PENGAB = Dobre otwarcie roku. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2018

Transkrypt

1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Styń PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Styczniowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - - bm. bm. W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszykie wszykie typy typy banków banków krajowych. krajowych. Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorw Konsumpcyjne * ** Inwecyjne - Bieżące Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe - Terminowe Terminowe = Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty przedbiorw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorw Konsumpcyjne Inwecyjne Bieżące Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorwa Gospodarwa domowe *saldo mieczne -* - - ** Zagrożone - +** = **różnica sald Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Pierwsze badanie koniunktury bankowej w roku przyniosło wzro zarówno w obszarze wskaźnika ocena (+. pkt.) jak i wskaźnika prognoz (. pkt.) co w konseencji doprowadziło do wzrou indeksu Pengab o. pkt. Indeks Pengab w czniu osiągnął poziom. pkt. Poziom ten cieszy również uwzględniając analizę hioryczną czniowych pomiarów gdyż w oatnich trzech latach ń charakteryzował spadkiem wskaźnika Pengab. Optymizm wśród bankowców potwierdzają również okiwania na rok - pa optymiów wśród bankowców zwiększyła prawie o ¼. W czniu dość abilnie zachowały natomia wskaźniki dotyczące sytuacji makroekonomicznej kraju, jedynie wskaźnik związany z sytuacją gospodarw domowych wzrósł, należy jednak pamiętać że indeksy z tego obszaru znajdują obecnie na osunkowo wysokim poziome. W czniu indeks Pengab wzrósł o, pkt. je wyższy o, pkt. i wynosi obecnie, pkt. Indeks ocen wzrósł o, pkt., indeks wyprzedzający je wyższy o, pkt. W czniu spadła aktywność przedbiorców na rynku kredytowym. Odnotowano jednak znaczącą poprawę aktywności klientów indywidualnych na rynku kredytów oraz depozytów. Przewiduje w najbliższym artale wzro koniunktury na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych, kredytów inwecyjnych oraz obrotowych. Korzyne prognozy na I. br. dotyczą także rynku depozytowego zarówno w przypadku klientów indywidualnych jak i przedbiorców. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedbiorw oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju pozoała bez zmian, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarw domowych uległa poprawie. Marcin Idzik KANTAR TNS

2 e e e e Styń Kredyty gospodarw domowych Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarw domowych wzrósł o pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło o pkt, a je niższe o pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych wzrosło o pkt., wzrosło o pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wzrosła o pkt., a w przypadku kredytów mieszkaniowych wzrosło o pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen wzrosła o pkt, a prognoz o pkt. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarw domowych Wskaźnik oceny - cz gr cz e gr Kredyty konsumpcyjne I % % % % XII % % % % - - Kredyty mieszkaniowe I % % % % XII % % % % - Kredyty samochodowe I % % % % XII % % % -% Kredyty zagrożone gospodarw domowych I % % % -% XII % % % -%

3 Styń Depozyty gospodarw domowych Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarw domowych wzrósł o pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarw domowych odnotowano ujęciu wzro o pkt., a wzro o pkt. Saldo ocen depozytów terminowych wzrosło o pkt, a wzrosło o pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło o pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych wzrosło o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarw domowych Wskaźnik oceny - cz e gr Depozyty bieżące gospodarw domowych I % % % % XII % % % % - - Depozyty terminowe gospodarw domowych I % % % % XII % % % % - -

4 e gr e e Styń Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych spadł o pkt. i wynosi pkt. W przypadku kredytów inwecyjnych indeks ocen spadł o pkt, a je niższy o pkt. Indeks kredytów obrotowych spadł o pkt., wzrósł o pkt. Indeks prognoczny kredytów inwecyjnych wzrósł o pkt, a kredytów obrotowych wzrósł o pkt. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - cz cz e gr Kredyty inwecyjne I % % % % XII % % % % Kredyty obrotowe I % % % % XII % % % % Kredyty zagrożone przedbiorw I % % % -% XII % % % %

5 e e Styń Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie pkt., wzrósł o pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego wzrosła o pkt. Na poziomie szgółowym obserwujemy wzro o pkt. indeksu ocen depozytów bieżących oraz brak zmian indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących wzrósł o pkt, a dla depozytów terminowych wzrósł o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny i cz cz e gr Depozyty bieżące przedbiorw I % % % % XII % % % % - - Depozyty terminowe przedbiorw I % % % % XII % % % %

