PENGAB = Ożywienie na rynku depozytów. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.6. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2017

Transkrypt

1 PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +,. Ożywienie na rynku depozytów Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Wrześniowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - bm. bm. W W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówki bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszykie wszykie typy typy banków banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorw Konsumpcyjne * ** Inweycyjne - Bieżące = Bieżące Mieszkaniowe - Obrotowe Terminowe - Terminowe Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty przedbiorw = Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorw Konsumpcyjne = Inweycyjne = Bieżące Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe + = Prognoza makroekonomiczna ** Zagrożone - * +** - Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Po kilkumiecznym okre abilizacji główny indeks Monitora Bankowego wzrósł o.pkt. osiągając poziom.. Na tym samym poziomie (. pkt.) wzrosły wskaźniki oceny bieżącej jak i wskaźnik prognozy. Obecny poziom indeksu Pengab należy do jednego z wyższych osiąganych w trzyletniej perspektywie, za wyjątkiem marca br. poziom powyżej punktów notowany był w pomiarach sprzed dziernika roku. Dobrą informacją je również iotny wzro wskaźników makroekonomicznych gospodarki kraju (wzro o pkt.), przedbiorw (wzro o pkt.) i nieznaczny wzro sytuacji gospodarw domowych (wzro o pkt.). We eśniowym pomiarze ankietowani bankowcy mniej optymiycznie odnieśli natomia do produktów kredytów mieszkaniowych (spadek o pkt.) oraz kredytów obrotowych (spadek o pkt.). Gospodarka kraju + Przedbiorwa Gospodarwa domowe + - *saldo mieczne **różnica sald We eśniu indeks Pengab odnotował wzro wartości o, pkt do poziomu. pkt. Zmiana ta wynika tylko i wyłącznie z pozytywnego wpływu wzrou na rynku depozytów przedbiorw oraz korzynych prognoz dla aktywności klientów indywidualnych i przedbiorców także na rynku depozytowym. Za wzro indeksu wyprzedzającego o. pkt. do poziomu. odpowiadają korzyne prognozy wzro liczby lokat terminowych oraz anów środków na rachunkach bieżących. We eśniu spadła aktywność klientów na rynku kredytów, zarówno dla osób indywidualnych jak i dla przedbiorw. Jednośnie odnotowano zdecydowaną poprawę prognoz sześciomiecznych sytuacji ekonomicznej gospodarki, sytuacji ekonomicznej gospodarw domowych oraz przedbiorw. Marcin Idzik KANTAR TNS

2 Kredyty gospodarw domowych Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarw domowych spadł o pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło pkt., a dla kredytów mieszkaniowych spadło o pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych pozoało na tym samym poziomie, a w przypadku kredytów mieszkaniowych spadło o pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen spadło o pkt., a prognoz o pkt. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarw domowych Wskaźnik oceny cz gr cz e gr y Kredyty konsumpcyjne IX % % % % VIII % % % % - Kredyty mieszkaniowe IX % % % % VIII % % % % - - Kredyty samochodowe IX % % % -% VIII % % % % Kredyty zagrożone gospodarw domowych IX % % % % VIII % % % -%

3 Depozyty gospodarw domowych Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarw domowych spadło opkt.wprzypadkusalda ocen depozytów bieżących gospodarw domowych nie odnotowano zmian w osunku do poprzedniego miesiąca. Obniżyło natomia o pkt. saldo ocen depozytów terminowych. W jednym i drugim przypadku odnotowano wzro salda prognozy trzymiecznej. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarw domowych Wskaźnik oceny cz e gr y Depozyty bieżące gospodarw domowych IX % % % % VIII % % % % - - y Depozyty terminowe gospodarw domowych IX % % % % - VIII % % % % y - -

