POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE

Transkrypt

1 Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku pentor@pentor.com.pl POGORSZENIE KLIMATU Wyniki październikowego pomiaru koniunktury bankowej nie wiele odbiegają od danych uzyskanych we wrześniu. W miarę stabilna sytuacja panuje na rynkach depozytowych i kredytowych. Wzrastał jedynie popyt na kredyt dewizowy. Nastąpiło jednak pogorszenie ogólnego klimatu gospodarczego. Placówki gorzej oceniają swoje wyniki ekonomiczne i z mniejszym optymizmem formułują prognozy. Pengab - syntetyczny wskaźnik koniunktury stracił wprawdzie tylko punkt, lecz ogólny klimat koniunktury pogorszył się o siedem punktów. Bankowcy zdają się być poważnie zaniepokojeni sytuacją makroekonomiczną. W dalszym ciągu podtrzymują wysokie oczekiwania inflacyjne. Nie wykluczone, że na nastroje wpływał też przebieg kampanii wyborczej, w której dla bankowców liczyło się tylko dwóch kandydatów A.Kwaśniewski i A.Olechowski. Bankowy elektorat docenia kompetencje A.Olechowskiego i w dużym stopniu podziela jego poglądy gospodarcze. Wyraźnie częściej aniżeli A.Kwaśniewskiego. Dystans maleje przy zaufaniu. Ale i w tym przypadku nieco częściej bankowcy wskazują na A.Olechowskiego. Październikowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-9 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych, zlokalizowanych na terenie całego kraju II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (w stosunku do września brak zmiany): ludności w 7 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych 6 proc. (=). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 17 proc. placówek (=); ludności - proc. (=), podmiotów gospodarczych - 1 proc. (=). Salda ocen pozostają na poziomie z września i wynoszą: dla łącznych lokat bieżących - 6 punktów (+1), klientów indywidualnych - punktów (+1) oraz korporacyjnych - punktów (=). Lokaty terminowe rosły łącznie w 6 proc. placówek (spadek o punkty proc. w stosunku do września). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 6 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych w 1 proc. placówek (+6). Spadki wystąpiły: łącznie w 18 proc. oddziałów (-); ludności 1 proc. (+), podmiotów gospodarczych 1 proc. (-1). Wskaźniki netto, czyli salda ocen wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem - 8 punktów (-1); gospodarstw domowych - 1 punktów (-1) oraz podmiotów gospodarczych 6 punktów (+8). Oczekiwania. Poprawy sytuacji w zakresie wkładów a vista ogółem spodziewa się 66 proc. placówek (-1), spadek przewiduje - proc.(+1), a proc. (+1) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 6 proc. (-6), korporacyjnych - 77 proc. (-1); spadek przewiduje odpowiednio proc. (-1) i proc. (+). Wszystkie salda prognoz pogorszyły się w porównaniu z wrześniem i kształtują się następująco: dla lokat łącznie spadek z 6 na 6 (-); dla gospodarstw domowych z 6 na 7 (-) oraz w przypadku podmiotów gospodarczych - z 77 do 7 punktów procentowych (-). Poprawy sytuacji w depozytach terminowych ogółem spodziewa się 66 proc. oddziałów (-), spadek przewiduje proc.(+), a proc. (=) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrost aktywności deponentów indywidualnych prognozuje 76 proc. (-), a instytucjonalnych - 66 proc.(+1); pogorszenie - odpowiednio 1 proc.(+1) i proc. (-1). Salda prognozy wynoszą: dla lokat ogółem spadek z 66 na 6 (-), dla depozytów ludności - z 78 do 7 (-), a w segmencie podmiotów gospodarczych - niewielki wzrost - z 6 do 6 (+1).

