IFS Applications Sprzedaż dane podstawowe
|
|
- Magdalena Woźniak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 IFS Applications Sprzedaż dane podstawowe Plan: DANE PODSTAWOWE SPRZEDAŻ... 2 POZYCJE SPRZEDAWANE... 7 PAKIETY SZABLON ZAMÓWIENIA KLIENTA CENY PODSTAWOWE POZYCJI SPRZEDAWANYCH KLIENCI UMOWA Z KLIENTEM /24
2 Jak w każdym rzeczywistym przedsiębiorstwie, tak i w naszej przykładowej firmie podstawowym celem jest sprzedaż wytworzonych produktów na rynku. Dlatego ostatnim etapem pracy z systemem IFS Applications jest moduł Sprzedaż. Za pomocą tego modułu możemy w prosty i wygodny sposób przesyłać do klientów naszą ofertę sprzedaży, wystawiać faktury i realizować zamówienia. Dane podstawowe Sprzedaż Pierwszym czynnością, jaką należy wykonać w module Sprzedaż, jest zdefiniowanie ogólnych danych, które są niezbędne do dalszej pracy z nim. Dane te wprowadza się w folderze IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż. Rys Widok okna Nawigator IFS Applications Po otworzeniu folderu Dane podstawowe Sprzedaż uaktywniamy zakładkę Sprzedawca. W zakładce tej określamy, które osoby w naszej firmie są odpowiedzialne za sprzedaż. Aby wprowadzić nowego sprzedawcę do systemy należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Kod sprzedawcy wybieramy za pomocą listy numer lub kod identyfikacyjny danego sprzedawcy. Kolumna Nazwa zostanie automatycznie uzupełniona. W kolumnie Telefon zostanie wyświetlony numer kontaktowy z daną osobą jeśli takowy był wcześniej zdefiniowany. Po zdefiniowaniu wszystkich sprzedawców, wprowadzone dane należy zapisać 2/24
3 Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Sprzedawcy. W zakładce Rynki definiujemy rynki, na których będziemy sprzedawać wyroby produkowane w naszej fabryce. W dalszej kolejności poszczególnych klientów będziemy przyporządkowywać do odpowiednich rynków. Rynki staną się wówczas identyfikatorem, według którego będą generowane raporty. W celu wprowadzenia nowego rynku do systemu, należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Kod rynku wpisujemy numer lub kod nowego rynku, w kolumnie Nazwa jego nazwę lub opis. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Rynki. W zakładce Regiony określamy dokładniej obszar działa naszej firmy. W celu wprowadzenia nowego regionu do systemu, należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Kod regionu wpisujemy numer lub kod nowego regionu. W polu Nazwa wpisujemy nazwę lub opis regionu. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 3/24
4 Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Regiony. W zakładce Rejony dokonujemy ostatniego uszczegółowienia obszary sprzedaży naszej firmy. W celu wprowadzenia nowego rejonu do systemu, należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Kod rejonu wpisujemy numer lub kod nowego regionu. W polu Nazwa wpisujemy nazwę lub opis rejonu. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Rejony. W zakładce Typ zam. określmy jakie etapy będzie przechodziło zamówienie klienta zanim zostanie zrealizowane. Określamy również etapy, które będą wykonywane automatycznie, a które należy wykonać ręcznie. Z rozwijanego pola Typ zam. Wybieramy jeden z dostępnych w systemie typów obsługi zamówień klienta. Pole Nazwa zostanie 4/24
5 automatycznie uzupełnione. W polu List przewoz. Definiujemy czy dla danego typu zamówienie będzie wykorzystywany list przewozowy czy też nie. Zaznaczenie pola Start jako oferta oznacza, iż pierwszym etapem zamówienia klienta będzie oferta. Zaznaczenie pola Zamówienie priorytetowe oznacza, że dane zamówienie będzie realizowane w sposób szczególny. Natomiast zaznaczenie pola Użycie magazynu wysyłkowego oznacza wykorzystanie magazynu wysyłkowego podczas realizacji zamówienia. W tabeli są wyświetlany etapy przepływu zamówienia. Zaznaczając pole w kolumnie Stop po określamy po jakim etapie nastąpi wstrzymanie zamówienia klienta. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Typy zamówień. W zakładce Sprzedażna grupa cen definiujemy grupy cenowe, do których w dalszej części tej pracy będziemy przyporządkowywać pozycje sprzedawane o podobnych parametrach wyceny. Aby wprowadzić nową grupę cen należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Sprzed. grupa cen wpisujemy numer lub kod nowej grupy. W kolumnie Nazwa wpisujemy jej nawę lub opis. W kolumnie Typ grupy cen określamy czy grupa cen bazuje na jednostce czy pozycji. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 5/24
