0% produktów dla dzieci. Prognozy dla niego są pozytywne i skorelowane z prognozą Wartość (mln zł) i dynamika (%) segmentu obuwia dla dzieci w Polsce, kondycji całej gospodarki % 4% 6% 5% 0% 8% 6% 4% 2% s 208p 209p 2020p 202p 2022p 2023p 0% Źródło: PMR: Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce 208 Wartość Dynamika 6

7 Wydatki gospodarstw domowych w Polsce Wartość i dynamika 880 zł przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych Rodzina 500+ Wzrost wydatków na produkty dziecięce w 206 r. (%), 9,6 9,5 7 3,2 odzież, obuwie restauracje, hotele wyposażenie mieszkania zdrowie, rekreacje, transport edukacja Źródło: PMR: Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce 208 7

8 Rynek produktów dla dzieci Udziały segmentów w Polsce 46,% łączny udział odzieży i obuwia Wartościowe udziały segmentów rynku produktów dla dzieci w Polsce (%), p 208p 209p 2020p 202p 2022p 2023p Żywność dla niemowląt Kosmetyki dla dzieci Art. higieniczne dla dzieci Odzież dla dzieci Obuwie dla dzieci Zabawki Meble i art. wyposażenia wnętrz dla dzieci Źródło: PMR: Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce 208 8

9 Rynek produktów dla dzieci Wartość segmentów w Polsce 5,8 mld łączna wartość odzieży i obuwia Wartość rynku produktów dla dzieci w Polsce (mln zł), w podziale na segmenty, p 208p 209p 2020p 202p 2022p 2023p Żywność dla niemowląt Kosmetyki dla dzieci Art. higieniczne dla dzieci Odzież dla dzieci Obuwie dla dzieci Zabawki Meble i art. wyposażenia wnętrz dla dzieci Źródło: PMR: Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce 208 9

10 Grupa kapitałowa CDRL

11 Grupa Kapitałowa Wiodący dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, właściciel marki Coccodrillo. Kolekcje projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów. Pełna kontrola jakości produkcji w Azji, oraz doboru materiałów. Optymalizacja kosztów i gwarancja bezpieczeństwa dostaw. Od 200 roku produkty dostępne w sklepie internetowym. Aktualnie w 6 wersjach językowych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 204 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 4,9 mln zł. Model biznesowy o charakterze międzynarodowym Projektowanie Zlecenie produkcji Produkcja Zakup towarów Dystrybucja Outsourcing produkcji

12 W tys. PLN Obroty kanałami Kanał sprzedaży I-III kw207 I-III kw208 zmiana,5% 6,9% 0,7% Struktura 207 IIIQ Polska sklepy EU franczyza Polska sklepy % EU franczyza % 6,5% 64,4% Eksport E-commerce E-commerce zagr. Eksport % Struktura 208 IIIQ E-commerce % E-commerce zagr %,8% 8,5%,3% Polska sklepy EU franczyza Pozostałe ,8% 59,6% Eksport E-commerce Razem % E-commerce zagr. 2

13 Obroty w Polsce 208 Salony stacjonarne oraz e-commerce przychody ze sprzedaży towarów w sieci detalicznej w Polsce (w mln. PLN) grudzień 207 grudzień 208 zmiana narastająco I-IVQ207 narastająco I-IVQ % % zmiana przychody ze sprzedaży towarów e-commerce w Polsce (w mln. PLN) grudzień 207 grudzień 208 zmiana narastająco I-IVQ207 narastająco I-IVQ208 zmiana % % 3

14 Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży Liczba salonów punktów sprzedaży Polska UE poza UE 4

15 Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska Salony własne 05 Salony agencyjne Estonia 9 Łotwa 0 Fikołki 2 Razem 25 punktów sprzedaży Niemcy 2 Czechy 20 Słowacja 4 Litwa 5 Portugalia Austria Słowenia Węgry 7 Rumunia 42 3 Bułgaria 8 Salony własne Salony agencyjna Salony shop-in-shop 5

