Podręcznik użytkownika ISS

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika ISS Wersja 1.0

2 1. Sklep dla niezalogowanych Nawigacja po kategoriach Wyszukiwarka Lista produktów Przechodzenie do szczegółów produktu Dodanie produktu do koszyka Edycja koszyka Realizacja koszyka Korzystanie z elementów tekstowych sklepu (pomoc, regulamin, FAQ, kontakt) Sklep dla zalogowanych Klient Logowanie Informacje dodatkowe Moje dane Wiadomości systemowe Karta firmy Wszystkie zamówienia Moje zamówienia Moje koszyki Zamówienia do akceptacji Klient zaawansowany (administrator po stronie klienta) Moja firma str. 2

3 1. Sklep dla niezalogowanych Częśd ISS dostępna dla użytkowników, którzy weszli na stronę ISS i nie zalogowali się Nawigacja po kategoriach Produkty w serwisie przypisane są do poszczególnych kategorii. Kategorie dzielimy na kategorie główne oraz podkategorie. Aby wyświetlid produkty z kategorii głównej należy kliknąd w odpowiednią kategorię w sekcji menu główne. Wyświetlone zostaną wszystkie produkty przypisane do kategorii głównej i jej podkategorii. Aby wyświetlid produkty z podkategorii należy najechad kursorem myszy na kategorię główną, a następnie rozwinięta zostanie lista podkategorii, na której należy wybrad odpowiednią pozycję. str. 3

4 Po wejściu do kategorii/podkategorii w górnej części strony wyświetlana jest ścieżka do miejsca w którym aktualnie jesteśmy. Kliknięcie w stronę nadrzędną w pasku ścieżki przenosi użytkownika do tego miejsca w serwisie Wyszukiwarka W serwisie istnieje możliwośd wyszukiwania produktów za pomocą wyszukiwarki prostej i zaawansowanej. Aby wyszukad produkt za pomocą wyszukiwarki prostej należy wprowadzid jego nazwę lub indeks do pola wyszukiwania, a następnie zatwierdzid przyciskiem szukaj. Wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki zaawansowanej może odbywad się za pomocą następujących kryteriów: Indeks produktu, nazwa, opis, kod EAN, kod producenta, cena (od, do). str. 4

5 Aby wyszukiwad produkty za pomocą wyszukiwarki zaawansowanej należy kliknąd w Wyszukiwanie zaawansowane w prawej części wyszukiwarki prostej, a następnie uzupełnid wybrane kryteria i zatwierdzid przyciskiem szukaj Lista produktów Po wejściu do kategorii/podkategorii lub po przeprowadzeniu wyszukiwania, wyświetlana jest lista produktów. W dolnej części strony widoczna jest rozwijana lista ilośd na stronie. Służy ona do określania ilości produktów, które powinny wyświetlad się na stronie. Jeżeli ilośd produktów w danej kategorii lub wynikach wyszukiwania jest wyższa niż określona w opcji ilośd na stronie wyświetlane jest stronicowanie, które służy do przechodzenia na kolejne strony z produktami. Na liście produktów możliwe jest również ich sortowanie (rosnące/malejące) po następujących atrybutach: indeks, nazwa, cena netto. Każde kliknięcie w linki sortowania odwraca sposób sortowania (np. z rosnącego na malejące) Przechodzenie do szczegółów produktu Na stronie produktu znajdują się szczegółowe informację na temat wyświetlanego produktu. Istnieje możliwośd bezpośredniego dodania produktu do koszyka, oceny produktu lub powiadomienia znajomego o produkcie. str. 5

6 Aby wysład znajomemu powiadomienie o produkcie należy kliknąd w przycisk Poled ten produkt znajomemu na stronie produktu, a następnie wprowadzid adres adresata powiadomienia i zatwierdzid przyciskiem wyślij Dodanie produktu do koszyka Aby dodad produkt do koszyka, na stronie produktu należy wybrad pożądaną ilośd, a następnie kliknąd w przycisk Do koszyka. Po dodaniu produktu do koszyka wyświetlony zostanie komunikat Produkt został dodany do koszyka. str. 6

7 Dodad produkt do koszyka można także bezpośrednio z listy produktów, wybierając ilośd produktów i klikając w przycisk Do koszyka przy wybranym towarze. Dodanie produktu do koszyka powoduje wyświetlenie informacji o ilości produktów w sekcji koszyk w prawym górnym rogu strony Edycja koszyka Aby zmienid ilośd sztuk produktu dodanego do koszyka należy wejśd do koszyka klikając w przycisk koszyk. W następnym kroku należy wprowadzid nową ilośd przy wybranym produkcie i zatwierdzid przyciskiem Zapisz zmiany. str. 7

