Wyniki Grupy Asseco FY 2012

Transkrypt

1

2 Wyniki Grupy Asseco FY 2012 Warszawa, 18 marca 2013

3 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2012 PLN m Przychody ze sprzedaży +11% PLN m Oprogramowanie i usługi własne +17% PLN 847 m Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej +26% PLN 819 m EBITDA +6% PLN 370 m Zysk netto -7% PLN m Portfel zamówień % 2

4 Rekordowy poziom wypracowanych środków pieniężnych 95% 85% 111% 80% 95% CFO* CFO/EBITDA** Źródło: dane spółki * CFO: środki pieniężne wypracowane z działalności operacyjnej ** EBITDA po wyłączeniu kapitalizacji kosztów projektów badawczo-rozwojowych rekordowy poziom środków pieniężnych wypracowanych z działalności operacyjnej 3

5 Rynki zagraniczne głównym czynnikiem wzrostu przychodów i zysków Zagranica 47% Polska 29% Przychody mln PLN +11% Zagranica 71% EBIT 650 mln PLN +1% Polska 53% Polska +2% Zagranica +16% Polska -6% Zagranica +10% 4

6 Wyniki finansowe spółek zależnych* Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto Polska*** Asseco Poland Asseco Business Solutions Pozostałe korekta konsolidacyjna Formula Systems ** Matrix IT Sapiens Int Magic Software Asseco Central Europe Group Asseco South Eastern Europe Group Western Europe Inne * Wyniki za okres konsolidowany przez Asseco. ** Zysk netto 2011 zawiera zysk z tytułu utraty kontroli nad Spółką Sapiens International w kwocie 76.5 mpln. *** Zysk netto skorygowany o dywidendy stanowiące przychód Asseco Poland. 5

7 Efektywny model biznesu własne oprogramowanie i usługi Sprzęt i infrastruktura 13% Oprogramowanie i usługi obce 11% Przychody mln PLN Oprogramowanie i usługi własne 76% Niższe marże Pojedyncze projekty Wyższe marże Długookresowe kontrakty 6

8 kompetencje partnerów Nasze przewagi konkurencyjne Koncentracja na potrzebach biznesowych klientów: wysokie kompetencje sektorowe własne oprogramowanie i usługi z nim związane kompleksowe usługi zapewniające budowę, utrzymanie i rozwój infrastruktury IT bliska współpraca i partnerstwo z największymi dostawcami technologii i rozwiązań IT Enterprise Business Applications Enterprise Business Applications Desktop Systems Database & Middleware Operating & Management Systems Hardware & Infrastructure IT Services kluczowe kompetencje Asseco 7

9 Rozwiązania dopasowane do różnych potrzeb klientów Rozwiązania dedykowane Kompleksowe rozwiązania dla sektorów Pakiety standardowe Rozwiązania w chmurze projektowane na indywidualne potrzeby klienta projektowane i rozwijane dla wielu dużych i średnich klientów rozwiązania standardowe dla dużej ilości małych i średnich klientów rozwiązania dostępne dla wielu klientów przez internet 8

10 Kontrakty realizowane w 2012 roku Bankowość i Finanse 1041 Administracja Publiczna 881 Liczba realizowanych kontraktów w 2012 roku Przedsiębiorstwa 970 1) Grupa Asseco. bez produktów detalicznych 9

11 Kontrakty realizowane w 2012 roku* Sektor bankowy Przedsiębiorstwa Telekomunikacja Administracja publiczna Ubezpieczenia 10 * Grupa Asseco, wybrani klienci 10

12 Konsekwentna polityka dywidendowa 62% 54% 31% 27% % 1.4% 36% 33% % 2.9% 4.1% 5.0% * DPS % zysku netto wypłacony w formie dywidendy Stopa dywidendy Stopa dywidendy liczona na bazie ceny akcji Asseco na dzień roku poprzedzającego * Wartość dywidendy rekomendowana przez Zarząd 11

13 Wyzwania na rok 2013 Polska Koncentracja na rozwoju produktów i usług dla sektorów: medycznego bankowego energetycznego ubezpieczeniowego Utrzymanie kluczowych kontraktów w sektorze publicznym Kontynuacja budowy ogólnopolskiej firmy integracyjnej w oparciu o lokalne firmy Praca nad wspólnymi standardami wspomagającymi zarządzanie i rozwój grupy 12

14 Wyzwania na rok 2013 Rynki zagraniczne Asseco Central Europe Wzmocnienie kompetencji w sektorze zdrowia Inwestycje w rozwój produktów dla sektora bankowego Aktywne uczestnictwo w przetargach publicznych finansowanych ze środków unijnych Asseco South Eastern Europe Kontynuacja procesu budowy i unifikacji organizacji sprzedażowej w ASEE Zwiększenie wartości cross-selling w regionie oraz sprzedaży poza region Unifikacja portfela produktów. Koncentracja na kilku o największym międzynarodowym potencjale Zwiększenie pozycji w Turcji przez dalszy wzrost organiczny oraz nowe akwizycje 13

