Rekordowe spadki indeksu Pengab

Transkrypt

1 PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -.. Rekordowe spadki indeksu Pengab Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Styczniowy sondaż sondaż w w placówkach placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - - bm. bm. W W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy banków typy banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * -** Inwestycyjne Bieżące Bieżące Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe Terminowe - - Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza Zagrożone - kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne Inwestycyjne Bieżące - Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe Terminowe - Terminowe - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne ** Zagrożone - -* +** **różnica sald - + = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Początek roku przyniósł istotne spadki indeksu koniunktury bankowej. Nigdy w ciągu realizacji badania indeks koniunktury bankowej na początku roku nie notował tak dużego jednostkowego spadku (, pkt). Za szczególne niepokojące można uznać istotne osłabienie wskaźnika prognoz -.. Pesymizm bankowców wiąże przede wszystkim z kumulacją licznych obciążeń i wprowadzenia ograniczeń sektora bankowego oraz perspektywą funkcjonowania w trudnym środowisku niskich stóp procentowych. Ponad dwie trzecie badanych uważa, że nadchodzący rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni. Co czwarty badany jest zdania, że sytuacja w bankowości w = roku będzie zdecydowanie gorsza. W nadchodzącym roku większość przedstawicieli sektora bankowego przewiduje również, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze przez redukcję kosztów W styczniu indeks Pengab wyniósł, pkt., obniżył o, pkt, a w stosunku do listopada spadek wynosi pkt. Zmiana ta podobnie jak przed miesiącem spowodowana powszechną korektą prognoz na większości monitorowanych rynków. Wskaźnik wyprzedzający obniżył o, pkt do, pkt., w stosunku do listopada spadek wynosi, pkt. W przewidywaniach na r. dominuje pesymizm. Przewiduje, że rok będzie znacznie gorszy dla sektora bankowego w porównaniu z rokiem minionym. Dominuje przekonanie o spadku przychodów banków, wzroście kosztów działalności banków, redukcji liczby placówek bankowych, redukcji zatrudnienia, wzroście cen usług bankowych. Ocenia, że za zyski banków będzie odpowiedzialna redukcja kosztów, a nie zmiana przychodów. Przewidywane jest także pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, przedbiorstw oraz gospodarstw domowych. Marcin Idzik TNS Polska TNS Polska

2 Kredyty gospodarstw domowych W styczniu w stosunku do ubiegłego miesiąca zaobserwowano znaczny spadek wskaźników oceny (- p. p.), a także prognozy (- p.p.) sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych. Prognozy są także dużo mniej optymistyczne, w stosunku do pomiaru z analogicznego okresu roku ubiegłego (spadek o p.p.). Na poziomie szczegółowym widoczny jest spadek wszystkich wskaźników. Najbardziej obniżyło saldo ocen kredytów mieszkaniowych (- p.p. względem grudnia) i kredytów konsumpcyjnych (- p.p.). Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrzkw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lipsier wrze paź lis gr st Kredyty konsumpcyjne I % % % % XII % % % % Kredyty mieszkaniowe I % % % % XII % % % % - sty lut mrz kw maj cz lip sier wrze paź lis gru st - Kredyty samochodowe I % % % -% XII % % % -% sty lut mrz kw maj cz lip sier wrze paź lis gru st - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych I % % % -% XII % % % -% sty lut mrz kw maj cz lip sier wrze paź lis gru st - TNS Polska

3 Depozyty gospodarstw domowych Zarówno wskaźnik oceny jak i prognoz sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych utrzymują na poziomie zbliżonym w stosunku do grudnia, jednak jednocześnie są niższe, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odpowiednio o p.p. dla ocen i p.p. dla prognoz. Na poziomie szczegółowym zanotowano spadek salda depozytów terminowych o p.p. w stosunku do grudniowego pomiaru. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny st lut mrz kw maj - cz lip sie wrz paź lis gr st lut mrz kw maj lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw majcz lip sier wrzepaź lis gr st Depozyty bieżące gospodarstw domowych I % % % % XII % % % % Depozyty terminowe gospodarstw domowych I % % % % XII % % % % TNS Polska

4 Kredyty podmiotów gospodarczych O ile wskaźnik prognoz rynku kredytowego podmiotów gospodarczych utrzymuje na zbliżonym poziomie do pomiaru sprzed miesiąca, o tyle wskaźnik ocen kontynuuje powolny spadek. W stosunku do ubiegłego miesiąca obniżył o p.p.. Na poziomie szczegółowym obserwujemy spadek salda kredytów obrotowych o p.p., kredytów inwestycyjnych o p.p. oraz wzrost salda kredytów zagrożonych przedbiorstw o p.p.. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw majcz lipsier wrzepaź lis gr st Kredyty inwestycyjne I % % % % XII % % % % - - Kredyty obrotowe I % % % % XII % % % % - - Kredyty zagrożone przedbiorstw I % % % -% XII % % % -% TNS Polska