6 Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Sprzedazna grupa cen. W zakładce Klasa premii definiujemy klasy premii, według których będziemy udzielać rabatu na sprzedawane produkty. Oprócz wysokości rabatu określamy tutaj również czy rabat ma być naliczany na podstawie wielkości czy objętości zamówienia. Aby wprowadzić nową klasę premii należy zaznaczyć pole Klasa premii i wybrać polecenie Nowy, a następnie wprowadzić kod nowej klasy premii. W polu Nazwa wpisujemy nazwę nowej klasy. W polu Kod premii określamy czy premia ma być naliczana na podstawie wielkości czy objętości zamówienia. Aby wypełnić tabele należy zaznaczyć wiersz i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Sprzedaż z premią określamy kwotę, po której osiągnięciu naliczana jest premia. W kolumnie Stawka premii określamy wysokość premii dla kwot uprawniających do naliczania premii. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Klasy premii 6/24
7 Pozycje sprzedawane. Aby móc sprzedawać wyprodukowane przez naszą firmę produkty, należy w systemie IFS Applications określić które z pozycji magazynowych zarejestrowane w systemie są na sprzedaż. Do tego celu służy folder IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/pozycja sprzedawana. Rys Widok okna Nawigator IFS Applications W celu zdefiniowania nowej pozycji sprzedawanej należy zaznaczyć w głównym oknie folderu Pozycja sprzedawana pole Nr poz. sprzedawanej i wybrać polecenie nowy. Następnie w tym polu wpisać numer lub kod po jakim będzie zarejestrowana dana pozycja sprzedawana. W polu Nazwa wpisujemy opis lub nazwę danej pozycji. W zakładce Ogólne wprowadzamy dane ogólne o pozycji sprzedawanej takie jak jej cenę, podatek VAT, upustu stosowane przy sprzedaży danej pozycji. W sekcji Pozycja magazynowa w polu Nr pozycji wybieramy za pomocą listy numer pozycji magazynowej, którą będziemy sprzedawać. Pole Nazwa zostanie automatycznie uzupełnione. W sekcji Jednostka miar określamy w jednostki cenowe i jednostkę sprzedaży w polach Cenowa J/M. i J/M. sprzedaży oraz współczynniki ich przeliczenia w stosunku do jednostki magazynowej. W sekcji Grupowanie przyporządkowujemy daną pozycję do następujących grup: sprzedażnej grupy cen, grupy pozycji i grupy upustu. Dokonujemy tego za pomocą list dostępnych w polach Sprzed. grupa cen., Grupa pozycji i Grupa upustu. W dolnej 7/24
8 części okna określamy cenę pozycji sprzedawanej w polu Cena i stawkę podatku VAT, iktórą wybieramy za pomocą listy w polu Kod VAT. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawany/pozycja sprzedawana Ogólne. Rys Widok okna listy Sprzedażna grupa cen. 8/24
9 Rys Widok okna listy Grupa pozycji Rys Widok okna listy Grupa upustu. Rys Widok okna listy Kody VAT. W zakładce Informacja przesyłowa określamy dane dotyczące rodzaju opakowania, wagi itp. pozycji sprzedawanej. W sekcji Opakowanie określamy parametry opakowania w jakim będziemy sprzedawać nasz produkt. W polu Typ za pomocą listy wybieramy rodzaj opakowania. W polu Waga wpisujemy wagę samego opakowania. W polu Propon. il. w opakow. podajemy ilość jednostek produktu w opakowaniu. W sekcji Waga i objętość w polu Waga netto podajemy wagę samego produktu, pole Waga brutto zostanie automatycznie wyliczone przez system. W polu Objętość podajemy objętość produktu w metrach sześciennych. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 9/24
10 Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawany/pozycja sprzedawana Informacja przesyłowa. Rys Widok okna listy Typ opakowań Pakiety. W systemie IFS Applications możemy tworzyć pakiety. Pakietem nazywamy pozycję sprzedawaną składającą się z kilku komponentów. Wprowadzeniu pakietów umożliwia sprzedaż pozycji, które są sprzedawane przeważnie łącznie, bez konieczności wprowadzania każdej pozycji osobno. Rejestracji pakietów można dokonać w folderze IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/pakiet. 10/24
