UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców rozliczających umowy obowiązujące w roku 2012 Ważne informacje uprzejmie prosimy o szczegółowe zapoznanie się: A. Producent oprogramowania aplikacji Portal Świadczeniodawcy zaleca korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer (wersja 7 i wyższa) UWAGA: niniejszy materiał przykładowy został przygotowany na przeglądarce internetowej Internet Explorer wersja 9. B. Właściwa kolejnośd: B.1. ujmując w największym uproszczeniu, podobnie jak w ubiegłym roku (2011), Świadczeniodawca otrzymuje najpierw, w zależności od rodzaju świadczeo/sposobu ich rozliczania: B.1.a.komunikat R_UMX (w którym są zawarte informacje dot. szablonów rachunków - po zakooczonym procesie naliczania uruchomionym na Portalu Świadczeniodawcy), bądź B.1.b. informację o wynikach weryfikacji list świadczeniobiorców w plikach dedykowanych na Portalu Świadczeniodawcy (np. w rodzaju POZ) B.2. następnie Świadczeniodawca tworzy/generuje plik o rozszerzeniu *.RFX w swoim systemie informatycznym i na Portalu Świadczeniodawcy wykonuje import komunikatu REF B.2.a.i UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI - [TYLKO jeżeli import REF zakooczył się powodzeniem tj. przesyłka posiada status Zaimportowana pomyślnie]- załącznik/specyfikacja do faktury/rachunku zostanie utworzona/wygenerowana automatycznie/samodzielnie przez aplikację webową Portal Świadczeniodawcy (więc nie należy tworzyd ręcznie załącznika/specyfikacji ani też rozpoczynad próby drukowania załącznika jeśli import REF nie zakooczył się statusem Zaimportowana pomyślnie) [więcej informacji na ten temat pokazano na rys. 6 p. 6 aby tam teraz przejśd kliknij tutaj] B.2.b. a zatem następnym/ostatnim krokiem będzie już tylko wydrukowanie (w opisany poniżej sposób) gotowego załącznika z aplikacji Portal Świadczeniodawcy i dołączenie go do dokumentacji rozliczeniowej C. Na kolejnych stronach przedstawiono materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców rozliczających umowy obowiązujące w roku Informacje zostały przygotowane na bazie tzw. rysunków (od rys. 1 do 15) tj. screenów (widok ekranów) z aplikacji Portal Świadczeniodawcy, które występują kolejno w trakcie procesu wydruku załącznika.

2 Rys Po wejściu na stronę internetową wybieramy link Ważne linki a następnie link Portal DOW NFZ - (rys. 1).

3 1.1. w kolejnym widoku (rys. 1.1) wybieramy link Portal Świadczeniodawcy. Rys. 1.1

4 Rys w kolejnym widoku (rys. 2) Logowanie po wpisaniu odpowiednich danych w polach 2.1. Kod świadczeniodawcy: 2.2. Użytkownik: 2.3. oraz Hasło: wybieramy przycisk Zaloguj

5 Rys w kolejnym widoku (rys. 3) w dziale Umowy na realizację świadczeo wybieramy link Moje umowy

6 Rys w kolejnym widoku (rys. 4) Informacje o umowach wyszukujemy właściwy kod (numer) umowy z roku 2012 korzystając np. w zal. od preferencji z sekcji Wyszukiwanie Po znalezieniu wybranej umowy 4.1. pod właściwym kodem umowy wybieramy ikonę, po najechaniu myszką na tą ikonę (ale nie zaznaczeniu, bądź kliknięciu) podpowie się nam okienko opisowe Dane ze wspomagania rozliczeo 4.2. jeśli tak to klikamy na tą ikonę

7 Rys w kolejnym widoku (rys. 5) Rozliczenia finansowe: 5.1. po sprawdzeniu czy uprzednio zaznaczono prawidłowe kryteria (czyli rok 2012 oraz numer umowy) 5.2. wybieramy link Wydruk sprawozdania UWAGA: W TYM WIDOKU NIE WYBIERAMY, ŻADNYCH INNYCH PÓL/PRZYCISKÓW ZATEM NIE KLIKAMY w pole Podstawa ubezpieczenia, ani w przycisk Przegląd anulowanych szablonów

