INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

Transkrypt

1 INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz KASA! Aby rozpocząć pracę z drukarką fiskalną, należy: - w module ADMINISTRATOR, przejść do zakładki Opcje - przycisk [C2 Opcje] (Ctrl+2). - z rozwijanej listy Zainstalowane aplikacje wybrać KS-ZSI - zmienić następujące opcje: KSFAKT_DOMYSL_DOKU - Domyślny dokument sprzedaży ustawić na PG - następnie z listy Zainstalowane aplikacje wybrać KS-SOLAB WIN - zmienić opcje: FAKTURA - Czy jest możliwość wystawiania faktur zmienić Wartość na TAK DRUK_FISK_TYPU - Określa typ drukarki fiskalnej ustawić typ drukarki (1 - Elzab, 2 - Posnet) ZAMKNIJ_OK_PLAT - Zamyka okno fakturowanie i płatności po wydr. Paragonu ustawić Wartość na TAK. WYK_LPRW_ZMIEN - Umożliwia zmianę pracowni wykonującej badanie ustawić Wartość na TAK. UWAGA: Opcja ta będzie wykorzystywana, gdy system KS-SOLAB będzie połączony z innymi systemami np. KS-FK Należy również zdefiniować okienko kasowe: - w module KASA wywołujemy kartę okienek kasowych: - w menu narzędziowym opcja Kasa i wybrać Okienka kasowe. Następnie należy wybrać z listy okienko kasowe i korzystając z przycisku [F4 Popraw] wyedytować dany wpis i zaznaczyć opcję Jest drukarka fiskalna

2 - w menu narzędziowym wybrać opcję Serwis i uruchomić funkcję Rozpoznaj drukarkę fiskalną UWAGA: System KS-Solab zapisuje dane o drukarkach fiskalnych w pliku rejestru systemowego Windows, dlatego należy zadbać o odpowiednie uprawnienia systemowe. LICENCJONOWANIE: Aby uruchomić pracę z drukarką fiskalną należy wykupić minimum jedną licencję. W przypadku jej braku, nie jest możliwe dodawanie okienek kasowych oraz rozpoznawanie i instalacja drukarek fiskalnych.

3 DRUKOWANIE PARAGONÓW Aby drukować paragony należy upewnić się, że jest otwarty raport kasowy (moduł KASA -> zakładka Kasa -> przycisk [CF2 Otwórz] ) Wydruk paragonu nastąpi po użyciu przycisku [CF2 Faktura] w oknie rejestracji. Określamy typ dokumentu (domyślnie paragon), wybieramy formę płatności,

4 potwierdzamy przyciskiem [ ENT OK] oraz zatwierdzamy paragon fiskalny (jeśli nie zatwierdzimy paragonu, drukarka dodrukuje na paragonie informację ANULOWANY i nie uwzględni go w raportach) Zatwierdzając paragon, zostanie on wydrukowany a system odnotuje ten dokument w dziale KASA. Rozpoczęcie tego procesu może nastąpić automatycznie, jeśli w karcie zlecenia zaznaczymy opcję faktura/paragon. TWORZENIE NOWEGO RAPORTU Tworzenie nowego raportu kasowego możemy przeprowadzić w module KASA. Przyciskiem [C8 Dok.Rap.Fisk.] (CTRL+8) przechodzimy do zakładki Dokumenty raportu fiskalnego. Następnie należy określić zakres dat fiskalizacji np. od rozpoczęcia zmiany dziennej do chwili bieżącej, oraz z rozwijanej listy wybrać używaną drukarkę fiskalną. W tabeli wyświetlone zostaną wszystkie paragony z mieszczące się w zadanym filtrze. Zaznaczyć paragony, które mają być uwzględnione w raporcie i wygenerować raport za pomocą przycisku [F2 Raport fisk.]. Potwierdzić wykonanie raportu sprawdzić kwoty, oraz zatwierdzić utworzony raport.