2 8 DEPOZYTY ZŁOTOWE A VISTA I' II' III' IV' DEPOZYTY ZŁOTOWE TERMINOWE I' II' III' IV' V' V' VI' VI' VII' VII' VIII' VIII' IX' IX' X' X' DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (+); w segmencie ludności - w 9 proc. (+) i podmiotów gospodarczych 1 proc. (+1). Malały natomiast: ogółem w proc. (-), ludności - proc. (+) oraz firm i instytucji niefinansowych - proc. (-6). Salda ocen wzrosły. W odniesieniu do wkładów ogółem z do 11 punktów (+6), lokat ludności z do 6 (+1) oraz firm - z do punktów (+1). Depozyty terminowe ogółem rosły w proc. placówek (+), malejąc w proc. (-6) i nie ulegając zmianie w proc. (+). Depozyty ludności wzrosły w proc. (+1), podmiotów gospodarczych w proc. (+), malejąc odpowiednio w 1 proc. (-) i 17 proc. (+). Tu także salda ocen uległy poprawie w przypadku lokat ogółem z 7 do punktów (+9) i klientów indywidualnych z 6 do 9 (+), natomiast w segmencie klientów korporacyjnych saldo nie zmieniło się i wynosi 7 punktów procentowych (=). 6 DEPOZYTY DEWIZOWE A VISTA I' II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 9 proc. placówek (-), spadkowe - 6 proc. (-), a 6 proc. (+6) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 6 proc. placówek (-1), a podmiotów gospodarczych - 1 proc. (+1). Spadek przewiduje odpowiednio 8 proc. (-1) i 6 proc. (=). W saldach prognoz optymiści zwiększyli przewagę nad pesymistami w odniesieniu do lokat ogółem z do punktów (+) oraz firm i instytucji - z do 6 punktów (+), natomiast utrzymali wrześniową w przypadku lokat gospodarstw domowych - 18 punktów (=) DEPOZYTY DEWIZOWE TERMINOWE Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 9 proc. placówek (-), spadku - 6 proc. (-), a 6 proc nie przewiduje zmiany (+). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje proc. (+), a podmiotów gospodarczych - proc. (-); spadek - odpowiednio 6 proc. (-1) i 6 proc. (-1). Salda prognoz polepszyły się dla lokat terminowych ludności z do punktów (+), nie zmieniły dla lokat ogółem - punkty (=) i pogorszyły w przypadku podmiotów gospodarczych z do punktów (-). I' II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' Monitor Bankowy - ZBP/Pentor

3 KREDYTY ZŁOTOWE I' II' III' IV' KREDYTY DEWIZOWE I' II' III' IV' V' V' VI' VI' VII' VII' VIII' VIII' IX' IX' X' X' KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 6 proc. placówek (-), malala w 17 proc. (-1) i nie zmieniła się w proc. (+). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 6 proc. placówek (=),. a na cele gospodarcze - 7 proc. oddziałów (=) ; spadek wystapił odpowiednio w proc. (=) i 19 proc. (=). W październiku liczebna przewaga placówek odnotowujących wzrost nad spadkiem akcji kredytowej nieznacznie zmalała dla kredytów ogółem z 6 do punktów (-1) oraz dla ludności - z 7 do (-) i nieco wzrosła w przypadku firm - z do punktów (+1). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 66 proc. placówek (-): dla ludności 61 proc (-1) i 9 proc. dla klientów korporacyjnych (-). Spadek akcji kredytowej przewiduje: ogółem - 9 proc. (=), konsumpcyjnych 8 proc. (-1), gospodarczych - 9 proc. (=). Salda prognoz uległy pogorszeniu w odniesieniu do kredytów ogółem z 6 do 7 punktów (-) i dla podmiotów gospodarczych z 1 do punktów (-1), a nie zmieniło się w kredytach dla ludności - punkty (=). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów wzrosło w 67 proc. placówek (+8), a nie zmieniło się w proc. (-7). Wzrost oprocentowania przewiduje 9 proc. (-), utrzymanie obecnych stóp - 69 proc. (+), a spadek - proc. (+1) WARTOŚĆ DEPOZYTÓW -1 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor I' II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' WARTOŚĆ KREDYTÓW I' II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 8 proc. placówek (+11), malały w 1 proc. (-), a w 8 proc. (-9) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny polepszyło się z 1 do punktów (+1). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 6 proc. (+), spadku 6 proc. (-), a proc. (-) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wzrosło z do punktów procentowych (+8). RELACJE ZŁOTY WALUTY OBCE Wzrost wartości depozytów dewizowych w stosunku do złotowych wystąpił w proc. placówek (+8), spadek w proc. (-), a w 1 proc. nie było zmian (-6). Wskaźnik netto pogorszył się z - do, czyli o punktów procentowych. Poprawy relacji spodziewa się proc. (+8), pogorszenia proc. (-6), a proc. (-) nie przewiduje zmiany. Wskaźnik prognozy porzucił trend spadkowy, chociaż nadal pozostaje w strefie ujemnej, wzrastając o 1 punktów, z - do -6. Wzrost wartości kredytów dewizowych w stosunku do złotowych odnotowało proc. (+8), spadek proc. (-7), a w 6 proc. (=) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny znacząco wzrosło, bo o punktów (z do ). Poprawy relacji oczekuje proc. (+), pogorszenia proc. (+), a proc. (+) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy poprawiło się nieznacznie, o 1 punkt wzrastając z do.

4 AKCJE I OBLIGACJE AKCJE Popyt na akcje wzrastał w proc. placówek (+), malejąc w 6 proc. (+) i nie ulegając zmianie w proc. (-1). Saldo oceny pogorszyło się o punktów, malejąc z do -7 punktów procentowych. Popyt na obligacje wzrastał w proc. placówek (=), spadek wystąpił w 8 proc. (+1), a w 68 proc. nie odnotowano zmiany popytu (-1). Saldo oceny jest identyczne jak przed miesiącem i wynosi punktów. I' II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' Wzrost popytu na akcje przewiduje proc. (+), spadek - 11 proc. (=), a 6 proc. (-) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło o 1 punkt, z 1 do 1 punktów procentowych. OBLIGACJE I' II' III' IV' KONDYCJA-SYTUACJA EKONOMICZNA I' II' III' IV' V' V' VI' VI' VII' VII' VIII' VIII' IX' IX' X' X' Wzrost popytu na obligacje przewiduje 6 proc. (-), spadek proc. (+), a 69 proc.(+8) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy zmalało o punktów, z do. OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA Poprawę swej ogólnej sytuacji ekonomicznej stwierdza proc. placówek, o punkty mniej niż we wrześniu. Pogorszenie wystąpiło w proc. (+6), a proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-). Saldo oceny spadło o punktów, malejąc z 1 do 1. Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w proc. oddziałów PKO BP (-), proc. placówek banków nie giełdowych (-), proc. - giełdowych (-18) i 6 proc. banków spółdzielczych (+8). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się proc. ankietowanych placówek (-), pogorszenia proc. (-1), a proc. nie przewiduje zmiany (+). Wskaźnik prognozy netto pogorszył się o punkty, z do 1. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej, ukształtował się na poziomie,7. Jest zatem o siedem punktów gorszy niż we wrześniu (7,) i o punkty w stosunku do października roku ubiegłego. Monitor Bankowy - ZBP/Pentor

5 8 7 PENGAB WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ -, 6,8 procenty,,, N = 1 1,7,6,8, 11,8 6,1 17, 18,8,6,9 18, 19,,7 18,,8 Jakich stóp procentow ych spodziew a się Pan(i) w końcu roku?, 1, 19 PRZEWIDYWANA INFLACJA GRUDZIEŃ '99 - GRUDZIEŃ , 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,1 8, 8,9 9,7 8, 8, 9, 9,1 9,6 9,6 9,8,1,7,7 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jaki będzie kurs dolara i EURO w końcu roku?,,6,8,,,,,,1,1,,,1,8,6,,8,7,,6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII, 1, 6,8,1 1,6 lokata -miesięczna kredyt na cele gospodarcze kredyt lombardowy 6,,1 1,7,,, 1,,9, 1,,7,8,1,8,8 WSKAŹNIK OGÓŁEM I' II' III' IV' V' VI' VII' I' VIII' II' IX' III' X' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' XI' XII' DOLAR EURO PENGAB - syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych umocnił się w strefie koniunktury przeciętnej, malejąc w stosunku do września o kolejny punkt, z,8 do, punktów. Jest także gorszy, aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego (o,8 punkty). Syntetyczny, skumulowany wskaźnik ocen wynosi 6, i nie różni się do poziomu z września (6,), natomiast prognoz wynosi,7 i jest o półtora punkta gorszy niż przed miesiącem. Poprawę koniunktury odnotowały tylko placówki PKO BP (wzrost wartości wskaźnika Pengab z,7 do,); Gorsza niż przed miesiącem koniunktura panuje w pozostałych typach banków: banki niegiełdowe pogorszenie z 6, do,, giełdowe z, do,6 oraz spółdzielcze - z,7 do, punktów. Poprawa koniunktury wystąpiła w regionach: w stołecznym z 6,7 do 1,7, wschodnim z 9,7 do 6,, centralnym z,1 do,9, małopolskim z, do 9, i śląskim - z,8 do,. W pozostałych nastąpiło pogorszenie:, pomorskim - z, do 1,, wielkopolskim z 7, do,8 i zachodnim 1,6 do 8,7. STOPY PROCENTOWE Uśrednione prognozy dla najważniejszych stóp procentowych nie zmieniły się po ich podwyżce przez RPP i są następujące: oprocentowanie kredytu lombardowego, (wrzesień -,1 proc.): kredytu na cele gospodarcze,8 (przed miesiącem,9 proc.); przeciętne oprocentowanie lokaty trzymiesięcznej 1, proc. ( miesiąc temu 1,). INFLACJA Oczekiwania inflacyjne menedżerów szczebla oddziałów ustabilizowały się na poziomie sprzed miesiąca. Przewidywania (uśrednione) szacują, ze inflacja od grudnia do grudnia wyniesie,7 proc.. Reprezentanci PKO BP szacują wzrost cen na 11, proc. (wrzesień - 11,1 proc.), banków spółdzielczych -,8 (poprzednio -,7 proc.), banków niegiełdowych, (,6 proc.) i giełdowych, (,6 proc.). KURS DOLARA I EURO Znacząco, bo o groszy, wzrosły oczekiwania wobec kursu dolara w końcu br., z, do,6 złotych. Cena euro wyniesie,1 zł co oznacza wzrost o jeden grosz w porównaniu z prognozą wrześniową. Rozpiętość przewidywań w zależności o typu banku jest niewielka i wynosi dla kursu dolara, -,7, a dla euro,1 -,1 złotych. Monitor Bankowy - ZBP/Pentor

