Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Transkrypt

1 luty PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Lutowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach - bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * +** Inwestycyjne Bieżące - Bieżące - Mieszkaniowe + Obrotowe - Terminowe + Terminowe - Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty Zagrożone przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne + Inwestycyjne + Bieżące + Bieżące + Mieszkaniowe + Obrotowe + Terminowe + Terminowe - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Zagrożone -* +** ** = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Wyniki sondażu na temat koniunktury w sektorze bankowym w lutym podtrzymują obserwowane od kilku pomiarów optymistyczne prognozy wśród ankietowanych bankowców. Wskazania te są wyrazem oczekiwania dalszej poprawy sytuacji zarówno w kluczowych segmentach bankowości, jaki i w gospodarce, gdzie podobnie jak w poprzednim pomiarze obserwujemy bardzo wysokie wskaźniki sald prognozy sześciomiecznej, szczególnie kontrastujące z prognozami w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niewielka poprawa w zakresie dynamiki wzrostu ocen w segmencie klientów indywidualnych może natomiast wskazywać na faktyczne ożywienie rynku i wzrost aktywności klientów. Co istotne, zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i przedbiorców mamy do czynienia z realną poprawą jakości portfela kredytowego. Gospodarka kraju + + Przedbiorstwa + - Gospodarstwa domowe *saldo mieczne **różnica sald W środowisku bankowym umacnia przekonanie o wyraźnym wzroście aktywności klientów banków na rynku finansowym. W lutym indeks Pengab osiągnął, podobną jak przed miesiącem, wartość, pkt. Wskaźnik wyprzedzający wzrósł jednak o, do, pkt. Z zachowaniem dotychczasowej dynamiki umacnia wzrostowy trend na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych. Za sprawą przyrostu depozytów terminowych poprawiła struktura depozytów. proc. placówek przewiduje wzrost popytu na kredyty złotowe to najwyższy wynik od trzech lat. W półrocznym horyzoncie przewiduje dalszą poprawę sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach. Malaje problem kredytów zagrożonych. Przewiduje także dalszą poprawę przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, przedbiorstw oraz gospodarstw domowych. Marcin Idzik TNS Polska TNS Polska

2 luty Kredyty gospodarstw domowych W lutym wskaźnik ocen rynku kredytów gospodarstw domowych wyniósł. Zdecydowanej poprawie uległy prognozy dotyczące tego rynku, wskaźnik prognoz wyniósł, co oznacza wzrost o pkt w stosunku do stycznia. Wzrost wskaźnika prognoz budowała poprawa oczekiwań na rynku kredytów konsumpcyjnych (wzrost o pp. do ) i mieszkaniowych (wzrost o pp. do ). Wskaźniki ocen rynku kredytowego nie uległy większym zmianom w stosunku do stycznia. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrzpaź lis gr st lut Kredyty konsumpcyjne II % % % % I % % % % - lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut - Kredyty mieszkaniowe II % % % % I % % % % Kredyty samochodowe II % % % % I % % -% lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gru sty lut - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych II % % % -% I % % % % TNS Polska

3 luty Kredyty podmiotów gospodarczych Na rynku kredytów dla przedbiorstw luty przyniósł poprawę zarówno w obszarze ocen, jak i prognoz. W odniesieniu do kredytów inwestycyjnych w porównaniu z miesiącem ubiegłym odnotowano spadek salda ocen o pp. przy jednoczesnym wzroście salda prognoz o pp. na najbliższe trzy miesiące. Podobnie kształtuje sytuacja na rynku kredytów obrotowych wskaźnik prognoz w porównaniu ze styczniem wzrósł o pp., natomiast odpowiadający mu wskaźnik ocen spadł o pp. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut Kredyty inwestycyjne II % % % % I % % % % Kredyty obrotowe II % % % % I % % % % Kredyty zagrożone przedbiorstw II % % % -% I % % % % TNS Polska

4 luty Depozyty gospodarstw domowych W porównaniu ze styczniem bieżącego roku o pp. spadła wartość wskaźnika ocen rynku depozytowego gospodarstw domowych. Kierunek zmian odpowiadającego mu wskaźnika prognoz jest odwrotny. Wyraźny trend wzrostowy rysuje w obszarze depozytów terminowych. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st - lut mrz kw maj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut Depozyty bieżące gospodarstw domowych II % % % % I % % % % lut mrz kw maj cz lip sie wrz paź lis gru st lut - Depozyty terminowe gospodarstw domowych II % % % % I % % % % TNS Polska

5 luty Depozyty podmiotów gospodarczych W porównaniu ze styczniem pogorszyły bieżące wyniki na rynku depozytów dla przedbiorstw. W odniesieniu do rynku depozytów bieżących odnotowano wynoszący pp. spadek, natomiast w przypadku depozytów terminowych korekta wyniosła pp. Wskaźnik wyprzedzający dla rynku depozytowego przedbiorstw wzrósł o pp. i wynosi obecnie. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny st lut mrzkw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrz paź lis gr st Depozyty bieżące przedbiorstw II % % % % I % % % % Depozyty terminowe przedbiorstw II % % % % I % % % % TNS Polska

