PENGAB = Słabnie aktywność klientów na rynku. kredytów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna.

Transkrypt

1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / PENGAB =. -. Słabnie aktywność klientów na rynku kredytów Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Listopadowy Listopadowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - - bm. bm. W W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy banków typy banków krajowych. krajowych. Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * -* Inwestycyjne - - Bieżące Bieżące Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe = Terminowe - - Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne - Bieżące - Bieżące Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe = Terminowe Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna ** Zagrożone - -* +**, = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Listopadowy pomiar monitora bankowego wpisuje w tendencję spadkową zaobserwowaną w październiku. Na wyniki Monitora Bankowego składają zarówno spadki w zakresie oceny bieżącej jak i wskaźnika prognoz. W odróżnieniu jednak od badania październikowego w najnowszym pomiarze silniejsze spadki zanotował wskaźnik prognozy (spadek o. pp.) od wskaźnika oceny bieżącej. Na uwagę zasługuje wskaźnik kredytów mieszkaniowych, który obniżył o pp. a w relacji rocznej o pp. Indeks kredytów konsumenckich zanotował spadek o pp i o pp w porównaniu do badania sprzed roku. Równie niepokojące są przewidywania dotyczące sześciomiecznej sytuacji = ekonomicznej kraju. Indeksy prognozy związane z sytuacją ekonomiczną przedbiorstw, sytuacją ekonomiczną gospodarstw domowych a także gospodarki kraju zanotowały konsekwentnie spadki między a pkt. Gospodarka kraju - -+ Przedbiorstwa - - Gospodarstwa domowe *saldo mieczne **różnica sald W listopadzie indeks Pengab po raz kolejny obniżył wartość o. pkt do poziomu, pkt. Zmiana ta jest spowodowana spadkiem indeksu ocen aktywności klientów na rynku bankowym, który obniżył wartość o, pkt., a także spadkiem indeksu wyprzedzającego, który obniżył o, pkt. Listopad to trzeci kolejny miesiąc systematycznych spadków na wszystkich monitorowanych rynkach (wyjątek stanowią depozyty przedbiorstw). Największa korekta dotyczy rynku kredytów dla przedbiorstw oraz kredytów mieszkaniowych. Przewidywania w tym zakresie są także dość ostrożne. Prognozy sześciomieczne dla aktywności klientów na rynku bankowym są mniej optymistycznie niż przed miesiącem. Marcin Idzik TNS Polska

2 Kredyty gospodarstw domowych W stosunku do pomiaru sprzed miesiąca ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych obniżył o pkt. Korekta dotyczy zarówno kredytów konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych obniżyło o pkt., saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych jest niższe o pkt. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - lip sierwrzpaź lis gr st lutmrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lutmrzkwmajcz lipsierpaź lis gr st lutmrzkwmajcze lip siewrzpaź lis Kredyty konsumpcyjne XI % % % % X % % % % Kredyty mieszkaniowe XI % % % % X % % % % - - lip sier paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sie wrz paź lis - Kredyty samochodowe XI X % % % -% % % % -% Kredyty zagrożone gospodarstw domowych XI % % % -% X % % % -%

3 Depozyty gospodarstw domowych Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych obniżył o p.p. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy wzrost o p.p. W przypadku depozytów terminowych indeks ocen utrzymał na poziomie sprzed miesiąca. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - - lip sie wrzpaź lis gr st lut mrzkwmaj lip sierwrzpaź lis grust lut mrzkw majcz lipsierpaź lis gr st lut mrzkwmajcze lip sie wrzpaź lis Depozyty bieżące gospodarstw domowych XI % % % % X % % % % - lip sier wrz paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sier wrz paz lis - Depozyty terminowe gospodarstw domowych XI % % % % X % % % % - lip sier wrz paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sier wrz paz lis - -

4 Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych obniżył o p.p. do poziomu minus pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych saldo ocen obniżyło o pkt. w przypadku kredytów obrotowych oraz o pkt. w przypadku kredytów inwestycyjnych. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkwmaj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrzkw majcz lipsierpaź lis gr st lut mrzkwmajcze lip sie wrzpaź lis Kredyty inwestycyjne XI % % % -% X % % % % Kredyty obrotowe XI % % % % X % % % % Kredyty zagrożone przedbiorstw XI % % % % X % % % % lip sier paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sie wrz paz lis -

5 Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie pkt., odnotował spadek o pkt. Odmienne zmiany odnotowano w wartości indeksu wyprzedzającego, który wzrósł o pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy wzrost o pkt. wartości indeksu ocen dla depozytów bieżących oraz spadek o p.p. indeksu ocen dla depozytów terminowych. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny lipsierwrz paźlis grust lut mrzkwimaj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrzkwmaj cz lip paź lis gr st lut mrz kw majcze lip siewrzpaz lis Depozyty bieżące przedbiorstw XI % % % % X % % % % - - Depozyty terminowe przedbiorstw XI % % % -% X % % % %

6 Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Listopad okazał miesiącem niewielkiej poprawy wartości indeksu prognozy sześciomiecznych dla rynku kredytów mieszkaniowych, wzrost o p.p. W pozostałych przypadkach odnotowano spadek lub utrzymanie poziomu sprzed miesiąca. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XI % % % % X % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XI % % % % X % % % % lip sier paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sier paź lis Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XI % % % -% X % % % -% lip sier paź lis gru st lut mrz kw maj cze lipsier paź lis Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XI % % % % X % % % % - lip sier paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sie paz lis Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XI % % % % X % % % % - lip sier paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sie paz lis Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XI % % % -% X % % % -% lip sier paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sie paz lis