11 Rys Widok okna Nawigator IFS Applications W celu zdefiniowania nowego pakietu należy zaznaczyć w głównym oknie folderu Pakiet pole Nr poz. sprzedawanej i wybrać polecenie nowy. Następnie w tym polu wpisać numer lub kod po jakim będzie zarejestrowana dana pozycja sprzedawana. W polu Nazwa wpisujemy opis lub nazwę danej pozycji. Pole Umiejsc. zostanie automatycznie uzupełnione wartością domyślną. W zakładce Ogólne wprowadzamy tak jak w przypadku pozycji sprzedawanych ogólne dane o cenie, podatku VAT, upuście stosowanym przy sprzedaży danego pakietu. W sekcji Jedn. miary w polach J/M. sprzedaży i Cenow. J/M. określamy jednostkę cenową i jednostkę stosowaną przy sprzedaży oraz współczynnik przeliczenia jednej jednostki w drugą w polu Wsp. przelicz. ceny. Należy również wypełnić za pomocą list pola Sprzed. grupa cen, Grupa pozycji, Grupa upustów i Kod VAT. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 11/24
12 Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/pakiet Ogólne. W zakładce Komponenty pakietu definiujemy pozycje magazynowe, które mają wchodzić w skład danego pakietu. Pozycje składające się na pakiet muszą być pozycjami zdefiniowanym wcześniej jako sprzedawane. W polu Kod wydruku wybieramy za pomocą listy typ wydruku, który będzie powiązany, z danym pakietem. Wybierające kod wydruku określamy czy komponenty pakiety będą wyszczególnione w zewnętrznym dokumencie czy też nie. Pola w sekcji Komponenty są automatycznie uzupełniane przez system. W sekcji Opakowanie w polu Cena sprzedaży wprowadzamy taką samą cenę jaką wpisaliśmy w zakładce Ogólne. W polu Współ. marży pokrycia (%) wprowadzamy bieżący współczynnik pokrycia obliczany według następującego wzoru: ((Łączna cena sprzedaży - suma kosztów))/łączna cena sprzedaży) * 100. Następnie zaznaczamy wiersz w tabeli i wybieramy polecenie Nowy. W kolumnie Komponent wybieramy a pomocą listy pozycje magazynowe, które składają się na dany pakiet. Pozostał kolumny zostaną uzupełnione automatycznie przez system. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 12/24
13 Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/pakiet Komponenty pakietu. W zakładce Informacja przesyłowa podobnie jak dla pozycji sprzedawanych określamy dane dotyczące rodzaju opakowania, wagi itp. danego pakietu.. W sekcji Opakowanie określamy parametry opakowania w jakim będziemy sprzedawać nasz produkt. W polu Typ za pomocą listy wybieramy rodzaj opakowania. W polu Waga wpisujemy wagę samego opakowania. W polu Propon. il. w opakow. podajemy ilość jednostek produktu w opakowaniu. W sekcji Waga i objętość w polu Waga netto podajemy wagę samego produktu, pole Waga brutto zostanie automatycznie wyliczone przez system. W polu Objętość podajemy objętość produktu w metrach sześciennych. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/pakiet Informacja przesyłowa. 13/24
14 Szablon zamówienia klienta. Oprócz pakietów istniej możliwość definiowani szablonów zamówień dla poszczególnych klientów. Szablony te wykorzystujemy wtedy, gdy podpisaliśmy umowę na dostawy naszych towarów do klienta, na podstawie której wiemy jakie ilości poszczególnych produktów należy wysłać do klienta. Szablony te przyspieszą proces realizacji zamówień, ponieważ nie trzeba będzie za każdym razem wpisywać wszystkich pozycji do zamówienia klienta wystarczy tylko wybrać odpowiedni szablon. Szablony definiuje się w folderze IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/szablon zamówień klienta. Rys Widok okna Nawigator IFS Applications Aby wprowadzić nowy szablon należy zaznaczyć rozwijane pole Id szablonu i wybrać polecenie Nowy, a następnie wpisać w tym polu kod identyfikacyjny nowego szablony. W polu Nazwa wpisujemy jego nazwę lub opis. W celu przypisania do nowego szablonu pozycji sprzedawanych należy zaznaczyć wiersz w tabeli i ponownie wybrać plecenie Nowy. W kolumnie Umiejsc. określamy dla jakiego umiejscowienia zastanie stworzony nowy szablon. W kolumnie Nr poz. sprzed. wybieramy za pomocą listy kody identyfikacyjne pozycji sprzedawanych, które dostępne w danym szablonie. Kolumna Nazwa zostanie automatycznie uzupełniona przez system wartością domyślną. W kolumnie Il. standardowa określamy ile jednostek danej pozycji będzie sprzedawane w szablonie. W kolumnie J/M. podajemy jednostkę danej pozycji. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 14/24
15 Rys Widok okna folderu IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/szablon zamówień klienta. Ceny podstawowe pozycji sprzedawanych Cenę podstawową w systemie IFS Applications wykorzystujemy tyko do naliczania cen sprzedaży w cennikach. Nie należy ceny podstawowej mylić ceną sprzedaży danej pozycji. W folderze IFS/Sprzedaż/Ceny/Ceny podstawowe poz. sprzedawanych wprowadzamy nowe ceny podstawowe lub możemy je modyfikować. Rys Widok okna Nawigator IFS Applications 15/24