8 Aby usunąd produkt z koszyka należy utworzyd zaznaczenia w kolumnie Usuo przy wybranym produkcie i zatwierdzid przyciskiem Zapisz zmiany Realizacja koszyka Aby zrealizowad zamówienie, na stronie koszyka należy kliknąd w Zrealizuj koszyk. W następnym kroku wyświetlony zostaję formularz logowania. Jeżeli klient posiada już swoją nazwę użytkownika i hasło, należy je wprowadzid do formularza logowania i zatwierdzid przyciskiem OK. W przypadku gdy klient nie posiada jeszcze danych do logowania należy kliknąd w link Formularz. str. 8

9 Po uzupełnieniu wyświetlonego formularza, należy zatwierdzid przyciskiem Zapisz. Po wykonaniu powyższych czynności, dane z formularza zostają przesłane do PartnerXXI Korzystanie z elementów tekstowych sklepu (pomoc, regulamin, FAQ, kontakt) W dolnej części serwisu dostępne są odnośniki do stron informacyjnych serwisu. Aby otworzyd daną stronę należy kliknąd w odpowiedni odnośnik. 2. Sklep dla zalogowanych 2.1. Klient Logowanie Aby zalogowad się do serwisu należy wprowadzid swoją nazwę użytkownika oraz hasło do odpowiednich pól znajdujących się w górnej części strony, a następnie zatwierdzid przyciskiem OK Informacje dodatkowe W górnej części strony znajdują się informację przedstawicielu handlowym oraz specjaliście działu sprzedaży przypisanym do klienta. Po kliknięciu w Imię i Nazwisko wybranej osoby wyświetlona zostanie strona ze szczegółowymi danymi kontaktowymi. str. 9

10 Moje dane W celu edycji lub podglądu swoich danych należy kliknąd w przycisk Moje dane. Aby edytowad dane, w wyświetlonym formularzu należy wprowadzid odpowiednie zmiany i zatwierdzid przyciskiem Zapisz Wiadomości systemowe W systemie do użytkowników wysyłane są wiadomości. O nowych nieprzeczytanych wiadomościach informuję link wraz z migającą kopertą w górnej części strony. Aby odczytad wiadomości systemowe należy kliknąd w wyżej wymieniony link, a następnie na liście kliknąd w Podgląd przy wybranej wiadomości. str. 10

11 Karta firmy Klient standardowy może podglądad dane związane z firmą do której jest przypisany, nie może jednak edytowad tych danych. Aby wejśd do karty firmy należy kliknąd w przycisk Karta firmy Dane firmy W zakładce Firma znajdują się dane firmy Oddziały W zakładce Oddziały wyświetlana jest lista oddziałów firmy Budżet Zakładka Mój budżet zawiera informacje odnośnie przydzielonego firmie budżetu Użytkownicy W zakładce Użytkownicy znajduje się lista użytkowników firmy Struktura użytkowników W zakładce Struktura użytkowników znajdują się informacje na temat hierarchii użytkowników przy zatwierdzaniu zamówieo. Zamówienia użytkowników podrzędnych muszą byd zaakceptowane przez użytkowników nadrzędnych aby zostały przekazane do realizacji MPK W zakładce MPK znajduje się lista Miejsc Powstawania Kosztów firmy. str. 11

12 Raporty W zakładce Raporty istnieje możliwośd wygenerowania lub zamówienia określonego typu raportu. Aby wygenerowad lub zamówid raport należy wybrad rodzaj raportu oraz przedział czasowy z którego mają pochodzi dane do raportu, a następnie zatwierdzid przyciskiem wygeneruj lub zamów. Raport do wygenerowania, zostanie wyświetlony użytkownikowi bezpośrednio na stronie, raport na zamówienie zostanie wysłany użytkownikowi po jego sporządzeniu Wszystkie zamówienia Aby przeglądad wszystkie dostępne dla danego użytkownika zamówienia należy kliknąd w przycisk Wszystkie zamówienia znajdujący się nad wyszukiwarką. W następnym kroku należy kliknąd w Szczegóły zamówienia przy wybranym zamówieniu. W podglądzie zamówienia w zależności od statusu zamówienia i uprawnieo użytkownika można edytowad, akceptowad lub anulowad zamówienia Moje zamówienia Aby przeglądad swoje zamówienia należy kliknąd w przycisk Moje zamówienia. Na wyświetlonej liście zamówieo znajduje się numer zamówienia, data, status oraz nazwa MPK. Status do akceptacji oznacza koniecznośd zaakceptowania zamówienia przez osobę nadrzędną. str. 12