8 Rys. 6 aby powrócid/przejśd do pierwszej strony tytułowej kliknij tutaj 6. w kolejnym widoku (rys. 6) Rozliczenia finansowe, w dziale Wydruk załącznika do faktury 6.1. wybieramy właściwą wartośd w polu Miesiąc (dla przykładu wybrano styczeo), a następnie wybieramy przycisk funkcyjny o nazwie Wybierz 6.2. po naciśnięciu przycisku Wybierz pojawi się poniżej lista (tylko przesłanych i ZAIMPORTOWANYCH POMYŚLNIE podczas importu komunikatu REF) rekordów rachunków, do których mamy utworzone automatycznie załączniki następnie klikamy myszką na właściwy numer załącznika znajdujący się w kolumnie Nr faktury (czyli dla przykładu na wprowadzony przez nas numer: 1/0) Uwaga: Zatem przed przystąpieniem do rozpoczęcia (prezentowanego tutaj) procesu wydruku załącznika musimy się upewnid, że rachunek został nie tylko przesłany komunikatem REF, ale też, że przesyłka/rachunek (po zakooczeniu przetworzenia przez Loader tematyczny REF) otrzymał/a status Zaimportowana pomyślnie, który jest widoczny w kolumnie Status przesyłki. Stąd np. jeśli nasza przesyłka/rachunek będą miały innych niż w/w status dla przykładu [Import przerwany - wystąpiły błędy], bądź jeszcze inny, który będzie wskazywał np. na trwający/nie ukooczony proces przetwarzania przesyłki np. [W trakcie importu] TAKI NUMER RACHUNKU NIE BĘDZIE WIDOCZNY NA PONIŻSZEJ/LIŚCIE (przykładowy widok pokazano na rys aby tam przejśd kliknij tutaj) czekamy wtedy np. na zakooczenie trwającego procesu przetwarzania przesyłki (import komunikatu REF), albo poprawiamy błędy i ponownie importujemy przesyłkę REF jeśli mieliśmy poprzednio status [Import przerwany - wystąpiły błędy]. Sposób, w jaki możemy sprawdzid status naszej przesyłki wraz ze ścieżką dostępu pokazano w tym materiale na rys. 13 (a rys. 14 i 15 to ścieżka dostępu) aby tam przejśd do rys. 13 kliknij tutaj.

9 Rys w kolejnym widoku (rys. 7) po automatycznym wczytaniu się załącznika wraz z danymi wybieramy przycisk funkcyjny o nazwie Drukuj lub Drukuj - produkty, po naciśnięciu którego otworzy się zupełnie nowe/odrębne okno przeglądarki (rys. 8), w którym pojawi się wygenerowany nowy załącznik do faktury/rachunku - umożliwiając nam m.in. jego wydruk, podgląd bądź analizę. Uwaga: - ten widok obu przycisków jest tylko informacyjny/dla potrzeb przykładu tego materiału W rzeczywistości pojawi się zawsze TYLKO JEDEN z pokazanych przykładowo obok siebie przycisków w zależności od rodzaju świadczenia, w którym jest umowa

10 Uwaga: Z powodów oczywistych zalecamy drukowanie załącznika poprzez wybór przycisku Drukuj do PDF, pamiętajmy jednak aby (najlepiej) przed rozpoczęciem tego typu wydruku sprawdzid/zainstalowad oprogramowanie służące do podglądu pliku w formacie PDF. Może to byd np. Foxit Reader ( lub inne powszechnie znane aplikacje w zal. od preferencji Jeśli jednak wybierzemy tradycyjną formę drukowania poprzez przycisk Drukuj prosimy o zwrócenie uwagi m.in. na elementy dodatkowe, które pokazano na kolejnych stronach (rys. 9) Uwaga: dla umów obowiązujących w roku 2012 zmieni się sposób prezentacji informacji o Świadczeniodawcy, tj. w miejsce dotychczasowego jednego pola pn. Nazwa Świadczeniodawcy: (które jest obecnie stosowane ) pojawi ą się dwa pokazane obok nowe pola - Podmiot wykonujący działalnośd leczniczą: - Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego albo inny podmiot udzielający świadczeo: Rys tak jak wspomniano uprzednio w p. 7 (rys. 7) w nowym oknie przeglądarki (rys. 8) pojawił się wygenerowany nowy załącznik, który przed wydrukowaniem możemy też przeanalizowad pod kątem zgodności z wartościami pierwotnymi, tj. np. pochodzącymi z szablonu r-ku bądź dla przykładu w POZ z zweryfikowanych danych z list świadczeniobiorców za określony miesiąc. Możemy zatem wybrad przycisk Drukuj do PDF, a następnie w zal. od preferencji/sytuacji wybieramy albo 8.1. Otwórz jeśli mamy już zainstalowaną w/w aplikację do podglądu/wydruku PDF, bądź 8.2. Zapisz jeśli nie mamy jeszcze zainstalowanej aplikacji, bądź np. wydrukowanie załącznika zrealizujemy w późniejszym terminie (awaria drukarki/zasilania)

11 Rys. 9 Jeśli jednak wybierzemy tradycyjną formę drukowania poprzez przycisk Drukuj prosimy o zwrócenie uwagi m.in. na elementy dodatkowe, które pokazano poniżej i na kolejnej stronie. UWAGA: przed rozpoczęciem tradycyjnego wydruku załącznika należy koniecznie sprawdzid i jeśli to konieczne dostosowad ustawienia wydruku - możemy to zrobid w następujący sposób: - klikając prawym klawiszem myszy np. na nagłówkowej nazwie dokumentu (na naszym przykładowym rysunku jest to: Załącznik do faktury/rachunku nr: 1/0 uruchomimy podręczne menu, z którego wybieramy polecenie Podgląd wydruku (rys. 9) - cd. opisu na rys. 10

12 Rys. 10 UWAGA: Cd opisu z rys. 9 - po pojawieniu się nowego okna Podgląd wydruku (rys. 10) wybieramy ikonę Ustawienia strony, - po pojawieniu się nowego okna Ustawienia strony sprawdzamy i ewentualnie dostosowujemy ustawienia: - w dziale Orientacja powinna byd ustawiona opcja oraz - w dziale Marginesy (milimetry) prosimy o wprowadzenie wartości 6,35 we wszystkich czterech polach Lewy, Prawy, Górny, Dolny (jest to domyślnie zalecona konfiguracja, jednak po wydrukowaniu dokumentu należy sprawdzid czy w przypadku posiadanej drukarki wydruk jest w pełni czytelny, czy też częśd dokumentu ze względu na zbyt małe marginesy nie została wydrukowana - jeśli wystąpiłaby taka sytuacja, należy stopniowo zwiększad wartości marginesów) - zatwierdzamy ustawienia przyciskiem OK - oraz zamykamy okno podglądu Uwaga: prosimy aby po sprawdzeniu/zatwierdzeniu w/w ustawieo przyciskiem OK. NIE drukowad załącznika z poziomu tego oka Podgląd wydruku tylko je zamknąd i wybrad z głównego okna (rys. 9) przycisk drukuj cd. opisu na rys. 11

13 Rys. 11 UWAGA: Cd opisu z rys. -9 i 10 - zatem po wybraniu przycisku - pojawia się okno Drukowanie (rys. 11) - wybieramy przycisk funkcyjny o nazwie Drukuj (pamiętając o ustawieniu do wydruku odpowiedniej ilości egzemplarzy załącznika zgodnej z ilością egzemplarzy w jakiej została sporządzona faktura bądź rachunek) - pamiętajmy również o właściwym opieczętowaniu i podpisaniu przez osoby upoważnione wszystkich wydrukowanych egzemplarzy załącznika

14 Rys. 12 aby powrócid/przejśd do rys. 6 kliknij tutaj

15 Rys. 13 aby powrócid/przejśd do rys. 6 kliknij tutaj Ścieżka dostępu na kolejnych - rys