16 W celu wprowadzenia nowej ceny podstawowej należy dla wyrobów sprzedawanych, po otworzeniu folderu Ceny podstawowe poz. sprzedawanych, należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać plecenie Nowy. W kolumnie Umie. Cenny podst. system automatycznie wpisze domyślne umiejscowienie, możemy je zmienić za pomocą listy w zależności od potrzeb. W kolumnie Nr poz. sprzed. wpisujemy kod identyfikacyjny pozycji sprzedawanej. Kolumny Nazwa, Sprzed. grupa cen oraz Waluta zostaną automatycznie uzupełnione przez system. W kolumnie Cena podst. wpisujemy podstawową cenę pozycji sprzedawanej na podstawie, której będziemy aktualizować cenniki sprzedaży. Wprowadzone dane należy zapisać. Rys Widok okna IFS/Sptrzedaż/Ceny/Ceny podstawowe poz. sprzedawanych. Po wprowadzeniu cen podstawowych możemy w prosty i szybki sposób zmieniać ceny sprzedawanych towarów pogrupowanych w sprzedażne grupy cen lub pojedynczych pozycji sprzedawanych przez nasz zakład. W tym celu należy wybrać plecenie Modyfikacja ceny podstawowych z zakładki Operacje. Klienci. Kolejnym etapem pracy z modułem IFS Sprzedaż jest zarejestrowanie klientów w systemie, którym będziemy sprzedawać nasze produkty. Do tych klientów będziemy wysyłać nasze oferty sprzedaży, rezerwować zmówione towary w magazynach oraz wystawiać faktury. Dlatego wprowadzenie danych o klientach jest niezbędnym krokiem do poprawnej 16/24
17 pracy całego module. Rejestracji poszczególnych klientów dokonujemy w folderze IFS/Sprzedaż/Klienci/Klient. Rys Widok okna Nawigator IFS Applications W głównym oknie folderu Klient w polu Id po wybraniu polecenia Nowy wpisujemy numer lub kod identyfikacyjny nowego klienta. W polu Nazwa wpisujemy jego nazwę. W polu Regon wpisujemy regon klienta jeśli go posiada. W zakładce Ogólne wybieramy język oraz kraj jaki jest używany przez danego dostawce. W polu Nasz Id u klienta wpisujemy lub wybieramy z listy nazwę naszej firmy oraz kod identyfikacyjny pod jakim jesteśmy zarejestrowani u klienta. Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Klienci/Klient Ogólne. 17/24
18 W zakładce Adres wprowadzamy informacje o adresie danego klienta. W oknie głównym tej zakładki w polu Id adresu podajemy kod identyfikujący dany adres, ponieważ w systemie IFS Applications jeden klient może posiadać kilka adresów. W tym celu należy wybrać plecenie Nowy i wprowadzić w polu Id adresu kod identyfikujący dany adres. Pole Strona WWW wypełniamy tylko wtedy, kiedy dany klient włączony jest do elektronicznego systemu wymiany danych EDI. W tym polu wpisuje się jednostkowy numer przypisany do danego adresu wysłanego drogą elektroniczną. Zakładka Adres składa się z dwóch zakładek. Pierwsza zakładką jest Ogólne informacje o adresie. W tej zakładce wprowadzamy dane o adresach klienta. W systemie istnieją cztery typy adresów: biuro, płatności, pierwszy kontakt i drugi kontakt. Aby podany adres w polu Adres był domyślny dla danego typu adresu należy w kolumnie Domyślny zaznaczyć odpowiedni wiersz. W zakładce Ogólne informacje o adresie możemy również określić metody komunikowania się z wybranym klientem. W tym celu należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać plecenie Nowy. W kolumnie Metoda komuni. wybieramy z listy jedną z dostępnych metod komunikacji. W kolumnie Wartość wpisujemy w zależności od wybranej metody numer telefonu, telefaksu lub klienta. W kolumnie Opis można krótko opisać wartość wprowadzoną w kolumnie Wartość. Może to być np. nazwisko użytkownika danego numeru telefonu lub adresu krótkiego Kolumny Adres domyślny należy używać, gdy zostało wprowadzonych kilka rekordów zawierających metody komunikacji dla danego adresu, z których jeden ma być używany jako domyślny. Określa się tutaj, który rekord ma być używany domyślnie. Kolumny Metoda domyślna należy używać gdy wprowadzi się kilka rekordów z tą samą metodą komunikacji dla danego adresu, z których jeden ma być używany jako domyślny. Po wprowadzeniu wzystkich danych należy je zpisać. 18/24