16 Dystrybucja na świecie 05 punktów sprzedaży Rumunia Czarnogóra 6 Serbia 2 Nigeria Białoruś 46 Egipt 2 5 Ukraina 2 Azerbejdżan Arabia Saudyjska 7 Turkmenistan 2 Oman 2 Kazachstan 6 Sri Lanka 2 Rosja 2 5 Mongolia Salony shop-in-shop Salony pod szyldem Coccodrillo 6

17 Struktura sieci salonów stacjonarnych 208 i plan otwarć salonów na 209 Obszar Polska typ sklepu Ilość Plan 209 agencyjne Fikołki 50 własne Razem Europa agencyjne shop in shop własne Razem Poza UE pod szyldem Coccodrillo shop in shop Razem Całość

18 W tys. PLN E-commerce obroty Salon www Przyrost % e-commerce PL % e-commerce zagranica % Razem % e-commerce PL e-commerce zagranica udział e-commerce w przychodach na rynku 5% 0% udział e-commerce w przychodach CDRL na koniec 208 r. Źródło: Raport PwC: Polacy na zakupach. 5 filarów nowoczesnego handlu 8

19 Rozwój przez przemyślane przejęcia

20 Rozwój przez przemyślane przejęcia DPM (West Ost Union) Lemon Fashion Umocnienie pozycji na rynku białoruskim i ekspansja Buslika na rynek rosyjski Lemon poszerzenie oferty w segmencie odzież i obuwie; budowa komplementarnej oferty na rynki wschodnie; Petit Bijou wzmocnienie segmentu akcesoriów Wartość spółki: 7, mln USD Udział 74,9% Wartość spółki:,96 mln USD Udział 69% r r. 20

21 Export na Białoruś (USD)

22 Buslik Lider na rynku białoruskim

23 Misiachenko Sergey Gennadievich Założyciel i prezes sieci sklepów Buslik. Ekonomista z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży. Laureat nagród: Ernst & Young, Przedsiębiorca roku Nagroda Ministerstwa Handlu Republiki Białorusi za najlepszą organizację handlu Gwiazda Chwały "Gospodarka Białorusi" Odznaka za rozwój związku zawodowego pracowników handlu 23

24 Sieć dystrybucji na Białorusi Nowopołock Połock Witebsk 2 46 sklepów sieci Buslik Obwód miński 2 Obwód brzeski 5 Obwód grodzieński 4 Obwód witebski 4 Grodno 3 Brześć 3 Lida Baranowicze Pińsk Mołodeczno Mińsk 7 Słuck Soligorsk Borysów Bobrujsk Orsza Żłobin Kalinkowicze Mohylew 3 Homel 4 Obwód mohylewski 4 Obwód homelski 7 Mozyrz 24

25 Marki towarowe dostępne w sieci Buslik 25

26 Wielkość obrotów 20,9 28, 35,5 234 MLN PLN w 208* 8, 99,3 59,8 35,6 0,8,2 2,7 5,8 8,6 2,6 20, F Przychód netto, mln BYN * Szacowana wartość przychodów w 208 wg kursu NBP na dzień r. 26

27 Struktura obrotów wg segmentów w 208 r. zabawki 20% meble 3% art. szkolne 7% kosmetyki i art. higieniczne 7% żywność 5% obuwie 9% odzież 29% 27

28 Kanał e-commerce Sierpień 208 uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce,6 % udział e-sklepu w przychodach ze sprzedaży firmy 28

29 Marki własne dostępne w sieci Buslik 29

30 Udział sprzedaży marek w kategoriach odzież i obuwie, w 208r. USD (%) 30.2% 22.5% 2.2%.0% 30

31 Udział Coccodrillo i Lemon w obrocie sieci detalicznej w 208r, USD (%) 8.4 % 7.0 % 3

32 Buslik jako przyczółek do budowy pozycji na rynkach Euroazjatyckiej Unii Celnej 80 MLN KONSUMENTÓW 32

33 Rynek artykułów i odzieży dziecięcej na Białorusi i w Rosji Wartość rynku artykułów i odzieży dziecięcej w Białorusi 600 MLN USD MLN USD Wartość rynku artykułów i odzieży dziecięcej w Rosji Źródło: World Bank 33