15 Wyzwania na rok 2013 Rynki zagraniczne Formula Systems Matrix IT dalsze umacnianie pozycji lidera na izraelskim rynku Sapiens dalsza praca nad wypracowywaniem synergii po fuzji z IDIT i FIS oraz umacnianie pozycji w Stanach Zjednoczonych Magic rozwój aplikacji na urządzenia mobilne Nowe akwizycje i rozwój międzynarodowy koncentracja na rynkach rozwijających się (emerging markets) 14

16 Skonsolidowany portfel zamówień na 2013 W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w marcu 2012 Przychody ze sprzedaży Oprogramowanie i usługi własne % % Dane w mln PLN; portfel zamówień na dzień 14 marca

17 Informacje finansowe 16

18 17% wzrost przychodów własnych oraz 6% wzrost zysku EBITDA Δ Przychody % wyłączenia Δ skorygowana Oprogramowanie i usługi własne % Zysk/strata brutto na sprzedaży % +8% Rentowność 27% 28% -2 p.p. Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Pozostała działalność operacyjna Δ PPA* grant UE (wynagr.) Δ PPA* grant UE (wynagr.) Zysk z działalności operacyjnej % +7% Rentowność 12% 13% -1 p.p. -1 p.p Δ PPA* grant UE (wynagr.) EBITDA % +9% Rentowność 15% 16% -1 p.p. -0 p.p. Dane w mln PLN * Koszty/przychody związane z aktywami netto rozpoznanymi w ramach procesu alokacji ceny nabycia spółek 17

19 12% wzrost przychodów własnych oraz 8% wzrost zysku EBITDA Q Q Δ wyłączenia Δ skorygowana Przychody % Oprogramowanie i usługi własne % Zysk/strata brutto na sprzedaży % +4% Rentowność 25% 26% -0 p.p. Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Pozostała działalność operacyjna Δ PPA* grant UE (wynagr.) Δ PPA* grant UE (wynagr.) Zysk z działalności operacyjnej % +6% Rentowność 10% 10% +0 p.p. -0 p.p Δ PPA* grant UE (wynagr.) EBITDA % +11% Rentowność 13% 13% +0 p.p. +1 p.p. Dane w mln PLN * Koszty/przychody związane z aktywami netto rozpoznanymi w ramach procesu alokacji ceny nabycia spółek 18

20 Wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych. Zmiana 2012 vs 2011 Przychody Oprogramowanie i usługi własne Zysk operacyjny (skor.)* Marża zysku operacyjnego 2012 Zmiana 2012 vs 2011 Rynek polski +2% +4% -1% 23% -0.6 p.p. Rynek izraelski** +28% +37% +32% 9% +0.2 p.p. Rynek słowacki +1% +7% -1% 15% -0.4 p.p. Rynek bałkański +0% +5% -4% 11% -0.5 p.p. Inne rynki +0% -3% +2% 5% +0.1 p.p. Razem +11% +17% +7% 13% -0.6 p.p. * Zysk operacyjny (skor. ) zakłada alokację korekt konsolidacyjnych. ** Dane za rok 2011 nie uwzględniają wyników Sapiens za okres Q3-Q ze względu na utratę kontroli przez Formula Group; dane 2012 zawierają wyniki spółki Sapiens od lutego

21 Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto Δ Zysk z działalności operacyjnej % Wynik na odsetkach Transakcje walutowe Pozostałe w tym: utrata (2011) / odzyskanie (2012) kontroli nad Sapiens Int odwrócenie odpisów na PI Zysk brutto % Podatek % Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych % Zysk netto % Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej % Dane w mln PLN 20

22 Stabilna pozycja płynnościowa (Asseco Poland) Na dzień KT DT Gotówka i aktywa finansowe (1) Zobowiązania i leasing finansowy: (2) Kredyty Aktywa zabezpieczające kredyt Leasing finansowy Gotówka netto (1)+(2) KT Pozycja płynnościowa Dane w mln PLN Aktywa operacyjne netto (KT) Gotówka netto Dostępne limity kredytowe * 21

23 Załącznik 22

24 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży według produktów i sektorów 76% % 11% 13% 2012 % 2011 Oprogramowanie i usługi własne % Oprogramowanie i usługi obce % 647 Sprzęt i infrastruktura % 693 Pozostała sprzedaż % 47 Przychody % % 2012 % 2011 Finanse % % % Przedsiębiorstwa % Administracja publiczna % Przychody % Dane w milionach PLN 23

25 Dziękujemy za uwagę