19 Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Klienci/Klient Adres Ogólne informacje o adresie. W zakładce Dane adresów zam. określa się informacjie o warunkach dostaw i czasie ich realizacji. W polu Nazwa możemy wprowadzić inną nazwę klienta niż, ta która jest wyświetlana w głównym okie zakładki. W polu War. dost wybieramy z list warunki na jakich mają zostać dostarczone produkty do danego klienta. Również za pomocą list określamy rodzaj transportu w polu Rodz. transp.. W polu Kontakt możemy określić osobę do kontaktu z danym klientem. W polach Region i Rejon określmy za pomocą listy region i rejon, w który ma zostać wysłany transport. W tabeli, która jest dostępna w zakładce możemy zdefiniować nowe rodzaje transportu oprócz zdefiniowanego w górnej części zakładki. Aby tego dokonać, należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy, w kolumnie Rodz. trans. wybrać z listy następny rodzaj transportu ( w dodatku zostało przedstawione jak stworzyć nowe rodzaje transportu ). Dla wybranych rodzajów transportu możemy w kolumnie Czas dostawy/realizacji określić czas realizacji transportu. Obejmuje on przedział czasowy (określany w dniach kalendarzowych) od momentu wysłania pozycji przez nas do ich dotarcia do miejsca przeznaczenia. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 19/24
20 Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Klienci/Klient Adres Dane adresów zam. W zakładce Faktóry wprowadzamy dane wykorzystywane w późniejszym procesie wytawiania faktur dla klientów. Okno tej zakładki podzielone jest na dwie sekcjie. W sekcji Dane o kontrachęcie wpisujemy dane naszej firmy potrzebne do wystawienia faktury, takie jak kod firmy i numer NIP. Dokonujemy tego w polach Firma i Numer NIP. W pozostałych polach okreslamy nastepujące wartości. W polu Grupa klientów za pomocą listy definiujemy do jakiej grupy klientów zakwalifikować daną osobę. Następnie określamy warunki termin płatości za dostarczony towar w plu War. płatności oraz w polu Kod Vat faktura sprzedaży stawke naliczonego podatku. Wprowadzone dane należy zapisać. 20/24
21 Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Klienci/Klient Faktury. W zakładce Zamówienia wprowadzamy dane dotyczące dostaw dla danedo klienta. Zakładka ta zawiera w podzakładki. Dla naszych celów wystarczy tylko uzupełnić podzakładkę Ogólne. W tej podzakładce określamy w polach Gr. klientów, Grupa cen klienta, Sprzedawca, Rynek, Klasa upustu i Waluta wprowadzamy za pomocą listy odpowiednie dane o aktualnym kliencie. W polu Staw. premii wpisujemy wartość zamówienia od jakiego zacznie obowiązywać upust. Pole Płatnik wypełniamy tylko w przypadku, gdy faktura będzie wystawiana na inną osobę niż dany klient. Wszystkie dane należy zapisać. 21/24
22 Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Klienci/Klient Zamówienie. Umowa z klientem. W folderze IFS/Sprzedaż/Umowa z klientem sporządzamy umowy z klientem. Rys Widok okna Nawigator IFS Applications W głównym oknie folderu Umowa z klientem aby zarejestrować nową umowę należy zaznaczyć pole Nr umowy i wybrać polecenie Nowy. Pole to zostanie automatycznie 22/24
23 wypełnione wartością domyślną przez system przy zapisywaniu danych jeśli nie wpiszemy własnego kodu nowej umowy. W polu Id klienta wprowadzamy za pomocą listy kod klienta, dla którego rejestrujemy daną umowę. Pole Nazwa klienta zostanie automatycznie uzupełniona przez system. W polu Koordynator należy wprowadzić kod identyfikacyjny osoby odpowiedzialnej za kontakt z klientem. W rozwijanym polu Typ umowy należy wybrać wartość Umowa cenowa. Ostatnią rzeczą, którą potrzeba określić w głównym oknie jest waluta jak ma obowiązywać dla umowy. Po zapisaniu wprowadzonych danych zostaną uzupełnione pola Umiejsc. wartością domyślną i Status zostanie przyjęty jako Planowane. W zakładce Ogólne wprowadzamy ogólne warunki obowiązujące dla danej umowy. W polu Warunki dostawy wybieramy z listy uzgodnione warunki dostawy, czyli która ze stron odpowiada za jej organizację i pokrywa wszystkie koszty transportu. W polu Rodz. transportu wybieramy za pomocą listy w jaki sposób będzie dostarczony towar do klienta. W polach Od daty i Do daty wpisujemy czas ważności danej umowy. Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Umowa z klientem ogólnie. W zakładce Umowa dla grup pozycji rejestrujemy klasy upustów dla grup pozycji zawartych w umowie. Aby wprowadzić nowe dane należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Grupa pozycji za pomocą listy wprowadzamy grupę pozycji. W kolumnie Klas upustu przypisujemy dla wybranej grupy wielkości upustów jakie będą obowiązywać w danej umowie. Kolumna Upust % zostanie automatycznie uzupełniona odpowiednią wartością. Po wprowadzeniu wszystkich zmian danych należy je zapisać. 23/24