34 Dane makroekonomiczne Białoruś 6,38% 999,7 BYN (470 USD) Wartość i wzrost nominalnej wartości przeciętnego wynagrodzenia w 208 r. 8,% Wzrost realnych dochodów rozporządzalnych społeczeństwa w 208 r. Źródło: Białoruski Urząd Statystyczny 34

35 Rozwój portfolio marek

36 Rozwój portfolio marek Sektor odzież, obuwie Top 2 wg wartości sprzedaży w największej sieci z produktami dla dzieci na Białorusi Nowoczesna marka odzieży i butów dla aktywnych dzieci. 204 obecność i dystrybucja w Białorusi, Kazachstanie i Rosji 207 rozwój e-commerce w Polsce 36

37 Rozwój portfolio marek Sektor akcesoria Elegancka marka akcesoriów dla dziewczynek. *fr. Mały klejnot Szeroka oferta modnych bransoletek, opasek, gumek i spinek. Dostępna w największej białoruskiej sieci sklepów z produktami dla dzieci. 37

38

39 Plac Zabaw Wspinaczka, lasery Strefa malucha Kids Kids, Junior Warsztaty Kawiarnia Baby Kids, Junior Parents Fikołki to nowoczesny dom kultury. Miejsce zabawy, organizacji urodzin, półkolonii, warsztatów, zajęć tematycznych i szeroko pojętej rozrywki dla dzieci, dorosłych. 39

40 Płock Warszawa 320 tys. wejść dziecięcych 5350 m 2 powierzchni najmu Wrocław tys. wejść dorosłych ponad 4000 imprez Fikołki prowadzą 2 sklepy oraz 5 cornerów sprzedażowych Coccodrillo. jest udziałowcem od marca 208. Aktualnie posiada 40% udziałów. Dane za 208 r. 40

41 Tys Plany rozwoju Wprowadzenie w 209 roku nowego formatu rozrywkowego VR + e-sport skierowanego do starszej młodzieży i dorosłych. Uruchomienie części sprzedażowej e-commerce. LOKALIZACJE Ilość wejść dzieci Ilość wejść dorosłych Osiągnięcie do 202 r. pozycji lidera w segmencie na rynku polskim. 4

42 Efekty synergii i strategia ekspansji

43 Rozwój portfolio marek PROJEKT LOGO - Fikołki + Dozwolone warianty tła CMYK 0,0,95,0 CMYK 84,00,0,9 Opis kolorów - CMYK, RGB, folia ORACAL 64 43

44 Poszerzenie grupy docelowej PROJEKT LOGO - Fikołki Dozwolone warianty tła CMYK 0,0,95,0 CMYK 84,00,0,9 Opis kolorów - CMYK, RGB, folia ORACAL 64 CMYK 0,00,00,0 RGB 94,4,26 CMYK 00,0,0,0 RGB 0,57,224, CMYK 0,0,95,0 RGB 249,22,4 CMYK 75,0,00,0 RGB 06,68,66 Oracal Oracal Oracal Oracal active + + entertainment quality&fashion + PROJEKT LOGO - Fikołki 44

45 Zwiększenie udziałów w rynku PROJEKT LOGO - Fikołki 45

46 Efektywność procesów i zasobów EFEKTY SYNERGII COCCODRILLO-BUSLIK-LEMON SPRZEDAŻ LOGISTYKA Rozwój portfolio marek Budowanie oferty produktów komplementarnych Poszerzenie grupy docelowej Wspólna polityka zakupowa Wspólny magazyn dla obsługi klientów Euroazjatyckiej Unii Celnej Optymalizacja procesów logistycznych Zwiększenie udziału w rynku Budowa kompetencji w obszarze e-commerce 46

47 EFEKTY SYNERGII COCCODRILLO-FIKOŁKI Sprzedaż produktów Coccodrillo do Klientów Fikołków przez sklepy i cornery zlokalizowane w salach zabaw, oraz przez e-commerce do bazy Klientów Fikołków, Możliwość tworzenia wspólnych ofert dla Klientów, Wspólne negocjacje powierzchni handlowych z wynajmującymi, Rozwój na rynkach wschodnich w oparciu o powierzchnie Buslik, a w efekcie zwiększenie atrakcyjności lokalizacji. 47

48 Dziękujemy