Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Założenia strategii pacjenckiej

Transkrypt

1 Podsumowanie wyników za 3Q 2015 Założenia strategii pacjenckiej Warszawa, 12 listopada 2015

2 Agenda Podsumowanie 3Q 2015 Rynek i wyniki finansowe Realizacja celu finansowego na 2015 Założenia strategii pacjenckiej strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

3 Podsumowanie wyników 3Q ,2 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych po trzech kwartałach % wzrostu wyniku netto w 3Q 2015 (r/r) strona 3 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

4 Rosnący rynek hurtu aptecznego Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r w kwartałach 3Q Q 2015 (mld zł) 7,12 6,51 6,47 6,40 6,44 6,24 5,95 5,89 5,99 12,4% 2,6% 1,7% 4,4% 4,9% 9,9% 9,3% 6,9% 3,3% Wzrost rynku w 1-3Q 2015 na poziomie 6,5% 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q Spodziewane spowolnienie dynamiki rynku w 3Q Prognozowany dalszy spadek dynamiki rynku do poziomu 2-3% w 4Q strona 4 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

5 Pozycja rynkowa NEUCA 1/3 aptek działających w Polsce uczestniczy w programach aptecznych Grupy NEUCA 1-3Q 2014: 27,7% 1-3Q 2015: 28,9% 87% aptek w kraju współpracuje z Grupą NEUCA strona 5 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

6 Nasza misja Zapewniamy lepszą przyszłość wszystkim niezależnym Aptekom w Polsce. strona 6 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

7 Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości Serwis transportowy Serwis logistyczny Serwis telemarketingowy 4,62 4,54 4,47 4,42 4,50 4,38 4,29 4,32 4,26 NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol Serwis reklamacyjny 4,52 4,18 Oferta regularna 4,25 Oferta promocyjna 4,24 4,2 4,07 4,07 4,09 4,08 NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol NEUCA Pelion Farmacol * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 3Q 2015 strona 7 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

8 Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości Ciągłość zaopatrzenia Szerokość asortymentu 4,31 4,28 4,19 4,2 4,19 4,08 NEUCA Pelion Farmacol 4,4 Warunki handlowe NEUCA Pelion Farmacol 4,41 Poczucie bezpieczeństwa 4,35 4,34 4,32 4,29 NEUCA Pelion Farmacol * Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 3Q 2015 NEUCA Pelion Farmacol strona 8 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

9 WYNIKI FINANSOWE 3Q 2015 strona 9 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

10 Przychody Przychody ze sprzedaży [mln zł] % % Q Q Q Q 2015 Spowolnienie dynamiki rynku w 3Q Wpływ realizacji decyzji UOKiK dotyczącej sprzedaży hurtowni ACP w Bydgoszczy strona 10 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

11 Marża brutto Marża brutto ze sprzedaży [%] +1,52 p.p. 9,71 10,11 8,59 8,93 9,18 3Q Q Q Q Q 2015 Pozytywny, sezonowy wpływ zmiany struktury sprzedaży Skuteczność działań budujących marże w relacji z producentem Rosnący udział sprzedaży produktów własnych strona 11 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

12 Zysk operacyjny EBIT [mln zł] 94,7 EBIT po wyłączeniu zdarzeń 1 - razowych [mln zł] 95,7 57,2 +66% 62,2 +54% 15,3 +97% 30,1 17,8 +69% 30,1 3Q Q Q Q Q Q Q Q 2015 Utrzymanie sumy kosztów sprzedaży i zarządu na poziomie 3Q 2014 strona 12 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

13 Zysk netto Zysk netto [mln zł] 78,4 Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń 1 - razowych [mln zł] 79,2 59,2 +32% 50,2 +58% 24,8 24,8 12,1 +105% 14,1 +75% 3Q Q Q Q Q Q Q Q 2015 Neutralny wpływ wyniku na poziomie działalności finansowej Brak zdarzeń jednorazowych w 3Q strona 13 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

14 Zadłużenie netto 2,51 1,75 1,34 1,41 1, mln zł długu netto na koniec 3Q Dług netto/ebitda Istotne obniżenie poziomu wskaźnika dług netto/ebitda w porównaniu do poprzedniego roku strona 14 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

15 Wzrost sprzedaży i zysku brutto produktów własnych Wynik brutto z segmentu produktów własnych i liczba produktów [mln zł, szt.] , ,7 12, ,9 8, wynik brutto 1-3Q Roczny wynik brutto Liczba produktów na koniec 3Q Sprzedaż na poziomie 63,4 mln zł w 1-3Q 2015 (wzrost o 54% r/r) strona 15 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

16 REALIZACJA CELU FINANSOWEGO NA 2015 strona 16 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

17 Prognoza wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych na 2015 rok 100 mln zł zysku netto w ,2% realizacji prognozy po 1-3Q 2015 strona 17 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