6 e e e e e e e e e e e e ' Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Styń Indeks prognoczny dla kredytów mieszkaniowych wzrósł o pkt, kredytów konsumpcyjnych wzrósł o pkt, lokat długoterminowych osób indywidualnych spadł o pkt, kredytów inwecyjnych wzrósł o pkt., a obrotowych wzrósł o pkt. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % % XII % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % % XII % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % -% XII % % % -% Kredyty inwecyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % % XII % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % % XII % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo I % % % -% XII % % % -%

7 e e e e e e Styń Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W czniu nie zmieniła prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej kraju. Na poziomie sprzed miesiąca pozoała także prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarw domowych wzrosła o pkt. W ujęciu prognoza sytuacji ekonomicznej przedbiorw je wyższa o pkt, sytuacji ekonomicznej gospodarw domowych wzrosła o pkt, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju poprawiła o pkt. Sytuacja ekonomiczna przedbiorw Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo I % % % % XII % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarw domowych Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo I % % % % XII % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo I % % % % XII % % % %

8 ,,,,,,,,,,,,, procenty e e e e e e e e e e Styń Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % % Oprocentowanie kredytów inwecyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % % Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % % XII % % % -% Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo I % % % -% XII % % % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo I % % % % XII % % % % - - Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okre.. cz gr Przewidywany kurs wa na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski

9 Styń Pytania dodatkowe Czy osobiście Pan/i patrzy na rok? Okiwania związane z r. Perspektywa roku w środowisku bankowym najczęściej je charakteryzowana pozytywnie. Trzy czwarte badanych ( proc.) patrzy na r. z nadzieją i optymizmem, jednak trzecia ( proc.) z lękiem i obawą. Grupa optymiów je o p.p. liczniejsza niż przed rokiem. z nadzieją i optymizmem z lękiem i obawą Dane w % A jaki dla polskiej bankowości będzie rok w porównaniu z rokiem poprzednim? W prognozie na rok przeważają przewidywania pozytywne nad negatywnymi. Jedna piąta badanych ( proc.) uważa, że rok będzie dla bankowości gorszy niż poprzedni, jednak proc. badanych spodziewa, że rok będzie lepszy, a według proc., rok będzie porównywalny z poprzednim. zdecydowanie lepszy trochę lepszy ani lepszy, ani gorszy trochę gorszy zdecydowanie gorszy Dane w %

10 Styń Pytania dodatkowe A czy w Pana/i ocenie w roku? Inwecje banków w nowosne technologie Ceny usług bankowych Przerzeganie etyki zawodowej Przychody banków Satysfakcja przedbiorców małych i średnich z usług banków Satysfakcja klientów detalicznych z usług banków Zaufanie klientów do banków w Polsce Reputacja banków w Polsce Liczba placówek bankowych Zatrudnienie w bankach Stabilność sektora bankowego Prognozy na Według proc. badanych w roku wzrosną nakłady inwecyjne banków na nowosne technologie. proc. przewiduje także wzro cen usług bankowych, podobny odsetek ( proc.) okuje wzrou przychodów banków. Jedna trzecia badanych przewiduje wzro satysfakcji z usług bankowych wśród klientów z segmentu MSP ( proc.) i klientów detalicznych ( proc.). Według proc. badanych wzrośnie zaufanie do banków, a według proc. poprawi reputacja sektora bankowego. Zdecydowana większość badanych ( proc.) przewiduje spadek liczby placówek bankowych w roku, a proc. przewiduje spadek zatrudnienia w bankach. Co trzeci badany ( proc.) spodziewa poprawy abilności sektora bankowego. ) bardzo wzrośni(ą)e ) nieco wzrośni(ą)e ) nie zmieni(ą) ) nieco zmalej(ą)e ) bardzo zmalej(ą)e

