Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za III kwartał 2012 r. 14 listopad 2012 r.

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska Prezentacja wyników za III kwartał 2012 r. 14 listopad 2012 r.

2 Najważniejsze wydarzenia w III kwartale 2012 r Rosnące przychody ze sprzedaży Dynamika przychodów w IIIQ 2012: +46,7% r/r, +4,7% q/q., Wzrost przychodów z tyt. sprzedaży usług pacjentom indywidualnym o 53,9% r/r., Wzrost przychodów na usługach świadczonych podmiotom medycznym o 131,0% r/r. Uruchomienie nowej usługi - Kardiotest Usługa pozwalająca na indywidualną ocenę ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca (wieńcową), zawału mięśnia sercowego oraz zgonu sercowego w ciągu najbliższych 10 lat. 3 Zwiększenie efektywności procedur Komputeryzacja i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania na wszystkich stanowiskach call-center (możliwość m.in. automatyzacji połączeń i rejestracji przeprowadzanych rozmów z klientami), Usprawnienie procedur związanych z ochroną danych osobowych, Poprawa organizacji biura obsługi klienta. 2

3 Nowa usługa: Kardiotest Badanie Kardiotest to nieinwazyjne badanie diagnostyczne określające ryzyko zachorowania na choroby serca. W wyniku badania pacjent otrzymuje indywidualną ocenę ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca (wieńcową) i zawału serca opracowaną na bazie czynników ryzyka oraz informacje dotyczące ryzyka zgonu sercowego w ciągu najbliższych 10 lat określone za pomocą tablicy SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) opracowanej przez ekspertów Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. h t t p : / / w w w. k a r d i o t e s t. p l 3

4 Nowa usługa: Kardiotest W celu wykonania badania pacjent zgłasza się do współpracującej z Telemedycyną Polską placówki, następnie pielęgniarka, lekarz lub technik EKG przeprowadza: wywiad medyczny, badania EKG i krwi oraz pomiary ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, obwodu talii i wzrostu, których łączny czas nie przekracza 30 minut. W wybranych placówkach w ramach Kardiotestu wykonywana jest także analiza tłuszczu trzewnego (wisceralnego). Ocena ryzyka zachorowania na choroby serca zawiera dokładne i zrozumiałe opisy wyników wszystkich badań wraz z zaleceniami zmiany zachowań oraz informacją na temat ewentualnego poszerzenia diagnostyki. Dodatkowo każdy pacjent otrzymuje specjalistyczną dietę zdrową dla serca opracowaną na potrzeby badania Kardiotest przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Pacjent ma możliwość otrzymania wyników w postaci elektronicznej w formie plików PDF lub w postaci wydruków papierowych. 4

5 Najważniejsze dane finansowe Dane skonsolidowane (tys. PLN) III kwartał 2012 III kwartał 2011 Zmiana r/r II kwartał 2012 Zmiana q/q Przychody netto 1 456,2 992,5 +46,7% 1 390,5 +4,7% Zysk (strata) na sprzedaży -110,5 53,4-56,4 EBITDA 103,7 124,6-16,7% 115,3-10,1% Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) -13,1 49,2 13,8 Zysk (strata) brutto -33,4 36,6 0,7 Zysk (strata) netto -38,1 36,6-8,0 Amortyzacja 116,8 75,4 +54,9% 101,5 +15,1% Środki pieniężne 38,7 372,4-89,6% 239,2-83,8% Zobowiązania oprocentowane 575,2 74,9 +668,0% 556,3-3,4% Kapitał własny 2 185, ,5 +17,3% 2 224,3-1,7% 5

6 Struktura sprzedaży Grupa Kapitałowa skoncentrowała swoje działania w III kwartale 2012 r. na sprzedaży usługi Kardiotele, E-Kardiolog i Kardiotest. Na przestrzeni kolejnych kwartałów Grupa odnotowuje systematyczny wzrost udziału podmiotów medycznych w strukturze sprzedaży. Przychodnia 7,2% Pozostałe Akcje 9,1% medyczne 6,0% Struktura przychodów w III kwartale 2012 r. Kontynuowano również program profilaktyki kardiologicznej Zadbaj o swoje serce!. W III kwartale miała miejsce 34. edycja Pomorze oraz 35. edycja Mazowsze. Łącznie przeprowadzono 9 akcji, w trakcie których przebadanych zostało 900 osób. Podmioty medyczne 15,7% Pacjenci indywidualni 62,0% 6

