PENGAB = Słabnie dynamika wzrostu. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2018

Transkrypt

1 PENGAB =. +. Słabnie dynamika wzrou Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Wrześniowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w w dniach dniach - - bm. bm. W W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszykie wszykie typy typy banków banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorw Konsumpcyjne * -** Inweycyjne + Bieżące + Bieżące + Mieszkaniowe - Obrotowe + Terminowe + Terminowe - Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty przedbiorw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorw Konsumpcyjne + Inweycyjne - Bieżące - Bieżące + Mieszkaniowe + Obrotowe + Terminowe + Terminowe + Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorwa Gospodarwa domowe *saldo mieczne -* ** Zagrożone - +** = **różnica sald Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Główny indeks badania, indeks Pengab, od kilku miecy zachowuje dużą abilność, a mieczne wahania ocen szgółowych jedynie nieznacznie wpływają na poziom tego wskaźnika. We śniu indeks Pengab osiągną poziom. pkt. i je to wynik jedynie o. pp wyższy od pniowego pomiaru. W wymiarze szgółowym na uwagę zasługuje iotny spadek ocen rynku kredytów gospodarw domowych. Zarówno kredyty konsumpcyjne jak i kredyty mieszkaniowe zmniejszyły swoją wartość o pp. W prognozie sześciomiecznej. Nieznacznie wzrosły również wskaźniki związane z oceną kredytów zagrożonych, w przypadku kredytów przedbiorw je to wzro o pkt. natomia kredytów gospodarw domowych o pkt. Chociaż sześciomieczne prognozy ekonomicznie iotnie nie zmieniały w perspektywie miecznej to powinny być ale monitorowane ze względu na zdecydowanie mniejszą wartość w porównaniu do ocen sprzed roku. We śniu indeks Pengab utrzymał wartość podobną do notowanej w pniu wynosząc. pkt. co oznacza wzro o. pkt. Indeks ocen wzrósł o. pkt, indeks prognoz obniżył o.pkt.wynik ten je odzwierciedleniem słabnącej dynamiki wzrou aktywności klientów na rynku bankowym. We śniu wyraźnie spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Przedbiorcy we śniu byli bardziej aktywni niż przed miesiącem w obszarze kredytów inweycyjnych jak i obrotowych. Trzymieczne indeksy prognoyczne odnotowały wzro dla rynku kredytów konsumpcyjnych, kredytów mieszkaniowych, kredytów obrotowych, a także depozytów przedbiorw. Odnotowano dalsze pogarszanie prognoz sytuacji ekonomicznej przedbiorw oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju. Marcin Idzik KANTAR TNS

2 Kredyty gospodarw domowych Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarw domowych spadł o pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych je niższe o pkt, a spadło o pkt. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych spadło także o pkt. a je niższe o pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło o pkt., a w przypadku kredytów mieszkaniowych o pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen spadło o pkt., a prognoz wzrosło o pkt. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarw domowych Wskaźnik oceny - cz gr cz gr y y Kredyty konsumpcyjne IX % % % % VIII % % % % - - y y Kredyty mieszkaniowe IX % % % % VIII % % % % Kredyty samochodowe IX % % % -% VIII % % % % y y y y - - Kredyty zagrożone gospodarw domowych IX % % % -% VIII % % % % y y -

3 Depozyty gospodarw domowych Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarw domowych wzrósł o pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarw domowych odnotowano w ujęciu wzro o pkt., a wzro o pkt. Saldo ocen depozytów terminowych wzrosło opkt,ajewyższe o pkt. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz spadło o pkt, a saldo prognoz depozytów terminowych je wyższe o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarw domowych Wskaźnik oceny - cz gr y y Depozyty bieżące gospodarw domowych IX % % % % VIII % % % % y y, - - Depozyty terminowe gospodarw domowych IX % % % % VIII % % % % y y, - -

4 Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych wzrósł o pkt.i wynosi pkt. W przypadku kredytów inweycyjnych indeks ocen wzrósł opkt,ajeniższy o pkt. Indeks kredytów obrotowych wzrósł o pkt., je wyższy o pkt. Indeks prognoyczny kredytów inweycyjnych spadł o pkt., a kredytów obrotowych je wyższy o pkt. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - cz cz gr y y. Kredyty inweycyjne IX % % % % VIII % % % % y y Kredyty obrotowe IX % % % % VIII % % % % - y y.. - Kredyty zagrożone przedbiorw IX % % % % VIII % % % % gr y y. -

