Wyniki finansowe I kwartał 2011 r. Konferencja prasowa

Transkrypt

1 Wyniki finansowe I kwartał 2011 r. Konferencja prasowa Warszawa, 11 maja 2011

2 1 kwartał 2011 dobry rynek i rekordowe wyniki wysoka, ale spadająca dynamika rynku wysoka dynamika wzrostu EBIT i zysku netto wzrost sprzedaży powyżej rynku, ale niekorzystna struktura (50% wzrostu to sieci) niepokój na rynku finansowym w związku z planowanymi zmianami prawnymi w branży farmaceutycznej zmiana stawki VAT, wpływ na marże na lekach refundowanych start magazynu w Ołtarzewie

3 Centrum Logistyczne Od w Ołtarzewie... producenta do pacjenta Producent Dystrybutor Apteka Pacjent DTP System Sprzedaży Bezpośredniej

4 SPRZYJAJĄCA SYTUACJA RYNKOWA

5 Pozycja rynkowa NEUCA Wartość rynku w kwartałach 1Q Q 2011 [mld zł] Udziały rynkowe w 1Q 2011 pozostali 18,00% NEUCA 31,50% # 5 6,00% # 4 7,00% Wartość Przychodów NEUCA w kwartałach 1Q Q 2011 [mld zł] # 3 18,50% # 2 19,00% wysoka dynamika wzrostu rynku z trendem spadkowym, utrzymanym w kwietniu stabilizacja udziałów rynkowych

6 BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE

7 Dynamiczny wzrost przychodów r/r Przychody ze sprzedaży [mln zł] wzrost przychodów Grupy NEUCA wyższy od wzrostu całego rynku % 50% wzrostu przypada na wzrost obrotów w kanale sieciowym, którego udział w strukturze sprzedaży przekroczył w IQ 25% utrzymanie wysokiego wzrostu sprzedaży pomimo obniżenia rabatu na leki refundowane 1Q Q 2011

8 Skokowy wzrost EBIT 1 kw r. EBIT [tys. zł] EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych [tys. zł] % +67% Q Q Q Q 2011 dynamiczny wzrost EBIT w warunkach w pełni porównywalnych zarówno przed jak i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych zdarzenia jednorazowe: 1Q ujemna wartość firmy o wartości 2,5 mln zł 1Q 2011 koszty restrukturyzacji o wartości 1,2 mln zł

9 Zysk netto 1Q 2011 najlepszy w historii Zysk netto [tys. zł] +31% Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń 1-razowych [tys. zł] +77% Q Q Q Q 2011 wzrost zysku netto zarówno przed jak i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wysoce uprawdopodabnia realizację prognoz za 2011 rok

10 Podtrzymane prognozy na 2011 r. Grupa NEUCA w 2011 r. planuje osiągnąć: przychody mln zł (po I kw. wykonane 28% rocznego planu) EBITDA 100 mln zł (po I kw. wykonane 30% rocznego planu) EBIT 76 mln zł (po I kw. wykonane 33% rocznego planu) zysk netto 44 mln zł (po I kw. wykonane 37% rocznego planu) założenia do prognozy: wzrost wartości rynku o 5% wzrost stóp procentowych nie wyższy niż 0,5 p.p prognoza nie uwzględnia zdarzeń jednorazowych

11 WYDARZENIA 1Q 2011

12 Centralizacja logistyki kontynuacja otwarcie magazynu centralnego w Ołtarzewie: największe centrum logistyczne Grupy najnowocześniejszy magazyn w branży zamknięcie magazynów: Pruszków, Janki, Sady przygotowanie do otwarcia trzeciego magazynu centralnego w Gądkach k/poznania (przełom maja i czerwca 2011) na koniec I kw. sieć 27 magazynów realizacja planu zmniejszenia ich liczby do 12 na koniec 2012 r.