7 Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W listopadzie o pkt. obniżyła prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, w przypadku której wartość indeksu wynosi minus pkt. Obniżeniu o pkt. uległa prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, podobnie o pkt. spadła wartość indeksu prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XI % % % -% X % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XI % % % % X % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XI % % % -% X % % % -%

8 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, procenty Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo - - XI % % % % X % % % % lip sier paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sier paz lis Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XI % % % % X % % % % Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XI % % % % X % % % % Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo - - XI % % % % X % % % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo XI % % % % X % % % % Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski lip sier paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sie paz lis

9 Pytania dodatkowe Jakie jest w Pan(i)a ocenie zainteresowanie klientów Funduszem Wsparcia Kredytobiorców BGK? % % % % % % [] Bardzo duże [] Duże [] Umiarkowane [] Małe [] Bardzo małe, klienci nie są zainteresowani FWK Nie wiem, trudno powiedzieć W jakim stopniu Pan(i)a zdaniem, wprowadzenie od początku r. kolejnego progu (%) wymaganego wkładu własnego dla kredytów mieszkaniowych wpłynie na rynek kredytów mieszkaniowych? % % % % [] Istotnie ograniczy sprzedaż nowych kredytów [] Umiarkowanie ograniczy sprzedaż nowych kredytów [] Nie będzie miało wpływu Nie wiem, trudno powiedzieć Jak ocenia Pan(i) szanse stworzenia klientom możliwości systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe w ramach Indywidualnych Kont Mieszkaniowych z premią od państwa (Program Mieszkanie)? % % % % %% [] Bardzo duże [] Duże [] Umiarkowane [] Małe [] Znikome Nie wiem, trudno powiedzieć Jakiej wysokości premia (w ujęciu rocznym) z tytułu systematycznego oszczędzania na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych byłaby w Pan(i)a ocenie atrakcyjna, aby zmotywować klientów zainteresowanych kupnem mieszkania na kredyt do uczestniczenia w programie Indywidualnych Kont Mieszkaniowych? % % % % % % % % % % % % > % Nie wiem, trudno powiedzieć Zainteresowanie klientów Funduszem Wsparcia Kredytobiorców BGK Niespełna połowa badanych ( proc.) ocenia jako bardzo duże, duże lub umiarkowane zainteresowanie klientów banków Funduszem Wsparcia Kredytobiorców. proc. ocenia, że zainteresowanie to jest małe lub klienci w ogóle nie są zainteresowani FWK. Wpływ wymaganego wkładu własnego na rynek kredytów mieszkaniowych W cenie niespełna trzech czwartych badanych ( proc.) wprowadzenie kolejnego progu wymaganego wkładu własnego umiarkowanie ograniczy sprzedaż nowych kredytów mieszkaniowych. Odmiennego zdania jest proc. badanych zdaniem których wpływ ten będzie wyraźnie negatywny. W ocenie proc. regulacja ta nie będzie miała wpływu na sprzedaż nowych kredytów mieszkaniowych. Szanse powodzenia IKM W cenie jednej trzeciej badanych ( proc.) istnieją tylko znikome lub małe szanse na stworzenie klientom możliwości oszczędzania na cele mieszkaniowe w ramach Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Przeciwną opinię prezentuje proc. badanych zdaniem których te szanse są duże lub bardzo duże. Jednak połowa ( proc.) szanse powodzenia IKM ocenia jako umiarkowane. Szanse powodzenia IKM W cenie połowy badanych ( poc.) premia (w ujęciu rocznym) w wysokości % lub wyższa z tytułu systematycznego oszczędzania na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych byłaby atrakcyjna, aby zmotywować klientów zainteresowanych kupnem mieszkania na kredyt do uczestniczenia w programie Indywidualnych Kont Mieszkaniowych. Jedna trzecia ( proc.) ocenia, że wystarczającą zachętą będzie %, a proc. badanych uważa, że wystarczającą motywacja będzie premia w wysokości -%. TNS Polska

10 Pytania dodatkowe W jaki sposób w Pan(i)a ocenie program Mieszkanie+ wpłynie na sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych? % % %% Pozytywnie Neutralnie Negatywnie Nie wiem, trudno powiedzieć Wpływ programu Mieszkanie+ na sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych W ocenie proc. badanych program Mieszkanie+ nie będzie miał większego wpływu na sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych. Jedna trzecia ( proc.) ocenia ten wpływ jako pozytywny, a proc. wskazuje na jego negatywna rolę. Czy w Pana(i) ocenie na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce jest miejsce na kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową? % % % % % [] Zdecydowanie tak, to powinien być standard na rynku [] Tak, to byłby produkt komplementarny do kredytów o zmiennej stopie, uwzględniający preferencje klientów w zakresie ryzyka stopy procentowej [] Nie, sytuacja makroekonomiczna nie jest na tyle stabilna i przewidywalna, aby dało wprowadzić atrakcyjnie oprocentowane kredyty tego typu [] Zdecydowanie nie, ryzyko finansowania długoletnich kredytów mieszkaniowych o stałej stopie jest zbyt wysokie Stała stopa procentowa kredytów mieszkaniowych W ocenie proc. badanych na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce jest miejsce na kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową, przy czym tylko zdaniem proc. powinien to być standard na rynku. proc. badanych to jednak przeciwnicy tego rozwiązania, uzasadniając, że jest to związane ze zbyt dużym ryzykiem, oraz brakiem możliwości wprowadzania atrakcyjnego oprocentowania dla tego typu kredytów. Nie wiem, trudno powiedzieć TNS Polska