6 Który z kandydatów na prezydenta prezentuje poglądy na temat gospodarki i roli systemu finansowego, które są najbardziej zbieżne z Pana(i) poglądami? A. Olechowski A. Kwaśniewski D. Grabowski % 6% PYTANIA MIESIĄCA Październikowy sondaż przeprowadziliśmy tuż przed wyborami prezydenckimi i byłoby żal nie zapytać bankowców co sądzą o kandydatach ubiegających się o wybór na Prezydenta RP. Bankowcom zadaliśmy trzy pytania: M. Krzaklewski J. Łopuszański J. Korwin-Mikke J. Kalinowski Żaden % 6% Który z kandydatów na prezydenta prezentuje poglądy na temat gospodarki i roli systemu bankowego najbardziej zbieżne z Pana/i poglądami? Który z kandydatów na prezydenta jest na tyle kompetentny, że mógł/a/by Pan/i mu powierzyć zarządzanie dużym bankiem? Do którego z kandydatów na prezydenta ma Pan/i takie zaufanie, że bez obaw mógł/a/by Pan/i odkupić używany samochód lub podżyrować mu kredyt? Który z kandydatów na prezydenta jest na tyle kompetentny, że mógłby Pan(i) śmiało powierzyć mu zarządzanie dużym bankiem? A. Olechowski A. Kwaśniewski 8,% 68,% Faworytem bankowców okazał się A.Olechowski, uzyskując na każde z pytań największą liczbę wskazań. Najwięcej respondentów docenia jego kompetencje bankowe. Zarządzanie dużym bankiem powierzyłoby A.Olechowskiemu 68, proc. ankietowanych, ośmiokrotnie więcej niż A.Kwaśniewskiemu (8 proc.). Kompetencje pozostałych kandydatów, z wyjątkiem D.Grabowskiego (1 proc.), nie znalazły uznania bankowców. Co piąty ( proc.) zdyskwalifikował kompetencje wszystkich bez wyjątku kandydatów. D. Grabowski Żaden 1,%,% Do którego z kandydatów na prezydenta ma Pan(i) takie zaufanie, że mógłby Pan(i) odkupić używany samochód lub podżyrować mu kredyt? A. Olechowski A. Kwaśniewski M. Krzaklewski J. Kalinowski % % % Bankowcy najczęściej też utożsamiają się z poglądami A.Olechowskiego na temat gospodarki i roli systemu finansowego (1 proc.). W tym przypadku jego przewaga nad A.Kwaśniewskim (6 proc.) jest jednak niższa. Niewielka część bankowców podziela poglądy M.Krzaklewskiego ( proc.), D.Grabowskiego ( proc.), J.Korwin-Mikke (1 proc.), J.Kalinowskiego (1 proc.) i J Łopuszańskiego (1 proc.). Co czwarty (6 proc.) uznał, że poglądy ani jednego z kandydatów nie są zgodne z jego osobistymi poglądami na temat gospodarki. Najmniejszy dystans dzieli A.Olechowskiego i A.Kwaśniewskiego w odpowiedzi na pytanie o zaufanie. Od A.Olechowskiego bez obaw odkupiło by używany samochód lub podżyrowało mu kredyt proc. bankowców, o dwa punkty więcej niż od A.Kwaśniewskiemu ( proc.). M.Krzaklewskiego takim zaufaniem obdarzyło proc., a J.Łopuszańskiego i J.Kalinowskiego po 1 proc. ankietowanych. Połowa badanych (9 proc.) takim zaufaniem nie obdarza żadnego z kandydatów. J. Łopuszański Żaden 8% Bankowcy doceniają kwalifikacje, kompetencje i poglądy gospodarcze A.Olechowskiego bardziej niż A.Kwaśniewskiego. Ale do obydwu mają raczej ograniczone zaufanie, chociaż większe. Dyskwalifikują natomiast niemal wszystkich pozostałych kandydatów i to we wszystkich trzech wymiarach. Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 6