Podsumowanie wyników za 1H Warszawa, 29 sierpnia 2018

Transkrypt

1 Podsumowanie wyników za 1H 2018 Warszawa, 29 sierpnia 2018

2 AGENDA 1. Otoczenie rynkowe i prawne 2. Realizacja strategii aptecznej 3. Wyniki finansowe 4. Podział zysku 5. Realizacja strategii pacjenckiej 2

3 Otoczenie rynkowe i prawne Wpływ regulacji Apteka dla Aptekarza Wzmocnienie udziału aptek niezależnych w rynku do 51,7% w 2Q vs. 51.4% w 1Q i 50,1% w 4Q 2017 Spowolnienie dynamiki zamknięć aptek indywidualnych Wzrost roli farmaceuty zgodnie z Polityką Lekową w latach Obowiązek raportowania od 1 kwietnia 2019 do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych; Grupa NEUCA jako pierwsza raportuje ZSMOPL od połowy lipca 2018 (raportowanie produktów tzw. listy deficytów) 51,7% udział aptek niezależnych w rynku w 2Q Wdrożenie e-recepty Uruchomienie pilotażu e- recepty w maju; ustawowy obowiązek stosowania e-recepty od 2020 roku Ponad 4000 recept wystawionych przez przychodnie z Grupy NEUCA uczestniczące w pilotażu (do 17 sierpnia) Szanse dla rozwoju telemedycyny wynikające z możliwości e-konsultacji Ustawa o wsparciu osób niepełnosprawnych Korzystanie ze świadczeń specjalistycznych bez uzyskiwania skierowania Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach bez kolejności Umożliwienie osobom niepełnosprawnym zakupu leku na receptę przez internet 9300 wystawionych e-recept w kraju do

4 Stabilnie rosnący rynek hurtu aptecznego Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika roczna (kolor niebieski %) w okresie 1Q Q 2018 (mld zł)* 8,38 6,51 5,99 6,24 6,47 7,12 6,38 6,44 6,57 7,49 6,78 6,78 6,97 7,81 6,87 7,07 7,23 7,06 2,7% dynamika wzrostu rynku w drugim kwartale (r/r) Sezonowe obniżenie tempa wzrostu w okresie kwiecień - czerwiec 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ,2% 5,1% 5,3% 3,6% 5,2% *dane IQVIA 4

5 Pozycja rynkowa NEUCA Kwartalne udziały Grupy NEUCA w podziale na segmenty rynku w okresie 1Q Q 2018 (%) 28,3 26,2 29,8 30,3 27,7 30,8 28,0 24,0 24,1 31,7 32,0 31,7 31,4 29,4 29,1 28,8 28,2 26,6 25,6 25,6 24,3 32,1 32,1 29,3 29,4 26,4 26,5 Łącznie Apteki sieciowe Apteki niezależne 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ,0 27,6 24,0 Stabilna pozycja w segmencie aptek niezależnych 31,6% w 1H 2018 vs. 31,9% w 1H 2017 Wpływ konsolidacji segmentu sieciowego na poziom udziałów rynkowych Koncentracja na rentowności, udział w segmencie sieciowym kształtowany przez wynik negocjacji rocznych Regularna praca nad poprawą jakości i serwisu klienta; konsekwentne nieangażowanie się w walkę cenową 5

6 REALIZACJA STRATEGII APTECZNEJ Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym Aptekom w Polsce.

7 Satysfakcja klienta NEUCA liderem jakości 4,26 4,34 Ciągłość zaopatrzenia 4,23 4,19 Warunki handlowe 4,22 4,30 4,16 4,28 4,24 4,13 Szerokość asortymentu 4,18 4,21 Oferta promocyjna 4,05 4,11 4,13 4 NEUCA Średnia Pelion Farmacol *dane IQVIA, Monitor Apteczny 2Q

8 Satysfakcja klienta NEUCA liderem jakości 4,31 4,44 Serwis logistyczny 4,18 4,26 Serwis reklamacyjny 4,21 4,28 4,18 4,09 4,51 4,45 Serwis transportowy 4,4 4,44 Serwis telemarketingowy 4,32 4,37 4,36 4,24 NEUCA Średnia Pelion Farmacol *dane IQVIA, Monitor Apteczny 2Q