11 Styń Pytania dodatkowe A co według Pana/i będzie generowało przychody banków w roku? Przewidywane źródła przychodów banków w roku Dane w % wzro sprzedaży produktów dotychczasowym klientom wzro cen usług bankowych wzro liczby nowo pozyskanych klientów proc. badanych przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w roku będzie wzro sprzedaży produktów dotychczasowym klientom. proc. je zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzroowi cen usług bankowych. proc. badanych upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów. Co Pana/i zdaniem będzie w roku głównym źródłem zysków banków: redukcja kosztów czy raj wzro przychodów? Przewidywane źródła zysku sektora bankowego w roku Dane w % Głównie redukcja kosztów Głównie wzro przychodów z opłat i prowizji Głównie wzro przychodów odsetkowych proc. przedawicieli sektora bankowego przewiduje, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów. Trzech na dzieciu badanych ( proc.) wskazuje na wzro przychodów z opłat i prowizji, a kolejne proc. na wzro przychodów odsetkowych. Jak w Pani/Pana ocenie dyrektywa PSD wpłynie na rynek usług płatniczych w Polsce? [] Zdecydowanie pozytywnie [] Raj pozytywnie [] Raj negatywnie Czy w Pani/Pana ocenie klienci banków ą świadomość nowych usług płatniczych wprowadzanych wkrótce przez dyrektywę PSD tj. inicjacja płatności, doęp do informacji o rachunku? [] Zdecydowanie tak [] Raj tak [] Raj nie [] Zdecydowanie nie Nie wiem/trudno powiedzieć Czy Pana zdaniem udoępnianie przez banki danych o klientach podmiotom trzecim na potrzeby świadnia usług finansowych w myśl dyrektywy PSD generuje dla branży bankowej ryzyko reputacyjne? Dyrektywa PSD Zdecydowana większość badanych ( proc.) jako pozytywny ocenia wpływ dyrektywy PSD na rynek usług płatniczych w Polsce. Przeciwnego zdania je proc. badanych. W ocenie większości badanych proc. klienci banków nie ą świadomości nowych usług związanych z wprowadzeniem PSD. W ocenie proc. badanych udoępnianie przez banki danych o klientach podmiotom trzecim na potrzeby świadnia usług finansowych w myśl dyrektywy PSD generuje dla branży bankowej ryzyko reputacyjne. Dane w % [] Zdecydowanie tak [] Raj tak [] Raj nie [] Zdecydowanie nie Nie wiem/trudno powiedzieć

12 Styń Pytania dodatkowe Jaka je Pana/i -% ogólna -% ocena ubiegłorocznej -% -% działalności % naępujących intucji i organizacji związanych z sektorem -% -% -% -% % bankowym? -% -% -% -% % Biuro Informacji Biuro Kredytowej Informacji Kredytowej Krajowa Izba Rozliniowa Krajowa Izba Rozliniowa InfoMonitor - Biuro InfoMonitor Informacji - Biuro Gospodarj Informacji Gospodarj Bankowy Fundusz Bankowy Gwarancyjny Fundusz Gwarancyjny Związek Banków Związek Polskich Banków Polskich Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej Komisja Nadzoru Komisja Finansowego Nadzoru Finansowego Arbiter Bankowy Arbiter Bankowy Sąd Polubowny przy Sąd Polubowny ZBP przy ZBP Amron - Syem Analiz Amron i Monitorowania - Syem Rynku Analiz i Monitorowania Nieruchomości Rynku Nieruchomości Sąd Polubowny przy Sąd Polubowny KNF przy KNF Minierwo Finansów Minierwo Finansów Ocena działalności intucji w r. Bankowcy ocenili działalność intucji związanych z sektorem bankowym w roku. W przypadku wszykich intucji poza zdecydowanie przeważają oceny pozytywne nad negatywnymi. Najlepiej ocenione zoało Biuro Informacji Kredytowej. Co czwarty przedawiciel sektora bankowego ( proc.) zdecydowanie pozytywnie ocenia działalność tej intucji w poprzednim roku, a kolejne proc. ocenia działalność BIK raj pozytywnie. Na kolejnych miejscach pod względem oceny ubiegłorocznej działalności znalazły Krajowa Izba Rozliniowa oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokie oceny odnotował także BIG InfoMonitor, Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Komisja Nadzoru Finansowego. Najniższe oceny ubiegłorocznej działalności uzyskały Sąd Polubowny przy KNF, Sąd Polubowny przy ZBP, Amron oraz Minierwo Finansów. [] zdecydowanie pozytywna [] raj pozytywna [] ani pozytywna, ani negatywna [] raj negatywna [] ani pozytywna, ani negatywna [] raj negatywna [] zdecydowanie negatywna trudno powiedzieć [] zdecydowanie negatywna trudno powiedzieć Dane w %