7 Dynamika przychodów Kwartalne przychody w okresie od IQ 2011 do IIIQ 2012 w tys. PLN Przychody (tys. PLN) IIIQ'12 IIIQ'11 r/r IIQ'12 q/q Pacjenci indywidualni 903,2 586,8 53,9% 864,2 4,5% Podmioty medyczne 228,7 99,0 131,0% 186,7 22,5% Akcje medyczne 86,7 75,9 14,2% 107,3-19,2% Przychodnia 104,7 20,9 401,0% 66,5 57,4% Pozostałe 132,9 209,9-36,6% 165,8-19,8% RAZEM 1 456,2 992,5 46,7% 1 390,5 4,7% IQ'2011 IIQ'2011 IIIQ'2011 IVQ'2011 IQ'2012 IIQ'2012 IIIQ'2012 Wzrost przychodów osiągniętych na świadczeniu usług bezpośrednio dla pacjentów indywidualnych o 53,9% r/r, Coraz większy udział podmiotów medycznych w strukturze przychodów Spółki, które wzrosły w III kwartale br. o 131,0% r/r, Dynamiczny wzrost przychodów na działalności prowadzonej przez Przychodnię Kardiofon (+401,0% r/r), Wzrost skonsolidowanych przychodów ogółem o 46,7% r/r i 4,7% q/q. 7

8 Rentowność działalności 30,0% 25,0% 26,1% 26,1% Rentowność Grupy IIIQ'12 IIIQ'11 r/r IIQ'12 q/q Wynik na sprzedaży -110,5 53,4-56,4 20,0% 15,0% 12,6% 13,5% 13,5% Marża na sprzedaży -7,6% 5,4% -13,0 pp. -4,1% -3,5 pp. Wynik z działalności operacyjnej -13,1 49,2 13,8 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% 8,0% 7,1% 7,8% 4,5% 3,7% 0,0% IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12-2,1% -3,7% -2,6% Marża EBITDA Marża netto Marża na działalności operacyjnej -0,9% 5,0% -5,9 pp. 1,0% -1,9 pp. EBITDA 103,8 124,6 115,3 Marża EBITDA 7,1% 12,6% -5,5 pp. 8,3% -1,2 pp. Wynik brutto -33,4 36,6 0,7 Marża brutto -2,3% 3,7% -6,0 pp. 0,1% -2,4 pp. Wynik netto -38,1 36,6-8,0 Marża netto -2,6% 3,7% -6,3 pp. -0,6% -2,0 pp. Wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej w III kwartale miały naliczone kary za zerwane umowy oraz wyegzekwowane koszty sądowe ewidencjonowane jako pozostałe przychody operacyjne. Istotny wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej w III kwartale miał również wzrost kosztów usług obcych oraz kosztów wynagrodzeń, których poniesienie było konieczne z uwagi na rozwój prowadzonej działalności. Ma to związek ze wzrostem struktury organizacyjnej Spółki, w tym również w zakresie działu sprzedaży. 8

9 Plany rozwoju w IV kwartale 2012 r Dalszy rozwój usługi Kardiotest Dopracowanie funkcjonalności usługi, Wprowadzenie usługi do kolejnych placówek w największych miastach Polski. Przygotowanie do wdrożenia usługi Kardioholter Intensywne prace nad rozwojem i wprowadzeniem kolejnej usługi, polegającej na zdalnej diagnostyce zaburzeń rytmu serca. Zwiększenie efektywności marketingowej Przygotowanie nowej strony internetowej Grupy Kapitałowej wraz z dokładnym opisem usług oraz możliwością złożenia zamówienia poprzez stronę www, Dalsze wzmacnianie struktury organizacyjnej Grupy do obsługi większej liczby Klientów w związku z dynamicznym rozwojem i wprowadzeniem nowych usług. Kontynuacja działań profilaktyczno-edukacyjnych Organizacja kolejnych akcji w ramach programu Zadbaj o swoje serce! na rynku wymagającym działań edukacyjnych z zakresu telemedycyny i telekardiologii. 9

10 Relacje inwestorskie Zapytania prosimy kierować na adres: Dane Dane teleadresowe Telemedycyna Polska S.A. ul. Modelarska 12, Katowice Tel. +48 (32) Fax. +48 (32)