18 ZAŁOŻENIA STRATEGII PACJENCKIEJ strona 18 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

19 Główne trendy rynkowe i misja Trzy czynniki stymulujące wzrost zapotrzebowania na usługi ochrony zdrowia Misja Grupy NEUCA w obszarze pacjenta 1. Wzrost zamożności społeczeństwa (czynnik dochodowy) 2. Proces starzenia się ludności (czynnik demograficzny) 3. Rozwój technologii i wiedzy medycznej (czynnik technologiczny) Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia, aby poprawiać jakość życia i poczucie bezpieczeństwa pacjentów strona 19 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

20 Mapa synergii Marketing Telemedycyna Telemarketing Usługi Reklamowe Przychodnie lekarskie Pacjent Apteka Usługi informatyczne Badania kliniczne Produkty wlasne CUW Linia do pakowania Serwisy logistyczne strona 20 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

21 Wartości dla pacjenta i synergie Tworząc wartość dla pacjenta poprzez szereg synergii umacniamy relację z naszym strategicznym klientem niezależną apteką. 1. Dajemy pacjentom dostęp do wysokiej jakości informacji i wiedzy (dzięki opiece w przychodniach) 2. Zapewniamy dostęp do produktów i usług medycznych (dzięki markom własnym i badaniom klinicznym) 3. Poprawiamy jakość życia i rozwiązujemy problemy zdrowotne pacjentów (dzięki rozwiązaniom telemedycznym) 1. Budowa relacji z pacjentem podnoszenie konkurencyjności i rentowności aptek 2. Rozwój portfolio produktów i usług na bazie wiedzy o potrzebach pacjentów 3. Promocja i sprzedaż pomiędzy kanałami, produktami i usługami 4. Współpraca z producentami strona 21 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

22 Segmenty dedykowane pacjentowi - przychodnie lekarskie 39 mld zł* Krajowy rynek prywatnej opieki zdrowotnej Otoczenie rynkowe 7,7 mld zł szacowana wartość rynku POZ Rozdrobniony rynek ok. 4% prywatnej opieki kontrolują najwięksi gracze Ponad 52% wszystkich porad lekarskich udzielanych jest przez placówki POZ Przychodnie POZ w Grupie 14 przychodni w 6 województwach Zasięg 50 tys. pacjentów z koncentracją na podstawowej opiece Docelowy budżet inwestycji 30 mln zł Mediporta system EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej) dla przychodni POZ Szacunki PMR: strona 22 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

23 Segmenty dedykowane pacjentowi badania kliniczne 1 mld zł* Krajowy rynek badań klinicznych Otoczenie rynkowe 3-4 % średnioroczny wzrost krajowego rynku badań klinicznych 500 badań rocznie zlecanych przez 50 podmiotów 70% badań realizowanych przez firmy zagraniczne Badania kliniczne w Grupie 3 komplementarne firmy: Clinport, Medica Pro Familia, BioScience Koncentracja na najbardziej rentownym modelu SMO 7 ośrodków w kraju 120 badań klinicznych w toku *Szacunki PMR: strona 23 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

24 Segmenty dedykowane pacjentowi telemedycyna 27,9 mld zł* wartość rynku usług telemedycznych w Europie Otoczenie rynkowe 5 segmentów: teleopieka, telediagnostyka, telekonsultacja, telenauczanie, telezabiegi Teleopieka i telediagnostyka odpowiadają za 60% rynku Brak regulacji rynku w Polsce; rozwój telemedycyny jednym z elementów strategii Ministerstwa Zdrowia Telemedycyna w Grupie Prace nad urządzeniem do monitorowania cukrzycy - Diabdis Planowana komercjalizacja urządzenia w 2016 r. Współpraca z producentami Prognoza na 2017, źródło KIGMED strona 24 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

25 Podsumowanie Przychodnie lekarskie 9,5 mln zł* przychodów 14 placówek, 50 tys. pacjentów Gdzie jesteśmy Telemedycyna Diabdis telemonitoring dla chorych na cukrzycę Badania kliniczne 2,5 mln zł* przychodów 7 ośrodków, 120 badań Pacjent * Przychody za 1-3Q 2015, od momentu przejęcia Apteka Do czego dążymy Rozwijamy spójną strategię wokół dostępu do wiedzy, produktów i usług dla pacjenta Dzięki synergiom rozbudowujemy sumę korzyści jaką oferujemy niezależnym aptekom podnosząc ich konkurencyjność Dzięki połączeniu osiągamy pozytywny efekt finansowy na poziomie marży Uzyskujemy znaczący efekt finansowy w postaci kontrybucji do zysku netto widoczny w perspektywie trzech lat strona 25 PODSUMOWANIE WYNIKÓW 3Q 2015

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!