24 Rys Widok okna IFS/Sprzedaż/Umowa z klientem Umowa dla grup pozycji. Aby umowa z danym klientem była widoczna w dalszej pracy z systemem należy ją aktywować. W tym celu należy wybrać polecenie Aktywacja z menu Polecenia. Po wykonaniu operacji aktywacji wartość w polu status zostanie zmieniona z wartości Planowane na Aktywne. 24/24
IFS Applications Definiowanie danych podstawowych zakupów
IFS Applications Definiowanie danych podstawowych zakupów Plan: Plan:... 1 1 Wstęp... 2 2 Grupy koordynatorów, koordynatorzy.... 2 3 Odbiorca Adres dostawy... 4 4 Definiowanie branżystów.... 5 5 Zatwierdzający...
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II
LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 4 Temat: Wprowadzanie struktury produkcyjnej i marszrut technologicznych. Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 Wydziały produkcyjne
Bardziej szczegółowoIFS Applications Tworzenie firmy, umiejscowień oraz definiowanie osób
IFS Applications Tworzenie firmy, umiejscowień oraz definiowanie osób Plan: Plan:...1 DEFINIOWANIE KODÓW ISO...2 TWORZENIE FIRMY...5 USUWANIE FIRMY...8 USTAWIANIE ZMIENNEJ GLOBALNEJ...10 HARMONOGRAMY I
Bardziej szczegółowoIFS Applications Magazyn
IFS Applications Magazyn Plan: Plan:... 1 1. Lokalizacje magazynowe... 2 2. Dostęp do magazynu... 5 3. Pozycje magazynowe... 6 1/15 1. Lokalizacje magazynowe Każdy materiał, półprodukt oraz produkt finalny
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoIFS Applications Sprzedaż realizacja zamówień
IFS Applications Sprzedaż realizacja zamówień Plan: IFS Applications... 1 Sprzedaż realizacja zamówień... 1 ZAMÓWIENIE KLIENTA.... 2 A). Oferta... 2 B). Zamówienia klientów...6 C). Rezerwacja na zamówienie
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoW systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.
CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II
LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 3 Temat: Utworzenie fabryki w systemie IFS Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 1 Wprowadzanie danych do systemu. Definiowanie kodów
Bardziej szczegółowoArtykuły. Spis treści Artykuły sprzedaży... 2 Artykuły zakupu... 3 Pozycja magazynowa... 5 Grupy artykułów (w pakiecie PRO)... 6
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoOpis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowoPo uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.
Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji
Bardziej szczegółowoProwadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Bardziej szczegółowoIII. Dane podstawowe definiowanie organizacji
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.29
Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon
Bardziej szczegółowoKancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011
1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono
Bardziej szczegółowoKOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED
KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych
Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoMODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowoV. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany
Bardziej szczegółowoEksport dokumentów do systemu ECOD
System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681
Bardziej szczegółowoJak rozpocząć pracę w 360 Księgowość
Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48
Bardziej szczegółowoJak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu
Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX
INSTRUKCJA OBSŁUGI ARKUSZA FAKTURA_VAT.XLSX 08.2014 wersja 1.0.0 Spis treści 1. Opis programu... 2 2. Numeracja faktur, termin płatności, rodzaj... 2 2.1 Numeracja faktur... 2 2.2 Termin płatności... 3
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza
Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza Instrukcja przedstawia obsługę czynności związanych z przekazaniem decyzji do windykacji, wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych dla osób
Bardziej szczegółowoCEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1
Faktury Wersja 2. Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE
Bardziej szczegółowoMiejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowoDla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.
INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika Punkt Szczepień
Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Dotyczy wersji: 8.1.1. Spis treści 1. Punkt szczepień... ręczna konfiguracja wstępna 3 1.1. Konfiguracja świadczeń... 3 1.2. Wystawianie skierowań... 4 2. Moduł Punkt...
Bardziej szczegółowoSŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA
J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5
Bardziej szczegółowoAktywacja. Wstęp. Zakładanie nowej firmy. Rejestracja programu. Aktywacja danych firmy. Zmiana danych firmy
Aktywacja Wstęp Zakładanie nowej firmy Rejestracja programu Aktywacja danych firmy Zmiana danych firmy 2 Aktywacja Wstęp Programy linii SYMFONIA START umożliwiają prowadzenie tylko jednej firmy. Ponadto,
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoInstrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl
Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoRejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?
Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia
Bardziej szczegółowoRejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?
Rejestr VAT Optivum Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem? Jeżeli jednostka dokonała zakupu towaru objętego odwrotnym obciążeniem w VAT, to jest zobowiązana do samodzielnego rozliczenia
Bardziej szczegółowoŚrodki Trwałe. Spis treści
Środki Trwałe W możesz dodawać karty środków trwałych, obliczać amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, reklasyfikować środki trwałe oraz generować różnego rodzaju raporty. Obliczanie
Bardziej szczegółowoInPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi
InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje
Bardziej szczegółowoProwadzenie Pełnej Księgowości Pierwsze Kroki
Prowadzenie Pełnej Księgowości Pierwsze Kroki Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48 22 30 75 777 lub
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoTwoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com. Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7
Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja do funkcjonalności Zamów kuriera z poziomu WebMobile7 SPIS TREŚCI 1. Zamówienie kuriera do listów...3 3. Zamówienie kuriera bez listów...7
Bardziej szczegółowoOpis programu: www.optikom.eu
Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Bardziej szczegółowoINSIGNUM Sprzedaż Detaliczna
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji
Bardziej szczegółowoSystem Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku
Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok
Bardziej szczegółowoProgram. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.
Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...
Bardziej szczegółowoKancelaria rozpoczęcie pracy z programem
Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do
Bardziej szczegółowoHierarchia cen w systemie humansoft HermesSQL
Wersja: 3.15 Aktualizacja: 04.08.2009 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail: biuro@humansoft.pl 1 Promocje... 2 Gazetki
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: Sprzedaż
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...
Bardziej szczegółowoIntegracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym
ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Finanse i Księgowość
Sage Symfonia Finanse i Księgowość Zakładanie nowej firmy Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft
Bardziej szczegółowotimetrack Przewodnik Użytkownika timetrack Najważniejsze Funkcje
timetrack Przewodnik Użytkownika timetrack jest łatwą w obsłudze aplikacją, stworzoną do rejestracji czasu. Pozwala ona na zapisywanie czasu spędzonego z klientami oraz podczas pracy nad projektami i zadaniami
Bardziej szczegółowoJak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Jak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę W tym filmie przedstawimy, jak w prosty sposób utworzyć faktury i noty kredytowe za pomocą konwersji zamówienia zakupu w portalu Tungsten Network. Aby rozpocząć,
Bardziej szczegółowoKURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA
KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy
Bardziej szczegółowoOpis zmian zrealizowanych w Oprogramowaniu do Obsługi Stypendiów (ST) w nowej technologii
Opis zmian zrealizowanych w Oprogramowaniu do Obsługi Stypendiów (ST) w nowej technologii Oprogramowanie do Obsługi Stypendiów Szkolnych (ST) jest systemem wspierającym pracę użytkowników w realizacji
Bardziej szczegółowoOPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL
OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier
Bardziej szczegółowoUmowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.
Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.
Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp
Bardziej szczegółowoGlobKurier.pl profesjonalny operator logistyczny. Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej!
