Koniunktura w trendzie wzrostowym

Transkrypt

1 Kwiecień PENGAB =. +. Koniunktura w trendzie wzrostowym Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Kwietniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach - bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * +** Inwestycyjne + Bieżące + Bieżące - Mieszkaniowe Obrotowe + Terminowe - Terminowe - Prognoza kredyty osób indywidualnych = Prognoza kredyty Zagrożone - przedbiorstw = Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne + Inwestycyjne + Bieżące + Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe Terminowe - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Zagrożone - -* +** -** = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Niespełna rok trwa hossa związana ze wzrostem poszczególnych indeksów Monitora Bankowego. Główny wskaźnik - Pengab w maju roku wyniósł, pp., obecnie wartość ta został podwojona i przekroczyła pp. Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i przedbiorstw prognozowana w ubiegłym roku przez bankowców wydaje być potwierdzana obecnie przez napływające dane makroekonomiczne. Szczególnie pozytywne informacje w bieżącym pomiarze związane są z punktowym wzrostem kredytów konsumpcyjnych i nieznacznie tylko słabszym wzrostem kredytowania przedbiorstw. Równie dobre informacje dotyczą spadku liczby placówek informujących o problemach przedbiorców w zakresie spłaty kredytów. Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju + + Przedbiorstwa + + Gospodarstwa domowe W kwietniu indeks Pengab wzrósł o, pkt., osiągną wartość, pkt. Oczekuje dalszej poprawy koniunktury, wskaźnik wyprzedzający wzrósł o, do, pkt. Poprawa nastrojów staje coraz bardziej powszechna, proc. placówek odnotowało wzrost liczby udzielonych kredytów osobom indywidualnym, proc. informuje o wzroście liczby udzielonych kredytów dla przedbiorców. W środowisku bankowym umacnia przekonanie o systematycznym, lecz powolnym wzroście aktywności klientów banków. W półrocznym horyzoncie przewiduje dalszą poprawę sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach. Niezmiennie od początku roku środowisko bankowe przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza poprawę sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, gospodarki kraju oraz finalnie gospodarstw domowych. Nadal maleje problem kredytów zagrożonych. Marcin Idzik TNS Polska *saldo mieczne **różnica sald TNS Polska

2 Kwiecień Kredyty gospodarstw domowych W kwietniu na rynku kredytowym gospodarstw domowych odnotowano wynoszący pp. wzrost wskaźnika oceny. Zmiana ta wynika z odnotowanego wzrostu liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych w odniesieniu do których saldo ocen wzrosło z do pp. Sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych i samochodowych bankowcy oceniają podobnie jak w marcu, choć optymizm ich przewidywań osłabł. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkw Kredyty konsumpcyjne IV % % % % III % % % % - kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw - Kredyty mieszkaniowe IV % % % % III % % % % Kredyty samochodowe IV % % % % III % % % % kw maj cz lip sier wrz paź lis gru sty lut mrz kw - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych IV % % % -% III % % % -% TNS Polska

3 Kwiecień Kredyty podmiotów gospodarczych Na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych trzeci kolejny miesiąc obserwowana jest wyraźna poprawa aktywności. W tym czasie wskaźnik ocen wzrósł z do pp. Za poprawę w równym stopniu odpowiada wzrost zainteresowania przedbiorców kredytami inwestycyjnymi jak i obrotowymi. Saldo ocen dla rynku kredytów inwestycyjnych wzrosło w kwietniu o pp., zaś dla kredytów obrotowych o pp. Środowisko bankowe oczekuje utrzymania dotychczasowej dynamiki zmian na tym rynku. Systematycznie notowany jest spadek liczby placówek informujących o problemach przedbiorców związanych ze spłata kredytów. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkw Kredyty inwestycyjne IV % % % % III % % % % - Kredyty obrotowe IV % % % % III % % % % - Kredyty zagrożone przedbiorstw IV % % % -% III % % % % kw maj cz lip sier wrz paź lis gru st lut - mrz kw - TNS Polska

4 Kwiecień Depozyty gospodarstw domowych Kwiecień to ósmy z rzędu miesiąc, który przynosi poprawę na rynku depozytów gospodarstw domowych. W tym okresie wartość wskaźnika ocen wzrosła o pp. Od początku roku środowisko bankowe stawia również korzystne prognozy dla tego rynku. Wskaźnik wyprzedzający odnotował wzrost o pp. do poziomu. Wskaźnik ocen depozytów bieżących wzrósł o pp., wskaźnik prognoz obniżył wartość o p.p. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st - lut mrzkwmaj cz lip sierwrzpaź lis grust lut mrzkw Depozyty bieżące gospodarstw domowych IV % % % % III % % % % kw maj cz lip sie wrz paź lis gru st lut mrz kw - Depozyty terminowe gospodarstw domowych IV % % % % III % % % % TNS Polska

5 Kwiecień Depozyty podmiotów gospodarczych Na rynku depozytowym podmiotów gospodarczych kwiecień przynosi pogorszenie sytuacji. Dotyczy to zarówno depozytów bieżących gdzie odnotowano spadek o pp., jak i terminowych w przypadku których spadek wyniósł pp. Wartości wskaźnika wyprzedzającego dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych spadła o pp. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkwmaj cz lipsierwrzpaź lis gr st lut mr kwi Depozyty bieżące przedbiorstw IV % % % % III % % % % Depozyty terminowe przedbiorstw IV % % % % III % % % % TNS Polska