9 LEPSZA JAKOŚĆ* Wyższa jakość obsługi zamówień BSF zamówienia Poprawiamy jakość % odbieranych połączeń (lewa oś) Zatrudnienie w telemarketingu (prawa oś) Wzrost odsetka liczby odbieranych rozmów w ciągu pierwszych 10 sekund Wzrost odsetka połączeń odebranych do 97,7% w 2Q 2018 z 92,5% w 2Q , ,5 4, ,3 81,3 4,63 4, i efektywność Automatyzujemy i usprawniamy procesy 70 4,07 68,9 66,3 4,11 69, Zmniejszamy liczbę call center z 40 do 8 66 Q Q Q Q Q Q Średnioroczny spadek zatrudnienia 7-8% w okresie OPTYMALIZACJA PROCESÓW * połączenia odbierane w ciągu pierwszych 10 sekund 9

10 POPRAWA JAKOŚCI I WZROST EFEKTYWNOSCI Poprawa obsługi posprzedażowej klienta ,58 6 BSF reklamacje 5,3 1 4,51 5,6 17 6,5 4,35 4, % zgłoszeń elektronicznych (lewa oś) Średni czas obsługi zwrotów zamówień (dni, prawa oś) ,7 POPRAWA SERWISU 4, ,8 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 Skrócenie o 80% czasu obsługi reklamacji brakującego towaru, a o 30% czasu obsługi zwrotów Blisko 75% zgłoszeń spraw posprzedażowych kierowanych jest przez wygodne dla klientów i szybkie elektroniczne kanały 85% zgłoszeń drogą elektroniczną jest przetwarzane bez udziału pracownika, co znacznie przyspiesza czas rozwiązania problemu dla klienta 10

11 Usprawnienie współpracy z nowymi aptekami Szybkość uruchomienia sprzedaży w nowych aptekach (godziny robocze) Struktura realizacji uruchomień 29,11 81% 91% 100% 44% 57% 6,32 2% 2% 17% 19% 25% 13% 24% 10% 9% Szybkość uruchomienia w ciągu godziny do 2 godzin do 4 godzin do 8 godzin do 24 godzin w ciągu mask. 2 dni rozkład skumulowany do 5 dni W ciągu 3,5 lat czas uruchomienia sprzedaży do nowej apteki zmniejszył się z blisko 4 dni do około 6 godzin Blisko 45% uruchomień realizowanych jest do 4 godzin od otrzymania zamówienia 11

12 ZAANGAŻOWANIE KLIENTA Zakres współpracy w programach aptecznych OBSZARY WSPARCIA KLIENTA 12

13 ZAANGAŻOWANIE KLIENTA Kompletny portfel programów umacnia i stabilizuje pozycję rynkową 5702 Aptek w 2Q vs 5666 w 1Q # 805 (+28) # 221 # 3762 # 914 # 1026 # liczba aptek w programie: stan na dzień , (wzrost w Partner+ względem 1Q) OBSZARY WSPARCIA KLIENTA W programach i rynkowych aktywnościach uczestniczy już 42% aptek (5702) w kraju, w tym w Partner+ 6% 13

14 Korzyści z programu odnoszą apteki Marża aptek w programie Partner+ rośnie szybciej niż średnia rynkowa +5.7% +7.9% 8.5% -4.2% -3.1% 0.9% -2.0% 0.1% 1.6% 3.7% -7.5% -6.9% 2016.IQ 2016.IIQ 2016.IIIQ 2016.IVQ 2017.IQ 2017.IIQ 2017.IIIQ 2017.IVQ 2018.IQ 2018.IIQ porównanie dynamik r/r zmian wartości marży średniej apteki P+ vs rynkowej 14

15 oraz NEUCA Retencja Udział Synoptis w sprzedaży Pierwszy dostawca Partner+ 95.8% Partner+ 3.9% Partner+ 96.0% IPRA 88.3% IPRA 3.5% IPRA 77.9% Zysk+ 84.5% Zysk+ 2.7% Zysk+ 54.9% RPM 81.6% RPM 1.9% RPM 28.6% Poza programem* 65.2% Poza programem* 2.2% Poza programem* 10.8% *apteki niezależne (poza sieciami) 15

16 NEUCA z najlepszym wskaźnikiem lojalności klienta na rynku Net Promotor Score* dystrybutorów farmaceutyków (pkt) Q Q Q Q Q Q NEUCA Pelion Farmacol Małe i średnie hurtownie *Wskaźnik lojalności klienta, czyli jego gotowości do rekomendowania produktu/usługi lub powtórnego zakupu 16