4 Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych spadł o pkt. i wynosi pkt. W przypadku kredytów inweycyjnych oraz obrotowych saldo ocen spadło odpowiednio o i pkt. Indeksy prognoyczne nie odnotowały zmian w przypadku kredytów inweycyjnych oraz wzrosły o pkt w przypadku kredytów obrotowych. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny cz cz e gr y Kredyty inweycyjne IX % % % % VIII % % % % - - e y - Kredyty obrotowe IX % % % % VIII % % % % e y - Kredyty zagrożone przedbiorw IX % % % % VIII % % % % e gr y

5 Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie pkt., wzrósł o pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego wzrosła o pkt. Na poziomie szgółowym obserwujemy wzro o pkt wartości indeksu ocen dla depozytów terminowych oraz o pkt. indeksu ocen dla depozytów bieżących. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny i cz cz e gr y Depozyty bieżące przedbiorw IX % % % % VIII % % % % - - Depozyty terminowe przedbiorw IX % % % % VIII % % % %

6 Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Wrzeń okazał kolejnym miesiącem spadku indeksów prognoz sześciomiecznych. Spadek odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych ( minus ), kredytów konsumpcyjnych ( minus ), lokat długoterminowych podmiotów gospodarczych ( minus ), kredytów obrotowych ( minus ), kredytów inweycyjnych ( minus ) i lokat długoterminowych osób indywidulanych ( minus ). Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % % VIII % % % % - e e y Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % % VIII % % % % e e y Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % -% VIII % % % % e e y Kredyty inweycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % % VIII % % % % - e e y Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % % VIII % % % % e e y Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % -% VIII % % % % e e y - - -

7 Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej We eśniu o pkt. wzrosła prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej przedbiorw, w przypadku której wartość indeksu wynosi pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarw domowych także wzrosła o pkt. osiągając wartość pkt. Z kolei przewidywania przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju są wyższe o pkt. Sytuacja ekonomiczna przedbiorw Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo IX % % % % VIII % % % % e e y Sytuacja ekonomiczna gospodarw domowych Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo IX % % % % VIII % % % % e e y Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo IX % % % % VIII % % % % e e y

8 Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % % VIII % % % % Oprocentowanie kredytów inweycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % % VIII % % % % e e y Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % % VIII % % % -% Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % % VIII % % % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo IX % % % % VIII % % % % - - Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okre.. cz gr procenty,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs wa na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski, e y

9 Pytania dodatkowe Z go Pana(i) zdaniem wynikają największe zagrożenia dla polskiego syemu bankowego? Największe zagrożenia dla polskiego syemu bankowego Zmienność prawa, regulacji Wpływ polityki Nieabilna sytuacja ek. i pol. na świecie Możliwe upadłości np. SKOK Kredyty CHF, uawa o pomocy Cyberprzeępczość Kapitał zagraniczny, brak kapitału polskiego Podatek bankowy Inytucje parabankowe na rynku Trudna sytuacja firm, bezrobocie, ubówo Wysokie podatki, koszty, opłaty Brak edukacji ekonomicznej Łąnie banków Brak nadzoru, kontroli Wycofanie inweorów zagranicznych Obniżenie óp procentowych % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % W czołówce zagrożeń dla polskiego syemu bankowego wskazywane są zmienność prawa ( proc.) wpływ polityki ( proc.) oraz nieabilna sytuacja ekonomiczna w Polsce i na świecie ( proc.) Nieznacznie mniejszy odsetek badanych wskazuje na problem upadłości SKOK-ów ( proc.) oraz problem kieratów CHF ( proc.). Na dalszych miejscach z jednocyfrowym odsetkiem wskazań plasują cyberprzeępczość, brak polskiego kapitału, inytucje parabankowe, czy tez sytuacja ekonomiczna firm, ubówo. Z go Pana(i) zdaniem wynikają największe szanse dla polskiego syemu bankowego? Innowacyjne technologie i produkty Rozwój gospodarczy w kraju Nieubankowieni/Wzro liczby korzyających z usług Spadek bezrobocia / Lepsza sytuacja społeńwa Popyt na usługi / produkty bankowe Konsolidacja rynku bankowego Wysoki poziom wiedzy bankowej klientów Stabilność syemu bankowego Zaufanie klientów Polski kapitał Programy i fundusze UE Bankowość internetowa Zmiana polityki kredytowej banków Konkurencyjność banków % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Największe szanse dla polskiego syemu bankowego W czołówce czynników wskazywanych jako szanse dla polskiego sektora bankowego od dwóch lat dominują innowacyjne technologie i produkty bankowe ( proc.) oraz rozwój gospodarczy kraju ( proc.). Kolejne pozycje zajmuje wzro liczby osób korzyających z usług banków ( proc.), spadek bezrobocia ( proc.), popyt na usługi bankowe ( proc.), czy też konsolidacja rynku bankowego ( proc.).

