Kluczowe informacje ze spółek. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI ING 30 października 2015 SERWIS PORANNY Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Kluczowe informacje ze spółek Bogdanka Trudne warunki dla spółki Lotos Zgodnie z oczekiwaniami mbank Dobre wyniki Informacje ze spółek Enea, BZ WBK, Ekokogeneracja, Deutsche Bank, Orbis, Apanet, Forte, Wittchen, Awbud, Apator. Kalendarium spółek giełdowych Kernel - skonsolidowany raport roczny za 2014/15; Kruk - wprowadzenie do obrotu akcji serii E; Pamapol - wprowadzenie do obrotu akcji serii D; Famur - NWZ ws. podziału spółki i zmiany statutu; Libet - NWZ ws. uzupełnienia składu rady nadzorczej i zmian w statucie; Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD Polnord - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej; Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne - W Japonii zostanie podana stopa bezrobocia we IX (0.30) - W Niemczech zostanie podana sprzedaż detaliczna we IX (8.00) - We Francji zostaną podane wydatki konsumentów we IX (8.45) Aktualizacja notowań: :10 - W strefie euro zostanie podana stopa bezrobocia we IX (11.00) - W strefie euro zostaną podane szacunki inflacji w X (11.00) - Konferencja spółki TAURON Polska Energia. (11.00) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zaprezentuje wyniki Grupy Kapitałowej GPW za III kwartał 2015 r. W konferencji udział wezmą członkowie zarządu GPW. Spotkanie poprowadzi Paweł Tamborski - prezes GPW. (11.30) - W USA zostanie podana informacja o wydatkach i dochodach Amerykanów we IX (13.30) - W USA zostanie podany wskaźnik ISM Milwaukee za X (14.00) - NBP opublikuje oczekiwania inflacyjne w październiku. (14.00) - W USA zostanie podany wskaźnik aktywności managerów w okręgu Chicago w X (14.45) - W USA zostanie podany wskaźnik sentymentu przez Uniwersytet Michigan za X (15.00) - Ministerstwo Finansów ogłosi podaż długu na listopad. (15.00) Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Bogdanka Trudne warunki dla spółki Bogdanka zakłada, że w przyszłym roku ceny węgla spadną o kilka procent w porównaniu z rokiem obecnym - poinformował prezes Zbigniew Stopa. Czwarty kwartał będzie najlepszy dla Bogdanki pod względem wyników. Sprzedaż węgla powinna wynieść ok. 2,5 mln ton - poinformowali przedstawiciele spółki. Bogdanka liczy, że będzie dostarczać do Enei więcej węgla niż dotychczas - poinformował prezes Zbigniew Stopa. Podtrzymuje, że celem spółki jest wzrost produkcji i sprzedaży węgla w przyszłym roku. Bogdanka pokazała w trzecim kwartale wyniki w większości zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. W obecnej trudnej sytuacji rynkowej są one mocne, ale nie powinny mieć jednak wpływu na notowania. Dla inwestorów ważniejsza jest przyszłość spółki, także w kontekście k zmian właścicielskich, a ta jest bardzo niepewna. Lotos Zgodnie z oczekiwaniami Grupa Lotos miała w trzecim kwartale tego roku 249,2 mln zł straty netto wobec 230 mln zł straty konsensusu. Rok wcześniej strata wyniosła 35 mln zł. Wynik EBITDA w segmencie produkcji i handlu Grupy Lotos wyniósł w III kw roku 9,8 mln zł wobec 206,9 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Lotos szacuje, że przyszłoroczny CAPEX grupy wyniesie między 1,5 a 2 mld zł - poinformował podczas telekonferencji wiceprezes spółki Mariusz Machajewski. Grupa Lotos szacuje, ze docelowe wydobycie ropy ze złoża B8 na poziomie 5 tys. baryłek dziennie osiągnie w końcu 2016 lub wiosną 2017 r. - powiedział na konferencji prasowej wiceprezes spółki Zbigniew Paszkowicz. Wyniki Grupy Lotos za trzeci kwartał tego roku są zbliżone do oczekiwań rynku i raczej będą neutralne dla notowań spółki w najbliższych dniach. Warto zwrócić uwagę, że pozytywnie zaskoczył wynik segmentu wydobywczego. Z drugiej strony otoczenie makroekonomiczne w branży rafineryjnej w przyszłym roku będzie nieco słabsze niż w tym roku, ale gwałtownych zmian raczej się nie należy się spodziewać. mbank Dobre wyniki Zysk netto mbanku w trzecim kwartale 2015 roku wzrósł do 319,5 mln zł z 315,5 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 16 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 274,5 mln zł. mbank ocenia, że wejście w życie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy będzie miało istotny negatywny wpływ na jego zysk netto - poinformował bank w raporcie. mbank przedstawi swój plan podziału zysku za 2014 rok w 2016 roku. Wówczas też będzie podejmował decyzję odnośnie zysku za 2015 rok - poinformował Cezary Stypułkowski, prezes banku. mbank podtrzymuje, że zysk netto jaki osiągnie w 2015 roku będzie zbliżony do wyników osiągniętych w 2014 roku - poinformował Cezary Stypułkowski, prezes banku. mbank ocenia, że jego udział w tworzeniu funduszu wsparcia kredytobiorców wyniesie około mln zł - poinformował J"rg Hessenmller, wiceprezes banku. mbank pokazał wyższy od oczekiwań wynik odsetkowy, szczególnie po Informacje ze spółek Fitch potwierdził długoterminowe ratingi Enei w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie "A (pol)". Perspektywa ratingów jest stabilna - poinformował Fitch w komunikacie. Zysk netto grupy BZ WBK w trzecim kwartale 2015 roku spadł do 472,7 mln zł wobec 515,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 452,4 mln zł. BZ WBK nie wyklucza spadku marży odsetkowej netto w najbliższych kwartałach - poinformował PAP Mateusz Morawiecki, prezes banku. BZ WBK planuje w czwartym kwartale 2015 roku i pierwszym kwartale 2016 roku sprzedaż dużych portfeli nieregularnych - poinformował Mateusz Morawiecki, prezes banku. BZ WBK podtrzymuje, że dynamika wzrostu jego zysku w 2015 roku będzie wyższa niż w sektorze - poinformował Mateusz Morawiecki, prezes banku. BZ WBK planuje w ciągu najbliższych miesięcy zamknąć kilkadziesiąt placówek - poinformował Mateusz Morawiecki, prezes banku. Ekokogeneracja, spółka notowana na rynku NewConnect, prognozuje, że w tym roku wypracuje 1,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 3,15 mln zł zysku operacyjnego oraz 5,2 mln zł przychodów - podała spółka w komunikacie. Deutsche Bank zamierza nadal prowadzić i rozwijać działalność w pięciu krajach Europy, w tym w Polsce - podał w komunikacie prasowym DB Polska. Plany sieci hotelowej Orbis zakładają, że w ciągu najbliższych trzech lat liczba zarządzanych przez grupę hoteli zwiększy się o 24 nowe obiekty - informuje spółka. Orbis chce powiększać portfolio hoteli przez akwizycje lub budowanie nowych obiektów - poinformował Marcin Szewczykowski, dyrektor finansowy spółki. Dodał, że te działania nie wykluczają zapowiadanego wcześniej odkupu hoteli z leasingu. Apanet, wrocławska spółka notowana na rynku NewConnect, planuje w najbliższych miesiącach rozbudowę działu sprzedaży krajowej oraz stworzenie działu sprzedaży zagranicznej - poinformowali podczas konferencji przedstawiciele Apanetu. Jak dodali, kolejne kwartały mogą być "rekordowe" pod względem wyników. Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-wrzesień 2015 roku wyniósł 11,4 mld zł, spadając rok do roku o 12 proc. - podał na stronie internetowej Narodowy Bank Polski. Forte ma list intencyjny dotyczący przejęcia spółki Eurowiór, która ma budować fabrykę płyt wiórowych na terenie zakładu Forte w Suwałkach - podała spółka w komunikacie, ujawniając informację poufną utajnioną w lipcu. Zarząd Wittchena przydzielił inwestorom 3,25 mln akcji oferowanych w ramach publicznej oferty. Średnia stopa redukcji zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 43,65 proc. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji i PDA na GPW to 9 listopada br. - poinformowała spółka w komunikacie. Dariusz Wiśniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "DAR-INWEST", złożył do Sądu Rejonowego w Częstochowie wniosek o ogłoszenie upadłości Awbudu z opcją likwidacji majątku. Awbud będzie domagał się oddalenia wniosku jako bezzasadnego - podała spółka w komunikacie. Oferta Apatora o wartości 38,5 mln zł została wybrana jako Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 stronie przychodowej, a pozostałe linie również były nieco lepsze od konsensusu. najkorzystniejsza w przetargu na dostawy statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej dla Tauron Dystrybucja - poinformował Apator w komunikacie. Makroekonomia Polska Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) we wrześniu 2015 r. wyniósł 98,7 pkt. wobec 97,7 pkt. we wrześniu 2015 r. - wynika z opublikowanych w czwartek danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej. Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w październiku 2015 r. spadł do minus 1,4 pkt. z plus 4,1 pkt. w poprzednim miesiącu - wynika z opublikowanych w czwartek danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej. W październiku 2015 r. koniunktura poprawiła się względem poprzedniego miesiąca w polskim przemyśle, handlu, usługach oraz budownictwie. Poprawiły się także nastroje konsumenckie - wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w polskim przemyśle przetwórczym w IV kw r. spadło do 78,0 proc. z 78,1 proc. w III kw r. - wynika z opublikowanych w czwartek danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej. Stopy procentowe w Polsce są na takim poziomie, że władze monetarne mają możliwość korzystania z tego instrumentu, co jest wartością samą w sobie. Poziom stóp NBP pozwala zarówno na ich obniżkę, jak i podwyżkę - ocenia w rozmowie z PAP Zdzisław Sokal, doradca społeczny Prezydenta RP, były członek zarządu NBP. Wartość rynku aptecznego w Polsce wzrośnie o 4,5 proc. w 2015 r., jednak średni przychód jednej apteki tylko o 0,9 proc. - uważa Jarosław Frąckowiak, prezes firmy analitycznej PharmaExpert. Jego zdaniem, z tego powodu rynek konsoliduje się oddolnie i nie słychać o dużych przejęciach. Średnia cena benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym w ciągu ostatniego miesiąca spadła o 13 groszy - wynika z analiz Polskiej Izby Paliw Płynnych. PiS chce znowelizować ustawę o podatku akcyzowym tak, żeby skuteczniej walczyć z przemytem papierosów i szarą strefą w tej branży; nie zamierza zmieniać wysokości podatku akcyzowego - mówi PAP poseł i współtwórca programu gospodarczego partii Henryk Kowalczyk. Budowa elektrowni atomowej jest nieopłacalna - ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk. Zastrzega on, że ostatecznej decyzji w tej sprawie nie ma. Makroekonomia Zagranica Stopa bezrobocia w Niemczech w październiku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,4 proc. wobec również 6,4 proc. miesiąc wcześniej - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Produkcja przemysłowa w Japonii we wrześniu wzrosła mdm o 1,0 proc. - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w komunikacie, we wstępnym wyliczeniu. Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w październiku 105,9 pkt. wobec 105,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podała Komisja Europejska w komunikacie. Październikowa prognoza średniej wartości uprawnień EUA w czwartym kwartale 2015 r. wzrosła o 2,19 proc. i wyniosła 8,39 euro - wynika z analizy biura maklerskiego Consus. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła do 260 tys. z 259 tys. tydzień wcześniej - poinformował Departament Pracy USA. Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale 2015 r. wzrósł o 1,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w sierpniu przez Amerykanów spadła miesiąc do miesiąca o 2,3 proc. - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 WIG20 (2,098.37, 2,102.64, 2,074.47, 2,081.10, ) Analiza indeksu WIG20 W trakcie czwartkowej sesji indeks WIG20 spadł o 2,2% do 2059 pkt. przy umiarkowanym obrocie 603 mln zł. W dalszym ciągu utrzymuje się silna awersja do największych spółek notowanych na GPW. Wśród nich są spółki sektora energetycznego, surowcowego oraz banki, czyli te branże pośrednio związane z polityką państwa. Naszym zdaniem niepewność związana z planowanymi zmianami regulacyjnymi w tych branżach będą negatywnie przekładać się na notowania tych spółek w najbliższym czasie. Indeks WIG20 może spaść w rejon 2000 pkt. Volume (2,786,461), MACD ( ) June July August September October November x1000 G R WIG (51,122.21, 51,148.41, 50,626.02, 50,726.42, ) O O R R? Analiza indeksu WIG Na szerokim rynku sytuacja bez zmian. Indeks WIG kieruje się na południe. W czwartek spadł o kolejne 1,83% do pkt. Obroty wyniosły 755 mln zł. Wzrost prawdopodobieństwa podwyżki stóp w USA (do 50% z 35% przed posiedzeniem Fedu) i związany z tym odpływ kapitału z rynków wschodzących sprzyja rozwinięciu korekty spadkowej. Indeks WIG może zejść na nowe minima na poziomie pkt., następnie do pkt, gdzie znajdują się dołki z sierpnia i września br. Relative Strength Index 50 Volume (8,134,765), MACD ( ) May June July August September October November x S&P500 (2,088.35, 2,092.52, 2,082.63, 2,089.41, ) Relative Strength Index ( ) Analiza indeksu S&P Na amerykańskich rynkach akcji przewagę miała w czwartek podaż. Wśród argumentów, które przemawiają za takim przebiegiem handlu należy zaliczyć: 1) rozczarowanie raportami o tempie wzrostu gospodarczego w USA w III kwartale i realizowanej sprzedaży domów na rynku wtórnym we wrześniu; 2) wykupienie rynku, ponieważ główne indeksy zyskały w tym miesiącu najwięcej od 2011 roku; 3) spekulacje dotyczące podwyżki stóp procentowych. W konsekwencji na zamknięciu indeks S&P500 znalazł się pod kreską. Volume (549,283,904), MACD ( ) February March April May June July August September October November x0 Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 Kalendarium Makroekonomiczne Godzina Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia 00:30 Japonia Inflacja bazowa CPI wrzesień -0,1% r/r -0,2% r/r -0,1% r/r 00:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych wrzesień -0,4% r/r 1,2% r/r 2,9% r/r 00:30 Japonia Inflacja CPI wrzesień 0,0% r/r 0,2% r/r 00:30 Japonia Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio październik -0,2% r/r -0,1% r/r -0,2% r/r 00:30 Japonia Stopa bezrobocia wrzesień 0,034 0,034 0,034 01:30 Australia Inflacja PPI III kw. 0,9% k/k 0,3% k/k 01:30 Australia Inflacja PPI III kw. 1,7% r/r 1,1% r/r 04:22 Japonia Komunikat po posiedzeniu BoJ 07:30 Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ październik 08:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień 0,0% m/m 0,4% m/m -0,4% m/m 08:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna n.s.a. wrzesień 3,4% r/r 4,2% r/r 2,5% r/r 08:00 Turcja Bilans handlu zagranicznego wrzesień -3,74 mld USD -3,7 mld USD -4,89 mld USD 08:45 Francja Inflacja PPI wrzesień 0,1% m/m -0,9% m/m 08:45 Francja Wydatki konsumentów wrzesień 0,0% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m 08:45 Francja Inflacja PPI wrzesień -2,6% r/r -2,1% r/r 09:00 Hiszpania PKB s.a. - wst. III kw. 0,8% k/k 0,8% k/k 1% k/k 09:00 Hiszpania PKB s.a. - wst. III kw. 3,4% r/r 3,4% r/r 3,1% r/r 09:00 Szwajcaria Indeks instytutu KOF październik 99, ,4 09:00 Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC październik 79,3 79,9 10:00 Włochy Stopa bezrobocia wrzesień 0,119 0,119 11:00 Włochy Inflacja CPI - wst. październik 0,1% m/m -0,4% m/m 11:00 Włochy Inflacja CPI - wst. październik 0,2% r/r 0,2% r/r 11:00 Strefa Euro Inflacja HICP - dane szacunkowe październik 0,0% r/r -0,1% r/r 11:00 Strefa Euro Stopa bezrobocia wrzesień 0,11 0,11 12:00 Włochy Inflacja PPI wrzesień -0,7% m/m 12:00 Włochy Inflacja PPI wrzesień -2,9% r/r 13:30 Kanada Miesięczny PKB sierpień 0,1% m/m 0,3% m/m 13:30 USA Dochody Amerykanów wrzesień 0,2% m/m 0,3% m/m 13:30 USA PCE core wrzesień 0,2% m/m 0,1% m/m Zespół Doradztwa i Analiz 5