PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016

Transkrypt

1 Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +.. Wzrosło zainteresowanie kredytami Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Wrześniowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - - bm. bm. W W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy banków typy banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * * Inwestycyjne Bieżące - Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza Zagrożone - kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne Inwestycyjne - Bieżące - Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe - Terminowe - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna ** Zagrożone - -* +** = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Kredyty obrotowe przedbiorstw i kredyty mieszkaniowe w największym stopniu zaważyły na wrześniowych zmianach w głównym indeksie koniunktury Pengab. Indeks wzrósł o punkty w stosunku do pomiaru sierpniowego - głównie za sprawą wyższego wskaźnika ocen. W sferze prognoz obserwujemy natomiast dość powszechny spadek optymizmu w zakresie rozwoju sytuacji w horyzoncie kilku miecy największe korekty dotyczą kredytów inwestycyjnych przedbiorstw i kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. Warto pamiętać, że korekta dotyczy jedynie skali wzrostu, nie kierunku zmian, a zatem respondenci wskazują w prognozach przede wszystkim na osłabienie dynamiki. Oczekiwanie = realnego pogorszenia sytuacji dotyczy jednak sfery gospodarki kraju i taki pogląd przeważa od czerwca. Gospodarka kraju - + Przedbiorstwa + Gospodarstwa domowe *saldo mieczne **różnica sald We wrześniu indeks Pengab wzrósł o, pkt do poziomu, pkt. Zmiana jest spowodowana wzrostem indeksu ocen który zmienił wartość o, pkt., a także poprawą indeksu wyprzedzającego, który wzrósł o, pkt. We wrześniu odnotowano wzrost aktywności klientów na rynku, przy czym przewidywania w tym zakresie nie są już tak optymistyczne, nie mają powszechnego charakteru. Sytuacja ta wskazuje na możliwe korekty aktywności klientów w kolejnych miesiącach. Prognozy sześciomieczne dla aktywności klientów na rynku bankowym są obecnie zdecydowanie mniej optymistyczne w stosunku do notowań sprzed miesiąca. Marcin Idzik TNS Polska

2 Wrzesień Kredyty gospodarstw domowych W stosunku do pomiaru z sierpnia wskaźnik oceny na rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł o p.p. Na poziomie szczegółowym obserwujemy także wzrost salda ocen kredytów konsumpcyjnych o p.p. oraz kredytów mieszkaniowych o p.p. Prognoza dla zmian liczby kredytów konsumpcyjnych wzrosła o p.p., dla kredytów mieszkaniowych obniżyła o p.p. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - lip sier wrzpaź lis gr st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kw maj cz lipsier wrzepaź lis gr st lut mrz kw majcze lip sie wrz Kredyty konsumpcyjne IX % % % % VIII % % % % - Kredyty mieszkaniowe IX % % % % VIII % % % % lip sier wrzepaź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sie wrz - Kredyty samochodowe IX VIII % % % -% % % % -% Kredyty zagrożone gospodarstw domowych IX % % % -% VIII % % % -%

3 Wrzesień Depozyty gospodarstw domowych Wskaźnik ocen depozytów gospodarstw domowych wzrósł o p.p., wskaźnik prognoz wzrósł o p.p. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy spadek o p.p. Indeks prognoz obniżył o p.p. W przypadku depozytów terminowych indeks ocen wzrósł o p.p., indeks prognoz spadł o p.p. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - - lip sie wrzpaź lis gr st lut mrz kw maj lip sierwrzpaź lis grust lut mrzkw majcz lipsierwrzepaź lis gr st lut mrz kw maj cze lip sie wrz Depozyty bieżące gospodarstw domowych IX % % % % VIII % % % % Depozyty terminowe gospodarstw domowych IX % % % % VIII % % % % - -

4 Wrzesień Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych wyhamował spadek obserwowany od marca br. wzrastając o p.p. Po spadku w poprzednim miesiącu, wartości szczegółowych wskaźników ocen wzrosły, w przypadku kredytów inwestycyjnych o p.p., w przypadku kredytów obrotowych o p.p. Obniżyła prognoza dla kredytów inwestycyjnych o p.p. oraz dla kredytów obrotowych o p.p. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrzkw majcz lipsier wrzepaź lis gr st lut mrzkw majcze lip sie wrz Kredyty inwestycyjne IX % % % % VIII % % % -% Kredyty obrotowe IX % % % % VIII % % % -% Kredyty zagrożone przedbiorstw IX % % % % VIII % % % -%

