Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70"

Daniel Podgórski
9 lat temu
Przeglądów:

1 Kancelaris - Zmiany w wersji Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum do folderu". Dzięki temu możliwe jest automatyczne kopiowanie archiwum na inny nośnik podczas codziennego automatycznego archiwizowania danych. Opcja nie jest obsługiwana jeśli uruchomimy program archiwizator.exe i wykonujemy archiwum ręcznie. Uwaga: W trakcie operacji archiwizowania i kopiowania folder, do którego ma zostać wysłana kopia musi być dostępny z danego komputera. Tak więc albo dany folder musi być folderem sieciowym, albo archiwizacja powinna być robiona z konkretnego stanowiska sieciowego. 3. Katalogi klientów i katalogi spraw Przyciski do tworzenia katalogów przeniesiono do okna "Drzewko spraw" (Historia) 4. Klienci i podmioty W zakładce kontakty możliwość utworzenia nowej wiadomości na podstawie zaznaczonego kontaktu. 1

exe i wykonujemy archiwum ręcznie. Uwaga: W trakcie operacji archiwizowania i kopiowania folder, do którego ma zostać wysłana kopia musi być dostępny z danego komputera.

2 5. Korespondencja Seryjna Teraz jeśli adres zawiera identyczne wpisy dla poczty i miejscowości to drukowana jest wyłącznie poczta. 6. Książka korespondencji - wydarzenia dodano numer sprawy po wyborze sprawy i sygnaturę etapu w podpowiedziach etapu Dodano pole uwagi z możliwością wprowadzenia tam informacji o sprawie i etapie sprawy Dodano drugi wydruk dla poczty w poziomie i z polem uwagi 2

Książka korespondencji - wydarzenia dodano numer sprawy po wyborze sprawy i sygnaturę etapu w

3 Poprawka obsługi formatu unicode przy współpracy z programem Word Ogólne Usystematyzowanie przycisków na skrótach i wprowadzenie menu programu. Wprowadzono skróty klawiszowe do głównych funkcji programu. o F1 Pomoc o F2 Edycja o F3 Filtrowanie (wyszukiwanie) o F4 Zamknij o F5 Odśwież dane o F6 Lista (widok wszystkich danych w postaci listy) o F7 Nowy o F8 Usuń o F9 Drukowanie o F10 Wejście do menu o F11 Eksport danych do pliku tekstowego lub formatu Excel a o F12 OK o Esc Anuluj" Podczas korzystania z list dostępne są niektóre z wyżej wymienionych skrótów z przytrzymaniem klawisza Ctrl np. Ctrl + F2 Edycja list Do paska skrótów dodano "Rejestrację dokumentów" W oknach dialogowych dodano przyciski z dostępem do systemu pomocy elektronicznej. Umożliwiono zmianę systemu wyszukiwania w trakcie filtrowania i wyszukiwania danych na "pełnotekstowy". Po wybraniu tej opcji wyszukiwanie zwraca dane zawierające frazę (poprzednio zaczynające się od frazy). W tej opcji, aby wyszukać wyłącznie dane rozpoczynające się od podanej frazy należy wprowadzić gwiazdkę na jej końcu: fraza*. 3

o F1 Pomoc o F2 Edycja o F3 Filtrowanie (wyszukiwanie) o F4 Zamknij o F5 Odśwież dane o F6 Lista (widok wszystkich danych w postaci listy) o F7 Nowy o F8 Usuń o F9 Drukowanie o F10 Wejście do menu o

4 We wszystkich listach jeśli nie zawierają danych lub w wyniku filtrowania nie są zwracane żadne dane wyświetlany jest komunikat "Brak elementów do wyświetlenia". 8. Przypomnienie W opisie dodano numer i nazwę sprawy, oraz sygnature i nazwę etapu 4

komunikat "Brak elementów do wyświetlenia". 8.

5 9. Rejestracja i przeglądanie czynności Przeglądanie nazywa się teraz wyszukiwaniem czynności. Podczas wybierania podstawy do rozliczeń czynności system podpowiada także numer zlecenia, sprawy i kod usługi. Ujednolicono sposób w jaki posortowani są klienci w podpowiedziach w oknach "Wyszukiwanie czynności", "Rejestracja czynności" i programie "Rejestrator czynności". Podczas rejestrowania czynności dla konkretnej usługi, opisy w podpowiedzi są posortowane wg daty ostatniego wystąpienia, a nie alfabetycznie 10. Rozliczenia Dodano obsługę urządzeń fiskalnych Elzab i Posnet Wprowadzono możliwość rozliczenia się wg dwóch stawek zmieniających się po podanym limicie godzin. Druga stawka zwiększa lub zmniejsza standardowe stawki pracowników o podany procent lub podaną kwotę. 5

Ujednolicono sposób w jaki posortowani są klienci w podpowiedziach w oknach "Wyszukiwanie czynności", "Rejestracja czynności" i programie "Rejestrator czynności".