6 Kwiecień Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Kwiecień to kolejny miesiąc umocnienia korzystnych przewidywań dotyczących rynku bankowego w perspektywie nadchodzącego półrocza. Nastroje panujące w środowisku bankowym są niezmiennie optymistyczne w szczególności biorąc pod uwagę rynek kredytów mieszkaniowych, kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IV % % % % III % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IV % % % % III % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IV % % % % III % % % % Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IV % % % % III % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IV % % % % III % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IV % % % -% III % % % -% TNS Polska

7 Kwiecień Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Niezmiennie od początku roku środowisko bankowe przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza poprawę sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, gospodarki kraju oraz finalnie gospodarstw domowych. W porównaniu z marcem o pp. wzrosło saldo sześciomiecznej prognozy dotyczącej sytuacji ekonomicznej przedbiorstw. Wzrosła również o pp. wartość wskaźnika oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IV % % % % III % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IV % % % % III % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IV % % % % III % % % % TNS Polska

8 Kwiecień Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % -% III % % % -% Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % -% III % % % -% kw - maj - cz - - lip sier wrz paź lis gru st lut mrz kw Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % -% III % % % % Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % % III % % % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo IV % % % % III % % % % Wskaźnik oceny - Przewidywana inflacja w okresie.. procenty,,,,,,,,,,,,,,,, st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw TNS Polska

9 Kwiecień Pytania dodatkowe Analizując ostatnie lat w sektorze bankowym, który rodzaj działalności bankowej rozwijał Pana/Pani zdaniem najszybciej? Bankowość detaliczna Bankowość korporacyjna: MSP Bankowość mikrofirm Private Banking Bankowość korporacyjna: duże firmy Finansowanie administracji i samorządów Dynamika rozwoju działalności bankowej Ponad połowa przedstawicieli środowiska bankowego za obszar, który w okresie ostatnich lat rozwijał najszybciej, uznaje bankowość detaliczną. Co piąty bankowiec wymienia w tym kontekście bankowość korporacyjną dla MSP. Rzadziej wskazywana jest bankowość mikrofirm oraz private banking. Bankowość inwestycyjna Dane w % Analizując ostatnie lat w sektorze bankowym, które produkty bankowe charakteryzowały Pana/Pani zdaniem największą dynamiką rozwoju? Bankowość interntowa i mobilna Konta bankowe Karty Płatnicze Kredyty hipoteczne Kredyty i pożyczki konsumenckie Dynamika rozwoju produktów bankowych Spośród produktów, największą dynamikę rozwoju w ciągu ostatnich lat zanotowała bankowość internetowa i mobilna. Co szósty przedstawiciel sektora bankowego wskazuje na konta bankowe, a co ósmy na karty płatnicze. Nieco rzadziej wskazywane są kredyty hipoteczne. Produkty dla przedbiorstw Lokaty Bankowe Inne Dane w % TNS Polska

10 Kwiecień Pytania dodatkowe A jak ocenia Pan/Pani poziom bezpieczeństwa obrotu i korzystania z kart płatniczych w naszym kraju? Czy Pana/Pani zdaniem jest on: [] Bardzo wysoki [] Dość wysoki [] Średni, ani wysoki, ani niski [] Raczej niski [] Bardzo niski Jak ocenił/aby Pan/Pani skalę ryzyka dla każdego z wymienionych zagrożeń? Udostępniania karty i kodu PIN osobom trzecim Nakłaniania do odwiedzenia fałszywej strony internetowej banku (phishing) Przekierowania na sfałszowane strony banków (pharming) Posługiwania kartami skradzionymi lub zagubionymi Zakupów na odległość z wykorzystaniem danych cudzej karty (carding) Klonowania kart sczytywanych z bankomatów (skimming bankomatowy) Fałszowania/ podrabiania kart płatniczych Klonowania kart sczytywanych w punktach handlowych (skimming w placówkach nieuczciwych akceptantów) Kopiowania kart na dokumentach obciążeniowych Dane w % -% -% -% -% %,,,,,,,,, Ocena poziomu bezpieczeństwa obrotu i korzystania z kart płatniczych Polscy bankowcy do kwestii bezpieczeństwa związanego z obrotem i korzystanie z kart płatniczych podchodzą z dużą ufnością. Trzech na czterech uważa, że poziom bezpieczeństwa jest wysoki. Zagrożenia związane z korzystaniem z kart bankowych Ocena zagrożeń związanych z korzystaniem z kart bankowych ujawnia, że największe zagrożenie bankowcy widzą w niefrasobliwych zrachowaniach klientów związanych z korzystaniem z kart bankowych. Co piąty badany jest przekonany o bardzo dużym ryzyku udostępniania karty i kodu PIN osobom trzecim. Czterech na dzieciu badanych ocenia jako co najmniej duże zagrożenie nakłanianie do odwiedzenia fałszywej strony internetowej lub przekierowanie na sfałszowana stronę banku. Skala posługiwania skradzionymi kartami, zakupów na odległość z wykorzystaniem cudzej karty lub klonowanie kart (skimming) jest oceniana jako duża przez co trzeciego badanego. Napadu na klientów pobierających pieniądze z bankomatów, Wydawania kart w oparciu o wnioski z fałszywymi danymi (wyłudzenia kat płatniczych), Wyłudzania towarów/usług przez legalnych użytkowników kart, Włamania hakerów do elektronicznych sieci banków, Posługiwania kartami niedoręczonymi przez pocztę/kuriera prawowitym odbiorcom, Elektronicznej dezorientacji łącza między terminalem a serwerem w banku, Kradzieży/ włamania do bankomatów, [] Bardzo duże [] Dość duże [] Średnie, ani duże ani małe [] Raczej małe [] Prawie żadne Dane w % TNS Polska