Podsumowanie wyników 2015r.

Transkrypt

1 Podsumowanie wyników 2015r.

2 Agenda Podsumowanie 2015 Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe 2015 Nowe segmenty Plany na 2016 Oktawave

3 Najważniejsze wskaźniki roku ,6 mln PLN Najwyższe w historii K2 przychody 10,5% Wzrost przychodów R/R w tempie rynku 51,5 mln PLN Przychody z usług własnych to ~60% całości 6,2 mln PLN EBITDA, wzrost o 14% 1,6 mln PLN Zysk netto. Brak zdarzeń jednorazowych

4 Sprzyjające otoczenie rynkowe ,7% Wzrost wydatków na reklamę online* 1,4 mld PLN Wartość rynku chmury obliczeniowej do 2019 r.** 7,6 mld PLN Wartość polskiego rynku reklamy* 55% Wzrost reklamy mobile w 2015 r. 107 mln PLN Wartość polskiego rynku usług w chmurze w modelu IaaS * Dane SMG ** Dane IDC

5 Przychody ze sprzedaży 79,3 +10,5% 87,6 54,8 59,6 mln zł Najwyższe przychody w historii Grupy Dynamika R/R zgodna z oczekiwaniami

6 Wyniki EBIT 2,0 mln -2,7 mln -1,2 mln 0,5 mln Poprawa wyniku operacyjnego zgodna z założeniami Utrwalenie trendu wzrostowego R/R

7 Wyniki EBITDA 5,4 mln 6,2 mln 3,0 mln -0,1 mln marża EBITDA -0,2% 5,1% 6,8% 7,1% Utrzymanie tempa wzrostu EBITDA : 14% R/R H / H wzrost EBITDA o 28,5%

8 Zadłużenie odsetkowe netto 5,1 5,0 mln zł 0,001-1, Gotówka netto w wysokości 1,2 mln zł na koniec roku Lepsza struktura należności i zobowiązań handlowych Dopływ gotówki w związku z aneksem umowy dot. wynajmu powierzchni biurowych

9 Dywidenda Polityka dywidendowa zakłada wypłatę minimum 50% skonsolidowanego zysku netto co roku, przy uwzględnieniu potrzeb inwestycyjnych Zysk netto tys. zł Planowana rekomendacja Zarządu Wypłata 1 zł na akcję

10 Przegląd opcji strategicznych Wzrost organiczny w tempie rynku reklamy w Polsce, to nie maksimum naszych ambicji. Chcemy zmierzyć się z wyzwaniami dla międzynarodowych organizacji, uzyskując dostęp do większych projektów. Szukamy partnerów dla Agencji, Mediów oraz FABRITY. Harmonogram działań Listopad 2015 podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu rynku Styczeń 2016 Kwiecień 2016 Czerwiec 2016 Wrzesień Grudzień wybór doradcy inwestycyjnego z Wielkiej Brytanii pierwsze spotkania z wybranymi partnerami shortlista do potencjalnej transakcji oraz DD finalizacja operacyjna planowanej transakcji

11 Nowe segmenty działalności Nowa struktura segmentów raportowania finansowego, odpowiada rzeczywistym biznesom prowadzonym przez Grupę. Każdy stanowi przynajmniej 10% obrotów Grupy i charakteryzuje się innymi warunkami rynkowymi.

12 Wyniki segmentów działalności (tys.zł) Segment agencyjny Segment mediowy Segment infrastrukturalny Segment rozwiązań IT Przychody ze sprzedaży Zysk/ strata ze sprzedaży Zysk EBIT EBITDA Marża EBITDA Przychody ze sprzedaży usług własnych (operacyjne) Marża zarządcza (EBITDA/Przychody operacyjne) (679) (50) (304) (89) ,3% 5,5% 20,3% 0,3% ,3% 15,5% 23,4% 0,04%