10 Pytania dodatkowe Jakie Pana(i) zdaniem są słabe rony polskiego syemu bankowego? Biurokracja / nadmiar przepisów Wysokie koszty / opłaty Uzależnienie od kapitału zagranicznego Konkurencja Słaby poziom bankowości internetowej / IT Brak zaufania kilentów Mała przejrzyość umów / procedur / produktów Niski poziom polskiego kapitał Wpływ polityków / polityki Niekompetencja pracowników / Słaba jakość obsługi Problem kredytów w obcej walucie (np. CHF) Rozdrobnienie banków Zmienność przepisów Mało innowacyjne produkty Zła sytuacja banków Mała kontrola / brak nadzoru % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Jakie Pana(i) zdaniem są mocne rony polskiego syemu bankowego? Stabilność / dobra sytuacja finansowa banków Konkurencyjność ofert / innowacyjność Bezpieńwo / Bankowy Fundusz Gwarancyjny Solidny kapitał / silna pozycja kapitałowa Bankowość mobilna / internetowa / cyfryzacja Nadzór bankowy / KNF Duża doępność placówek Mało produktów ryzykownych / kredytów zagrożonych Dobre relacje z klientem / elayczność banku Wysoka jakość usług / rzetelność Dobre regulacje bankowe / polityka banku Zaufanie klienta Odporność na sytuacje kryzysowe % % % % % % % % % % % % Słabe rony polskiego syemu bankowego W r. biurokracja i nadmiar przepisów wskazywany je jako kluczowa słaba rona polskiego sektora bankowego ( proc.). Na kolejnych misjach z odsetkiem wskazań - proc. wskazano mało wysokie koszty, opłaty, uzależnienie od kapitału zagranicznego, konkurencję pomiędzy bankami. Mocne rony polskiego syemu bankowego Kluczową mocną roną polskiego syemu bankowego, (dodatkowo której znanie syematycznie rośnie) je abilność i dobra sytuacja finansowa banków ( proc.). Konkurencyjność ofert, innowacyjność wskazuje jedna czwarta badanych ( proc.), bezpieńwo ( proc.), solidny kapitał ( proc.), bankowość mobilną ( proc.) oraz nadzór ( proc.).

11 Pytania dodatkowe Czy Pana(i) zdaniem Polacy są oszczędni? Dane w % Zdecydowanie tak Raj tak Raj nie Zdecydowanie nie Czy Polacy są oszczędni? Środowisko bankowe je silnie spolaryzowane pod względem opinii, czy Polacy są oszczędni. Połowa ( proc.) je opinii, że Polacy są oszczędni, natomia druga połowa badanych ( proc.) je przeciwnego zdania i ocenia, że Polacy nie są oszczędni. Czy banki działające w Polsce powinny pełnić bardziej aktywną rolę w eii edukowania na temat oszczędzania? Rola banków w edukacji na temat oszczędzania W ocenie proc. badanych banki powinny pełnić bardziej aktywną role w proce edukowania społeńwa na temat oszczędzania. Przeciwnego zdania je proc. badanych. Zdecydowanie tak Raj tak Raj nie Zdecydowanie nie Dane w %