5 Wrzesień Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych po trwającym od maja okresie łagodnego spadku, we wrześniu zmienił swojej wartości notując wzrost o p.p. Jednak indeks prognoz, obniżył o p.p. Na poziomie szczegółowym obserwujemy łagodny wzrost wartości indeksów ocen oraz równie łagodny spadek indeksów prognoz. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny lip sier wrz paź lis grust lut mrz kwimaj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrz kw maj cz lip wrzepaź lis gr st lut mrz kw majcze lip siewrz Depozyty bieżące przedbiorstw IX % % % % VIII % % % % - - Depozyty terminowe przedbiorstw IX % % % % VIII % % % -%

6 Wrzesień Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Wrzesień okazał miesiącem korekt wartości indeksów prognoz sześciomiecznych. M/m obniżyły wartości wszystkich monitorowanych indeksów. Największy spadek odnotowano w przypadku prognoz lokat długoterminowych (spadek o p.p.), kredytów obrotowych przedbiorców (spadek p.p.), kredytów inwestycyjnych (spadek o p.p.), kredytów konsumpcyjnych (spadek o p.p.) Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % % VIII % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % % VIII % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % -% VIII % % % % Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % % VIII % % % % - - e Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % % VIII % % % % - - e Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % -% VIII % % % -% e - - -

7 Wrzesień Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Wrześniowe prognozy sytuacji ekonomicznej przedbiorstw oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju pozostały na poziomie sprzed miesiąca. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych obniżyła o p.p. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IX % % % % VIII % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IX % % % % VIII % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IX % % % -% VIII % % % -%

8 Wrzesień Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo - - IX % % % % VIII % % % % Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % % VIII % % % % Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % -% VIII % % % -% lip sier wrze paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sier wrze - - Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo - - IX % % % % VIII % % % % - lip sier wrze paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sier wrze Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo IX % % % % VIII % % % % - - cz lip sier wrze paź lis gru st lut mrz kw maj cze lip sier wrze Wskaźnik oceny - Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr procenty,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski, e

9 Wrzesień Pytania dodatkowe Z czego Pana(i) zdaniem wynikają największe zagrożenia dla polskiego systemu bankowego? Wpływ polityki Kredyty CHF, ustawa o pomocy frankowiczom Niestabilna sytuacja ek. i pol. na świecie Zmienność prawa, regulacji Podatek bankowy Kapitał zagraniczny, brak kapitału polskiego Cyberprzestępczość Możliwe upadłości np. SKOK Instytucje parabankowe na rynku Trudna sytuacja firm, bezrobocie, ubóstwo Wysokie podatki, koszty, opłaty Łączenie banków Brak nadzoru, kontroli Wycofanie inwestorów zagranicznych Brak edukacji ekonomicznej Obniżenie stóp procentowych % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Największe zagrożenia dla polskiego systemu bankowego Od dwóch lat w czołówce zagrożeń dla polskiego systemu bankowego wskazywane są wpływ polityki ( proc.) oraz kredyty CHF ( proc.). Porównywalny odsetek badanych ( proc.) wskazuje niestabilną sytuację ekonomiczną i polityczną na świecie, proc. ocenia, że zagrożeniem jest zmienność prawa i regulacji, proc. wskazuje podatek bankowy. Z czego Pana(i) zdaniem wynikają największe szanse dla polskiego systemu bankowego? Największe szanse dla polskiego systemu bankowego Rozwój gospodarczy w kraju Innowacyjne technologie i produkty Stabilność systemu bankowego Konsolidacja rynku bankowego Zaufanie klientów Popyt na usługi / produkty bankowe Polski kapitał Nieubankowieni/Wzrost liczby korzystających z usług Spadek bezrobocia / Lepsza sytuacja społeczeństwa Programy i fundusze UE Konkurencyjność banków Wysoki poziom wiedzy bankowej klientów Zmiana polityki kredytowej banków Bankowość internetowa Niski wzrost gospodarczy w Europie % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % W czołówce czynników wskazywanych jako szanse dla polskiego sektora bankowego od dwóch lat dominują rozwój gospodarczy kraju ( proc. wskazań) oraz innowacyjne technologie i produkty bankowe ( proc. wskazań). W r. znacznie częściej niż w minionym roku wskazywana jest stabilność systemu bankowego ( proc.). Kolejne pozycje zajmują konsolidacja rynku bankowego ( proc.), zaufanie klientów ( proc.), popyt na usługi bankowe proc.).