GlobKurier.pl profesjonalny operator logistyczny. Oszczędzaj i nadawaj przesyłki z GlobKurier.pl aż do 80% taniej! Moduł wysyłkowy GlobKurier.pl pomoże Ci zautomatyzować dostarczanie przesyłek. Dzięki
Bardziej szczegółowoNajpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma
Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU WSPOMAGANIA SPRZEDAŻY ONLINE WWW.CMK.CARRUM.PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU WSPOMAGANIA SPRZEDAŻY ONLINE WWW.CMK.CARRUM.PL CARRUM 2011 ALL RIGHTS RESERVED Programowanie : Dariusz Lingk, Design,grafika, pomoc : Marek Kwiecień 1 System wspomagania sprzedaży
Bardziej szczegółowoHOTEL ONLINE - Szybki start
HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego
Bardziej szczegółowoWspółpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24. Instrukcja Użytkownika
Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i imall24 Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WIZYTÓWKA SPRZEDAWCY.... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO IMALL24.... 6 4 IMPORT ZAMÓWIEŃ Z IMALL24... 7 Instrukcja
Bardziej szczegółowoRozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu
Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna
Bardziej szczegółowoObniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW
Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: Promocja
WellCommerce Poradnik: Promocja Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę mechanizmów promocyjnych. 2 Spis treści... 2 Akcesoria... 3 Sprzedaż krzyżowa...
Bardziej szczegółowoKancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009
1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: CRM
WellCommerce Poradnik: CRM Spis treści W tej części poradnika poznasz możliwości zarządzania kontaktami z klientami w WellCommerce, automatycznych powiadomień oraz Newsletterów. Spis treści... 2 Wstęp...
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy
Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoŚrodki Trwałe. Spis treści
Środki Trwałe W możesz dodawać karty środków trwałych, obliczać amortyzację, tworzyć operacje na środkach trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty. Obliczanie wartości środków trwałych jest bezpośrednio
Bardziej szczegółowoINSTALACJA, PIERWSZE KROKI
INSTALACJA, PIERWSZE KROKI instalację aplikacji pobieramy ze strony: https://ehurt.eurocash.pl/publish/ pobieramy plik ehurt-offline_1.0.xxxxx.exe (X to kolejne wersje aplikacji) W zależności od przeglądarki,
Bardziej szczegółowoInstrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Celno Skarbowego
Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Celno Skarbowego Zakładanie konta użytkownika w systemie PUESC do potrzeb SENT
Bardziej szczegółowoSpis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11
1 Spis treści. I. Logowanie się do aplikacji tos 3 II. Zmiana hasła 4 III. Panel główny 6 IV. Kontrahenci 8 V. Wystawienie pro formy 11 2 I. Logowanie się do aplikacji tos. O fakcie udostępnienia tobie
Bardziej szczegółowoWprowadzanie bilansu otwarcia
Wprowadzanie bilansu otwarcia Przenosząc księgi z innego programu lub zaczynając księgowania w wersji elektronicznej musisz wprowadzić Bilans Otwarcia. Bilans otwarcia to inaczej salda kont księgowych
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.
Bardziej szczegółowoROZLICZENIE PRODUKCJI
ROZLICZENIE PRODUKCJI Instrukcja Użytkownika do systemu mrp711 Wrocław 2012 rok Produkcja - kooperacja Spis treści Produkcja - kooperacja... 2 Zlecenie produkcyjne zlecenie kooperacji... 3 1. Zlecenie
Bardziej szczegółowoKrótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt
Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność
Bardziej szczegółowoNOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia
NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.
Bardziej szczegółowoSymfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013
Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bardziej szczegółowoPodstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu
Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych
Bardziej szczegółowoNowe funkcjonalności wersji 3.12.0
1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA DZIAŁANIA PORTALU B2B BELOS-PLP
INSTRUKCJA DZIAŁANIA PORTALU B2B BELOS-PLP REJESTRACJA I LOGOWANIE Klikając na ikonę B2B na stronie belos-plp.com.pl przechodzimy do pulpitu logowania portalu B2B. Jeżeli nie posiadamy jeszcze loginu i
Bardziej szczegółowoSage Symfonia e-deklaracje Rejestracja i aktywacja
Sage Symfonia e-deklaracje Rejestracja i aktywacja Praca z nieaktywowaną firmą możliwa jest tylko przez ograniczony czas (60 dni). Program sygnalizuje, ile czasu pozostało do momentu konieczności jego
Bardziej szczegółowoZmiany w programie LOKALE dotyczące sposobów naliczania opłat miesięcznych
Zmiany w programie LOKALE dotyczące sposobów naliczania opłat miesięcznych Spis treści 1 Tworzenie taryf globalnych...2 2 Tworzenie cen przedziałowych...3 2.1 Naliczanie od osoby (lub od powierzchni lokalu,
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu
Bardziej szczegółowoMakropolecenia w Excelu
Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego
Bardziej szczegółowo