Wakacyjny spadek aktywności klientów na rynku bankowym

Transkrypt

1 PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +.. Wakacyjny spadek aktywności klientów na rynku bankowym Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Lipcowy sondaż sondaż w placówkach placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w dniach dniach bm. bm. W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy banków typy banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * -** Inwestycyjne Bieżące - Bieżące Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe - Terminowe - Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza Zagrożone kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne + Inwestycyjne - Bieżące + Bieżące + Mieszkaniowe - Obrotowe + Terminowe Terminowe + Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne TNS Polska ** Zagrożone * +** - + = + **różnica sald Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Dynamika wzrostu ocen aktywności klientów indywidualnych i przedbiorstw w lipcu we wszystkich monitorowanych obszarach okazała niższa w stosunku do pomiaru czerwcowego. To główna przyczyna obniżenia indeksu głównego koniunktury bankowej do, punktu. Po krótkotrwałym powrocie optymizmu widocznym w prognozie na najbliższe miecy formułowanej w drugim kwartale, bankowcy kolejny raz obniżają swoje wskazania w zakresie rozwoju gospodarki, sytuacji przedbiorstw i gospodarstw domowych. To pokazuje, że w obliczu trudnych do przewidzenia konsekwencji szybko zmieniających zdarzeń, które rozgrywają poza granicami kraju przede wszystkim wokół kryzysu w Grecji, wciąż napiętej sytuacji na Ukrainie i Bliskim Wschodzie formułowanie trafnych prognoz w zakresie dynamiki procesów gospodarczych = jest zadaniem skomplikowanym. Nie bez znaczenia na koniunkturę w bankowości i pośrednio w całej gospodarce ma również ogólna dyskusja o charakterze politycznym dotycząca przyszłości i rozwoju sektora finansowego w Polsce. Przykładem takiego wpływu były ostatnie spadki jakie notuje sektor bankowy na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W lipcu indeks Pengab spadł o, pkt do poziomu, pkt. Sezonowy spadek aktywności klientów na rynku bankowym ma powszechny charakter, dotyczy w podobnym stopniu zarówno rynku kredytów jak i depozytów zarówno osób indywidulanych jak przedbiorstw. W perspektywie najbliższych trzech miecy przewiduje wzrost aktywności klientów i powrót do dynamiki obserwowanej w II kw. br. Wskaźnik wyprzedzający koniunktury na rynku bankowym wzrósł o, pkt do, pkt. W perspektywie półrocza dominują ostrożne prognozy, najczęściej przewiduje zachowanie dotychczasowej dynamiki na poszczególnych rynkach, bez wyraźnej poprawy w perspektywie najbliższego miesiąca. Znaczącej korekcie uległa natomiast przewidywana w najbliższym półroczu sytuacja finansowa przedbiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju. Marcin Idzik TNS Polska

2 Kredyty gospodarstw domowych Przedstawiciele sektora bankowego obecną sytuację na rynku kredytów gospodarstw domowych oceniają nieco gorzej niż przed miesiącem. W odniesieniu do całego rynku kredytów dla osób indywidualnych wskaźnik prognoz jest zbliżony do stanu z czerwca. Na poziomie szczegółowym warto jednak odnotować wynoszący pp. wzrost salda prognoz dla rynku kredytów samochodowych. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrzkw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip Kredyty konsumpcyjne VII % % % % VI % % % % - - Kredyty mieszkaniowe VII % % % % VI % % % % lip sier wrz paź lis gru sty lut mrz kw maj cz lip - Kredyty samochodowe VII % % % % VI % % % % lip sier wrz paź lis gru sty lut mrz kw maj cz lip - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych VII % % % % VI % % % % lip sier wrz paź lis gru sty lut mrz kw maj cz lip - TNS Polska

3 Depozyty gospodarstw domowych Na rynku depozytów dla klientów indywidualnych lipiec przynosi wynoszący pp. spadek wartości wskaźnika bieżącego przy jednoczesnym wzroście ( pp.) wskaźnika wyprzedzającego. Saldo ocen rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych w porównaniu z czerwcem jest niższe o pp., a saldo ocen rynku depozytów terminowych - niższe o pp. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych lip sie wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sie wrz paź lis gr st lut mrz kw maj lip sierwrz paź lis gru st lut mrzkw majcz lip Wskaźnik oceny Depozyty bieżące gospodarstw domowych VII % % % % VI % % % % Depozyty terminowe gospodarstw domowych VII % % % % VI % % % % - - TNS Polska