10 Wrzesień Pytania dodatkowe Jakie Pana(i) zdaniem są słabe strony polskiego systemu bankowego? Mało innowacyjne produkty Niski poziom polskiego kapitał Wpływ polityków / polityki Wysokie koszty / opłaty Zmienność przepisów Problem kredytów w obcej walucie (np. CHF) Biurokracja / nadmiar przepisów Brak zaufania kilentów Konkurencja Zła sytuacja banków Rozdrobnienie banków Niekompetencja pracowników / Słaba jakość obsługi Mała przejrzystość umów / procedur / produktów Słaby poziom bankowości internetowej / IT Mała kontrola / brak nadzoru % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Jakie Pana(i) zdaniem są mocne strony polskiego systemu bankowego? Stabilność / dobra sytuacja finansowa banków Konkurencyjność ofert / innowacyjność Bezpieczeństwo / Bankowy Fundusz Gwarancyjny Solidny kapitał / silna pozycja kapitałowa Nadzór bankowy / KNF Mało produktów ryzykownych / kredytów zagrożonych Bankowość mobilna / internetowa / cyfryzacja Zaufanie klienta Dobre relacje z klientem / elastyczność banku Odporność na sytuacje kryzysowe % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Słabe strony polskiego systemu bankowego W r. mało innowacyjne produkty wskazywane jest jako kluczowa słaba strona polskiego sektora bankowego ( proc.). Na kolejnych misjach z odsetkiem wskazań proc. wskazano, niski poziom polskiego kapitału, wpływ polityków, wysokie opłaty, zmienność przepisów. Mocne strony polskiego systemu bankowego Kluczową mocną stroną polskiego systemu bankowego, (dodatkowo której znaczenie r/ wzrosło) jest stabilność i dobra sytuacja finansowa banków ( proc.). Konkurencyjność ofert, innowacyjność wskazuje jedna piąta badanych ( proc.), bezpieczeństwo ( proc.), solidny kapitał ( proc.), nadzór ( proc.). Wysoka jakość usług / rzetelność Duża dostępność placówek Dobre regulacje bankowe / polityka banku % % % % % %

11 Wrzesień Pytania dodatkowe Czy Pana(i) zdaniem, pozyskanie środków z bieżącej perspektywy Funduszy Unii Europejskiej w stosunku do poprzedniej perspektywy, jest dla beneficjentów: % % % % % [] Łatwiejsze [] Porównywalne z poprzednią perspektywą [] Trudniejsze [] Znacznie trudniejsze Nie mam zdania Którzy beneficjenci, w obecnej perspektywie unijnej mają największe trudności z dostępem do finansowania? Pozyskiwanie środków z Funduszy Unii Europejskiej Niespełna połowa badanych ( proc.) jako trudniejsze ocenia pozyskanie środków z bieżącej perspektywy Funduszy Unii Europejskiej w stosunku do poprzedniej perspektywy. proc. jest przeciwnego zdania oceniając, że obecnie łatwiej pozyskać fundusze. proc. jest zdania, że skala trudności jest obecnie porównywalna z poprzednią perspektywą. W ocenie jednej trzeciej ( proc.) badanych mikroprzedbiorstwa mają największe trudności w pozyskaniu funduszy z obecnej perspektywy. W niewiele mniejszym stopniu trudności dotyczą firm start-up ( proc. wskazań). Najmniejsze trudności o dostępie do funduszy w obecnej perspektywie w ocenie badanych mają administracja publiczna oraz duże przedbiorstwa (po proc. wskazań). % % % % % % Mikroprzedbiorstwa Start-up Małe i średnie przedbiorstwa Duże przedbiorstwa Administracja publiczna Nie mam zdania TNS Polska