PENGAB = Z optymizmem w Nowy Rok. Monitor Bankowy. Index Pengab 4.9. Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2017

Transkrypt

1 PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz... Z optymizmem w Nowy Rok Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Listopadowy Styczniowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - - bm. bm. W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy typy banków banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * * Inwestycyjne Bieżące = Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne Inwestycyjne Bieżące Bieżące = Mieszkaniowe = Obrotowe Terminowe Terminowe Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne ** Zagrożone - -* +** = **różnica sald Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Początek nowego roku przyniósł w sektorze bankowym pozytywną zmianę nastrojów środowiska. Główny indeks Pengab osiągnął poziom pkt. notując tym samym wzrost o, pkt. Poziom indeksu notowany w styczniowym pomiarze Monitora Bankowego należy traktować jako powrót do wartości średniej wskaźnika Pengab z ostatnich kilku lat. Na szczególną uwagę w najnowszym badaniu koniunktury zwraca istotny wzrost wskaźnika prognozy indeks ten wzrósł o. pkt. i jest to jeden z większych jednostkowych wzrostów notowanych w badaniu. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że wskaźnik prognozy od października ub. roku charakteryzował tendencją spadkową. Ze szczególnym zadowoleniem należy przyjąć również istotny wzrost prognoz ekonomicznych gospodarki kraju, przedbiorstw i gospodarstw domowych. Jednak podobnie jak w przypadku ogólnego wskaźnika prognozy, również styczniowy wzrost jednostkowych prognoz makroekonomicznych poprzedzony był kilkumiecznym okresem spadków. W styczniu indeks Pengab odnotował wzrost o. pkt do poziomu pkt. Zmiana ta jest spowodowana wzrostem indeksu wyprzedzającego aktywność klientów na rynku bankowym, który poprawił wartość o, pkt. W warstwie ocen zaobserwowano otrzymanie stanu sprzed miesiąca. W ujęciu przewidywany jest w r. wzrost dynamiki większości badanych indeksów charakteryzujących aktywność klientów na podstawowych rynkach produktowych. Prognozy sześciomieczne dla aktywności klientów na rynku bankowym są także optymistyczne. Przewidywaniom tym wtóruje także poprawa prognoz sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji ekonomicznej przedbiorstw. Marcin Idzik TNS Polska

2 Kredyty gospodarstw domowych W stosunku do pomiaru sprzed miesiąca ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł o pkt. Zamiana dotyczy kredytów mieszkaniowych w przypadku których saldo oceny wzrosło o pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło o pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło o pkt., dla kredytów mieszkaniowych pozostało bezzmian. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - st lut mrzkw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lipsier wrze paź lis gr st lut mrz kw majcze lip sie wrz paź lis gru sty Kredyty konsumpcyjne I % % % % XII % % % % - Kredyty mieszkaniowe I % % % % XII % % % % - Kredyty samochodowe I % % % -% XII % % % -% Kredyty zagrożone gospodarstw domowych I % % % % XII % % % -%

3 Depozyty gospodarstw domowych Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych wzrósł o pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy wzrost o p.p. W przypadku depozytów terminowych indeks ocen wzrósł o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - st lut mrz kw maj lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw majcz lip sier wrzepaź lis gr st lut mrz kw maj cze lip sie wrz paź lis gru sty Depozyty bieżące gospodarstw domowych I % % % % XII % % % % - lip sier wrz paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sier wrz paz lis gru sty - Depozyty terminowe gospodarstw domowych I % % % % XII % % % % lip sier wrz paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sierwrz paz lis gru sty - -

4 Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych wzrósł o pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych saldo ocen wzrosło o pkt., a w przypadku kredytów obrotowych o pkt. W obu przypadkach indeksy prognoz pozostały na podobnym poziomie. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw majcz lipsier wrzepaź lis gr st lut mrz kw maj cze lip sie wrz paź lis gru sty Kredyty inwestycyjne I % % % % XII % % % % Kredyty obrotowe I % % % % XII % % % % Kredyty zagrożone przedbiorstw I % % % -% XII % % % -%

5 Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie pkt., odnotował wzrost o pkt. Podobne zmiany odnotowano w wartości indeksu wyprzedzającego, który wzrósł o pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy wzrost o pkt. wartości indeksu ocen dla depozytów terminowych oraz spadek o pkt. indeksu ocen dla depozytów bieżących. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny st lut mrz kwimaj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw maj cz lip wrze paź lis gr st lut mrz kw majcze lip sie wrz paz lis gru sty Depozyty bieżące przedbiorstw I % % % % XII % % % % - - Depozyty terminowe przedbiorstw I % % % % XII % % % %

6 Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Styczeń okazał miesiącem wzrostu indeksów prognoz sześciomiecznych dla wszystkich monitorowanych obszarów z wyjątkiem stanów depozytów długoterminowych przedbiorstw. Wzrosty wynoszą od do pkt. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % % XII % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % % XII % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % -% XII % % % -% Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % % XII % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % % XII % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % -% XII % % % -%

7 Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W styczniu o pkt. wzrosła prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, w przypadku której wartość indeksu wynosi pkt. Poprawie o pkt. uległa prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju osiągając wartość minus pkt. Przewidywania przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych są wyższe o pkt. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo I % % % % XII % % % -% Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo I % % % % XII % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo I % % % -% XII % % % -%

8 Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % % Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % % Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % -% Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo I % % % % XII % % % % Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr procenty,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski, st lut mrz kw maj cze lip sie wrze paz lis gru sty