5 TWORZENIE RAPORTU DOBOWEGO System KS-Solab umożliwia wysłanie do drukarki polecenia stworzenia raportu dobowego. Aby wydrukować raport dobowy należy: - uruchomic moduł KASA -otworzyć zakładkę Raporty fiskalne przycisk [C7 Raporty fisk.] (Ctrl+7) -wysłać polecenia drukowania używając przycisku [SF5 Drukuj] (Shift+F5) STAWKI VAT System KS-SOLAB pracuje w oparciu o następujące stawki podatku VAT: A - 23, B - 8, C - 5, D - 0, G - ZW Taka kolejność jest wymagana w konfiguracji drukarki. Opcje te może odpowiednio skonfigurować serwis producenta.

6 WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI System umożliwia współpracę z innymi programami firmy KAMSOFT S.A. Aby przygotować KS-SOLAB do współpracy należy wykonać czynności: - zmienić wartość opcji WYK_LPRB_ZMIEN na TAK - w module konfiguracji -> inne -> ośrodki kosztów, należy zdefiniować ośrodki kosztów i w konfiguracja -> organizacja -> wewnętrzna -> pracownie korzystając z edycji danej pracownii przypisać jej odpowiedni ośrodek kosztów.

7 TRYBY DRUKOWANIA PARAGONÓW System KS-SOLAB umożliwia dwa sposoby drukowania paragonów. Jeśli w konfiguracji dokumentu Faktura VAT (moduł KASA zakładka uruchamiana przyciskiem [C0 konfiguracja]), ustawimy dla paragonu i faktury VAT opcję Fiskalny na TAK, przy fakturowaniu zlecenia zostanie wyświetlone okno z pytaniem czy wydrukować paragon. Jeśli natomiast potrzeba wystawienia paragonu później (np. przy wystawianiu faktury proforma i późniejszej opłacie za zlecenia) to należy dla dokumentu Faktura VAT ustawić powyższą opcję na NIE. W tym wypadku można wystawić paragon do danej faktury w następujący sposób: - uruchomić zakładkę Dokumenty - przycisk: [C3 Dokumenty] - wybrać fakturę do której należy wydrukować paragon - przyciskiem [ACF10 FV->PG] wydrukować paragon

8 - potwierdzić poprawność wydruku. KOREKTY W RAPORTACH KASOWYCH System KS-SOLAB umożliwia wystawienie korekty do wygenerowanego wcześniej raportu jako dokument KW. Aby wygenerować dokument KW należy: - w module KASA wybrać zakładkę Kasa przycisk [C1 Kasa] - wybrać przycisk [F2 Dodaj] - określić typ dokumentu: Dokument KW - wybrać kontrahenta - wybrać przycisk [F2 Dodaj] - dla wybranego paragonu wpisać kwotę i powód - potwierdzić generowanie - wydrukować pokwitowanie wypłaty - na liście pojawi się nowy raport zawierający wykonaną wypłatę UWAGA!!! Funkcjonalność działa tylko na części drukarek na rynku. W przypadku posiadania drukarki, która nie drukuje KW, należy korektę zrobić poprzez zamianę PG na FVAT (opisane w następnym akapicie) i wystawienie korekty dla tej faktury. ZMIANA DOKUMENTU TYPU PG NA FAKTURĘ VAT System KS-SOLAB umożliwia zmianę paragonu na fakturę VAT. Jeśli zajdzie taka konieczność (np. na żądanie klienta) można to wykonać następująco: - w zakładce dokumenty znajdujemy żądany paragon - uzywając przycisku [ACF9 PG-<FV] konwerterujemy paragon na fakturę UWAGA!!! Operacja jest nieodwracalna.

9 DOZLECANIE KOLEJNYCH BADAŃ W RAMACH JEDNEGO ZLECENIA KS-SOLAB umożliwia dodawanie badań do zlecenia, dla którego wystawiono już wcześniej paragon. W tej sytuacji, po zatwierdzeniu zmian w zleceniu, zostanie wydrukowany kolejny paragon zawierający tylko dodane badania. Jeśli zostanie wycofane badanie do którego został wystawiony wcześniej paragon, należy wystawić dokument KW (opisane wcześniej) lub korektę faktury.