13 Aby uzyskad wgląd do zamówienia należy kliknąd w Szczegóły zamówienia przy wybranym zamówieniu. W szczegółach zamówienia do akceptacji można znaleźd informację o tym, który użytkownik może zaakceptowad zamówienie aby zostało ono przekazane do realizacji Moje koszyki Tworzenie koszyka W systemie można tworzyd wiele koszyków. Przy dodawaniu pierwszego produktu do koszyka trafia on do koszyka domyślnego, który tworzony jest automatycznie. Aby utworzyd nowy koszyk lub przeglądad koszyki już utworzone, należy kliknąd w przycisk Moje koszyki. Na wyświetlonej stronie widoczna jest lista koszyków z podziałem (zakładki) na: Koszyki standardowe koszyki Koszyki automatyczne produkty dodane do koszyka zamawiane są automatycznie o określonej dacie. Koszyki cykliczne produkty dodane do koszyka zamawiane są automatycznie co określony w dniach interwał czasu. str. 13

14 Aby utworzyd nowy koszyk należy kliknąd w przycisk Dodaj koszyk. W następnym kroku należy uzupełnid nazwę koszyka, wybrad MPK oraz oddział i opcjonalnie wybrad funkcję specjalną koszyka. Zaznaczenie opcji Zapamiętywanie listy produktów w koszyku powoduje nie opróżnianie koszyka po jego realizacji. W celu utworzenia koszyka należy zatwierdzid przyciskiem Zapisz Realizacja koszyka Aby zrealizowad koszyk, z listy koszyków należy wybrad odpowiedni koszyk, a następnie kliknąd w przycisk Koszyk. W następnym kroku wyświetlona zostanie lista produktów w koszyku oraz dane na tematu budżetu MPK. str. 14

15 Po kliknięciu w przycisk Zatwierdź i zamów wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia z możliwością zmiany MPK i oddziału. str. 15

16 Kliknięcie w przycisk Zamów przekazuje zamówienie do akceptacji lub realizacji w zależności od miejsca użytkownika w strukturze Zamówienia do akceptacji W przypadku gdy użytkownik ma zamówienia do akceptacji (użytkownik podrzędny złożył zamówienie) w górnej części strony na przycisku Zamówienia do akceptacji w nawiasie wyświetlona będzie liczba zamówieo do zaakceptowania. Aby zaakceptowad, edytowad lub anulowad zamówienie, należy kliknąd w powyższy przycisk i na liście zamówieo kliknąd w Szczegóły zamówienia przy wybranym zamówieniu. W następnym kroku należy kliknąd w możliwa jest edycja zamówienia klikając w przycisk Edycja zamówienia, anulowanie zamówienia klikając w przycisk Anuluj zamówienie lub akceptacja zamówienia przyciskiem Zaakceptuj. Możliwe jest także wygenerowanie pliku PDF ze szczegółami zamówienia. str. 16

17 Po akceptacji zamówienia, w przypadku gdy użytkownik, który je zaakceptował był najwyżej w strukturze (lub miał prawo zatwierdzania bezwzględnego), zamówienie zostanie przekazane do realizacji. W przypadku gdy użytkownik ma nad sobą użytkowników nadrzędnych (i nie ma prawa zatwierdzania bezwzględnego) zamówienie zostanie przekazane do akceptacji użytkownikowi nadrzędnemu i uzyska status Do akceptacji Klient zaawansowany (administrator po stronie klienta) Moja firma Aby podglądnąd i edytowad ustawienia firmy należy kliknąd w przycisk Karta firmy w górnej części strony Dane firmy W zakładce Firma możliwy jest podgląd danych adresowych i podstawowych ustawieo firmy Oddziały W zakładce Oddziały możliwy jest podgląd listy oddziałów firmy Użytkownicy W zakładce Użytkownicy możliwa jest edycja danych i ustawieo użytkowników. str. 17

18 Aby edytowad użytkownika należy kliknąd w Edytuj przy wybranej osobie. Na otwartej stronie możliwa jest edycja danych użytkownika oraz opcji systemowych takich jak: Zamawianie produktów z oferty specjalnej bez akceptacji - zamówienie produktów z oferty specjalnej zostaje przekazane do realizacji bez konieczności akceptacji nawet jeśli użytkownik w strukturze ma nad sobą użytkowników nadrzędnych. Widocznośd wszystkich zamówieo użytkownik może przeglądad wszystkie zamówienia w ramach firmy do której jest przypisany. Rola w systemie użytkownik klient_default ma możliwośd jedynie podglądu danych firmy, natomiast użytkownik klient_admin ma możliwośd podglądu i edycji niektórych ustawieo firmy. Widoczne zestawy produktów użytkownik może przeglądad jedynie produkty z zestawów, które są mu przypisane. Zestawy produktów do kupienia użytkownik może zamawiad jedynie produkty z zestawów do kupienia, które są mu przypisane. str. 18

19 Budżet Aby edytowad budżet firmy, w zakładce Budżet należy kliknąd w link Krok 1 Edytuj definicję budżetu dla firmy. Następnie należy wprowadzid okres budżetu, kwotę, datę od której budżet ma byd aktywny. Zaznaczenie opcji Czy odnawialny powoduje odnowienie budżetu po upłynięciu okresu obowiązywania, natomiast zaznaczenie opcji Czy wartośd niewykorzystana przechodzi na następny okres powoduje przeniesienie niewykorzystanych środków z obowiązującego okresu na następny. Po wprowadzeniu danych należy zatwierdzid przyciskiem Zapisz. str. 19

20 W kroku 2 należy rozdzielid budżet pomiędzy użytkownikami, którzy są osobami nadrzędnymi w strukturze użytkowników. Budżet można rozdzielad kwotowo lub procentowo. Po wprowadzeniu danych należy zatwierdzid przyciskiem OK Struktura użytkowników W zakładce Struktura użytkowników możliwa jest edycja miejsca użytkowników w strukturze oraz rozdzielanie budżetu na poszczególnych użytkowników. Aby dodad użytkownika do struktury, w dolnej części strony należy wybrad użytkownika do dodania oraz osobę nadrzędną. Nie wybranie osoby nadrzędnej powoduje umieszczenie użytkownika na samej górze struktury. Każdy użytkownik może występowad tylko raz w jednej gałęzi struktury. Zaznaczenie opcji Prawo zatwierdzania bezwzględnego skutkuje możliwością składania zamówieo przez użytkownika bez konieczności akceptacji przez użytkowników nadrzędnych. str. 20

21 Aby rozdzielid budżet pomiędzy użytkowników w strukturze należy kliknąd w Rozdziel budżet przy wybranym użytkowniku. W następnym kroku należy procentowo lub kwotowo określid wysokośd przyznanego budżetu poszczególnym użytkownikom. Należy pamiętad iż w przypadku użytkowników podrzędnych, procentowe określenie kwoty odnosi się do kwoty budżetu użytkownika, który znajduje się jeden poziom wyżej od niego. Kwota przydzielonego budżetu dla użytkowników podrzędnych sumarycznie nie może byd wyższa od kwoty użytkownika nadrzędnego. Kwoty przydzielone użytkownikom podrzędnym są rezerwowane w budżecie użytkownika nadrzędnego przez co może on użytkowad jedynie niezarezerwowaną częśd swojego budżetu MPK Aby dodad nowe MPK w zakładce MPK należy kliknąd w przycisk Dodaj nowe MPK. str. 21

22 W następnym kroku należy wprowadzid nazwę MPK, określid właściciela MPK lub zaznaczyd opcję MPK bez właściciela. Po wybraniu właściciela MPK pole Kwota przydzielona z budżetu zostanie wypełnione automatycznie na podstawie kwoty przydzielonej użytkownikowi z budżetu (po uwzględnieniu rezerwacji dla użytkowników podrzędnych). W polu Powiązani pracownicy należy wybrad z listy osoby, które będą mogły korzystad z tworzonego MPK. Po wybraniu powiązanych pracowników, automatycznie w Powiązanych oddziałach wybrane zostaną oddziały do których są oni przypisani. Zaznaczenie opcji Nieograniczony limit MPK powoduje iż MPK będzie ograniczone jedynie budżetem firmy. Po uzupełnieniu formularza należy zatwierdzid przyciskiem Zapisz Zestawy W systemie możliwe jest tworzenie zestawów produktów, które będą wyświetlane określonym użytkownikom. str. 22

23 Aby utworzyd nowy zestaw produktów w zakładce Zestawy należy kliknąd w przycisk Dodaj zestaw produktów. W następnym kroku należy określid kategorie z których produkty mają znajdowad się w zestawie oraz wybraną nazwę zestawu i zatwierdzid przyciskiem Zapisz. Jeżeli w zestawie mają się znaleźd tylko poszczególne produkty (a nie całe kategorie) listę Kategoria należy pozostawid pustą. Na wyświetlonej stronie widoczne są kategorie znajdujące się w zestawie. Aby dodad do zestawu poszczególne produkty należy wejśd do zakładki Towary poza zestawem. Na wyświetlonej liście towarów należy kliknąd w dodaj przy wybranych produktach aby dodad je do zestawu. str. 23

24 Dodane towary zostają podświetlone kolorem zielonym i są widoczne w zakładce Towary w zestawie skąd można je usunąd klikając w usuo. str. 24