5 Depozyty podmiotów gospodarczych Na rynku depozytów podmiotów gospodarczych w styczniu odnotowano spadek ocen o p.p., prognozy spadły p.p. Zaobserwowano spadek salda depozytów terminowych o - p.p. względem grudnia, wzrosło za natomiast saldo depozytów bieżących ( p.p.). Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gru st lut mrz kwimaj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw maj cz lip wrze paź lis gr st Depozyty bieżące przedbiorstw I % % % % XII % % % % Depozyty terminowe przedbiorstw I % % % -% XII % % % % TNS Polska

6 Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Główne zmiany w zakresie prognozy sześciomiecznej obserwowane w grudniu to: spadek salda kredytów konsumpcyjnych (- p.p), lokat długoterminowych osób indywidualnych (- p.p.) oraz kredytów inwestycyjnych przedbiorców (- p.p.). Wzrost odnotowano w przypadku salda lokat długoterminowych przedbiorców (p.p.). Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % % XII % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % % XII % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % -% - XII % % % -% Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % % XII % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % % XII % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % -% XII % % % -% TNS Polska

7 Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej nie jest optymistyczna obniżeniu uległy wszystkie wskaźniki. Największy spadek dotyczy wskaźnika prognozy sytuacji ekonomicznej kraju (-p.p.), sytuacji ekonomicznej przedbiorstw (-p.p.). Wskaźnik prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych obniżył o p.p. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo I % % % % XII % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo I % % % % XII % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo I % % % -% XII % % % -% TNS Polska

8 Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % % Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % % Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % -% Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo I % % % % XII % % % % - - Wskaźnik oceny - - Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr procenty,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski TNS Polska

9 Pytania dodatkowe Jaka jest Pana/i ogólna ocena ubiegłorocznej działalności następujących instytucji i organizacji związanych z sektorem bankowym? Biuro Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliczeniowa InfoMonitor - Biuro Informacji Gospodarczej Bankowy Fundusz Gwarancyjny Związek Banków Polskich Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej Komisja Nadzoru Finansowego Arbiter Bankowy Rada Rozwoju Rynku Finansowego Sąd Polubowny przy ZBP Amron - System Analiz i Monitorowania Rynku Nieruchomości Sąd Polubowny przy KNF Ministerstwo Finansów -% % -% % % [] zdecydowanie pozytywna [] raczej pozytywna [] ani pozytywna, ani negatywna [] raczej negatywna [] zdecydowanie negatywna trudno powiedzieć,,,,,,,,,,,,, Dane w % Ocena działalności instytucji w r. Bankowcy ocenili działalność instytucji związanych z sektorem bankowym w roku. Najlepiej ocenione zostało Biuro Informacji Kredytowej (średnia, na -stopniowej skali). Co trzeci przedstawiciel sektora bankowego ( proc.) zdecydowanie pozytywnie ocenia działalność tej instytucji w poprzednim roku. Na kolejnych miejscach pod względem średniej oceny ubiegłorocznej działalności znalazły Krajowa Izba Rozliczeniowa (średnia,), oraz Infomonitor Biuro Informacji Gospodarczej (średnia,). Podobnie jak przed rokiem, co piąty badany ( proc.) zdecydowanie pozytywnie ocenia działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (średnia,) oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej (średnia,). Wyraźna przewaga pozytywnych ocen ma miejsce również w przypadku Związku Banków Polskich (średnia,), Narodowego Banku Polskiego (średnia,), Rady Polityki Pieniężnej (średnia,) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (,). Najniższe średnie oceny ubiegłorocznej działalności uzyskały Ministerstwo Finansów oraz Sąd Polubowny przy KNF. Jest to jednak wynik raczej niskiej wiedzy o tych instytucjach (dominacja ocen neutralnych), niż ich faktycznej negatywnej oceny. TNS Polska