17 WYNIKI FINANSOWE

18 Przychody ze sprzedaży (mld PLN) 3,78 4,2% 3,94 1,79-0,6% 1,78 5,2% dynamika rynku w 1H Q H Q H 2018 Stabilizacja przychodów w 2Q w wyniku okresowego ograniczenia wzrostu sprzedaży w segmencie sieciowym 18

19 Marża brutto (%) 10,5 10,9 21,2 mln zł 10,7 10,1 10,1 10,3 10,1 10,2 9,7 9,7 9,4 9,5 9,4 2Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2018 Wzrost marży w biznesach pacjenckich Zwiększenie efektywności w hurcie aptecznym oraz poprawa wyników w segmencie produktów własnych 19

20 Zysk operacyjny Zysk operacyjny (mln PLN) Zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN) 55,3 17% 64,9 60,3 10% 66,3 16,1 54% 24,8 16,1 54% 24,8 2Q H Q H Q H Q H 2018 Wzrost marży na poziomie operacyjnym do 1,39% w 2Q 2018 z 0,91% w 2Q

21 Zysk netto Zysk netto (mln PLN) Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN) 50,3 47,0 10% 51,7 42,0 20% 11,7 18,5 58% 11,7 58% 18,5 2Q H Q H Q H Q H 2018 Spadek kosztów finansowych w 1H 2018 o 15% do 4,5 mln zł 21

22 Koszty finansowe i zadłużenie Grupy (mln PLN) Składowe dodatkowego zapotrzebowania na gotówkę 8,0 17,2 18,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 1,5 7,1 14,1 1,3 6,9 13,3 5,3 2,2 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 Zdarzenie Wartość (mln PLN) Wydłużony termin płatności do jednego z klientów 50 Wzrost dywidendy 7 Dodatkowy skup akcji 46,5 5,0 4,5 1,0 11,9 4,5 12,0 11,0 Inwestycja w centrum logistyczne 55 Spłata uzgodnionego zwiększonego poziomu zobowiązań handlowych 64,9 4, dług netto / EBITDA na koniec I poł. roku koszty finansowe na koniec I poł. roku na koniec roku Wzrost zadłużenia netto na koniec pierwszego półrocza 2018 o 223 mln złotych w relacji r/r Utrzymujący się trend systematycznego spadku kosztów finansowych 10,0 SUMA 223,4 22

23 Wyniki w segmencie produktów własnych Wartość sprzedaży do aptek (mln PLN) oraz dynamika r/r Zysk netto (mln PLN) oraz dynamika r/r 15,3 59,3 1H ,5 14% 72,0 22% 1H H H 2018 Znacząca poprawa wyników spółki zarządzającej linią do pakowania farmaceutyków (Synoptis Industrial) Istotne znaczenie programów aptecznych w budowaniu pozycji produktów własnych co 5te opakowanie w aptekach Partner+ to produkt bez recepty z portfolio Synoptis 23

24 Rosnąca pozycja na rynku produktów z portfela Synoptis Pharma 64 Wolumen sprzedanych opakowań (mln sztuk) 74 34,3 31,7 28, , No 1 GSK No 2 Polpharma No 3 Aflofarm 342 No 4 Synoptis Pharma No 5 USP Zdrowie No 6 TZMO No 7 Hasco H 2018 * MAT ; Apteki niezależne; źródło: IQVIA Pharmascope 24

25 Popularne produkty i nowości w Q Kremy Cera+ w TOP3 produktów do opalania w aptekach w tegorocznym sezonie Produkty witaminowe wśród 64 najchętniej kupowanych przez apteki Udany debiut zestawów do szybkiego i bezpiecznego usuwania kleszczy 25

26 PODZIAŁ ZYSKU

27 Kontynuacja polityki dywidendowej * Potencjalna oczekiwana wartość skupu akcji w 2018 r. Wartość dywidendy (mln zł) buy-back (mln zł) 60,0* 11,8 2,60 14,6 3,20 17,3 3,80 17,4 42,0 4,33 5,00 26,6 22,1 19,1 5,75 26,3 29,0 29,6 6,40 3 0, Zrealizowany skup 150 tys. akcji w celu umorzenia na przełomie czerwca i lipca po cenie 310 zł za akcję Podjęcie w 2018 r. przez WZA uchwał o umorzeniu łącznie akcji (6,25% kapitału); wyemitowanie w 2018 r nowych akcji 35% średnioroczny wzrost środków przeznaczanych do podziału między akcjonariuszy (dywidenda plus skup akcji w celu umorzenia) 27

28 REALIZACJA STRATEGII PACJENCKIEJ Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia, aby poprawiać jakość życia i poczucie bezpieczeństwa pacjentów

29 Przychodnie Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia Zasięg blisko 150 tys. pacjentów w 61 placówkach Pozytywny wynik na poziomie netto Zrealizowanie blisko 3000 e-recept w ramach ogólnopolskiego pilotażu systemu, uczestnictwo dwóch placówek z NZOZ Judyta w Skierniewicach Udział w rządowym programie POZ Plus finansowanym przez UE i Bank Światowy, ukierunkowanym na pacjentów z 11 najczęstszymi chorobami przewlekłymi Objęcie wszystkich placówek dwuletnim programem akredytacyjnym resortu zdrowia w zakresie jakości świadczeń POZ 29

30 E-commerce Ortopedio.pl Wzrost przychodów o 47% do 2 mln zł (r/r) w 1H 2018 Możliwość odbioru realizacji zamówień w formule click&collect w ponad 1700 aptek 100 aptek z refundacją NFZ, największa ilość placówek z refundacją w obszarze reh-ort w Polsce Wzrost liczby użytkowników r/r. o 40% do 610 tys. w okresie I VII 2018 Apteline.pl Istotny wzrost liczby zamówień w Apteline.pl o 122% w 2Q vs 1Q 2018; 1178 współpracujących aptek Rosnący zasięg - w lipcu apteline.pl ponad 0,5 mln sesji vs 0,35 mln w kwietniu; 6 miejsce wśród platform do zamawiania i rezerwacji leków (według portalu Similarweb) Rozszerzenie oferty o 3 tys. produktów do blisko 13 tys. Zwiększenie dostępu do opieki i profilaktyki zdrowotnej oraz leków na receptę 30

31 Badania Kliniczne (SMO i CRO) CRO (Clinmed Pharma oraz BioScience) Istotny udział segmentu w budowie zysku netto obszaru biznesów pacjenckich Zawarcie umowy monitorowania badań Klinicznych na terenie USA (wynik dobrze poprowadzonego badania w Polsce dla Producenta) Zakończenie przedostatniego etapu rekrutacji pacjentów w kluczowym dla obszaru projekcie onkologicznym Wzrost sprzedaży usługi dystrybucji leków na potrzeby badań klinicznych względem H o ponad 300% Pratia (SMO) 8 ośrodków badań klinicznych, otwarcie nowego ośrodka w Częstochowie Wzrost wartości kontraktów w H o 63% względem H (efekt podpisanych strategicznych partnerstw z producentami i firmami CRO) Wzrost wartości przychodu na kontraktach per pacjent o 28% Wzrost liczby zakontraktowanych pacjentów do prób klinicznych o 27% 31

32 Telemedycyna Diabdis Uruchomienie sprzedaży produktów na receptę z odbiorem w aptece Sprzedaż wśród uczestników programu Diabdis abonamentów zdrowotnych w obszarze opieki kardiologicznej (Telemedycyna Polska) Bezprzewodowa integracja aplikacji mobilnej Diabdis z kolejnym glukometrem - One Touch Select Plus Flex Telemedycyna Polska Najwyższy poziom kwartalnych przychodów w 2Q (1,8 mln zł, wzrost o 31% r/r) Zwiększająca się baza klientów abonamentowych (wzrost w H względem H o 356%, co daje 397 nowych umów) przy jednoczesnym wzroście ceny/abonament z 66,00 zł w 2017 roku do 95,00 zł w 2018 Rozpoczęcie prac nad aplikacją dla pacjentów opartą o technologię zastosowaną w Diadbis, wzrost liczby pacjentów na urządzeniach cyfrowych 32

33 Synergia pomiędzy biznesami pacjenckimi a działalnością hurtową Rozwiązujemy problemy naszych partnerów Pacjent Dostępność Wygodny sposób zamawiania recepty i leków Poczucie bezpieczeństwa i opieki Farmaceuta Dostępność Lepsza oferta skierowana do pacjenta, wielokanałowość współpracy pacjent apteka Odpowiadamy na rosnący trend pacjentocentryczności wśród producentów Producent Kontrola dostępności Informacja zwrotna Oferta skierowana do pacjenta (pacjentocentryczność) 33

34 Pacjent w NEUCA Magazyn deficytów Edukacja Rezerwacja leków E-recepta Producent Apteline + aplikacje pacjenckie Apteka współpracująca z Apteline.pl 34

35 PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ

36 DZIĘKUJEMY