6 Prognoza sześciomieczna rynku bankowego luty W perspektywie najbliższych miecy w dalszym ciągu przewiduje poprawę sytuacji zarówno na rynku produktów dla klientów indywidualnych, jak i dla przedbiorców. Z największym optymizmem bankowcy patrzą na rynek kredytów inwestycyjnych saldo prognozy sześciomiecznej wyniosło w lutym. Najmniej korzystnie wypada w tym kontekście rynek lokat długoterminowych dla osób indywidualnych. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo II % % % % I % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo II % % % % I % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo II % % % % I % % % % Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo II % % % % I % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo II % % % % I % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo II % % % -% I % % % -% TNS Polska

7 luty Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Korzystne prognozy sytuacji ekonomicznej kraju, przedbiorstw oraz gospodarstw domowych maja ukonstytuowany charakter. Nastroje bankowców są dobre. Ten stan rzeczy daje zaobserwować zwłaszcza w zestawieniu z wynikami z lutego ubiegłego roku. Saldo prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wzrosło o pp., a w odniesieniu do sytuacji przedbiorstw aż o pp. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo II % % % % I % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo II % % % % I % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo II % % % % I % % % % TNS Polska

8 luty Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo II % % % % I % % % % lut mrz kw maj - cz lip sier wrz paź lis gru st lut Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo II % % % % I % % % % Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo II % % % -% I % % % -% Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo II % % % % I % % % % lut mrz kw maj - cz lip sier wrz paź lis gru st lut Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo II % % % % I % % % % - Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okresie.. procenty,,,,,,,,,,,,,, st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut TNS Polska

9 luty Pytania dodatkowe Czy nadmierne zadłużenie klientów indywidualnych stanowi problem dla banków? tak, to bardzo poważny problem raczej tak, choć skala problemu nie jest duża raczej nie, choć niektóre banki odczuwają to w większym stopniu nie, banki potrafią zarządzać ryzykiem Dane w % Czy dostrzega Pan(i) problem nadmiernego zadłużenia klientów indywidualnych w Pana(i) banku? tak, to coraz poważniejszy problem tak, choć problem jest marginalny nie, choć nie wykluczam, że to nastąpi nie, nie widzę takiego problemu Ocena problemu nadmiernego zadłużenia klientów indywidualnych Co piąty przedstawicieli sektora bankowego ( proc.) uważa że nadmierne zadłużenie klientów indywidualnych to poważny problem. Przeciwnego zdania jest % badanych. Dominują opinie umiarkowane, zgodnie z którymi skala problemu nadmiernego zadłużenia nie jest duża, bądź dotyczy tylko niektórych banków. Bardzo podobnie rozkładają opinie w odniesieniu do oceny nadmiernego zadłużenia klientów w skali placówki. Co trzeci badany ( proc.) dostrzega ten problem, lecz równocześnie nie przypisuje mu wielkiego znaczenia. Połowa badanych ( proc.) nie zauważa tego problemu w swojej placówce, jednak znaczna część z tej grupy nie wyklucza, że w pewnym momencie może on pojawić. Dane w % Jak zmieni Pana(i) zdaniem w ciągu najbliższych pięciu lat wykorzystanie poszczególnych kanałów dystrybucji usług bankowych w grupie klientów detalicznych? bankowości internetowej bankowości mobilnej Przyszłość kanałów dystrybucji usług bankowych bankomatów wielofunkcyjnych bankowości telefonicznej sieci supermarketów mikrooddziałów małych placówek bankowych na osiedlach mieszkaniowych dealerów samochodów doradców bankowych pośredników finansowych Przedstawiciele środowiska bankowego w perspektywie najbliższych trzech lat przewidują spadek znaczenia dużych placówek bankowych ( proc. odpowiedzi spadnie ). Największy wzrost prognozuje w odniesieniu do bankowości internetowej (%) i mobilnej (%). Przyszłość ma należeć także do bankomatów wielofunkcyjnych. tradycyjnych bankomatów dużych oddziałów bankowych Wzrośnie Pozostanie bez zmian Spadnie TNS Polska

10 luty Pytania dodatkowe Jak ocenił/a/łby Pan/i kompetencje finansowe (tj. wiedzę i umiejętności w zakresie osobistych finansów) osób korzystających z usług banków dość wysokie średnie raczej niskie bardzo niskie Czy w porównaniu z okresem sprzed roku lub dwóch ostatnich lat kompetencje finansowe większości osób korzystających z usług banków... zdecydowanie wzrosły nieco wzrosły w zasadzie nie zmieniły Ocena kompetencji finansowych osób korzystających z usług banków Najczęściej kompetencje finansowe osób korzystających z usług banków oceniane są jako przeciętnie. Odsetek badanych, którzy oceniają te kompetencje jako raczej niskie jest o pp. większy od tych oceniających je jako dość wysokie. W stosunku do oceny sprzed dwóch lat kompetencje finansowe konsumentów uległy poprawie. Wizerunek Związku Banków Polskich ZBP w środowisku bankowym uznawany jest w pierwszej kolejności za organizację bardzo potrzebną, dobrze reprezentującą interesy banków, apolityczną z inicjatywami, i dobrymi perspektywami Jaką organizacją jest w Pana/i opinii Związek Banków Polskich? [] [] [] [] [] [] [] prężną, dynamiczną powolną, ociężałą poważaną przez władze lekceważoną przez władze bardzo skuteczną mało skuteczną z sukcesami bez sukcesów z perspektywami bez perspektyw bardzo potrzebną niepotrzebną z inicjatywami bez inicjatyw apolityczną politycznie zaangażowaną dobrze reprezentującą interesy banków źle reprezentującą interesy banku sprawdzającą w kryzysie zawodzącą w czasie kryzysu Dane w procentach TNS Polska