6 o przykład godzin wg stałej stawki 100 pln/h i 150 za każdą następną Wszystkim pracownikom przydzielonym do tego zlecenia wprowadzamy stawkę 100pln, a w danych zlecenia wpisujemy: godzin: 10, zmiana: 50pln. przykład 2. zmniejszenie stawek po 20 godzinach o 10% Pracownikom przydzielonym do tego zlecenia wprowadzamy stawki za które pracują, a w danych zlecenia wpisujemy: godzin: 20, zmiana: -20% Dodano miejsce na 3 własne zestawienia czynności dołączane do faktury. Podczas zakładania zlecenia, jeśli zdefiniowano podpowiadanie numerów, system od razu wyświetla kolejny numer. 11. Sprawy Zmiany w oknie wyszukiwania spraw umożliwiające lepsze wyszukiwanie. W oknie wyszukiwanie, sprawy zamknięte są przekreślone. Przycisk do rejestracji czynności przez zalogowanego pracownika w danej sprawie 6

7 Drzewko spraw historia o Teraz pierwszym folderem jest okno "Katalogi spraw". o Gałąź pracownicy została nazwana "SPRAWY PRACOWNIKÓW" i przeniesiona na koniec. Dodano raporty ze spraw: 7

8 o o Dane sprawy sprawa opis sprawa strony sprawa etapy sprawa - etapy i strony etapów sprawa - własne zestawienie 1 sprawa - własne zestawienie 2 Historia sprawy Podczas zakładania sprawy jeśli zdefiniowano podpowiadanie numerów system od razu wyświetla kolejny numer. W szybkim kreatorze dodano możliwość zakładania klienta i zlecenia bez zakładania sprawy. 12. Statystyki Dodano nowe statystyki. Pełna lista statystyk wygląda następująco: o Dochody miesięcznie zafakturowane dochody netto miesięcznie bez uwzględniania pozycji kosztów o Dochody kwartalnie zafakturowane dochody netto kwartalne bez uwzględniania pozycji kosztów 8

W szybkim kreatorze dodano możliwość zakładania klienta i zlecenia bez zakładania sprawy. 12. Statystyki Dodano nowe statystyki.

9 o Dochody wg klientów zafakturowane dochody netto miesięcznie bez uwzględniania pozycji kosztów wg klientów o Dochody wg zleceń zafakturowane dochody netto miesięcznie bez uwzględniania pozycji kosztów wg zleceń o Dochody wg pracowników miesięcznie (wersja 2.0) zafakturowane dochody pracownika wynikające bezpośrednio z pozycji faktury 'wg godzin' + z udziału w kwocie stałej obliczonego na podstawie godzin, o które została zmniejszona wartość zadeklarowana przez pracownika podczas wystawiania faktury (np. pracownik przepracował 5 godzin, do faktury wzięto pod uwagę 3, 2 są brane pod uwagę do udziału) o Dochody wg pracowników miesięcznie (wersja 2.7) zafakturowane dochody pracownika wynikające bezpośrednio z pozycji faktury 'wg godzin' + z udziału w kwocie stałej obliczonego na podstawie godzin, które znalazły się w limicie oraz godzin rozliczanych ryczałtem. Godziny prac deklarowane przez pracownika nie są brane pod uwagę. o Wypracowane wg pracowników miesięcznie(wg zafakturowanego czasu i stawki) dochody wypracowane przez pracownika wynikające z ilości godzin, które zostały wpisane do faktury pomnożonych przez stawkę pracownika NIEZALEŻNIE od kwot jakie widnieją na fakturach i sposobu rozliczeń o Efektywność pracowników stosunek ilości godzin wynikających z zarejestrowanych czynności do danych dotyczących 'czasu pracy' o Czas pracy wg zleceń suma rzeczywistego czasu wykonywania czynności w danym zleceniu. o Średnia stawka za godzinę wg zleceń średnia ze stawki poszczególnych faktur. Stawka z faktury=suma pozycji/suma długości zarejestrowanych czynności. o Czas pracy na fakturach miesięcznie suma ilości godzin, które zostały wpisane do faktur z danego miesiąca Dodano pole z dokładnym opisem danej statystyki 13. Szybki kreator W szybkim kreatorze dodano możliwość zakładania klienta i zlecenia bez zakładania sprawy. 14. Termin Podczas tworzenia czynności na bazie terminu, opis terminu jest kopiowany do opisu czynności. 15. Zadania Przy każdej z list umieszczono osobny pasek narzędziowy Dodano możliwość osobnego filtrowania każdej z list zadań 9

0) zafakturowane dochody pracownika wynikające bezpośrednio z pozycji faktury 'wg godzin' + z udziału w kwocie stałej obliczonego na podstawie godzin, o które została zmniejszona wartość

10 Podczas tworzenia czynności na bazie zadania temat zadania jest kopiowany do opisu czynności. 10

Podobne dokumenty

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris