PENGAB = Bankowcy pozytywnie ocenili mijający rok. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna.

Transkrypt

1 PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz Bankowcy pozytywnie ocenili mijający rok Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w placówkach placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - - bm. bm. W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszykie wszykie typy typy banków banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorw Konsumpcyjne * +** Inweycyjne + Bieżące + Bieżące - Mieszkaniowe Obrotowe - Terminowe + Terminowe + Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty przedbiorw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorw Konsumpcyjne - Inweycyjne - Bieżące + Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe + Terminowe - Kredyty zaożone Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe * - Prognoza makroekonomiczna ** Zaożone - +** = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Grudniowy pomiar Monitora Bankowego przyniósł nieznaczną korektę indeksu Pengab. Obniżył on swoją wartość o.pp. dopoziomu. pkt. Warto podkreślić, że w minionym roku główny indeks badania charakteryzował dużą abilnością, wahając wprzedzialeod pkt. do pkt. Na dniowy wynik iotny wpływ miała ocena prognoz. Wskaźnik prognoz obniżył swoją wartość o pp. Inne indeksy prognoycznie w dniowym pomiarze zanotowały spadki swojej wartości. Wskaźnik prognoz gospodarki kraju zmalał opkt. prognozy przedbiorw i gospodarw domowych o pkt. W przedziale miecznym indeksy te zanotowały zdecydowanie bardziej iotne spadki odpowiednio o pkt. (indeks gospodarki kraju) pkt. (przedbiorw) i pkt. (gospodarw domowych). Podsumowując, ponad połowę badanych bankowców ( proc.) oanie miecy uznało jako dobre lub bardzo dobre, ponad jedna trzecia ( proc.) oceniła mijający rok jako przeciętny. Gospodarka kraju Przedbiorwa - - Gospodarwa domowe *saldo mieczne **różnica sald Bankowcy pozytywnie ocenili miniony rok. Ponad połowa środowiska uważa, że był to rok dobry lub bardzo dobry dla bankowości w Polsce. W porównaniu do poprzedniego roku obecny okazał bardzo podobny z perspektywy oceny uwarunkowań sytuacji w sektorze. Głównym źródłem wzrou przychodów była sprzedaż nowych produktów obecnym klientom. Główny, lecz mniejszy niż w minionym roku wpływ na zyski banków miała redukcjakosztów,wzrosło znanie przychodów z tytułu opłat i prowizji. Wśród czynników pozytywnie wpływających na sytuację wsektorzeznalazły wzro gospodarczy, dochody ludności, opa bezrobocia oraz poziom centralnych óp procentowych. Głównymi negatywnymi czynnikami były obciążeniowa podatkowe, nieufność wobec banków, poziom należności zaożonych. Marcin Idzik KANTAR TNS

2 Kredyty gospodarw domowych Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarw domowych wzrósł o pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych je wyższeopkt,aopkt.saldoocendla kredytów mieszkaniowych spadło opkt.ajewyższe o pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych spadło o pkt., a w przypadku kredytów mieszkaniowych je niższe o pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen pozoało bez zmian, podobniej jak saldo prognoz które nie zmieniło. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarw domowych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny - cz cz y y Kredyty konsumpcyjne XII % % % % XI % % % % y y - Kredyty mieszkaniowe XII % % % % XI % % % % y y - Kredyty samochodowe XII % % % -% XI % % % -% y y - Kredyty zaożone gospodarw domowych XII % % % -% XI % % % -% y y

3 Depozyty gospodarw domowych Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarw domowych wzrósł o pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarw domowych odnotowano w ujęciu wzro o pkt., a spadek opkt.saldoocendepozytówterminowychwzrosło opkt,ajewyższe o pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło o pkt., a saldo prognoz depozytów terminowych je wyższe o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarw domowych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny - cz y y Depozyty bieżące gospodarw domowych XII % % % % XI % % % % - y y, - - Depozyty terminowe gospodarw domowych XII % % % % XI % % % % - y y, -

4 Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych obniżył o pkt.w przypadku kredytów inweycyjnych indeks ocen wzrósł o pkt, a je wyższy o pkt. Indeks kredytów obrotowych spadł opkt.,jewyższy o pkt. Indeks prognoyczny kredytów inweycyjnych je niższy o pkt., a kredytów obrotowych je niższy o pkt. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny - - cz cz y y. Kredyty inweycyjne XII % % % % XI % % % % y y Kredyty obrotowe XII % % % % XI % % % % - - y y.. - Kredyty zaożone przedbiorw XII % % % -% XI % % % -% y y.

5 Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie pkt., spadł o pkt.wartość indeksu wyprzedzającego spadła o pkt. Na poziomie szgółowym obserwujemy spadek o pkt. indeksu ocen depozytów bieżących oraz wzro o pkt. indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących spadł o pkt., a dla depozytów terminowych je niższy o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny icz cz y y. Depozyty bieżące przedbiorw XII % % % % XI % % % % - y y. - - Depozyty terminowe przedbiorw XII % % % % XI % % % % y y. - -

6 Prognoza sześciomieczna rynku bankowego W dniu odnotowano spadek : o pkt. indeksu prognoycznego dla kredytów mieszkaniowych, o pkt. dla kredytów konsumpcyjnych, o pkt. dla lokat terminowych osób indywidualnych, o pkt. kredytów inweycyjnych przedbiorw, o pkt. kredytów obrotowych, o pkt. lokat terminowych przedbiorw. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % - - y ' y Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % - y y Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % y y Kredyty inweycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % - y y Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % - - y y Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % -% XI % % % -% y y. Wskaźnik prognozy

7 Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W dniu prognoza sytuacji ekonomicznej przedbiorw obniżyła o pkt,a je niższa o pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju obniżyła o pkt., a je niższa o pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarw domowych obniżyła o pkt.,a je niższa o pkt. Sytuacja ekonomiczna przedbiorw Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % -% XI % % % % y y. Sytuacja ekonomiczna gospodarw domowych Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % -% XI % % % % y y Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % -% XI % % % % y y, Wskaźnik prognozy

8 Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % % XI % % % % y y Oprocentowanie kredytów inweycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % % XI % % % % y y Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % -% XI % % % % y y. - - Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % % XI % % % % - - y y Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo XII % % % % XI % % % % - - y y. Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny - Przewidywana inflacja w okre.. cz procenty,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs wa na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski y.

9 Pytania dodatkowe Ogólnie rzecz biorąc, Pana/i zdaniem, mijający rok był dla bankowości w Polsce: niedobry+bardzo niedobry bardzo dobry+dobry W porównaniu do roku poprzedniego, ten mijający był dla bankowości w Polsce: taki sobie, ani dobry, ani zły Ocena bankowości w roku Rok zoał oceniony jako dobry lub bardzo dobry przez ponad połowę badanych ( proc.), ponad jedna trzecia ( proc.) oceniła mijający rok jako przeciętny, natomia zdaniem proc. mijający rok okazał niedobry lub bardzo niedobry. W osunku do roku wzrósł odsetek osób, oceniających mijający rok jako bardzo dobry i dobry dla bankowości, przy jednosnym wzroście odsetka ocen negatywnych. Ocena zmian w porównaniu do roku Co piąty badany ( proc.) uważa rok za gorszy w porównaniu do roku dla bankowości w Polsce. Trzech na dzieciu ( proc.) je zdania, że mijający rok był lepszy w porównaniu z poprzednim. Dla proc. badanych mijający rok je taki sam, jak ubiegły. gorszy taki sam, ani lepszy, ani gorszy lepszy Czy ogólna opinia klientów indywidualnych i korporacyjnych o bankach je obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI KORPORACYJNI gorsza taka sama lepsza Opinia o bankach wśród klientów Większość badanych uważa, że zarówno wśród klientów indywidualnych ( proc.), jak i korporacyjnych ( proc.) opinia o bankach je taka sama, jak rok temu. Wzrósł jednak odsetek badanych uważających, że opinia klientów indywidualnych ( proc., wzro o p.p.) je gorsza w porównaniu z minionym rokiem. Ocenia, iż w przypadku klientów korporacyjnych odsetek ocen negatywnych je większy niż przed rokiem o p.p.

10 Pytania dodatkowe Najkorzyniejsze czynniki ące wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w danym roku Tempo wzrou gospodargo Tempo wzrou dochodów ludności Stopa bezrobocia Poziom centralnych óp procentowych Fuzje i przejęcia banków Wysokość ż odsetkowych Przynależność Polski do Unii Europejskiej Konkurencja między bankami Obciążenia podatkowe sektora bankowego Stopa inflacji Kurs (wartość) złotego Obciążenia podatkowe sektora bankowego Nieufność wobec banków Poziom należności zaożonych Konkurencja między bankami Poziom centralnych óp procentowych Problem kredytów waowych Fuzje i przejęcia banków Wysokość ż odsetkowych Wysokość i oprocentowanie rezerw Problemy z płynnością na rynku Przynależność Polski do Unii Europejskiej Stopa inflacji Stwierdzenia powyżej % Najmniej korzyne czynniki ące wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w danym roku Głównie redukcja kosztów Stwierdzenia powyżej % Co było głównym źródłem zysków banków w roku? Głównie wzro przychodów odsetkowych Głównie wzro przychodów z opłat i prowizji Trudno powiedzieć A co według Pana/i generowało przychody banków? wzro sprzedaży produktów dotychczasowym klientom wzro liczby nowo pozyskanych klientów wzro cen usług bankowych Charakteryyka bankowości w roku Za największe ymulanty rozwoju bankowości w obecnym roku uznano, tempo wzrou gospodargo ( proc., wzro o p.p.) oraz tempo wzrou dochodów ludności ( proc., wzro o p.p.). Utrzymało znanie niskiej opy bezrobocia, spadło znanie poziomu centralnych óp procentowych. Czynnikami, które najgorzej przysłużyły kondycji banków w mijającym roku były: obciążenia podatkowe sektora bankowego ( proc., spadek o pkt.), nieufność wobec banków(proc,wzroop.p.),poziom należności zaożonych ( proc.). Wyraźnie spadło znanie problemu kredytów waowych z proc. do proc. Wyniki finansowe sektora bankowego w roku Przy ocenie głównych źródeł zysku banków w roku, proc. jako główne źródło wskazuje wzro przychodów z opłat i prowizji, proc. wskazuje wzro przychodów odsetkowych, a proc. redukcję kosztów. proc., (wzro o p.p.) je zdania, że zyski banków generowało zwiększenie sprzedaży produktów dotychczasowym klientom. Spadło znanie zmian cen usług bankowych ( proc., spadek o p.p.). Obniżyło także znanie liczby nowo pozyskanych klientów proc. (spadek o p.p.) badanych upatruje w tym źródła przychodów.