9 Pytania dodatkowe Czy osobiście Pan/i patrzy na rok? z nadzieją i optymizmem z lękiem i obawą Oczekiwania związane z r. Perspektywa roku w środowisku bankowym najczęściej jest charakteryzowana negatywnie. Ponad połowa badanych ( proc.) patrzy na rok z lękiem i obawą. Jednak jest to o p.p. mniej niż przed rokiem. proc. patrzy na nadchodzący rok z nadzieją i optymizmem. Grupa ta wzrosła o p.p. w porównaniu z pomiarem zrealizowanym w styczniu r. A jaki dla polskiej bankowości będzie rok w porównaniu z rokiem poprzednim? W prognozie na rok przeważają przewidywania pozytywne nad negatywnymi. Jedna trzecia badanych ( proc.) uważa, że rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni. proc. badanych spodziewa, że nadchodzący rok będzie lepszy, natomiast według proc., rok będzie porównywalny z poprzednim. zdecydowanie lepszy trochę lepszy ani lepszy, ani gorszy trochę gorszy zdecydowanie gorszy

10 Pytania dodatkowe Czy przewiduje Pana/i, że w roku w Pana/i placówce/banku wzrośnie, nie zmieni czy też zmaleje w porównaniu z rokiem poprzednim? liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej liczba klientów korzystających z bankowości internetowej liczba kont osobistych i rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych liczba udzielonych kredytów indywidualnych liczba indywidualnych lokat terminowych/rachunków oszczędnościowych liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą liczba udzielonych kredytów dla przedbiorstw liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych liczba odmów udzielenia kredytu liczba klientów rezygnujących z usług banku liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych z bankiem Prognozy na W r. największa dynamika wzrostu w nastąpi w liczbie klientów korzystających zbankowości mobilnej - proc. opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Podobne dynamiczne zmiany są oczekiwane we wzroście liczby klientów korzystających z bankowości internetowej. Poprawy oczekuje również w odniesieniu do oraz liczby kont osobistych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ( proc. wskazań na poprawę) i rynku kredytów dla klientów indywidualnych, ( proc. wskazań na poprawę). proc. oczekuje wzrostu liczby udzielonych kredytów dla przedbiorstw. Korzystne prognozy dotyczą również liczby rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą - proc. pozytywnych prognoz. W odniesieniu do skarg, zażaleń oraz liczby klientów rezygnujących z usług banku dominuje opinia, że nie nastąpią większe zmiany w porównaniu z rokiem. ) bardzo wzrośnie ) nieco wzrośnie ) nie zmieni ) nieco zmaleje ) bardzo zmaleje trudno powiedzieć A czy w Pana/i ocenie w roku? Koszty działalności banków Przychody banków Satysfakcja przedbiorców małych i średnich z usług banków Satysfakcja klientów detalicznych z usług banków Zaufanie klientów do banków w Polsce Reputacja banków w Polsce Liczba placówek bankowych Zatrudnienie w bankach Stabilność sektora bankowego ) bardzo wzrośni(ą)e ) nieco wzrośni(ą)e ) nie zmieni(ą) ) nieco zmalej(ą)e ) bardzo zmalej(ą)e Według proc. badanych w roku wzrosną koszty działalności banków, proc. przewiduje że wzrosną również przychody banków. Ponad jedna trzecia badanych przewiduje wzrost satysfakcji z usług bankowych wśród klientów z segmentu MSP ( proc.) i klientów detalicznych ( proc.), co jest oceną bardziej optymistyczną, niż wzeszłym roku. Według proc. badanych wzrośnie zaufanie do banków, a według proc. poprawi reputacja sektora bankowego. Trzy czwarte badanych ( proc.) przewiduje spadek liczby placówek bankowych w roku, a proc. przewiduje spadek zatrudnienia w bankach. Co czwarty badany ( proc.) spodziewa poprawy stabilności sektora bankowego.

11 Pytania dodatkowe A co według Pana/i będzie generowało przychody banków w roku? Przewidywane źródła przychodów banków w roku wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom wzrost cen usług bankowych wzrost liczby nowo pozyskanych klientów proc. badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom. proc. jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych. proc. badanych upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów. Co Pana/i zdaniem będzie w roku głównym źródłem zysków banków: redukcja kosztów czy raczej wzrost przychodów? Głównie redukcja kosztów Głównie wzrost przychodów z opłat i prowizji Głównie wzrost przychodów odsetkowych Patrząc na bieżącą sytuację sektora bankowego i poziom zabezpieczeń cyberprzestrzeni, czy czuje Pan(i) potrzebę rozbudowy i umacniania rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym? Tak Nie Trudno powiedzieć Czy widzi Pan(i) potrzebę współpracy z innymi instytucjami finansowymi na rzecz zapewnienia cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym? Przewidywane źródła zysku sektora bankowego w roku proc. przedstawicieli sektora bankowego przewiduje, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów. Czterech na dzieciu badanych ( proc.) wskazuje na wzrost przychodów z opłat i prowizji, a kolejne proc. na wzrost przychodów odsetkowych. Ceberbezpieczeńswo Zdecydowana większość badanych ( proc.) czuje potrzebę rozbudowy i umacniania rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym. Przeciwnego zdania jest proc. badanych. W powszechnej opinii sygnalizowana jest potrzeba współpracy z innymi instytucjami finansowymi na rzecz zapewnienia cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym. Zdecydowanie tak, w całym sektorze finansowym Zdecydowanie tak, ale tylko w zakresie sektora bankowego Raczej tak, w całym sektorze finansowym Raczej tak, ale tylko w zakresie sektora bankowego Raczej nie Trudno powiedzieć