10 Pytania dodatkowe Czy osobiście Pan/i patrzy na rok? z nadzieją i optymizmem z lękiem i obawą Dane w % Pesymistyczne oczekiwania związane z r. Perspektywa roklu w środowisku bankowym najczęściej jest charakteryzowana negatywnie. Dwie trzecie badanych ( proc.) patrzy na nadchodzący rok z lękiem i obawą. To ponad dwukrotnie więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jedynie co trzeci badany ( proc.) patrzy na nadchodzący rok z nadzieją i optymizmem. Grupa ta zmalała dwukrotnie w porównaniu z pomiarem zrealizowanym w styczniu r. ( p.p.). A jaki dla polskiej bankowości będzie rok w porównaniu z rokiem poprzednim? Ponad dwie trzecie ( proc.) badanych uważa, że nadchodzący rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni. Co czwarty badany jest zdania, że sytuacja w bankowości w roku będzie zdecydowanie gorsza. Jedynie na badanych spodziewa, że nadchodzący rok będzie lepszy, natomiast według co czwartego, rok będzie porównywalny z poprzednim. To jednocześnie najbardziej pesymistyczna prognoza od r. zdecydowanie lepszy trochę lepszy ani lepszy, ani gorszy trochę gorszy zdecydowanie gorszy trudno powiedzieć Dane w % TNS Polska

11 Pytania dodatkowe Czy przewiduje Pana/i, że w roku w Pana/i placówce/banku wzrośnie, nie zmieni czy też zmaleje w porównaniu z rokiem poprzednim? liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego liczba kont osobistych i rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych liczba udzielonych kredytów indywidualnych liczba indywidualnych lokat terminowych/rachunków oszczędnościowych liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą liczba udzielonych kredytów dla przedbiorstw liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych liczba odmów udzielenia kredytu liczba klientów rezygnujących z usług banku liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych z bankiem ) bardzo wzrośnie ) nieco wzrośnie ) nie zmieni ) nieco zmaleje ) bardzo zmaleje A czy w Pana/i ocenie w roku? Koszty działalności banków Przychody banków Satysfakcja przedbiorców małych i średnich z usług banków Satysfakcja klientów detalicznych z usług banków Zaufanie klientów do banków w Polsce Reputacja banków w Polsce Liczba placówek bankowych Zatrudnienie w bankach Stabilność sektora bankowego ) bardzo wzrośni(ą)e ) nieco wzrośni(ą)e ) nie zmieni(ą) ) nieco zmalej(ą)e ) bardzo zmalej(ą)e Prognozy na W r. największa dynamika wzrostu w nastąpi w liczbie klientów korzystających z dostępu elektronicznego - proc. opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Zdecydowanej poprawy oczekuje również w odniesieniu do oraz liczby kont osobistych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ( proc. wskazań na poprawę) i rynku kredytów dla klientów indywidualnych, ( proc. wskazań na poprawę). Ponad połowa badanych ( proc.) oczekuje wzrostu liczby udzielonych kredytów dla przedbiorstw. Korzystne prognozy dotyczą również liczby rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą - proc. pozytywnych prognoz. W odniesieniu do liczby kredytów zagrożonych, odmów udzielania kredytu, skarg, zażaleń oraz liczby klientów rezygnujących z usług banku dominuje opinia, że nie nastąpią większe zmiany w porównaniu z rokiem. Według zdecydowanej większości badanych ( proc.) w roku wzrosną koszty działalności banków. Natomiast tylko co piąty badany jest zdania, że wzrosną również przychody banków, tymczasem ponad połowa spodziewa, że przychody banków zmaleją. Jedna trzecia badanych przewiduje wzrost satysfakcji z usług bankowych wśród klientów z segmentu MSP ( proc.) i klientów detalicznych ( proc.), co jest oceną mniej optymistyczną, niż w zeszłym roku (spadek odpowiednio o p.p. i p.p.). Według co piątego badanego wzrośnie zaufanie do banków, a według proc. poprawi reputacja sektora bankowego, podobny odsetek oczekuje jednak pogorszenia w tych obszarach. Trzy czwarte badanych ( proc.) przewiduje spadek liczby placówek bankowych w roku (o p.p. więcej niż w roku poprzednim), a proc. przewiduje spadek zatrudnienia w bankach (wzrost o p.p.). Co trzeci badany ( proc.) spodziewa spadku stabilności sektora bankowego. TNS Polska

12 Pytania dodatkowe A co według Pana/i będzie generowało przychody banków w roku? Przewidywane źródła przychodów banków w roku Dane w % Dane w % wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom wzrost cen usług bankowych wzrost liczby nowo pozyskanych klientów Co Pana/i zdaniem będzie w roku głównym źródłem zysków banków: redukcja kosztów czy raczej wzrost przychodów? Głównie redukcja kosztów Głównie wzrost przychodów Trudno powiedzieć Niespełna jedna trzecia badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom ( proc.). Dwie trzecie ( proc.) jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych. Co dziesiąty badany upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów ( proc.). Przewidywane źródła zysku sektora bankowego w roku Podobnie, jak w poprzednim roku, większość przedstawicieli sektora bankowego ( proc.) przewiduje, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów. Trzech na dzieciu badanych ( proc.) wskazuje na wzrost przychodów. TNS Polska