13 Segmentowe podsumowanie 2015 r. Segment agencyjny Rozwój w tempie rynku i utrzymanie wszystkich kluczowych Klientów Start K2 Disruptive Lab, który wspomaga koncerny w tworzeniu nowatorskich produktów i usług przy współpracy ze światem startupów Segment mediowy Powołanie do życia NEWNITED - strategicznego aliansu z agencją Codemedia Nowa usługa modelowanie atrybucyjne Wzrost szybszy niż rynek Segment rozwiązań IT Inwestycja we własne produkty Pierwszy projekt w ramach eksportu Zmiana modelu współpracy z klientami

14 Wyzwania na 2016 Segment agencyjny Wzrost sprzedaży w tempie rynku ~10% Poprawa rentowności m.in. dzięki K2 Disruptive Lab Poprawa skuteczności pozyskiwania nowego biznesu Segment mediowy Wzrost sprzedaży szybciej niż rynek ~15%+ Rozwinięcie działalności NEWNITED o nowych partnerów, dostęp do większych Klientów Zwiększenie rentowności dzięki nowym narzędziom, partnerstwu z Google, rozwojowi oferty mobile Segment rozwiązań IT Eksport, eksport, eksport Kontynuacja zmiany modelu współpracy z klientami i dostawcami Wykorzystywanie wcześniej opracowanych rozwiązań

15 OKTAWAVE Segment infrastrukturalny

16 OKTAWAVE, segment infrastrukturalny Podsumowanie osiągnięć mln PLN przychodów 20% EBITDA - 2,24 mln PLN Struktura przychodów 81 % sprzedaż postpaid 19 % sprzedaż prepaid Samodzielność finansowa i inwestycyjna Udział w rynku IaaS 8-12% w Polsce (w zależności od szacunkowych badań)

17 OKTAWAVE strategia na rok 2016 Założenia Koncentracja na trzonie biznesu: dostarczanie najlepszej chmury IaaS Budowanie relacji partnerskich, które pozwolą na rozszerzenie ekosystemu produktów Skupienie na segmentach Klientów o najwyższych ubiegłorocznych wzrostach (klienci wydający powyżej 5 tys. PLN miesięcznie) poprzez: rozwój sprzedaży konsultacyjnej tj. dostarczenie architektów i inżynierów systemowych budowę nowych kanałów sprzedaży (SAP, integratorzy, Red Hat) dalsze procesy certyfikacji uwiarygadniające jakość usługi Wsparcie sprzedaży w segmencie Klientów wydających 1-5 tyś. PLN miesięcznie jako segmentu stabilizującego cały biznes Zwiększenie marży EBITDA do około 24%

18 Model sprzedażowy Przyspieszenie wzrostu przez zwiększenie wydatków na marketing i sprzedaż Szybsze budowanie bazy rekurencyjnych przychodów i wartości organizacji Do modelu 2016 należy doliczyć przejęty biznes klasycznego hostingu o wartości około 2mln zł

19 Koncentracja i rozwój produktowy Jednym z najważniejszych elementów rozwoju firmy jest koncentracja na kluczowych z punktu widzenia klienta elementach oferty IaaS. Koncentracja ta zostanie wyrażona przez rozwój produktowy, w tym: unowocześnienie panelu administracyjnego, nowy interfejs komunikacyjny API, wieloetapowy system autentykacji, funkcjonalność Smart DNS.

20 Ekspansja zagraniczna Decyzja w połowie roku, uzależniona od realizacji BP 6 miesięcy na rozruch, prace w drugiej połowie roku Pierwsze usługi możliwe do uruchomienia na przełomie 2016/2017 Upsell do najbardziej wymagających Klientów w PL Stopniowe zaangażowanie w rynek UK w miarę możliwości finansowych (zakładamy samofinansowanie)

21 Dziękujemy za uwagę K2 Internet S.A., ul. Domaniewska 44a, Warszawa tel , fax , NIP: Regon: KRS: Wysokość kapitału zakładowego: ,00 PLN (opłacony w całości)