5 Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie pkt., wzrósł o pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego wzrosła o pkt. Na poziomie szgółowym obserwujemy wzro o pkt. indeksu ocen depozytów bieżących oraz spadek o pkt. indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących wzrósł o pkt., a dla depozytów terminowych o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny icz cz gr y y. Depozyty bieżące przedbiorw IX % % % % VIII % % % % - y y. - - Depozyty terminowe przedbiorw IX % % % % VIII % % % % y y. - -

6 Prognoza sześciomieczna rynku bankowego We śniu odnotowano poprawę : o pkt indeksu prognoycznego dla kredytów mieszkaniowych, o pkt indeksu prognoycznego dla kredytów obrotowych przedbiorw oraz o pkt indeksu prognoycznego dla kredytów konsumpcyjnych oraz indeksu lokat długoterminowych osób prywatnych. Kontynuacja spadku obserwowana od ietnia ma miejsce w przypadku indeksu prognoycznego kredytów inweycyjnych przedbiorw, który obniżył o pkt. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % % VIII % % % % y ' y Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % % VIII % % % % y y Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % -% VIII % % % -% y y Kredyty inweycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % % VIII % % % % - y y Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % % VIII % % % % y y Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IX % % % -% VIII % % % -% y y.

7 Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej We śniu prognoza sytuacji ekonomicznej przedbiorw pogorszyła o pkt., prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarw domowych je niższa o pkt., a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju poprawiła o pkt.w ujęciu prognoza sytuacji ekonomicznej przedbiorw je niższa o pkt, sytuacji ekonomicznej gospodarw domowych je niższa o pkt., a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju zmniejszyła o pkt. Sytuacja ekonomiczna przedbiorw Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo IX % % % % VIII % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarw domowych Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo IX % % % % VIII % % % % - - y y Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozoanie bez zmian Pogorszy Saldo IX % % % % VIII % % % % y y, - - -

8 Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % % VIII % % % % y y Oprocentowanie kredytów inweycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % % VIII % % % % y y Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % % VIII % % % -% y y. - - Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XI % % % -% VIII % % % % y y Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo IX % % % % VIII % % % % y y. Wskaźnik oceny - Przewidywana inflacja w okre.. cz gr procenty,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs wa na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski y.

9 Pytania dodatkowe Z go Pana(i) zdaniem wynikają największe zagrożenia dla polskiego syemu bankowego? Największe zagrożenia dla polskiego syemu bankowego Wpływ polityki Zmienność prawa, regulacji Cyberprzeępczość Nieabilna sytuacja ek. i pol. na świecie Możliwe upadłości np. SKOK Inytucje parabankowe na rynku Kredyty CHF, uawa o pomocy Wysokie podatki, koszty, opłaty Trudna sytuacja firm, bezrobocie, ubówo Brak edukacji ekonomicznej Podatek bankowy Kapitał zagraniczny, brak kapitału polskiego Łąnie banków Obniżenie óp procentowych Wycofanie inweorów zagranicznych Brak nadzoru, kontroli % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % W czołówce zagrożeń dla polskiego syemu bankowego wskazywane są: wpływ polityki ( proc.), zmienność prawa ( proc.) oraz cyberprzeępczość ( proc.). Do znaczących zagrożeń zaliczone zoał także: nieabilna sytuacja ekonomiczna w Polsce i na Świecie ( proc.), możliwe upadłości np. SKOK, czy też inytucje parabankowe ( proc.). W osunku do minionego roku na znaniu zyskały: wpływ polityki, zmienność regulacji i prawa oraz cyberprzeępczość. Z go Pana(i) zdaniem wynikają największe szanse dla polskiego syemu bankowego? Największe szanse dla polskiego syemu bankowego Innowacyjne technologie i produkty Rozwój gospodarczy w kraju Stabilność syemu bankowego Spadek bezrobocia / Lepsza sytuacja społeńwa Nieubankowieni/Wzro liczby korzyających z usług Konsolidacja rynku bankowego Popyt na usługi / produkty bankowe Zaufanie klientów % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % W czołówce czynników wskazywanych jako szanse dla polskiego sektora bankowego od trzech lat dominują innowacyjne technologie i produkty ( proc.) oraz rozwój gospodarczy kraju ( proc.). Kolejne pozycje zajmuje abilność syemu bankowego ( proc.), spadek bezrobocia ( proc.), wzro liczby osób korzyających z banków ( proc.), czy też konsolidacja rynku bankowego ( proc.). W osunku do minionego roku na znaniu najbardziej zyskała abilność syemu bankowego. Bankowość internetowa % % % Polski kapitał % % % Zmiana polityki kredytowej banków % % % Konkurencyjność banków Wysoki poziom wiedzy bankowej klientów % % % % % Programy i fundusze UE % % %