13 31,1 mln zł wartość nieruchomości wg cen wywoławczych Mikołów 18,0 mln zł Janki 6,3 mln zł Elbląg 1,7 mln zł Kępno 0,5 mln zł Nowa Wieś 2,2 mln zł Piotrków Tryb. 0,6 mln zł Wielogóra 1,9 mln zł

14 Synoptis Pharma Dynamiczne wzrosty sprzedaży 49% r/r wzrost sprzedaży do aptek w 1Q 2011 Mocny debiut marki ekonomicznej APTEO 11% udział Witaminy C, pierwszego preparatu pod marką APTEO w segmencie witaminy C, w pierwszym miesiącu sprzedaży (wg IMS) w marcu wprowadzono Magnez z Vit B6 20 produktów do wprowadzenia w 2011 roku Dobre przyjęcie żelków NURSEA Vita Kic Kic Umacnianie świadomości produktów marki Nursea kontynuacja kampanii konsumenckiej w mediach w 1Q 2011 start silnej reklamy w wyszukiwarkach internetowych (Google) wprowadzenie nowoczesnej formy kapsułki z podpisem dla NURSEA Trawienie wprowadzone w styczniu żelki witaminowe dla dzieci znacznie przewyższyły oczekiwania sprzedaży

15 NEKK Zlecenia wewnętrzne opracowanie opakowań dla marki APTEO nowe produkty trade marketignowe biuletyn Pharmacy&Business opracowanie i prowadzenie loterii Graj w Zielone dla marki Świat Zdrowia unowocześnienie layoutu wydawnictw Świat Zdrowia, Moje Zdrowie oraz Magazyn Aptekarski Zlecenia zewnętrzne miasto GNIEZNO ogólnopolska promocja mista, kampania ATL w latach GDKiA redakcja, skład, produkcja i dystrybucja 18 wydań Kurier Drogowy BIOFARM projekt i produkcja materiałów promocyjnych jednego w brandów Rx, materiały dedykowane lekarzom KRKA realizacja projektu i druku ulotki z elementami niestandardowymi (marketing zapachowy), materiał dedykowany lekarzom TERMY MALTAŃSKIE kompleksowa strategia komunikacji dla marki Kompania Piwowarska katalog produktowy, materiał dedykowany kanałowi Trade SGH skład oraz publikacja reklam uczelni w wybranych czasopismach o zasięgu ogólnopolskim

16 Strategia rynkowa NEUCA filozofia działania: nie posiadamy własnych aptek, nie konkurujemy z naszymi Klientami Skala działania NEUCA Lider rynku Najwyższe korzyści Najlepsze wsparcie niezależne Apteki tradycyjne CM i najlepsze promocje w Aptece najwyższa marża detaliczna narzędzia sprzedażowo-marketingowe programy marketingowe siła marki, szkolenia dla farmaceutów, opieka nad pacjentem, wsparcie w zarządzaniu, audyty biznesowe, doradztwo w zakresie marketingu, HR technologia IT

17 Programy rynkowe NEUCA dotarcie numeryczne Świat Zdrowia Partner: 339 Aptek marzec 2011: 3544 Aptek z Programem Neuca Świat Zdrowia Standard: 1222 Aptek Apteki Dobrych Cen: 1222 Aptek Lokalne Programy Marketingowe : 1296 Aptek

18 Miliony Przykład Wielkiej Brytanii Wirtualne sieci skierowane na potrzeby sektora aptek niezależnych wspierają pozycję aptek tradycyjnych na rynku % 34% 40% 4000 liczba aptek udział 30% 15% 20% % 6% % 0% Apteki niezależne - najliczniejsza grupa aptek 36% ,5% 1,2% Wartość sprzedaży do aptek Wzrost sprzedaży 3,4% -0,4% ,1% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Apteki niezależne największa dynamika wzrostu sprzedaży 5,5% Apteki tradycyjne tworzą stabilny segment sprzedaży ze względu na: Potrzebę bliskości Doradczą i etyczną rolę jaką pełnią w stosunku do pacjenta Wirtualne sieci wspierające apteki tradycyjne

19 Europa Ameryka Przykłady wirtulanych sieci na świecie aptek w USA aptek w USA, 400 w innych krajach aptek w USA w 6 krajach: Wielkiej Brytanii, Czechach, Francji, Włoszech, Rosji, Hiszpanii w 7 krajach, głównie w Wielkiej Brytanii

20 PLANY NA NAJBLIŻSZE KWARTAŁY

21 Najbliższe kwartały 2011 roku wdrożenie Call Center, restrukturyzacja telemarketingu i struktur sprzedaży kolejne biura Prospera włączone do modelu biur handlowych: kwiecień Łódź czerwiec Szczecin uruchomienie trzeciego magazynu centralnego pod Poznaniem wdrożenie nowych produktów APTEO: maj błonnik z ananasem czerwiec test ciążowy