4 Kredyty podmiotów gospodarczych W porównaniu do czerwca nie obserwujemy ożywienia na rynku kredytów dla przedbiorstw. Saldo ocen jest niższe zarówno w odniesieniu do sytuacji na rynku kredytów inwestycyjnych, jak i obrotowych. W przypadku tego drugiego obszaru mamy jednak do czynienia z poprawą wskaźnika wyprzedzającego (+ pp.). Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw majcz lip Kredyty inwestycyjne VII % % % % VI % % % % - Kredyty obrotowe VII % % % % VI % % % % - - Kredyty zagrożone przedbiorstw VII % % % % VI % % % % TNS Polska

5 Depozyty podmiotów gospodarczych Zmiany odnotowywane dla całego rynku depozytów podmiotów gospodarczych nie przekraczają pp. Natomiast odnotowujemy wyraźny (- pp.) spadek salda ocen sytuacji na rynku depozytów terminowych. Wskaźnik prognoz rynku depozytów notuje od marca br. kilkupunktowe wzrosty osiągając w lipcu dodatnie saldo pkt. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz - lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kwimaj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kwmaj cz lip Depozyty bieżące przedbiorstw VII % % % % VI % % % % - - Depozyty terminowe przedbiorstw VII % % % % VI % % % % TNS Polska

6 Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Główne zmiany w zakresie prognozy sześciomiecznej obserwowane w lipcu to: spadek wartości wskaźnika dla rynku lokat długoterminowych osób indywidualnych ( pp.) oraz wzrost wskaźnika dla rynku lokat długoterminowych przedbiorców (+ pp.). Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VII % % % % VI % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VII % % % % VI % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VII % % % -% VI % % % -% Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VII % % % % VI % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VII % % % % VI % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo VII % % % % VI % % % % TNS Polska

7 Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Lipiec przynosi wyraźne pogorszenie nastrojów, jeśli chodzi o prognozy sytuacji ekonomicznej przedbiorstw ( pp.), gospodarstw domowych (- pp.) i gospodarki kraju ( pp.). Lipcowy pomiar należy traktować jednak jako kontynuację spadkowego trendu. W ciągu ostatnich trzech miecy indeksy te zanotowały istotne spadki w tym okresie największy spadek zanotował pomiar sytuacji ekonomicznej kraju. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo VII % % % % VI % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo VII % % % % VI % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo VII % % % % - VI % % % % - - TNS Polska

8 Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo VII % % % % VI % % % % Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo VII % % % % VI % % % % Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo VII % % % % VI % % % % Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo VII % % % % VI % % % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo VII % % % % VI % % % % Wskaźnik oceny - Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr procenty,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski TNS Polska

9 Pytania dodatkowe Czy sądzi Pan(i), że Polska powinna przystąpić do Europejskiej Unii Walutowej i zastąpić złotego wspólną walutą euro? Tak Nie Trudno powiedzieć Czy według Pana/-i wprowadzenie euro przyniesie? działającym w kraju bankom dużym przedbiorstwom, korporacjom małym i średnim przedbiorstwom gospodarstwom domowym - konsumentom,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Wprowadzenie euro W roku, po chwilowej stabilizacji ocen, nastąpił spadek poparcia środowiska bankowego dla przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej (spadek o pp.). Obecny odsetek zwolenników przyjęcia wspólnej waluty wynosi proc. i stanowi najniższy zanotowany dotąd wynik. W porównaniu z rokiem, kiedy poparcie było jednym z największych w historii, obecne poparcie dla przyjęcia euro w Polsce jest niższe o punktów. Oceny dotyczące wpływu przyjęcia euro na różnych interesariuszy są niższe w stosunku do zeszłego roku. Pomimo spadku o punktów w stosunku do zeszłego roku, w dalszym ciągu największa grupa badanych uważa, że przystąpienie Polski do Unii Walutowej przyniosłoby korzyści dużym przedbiorstwom i korporacjom ( proc., spadek o punktów w stosunku do roku). Podobnie jak przed rokiem, prawie jedna trzecia badanych ( proc.) jest zdania, że przyjęcie euro byłoby korzystne także dla działających w Polsce banków (o punków mniej niż w roku). Tak samo liczna grupa respondentów ( proc.) dostrzega w przyjęciu euro także korzyści dla sektora MŚP (w stosunku do roku jest to o punktów mniej). Największy odsetek bankowców ( proc.) uważa, że przyjęcie wspólnej waluty przyniesie więcej szkód niż korzyści konsumentom. Jedynie proc. bankowców jest zdania, że przyjęcie euro przyniesie tej grupie więcej korzyści, niż szkód. [] same korzyści [] więcej korzyści niż szkód [] tyle samo korzyści co szkód [] więcej szkód niż korzyści [] same szkody TNS Polska

10 Pytania dodatkowe Jakie(a) w Pana(i) ocenie wśród klientów banków jest obecnie Zaufanie i ogólna opinia klientów o bankach w ocenie bankowców - zaufanie klientów do banków ogólna opinia klientów o bankach [] bardzo wysoka(ie) [] wysoka(ie) [] umiarkowana(e) [] niska(ie) [] bardzo niska(ie) Trudno powiedzieć zaufanie klientów do banków ogólna opinia klientów o bankach Czy w Pana(i) ocenie od początku tego roku:,, -,, Dwie trzecie badanych ( proc.) uważa, że obecnie klienci mają umiarkowane zaufanie do banków. Mniej niż jedna trzecia ( proc.) jest zdania, że konsumenci mają wysokie zaufanie do banków, niemniej jednak nikt nie zgodził ze stwierdzeniem, że zaufanie klientów do sektora bankowego może być bardzo wysokie. W zbliżony sposób bankowcy oceniają ogólną opinię klientów o bankach proc. jest zdania, że jest ona umiarkowana, a zdaniem proc. wysoka. Co dziesiąty bankowiec jest zdania, że ogólna opinia klientów o bankach jest niska lub bardzo niska. Poproszeni o ocenę, jak zaufanie klientów do banków zmieniło od początku bieżącego roku, bankowcy odpowiadali najczęściej ( proc.), że jego poziom pozostał bez zmian. Poprawę w tym aspekcie dostrzega proc., natomiast prawie co piąty respondent ( proc.) uważa, że uległo ono pogorszeniu. Podobnie rozkładają oceny bankowców dotyczące zmian ogólnej opinii klientów o bankach w tym roku proc. uważa, że w ciągu minionych miecy nie uległa ona zasadniczej zmianie, proc. jest zdania, że zmieniła na lepsze, natomiast proc. dostrzega w tym aspekcie pogorszenie. [] Bardzo poprawił(o)a [] Nieznacznie poprawił(o)a [] Pozostał(o)a bez zmian [] Nieznacznie pogorszył(o)a [] Bardzo pogorszył(o)a Trudno powiedzieć TNS Polska

11 Pytania dodatkowe Czy w Pani(a) ocenie, nowe dowody osobiste stanowią dziś utrudnienie w procesie obsługi klientów banków? Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć Czy w Pani(a) banku stosowane są dodatkowe metody potwierdzania adresu zameldowania w przypadku klientów, którzy posługują nowymi dowodami osobistymi? Nowe dowody osobiste Oceny bankowców odnośnie wpływ wprowadzenia nowych dowodów osobistych, pozbawionych między innymi adresu zameldowania na proces obsługi klientów w banku są podzielone. Ponad połowa badanych ( proc.) jest zdania, że nowe dowody osobiste utrudniają obsługę, natomiast proc. nie widzi w nich utrudnienia. Podobnie rozkładają odpowiedzi na pytanie o stosowanie w badanych placówkach dodatkowych metod potwierdzenia adresu klienta legitymującego nowym dowodem osobistym proc. je stosuje, natomiast proc. placówek nie wprowadziło dodatkowych procedur. Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć TNS Polska