10 Pytania dodatkowe Jakie Pana(i) zdaniem są słabe rony polskiego syemu bankowego? Słabe rony polskiego syemu bankowego Biurokracja / nadmiar przepisów Wpływ polityków / polityki Wysokie koszty / opłaty Zmienność przepisów Uzależnienie od kapitału zagranicznego Problem kredytów w obcej walucie (np. CHF) Mała przejrzyość umów / procedur / produktów Niski poziom polskiego kapitał Brak zaufania kilentów Niekompetencja pracowników / Słaba jakość obsługi Rozdrobnienie banków Słaby poziom bankowości internetowej / IT Zła sytuacja banków Konkurencja Mało innowacyjne produkty % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % W r. biurokracja i nadmiar przepisów wskazywany je jako kluczowa słaba rona polskiego sektora bankowego ( proc.). Na kolejnych miejscach z odsetkiem wskazań i proc. wskazano wpływ polityków/polityki oraz wysokie koszty/opłaty za usługi bankowe. Jako ważne słabe rony sektora bankowego uznano także zmienność przepisów prawa ( proc.), czy też uzależnienie od kapitału zagranicznego i problem kredytów w walucie obcej wskazywane odpowiednio przez i proc. badanych. W osunku do minionego roku najbardziej na znaniu zyskały biurokracja/nadmiar przepisów, wpływ polityki/polityków oraz zmienność przepisów prawa. Mała kontrola / brak nadzoru % % Jakie Pana(i) zdaniem są mocne rony polskiego syemu bankowego? Stabilność / dobra sytuacja finansowa banków Bezpieńwo / Bankowy Fundusz Gwarancyjny Bankowość mobilna / internetowa / cyfryzacja Konkurencyjność ofert / innowacyjność Nadzór bankowy / KNF Duża doępność placówek Solidny kapitał / silna pozycja kapitałowa Odporność na sytuacje kryzysowe Wysoka jakość usług / rzetelność Dobre relacje z klientem / elayczność banku Mało produktów ryzykownych / kredytów zagrożonych Dobre regulacje bankowe / polityka banku Zaufanie klienta % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Mocne rony polskiego syemu bankowego Kluczową mocną roną polskiego syemu bankowego je abilność/dobra sytuacja finansowa banków ( proc.). Na drugim miejscu je bezpieńwo/bankowy Fundusz Gwarancyjny ( proc.), na trzecim bankowość internetowa/mobilna ( proc.). Konkurencyjność ofert, innowacyjność wskazuje proc. badanych, nadzór KNF proc., doępność placówek proc. W osunku do minionego roku najbardziej na znaniu zyskały bezpieńwo i BFG, bankowość internetowa i mobilna.

11 Pytania dodatkowe Czy uważa Pan(i), że kredyty hipoteczne o ałej opie procentowej są produktem, który powinien znaleźć w ofertach banków w Polsce? % % % % % Zdecydowanie tak Raj nie Nie wiem, trudno powiedzieć Raj tak Zdecydowanie nie Czy Pana(i) zdaniem kredyty hipoteczne o ałej opie procentowej cieszyłyby większym zainteresowaniem wśród klientów niż tradycyjne kredyty hipoteczne ze zmienną opą procentową? % % % % % Zdecydowanie tak Raj nie Nie wiem, trudno powiedzieć Raj tak Zdecydowanie nie Kredyty o ałej opie procentowej W ocenie ponad połowy badanych ( proc. zdecydowanie tak i proc. raj tak) w ofertach banków w Polsce powinny pojawić kredyty o ałej opie procentowej. Przeciwnego zdania je czterech na dzieciu badanych ( proc. zdecydowanie nie oraz proc. raj nie). Ponad połowa badanych nie podziela opinii ( proc. zdecydowanie nie oraz proc. raj nie) że kredyty ze ałą opą procentową będą cieszyły większym zainteresowaniem klientów niż tradycyjne kredyty hipoteczne ze zmienną opa procentową. Odmienną opinię wyraża proc. badanych ( proc. zdecydowanie tak i proc. raj tak), którzy uważają, że kredyty ze alą opa procentową będą bardziej atrakcyjne dla klientów.