! "#$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1

Transkrypt

1 ! "#$#%# & # '&(##$) Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. str. 1

2 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 str. 2

3 *+ dane skonsolidowane wg MSSF mln zł / 4kwy05 zysk brutto % zysk netto % ROE brutto 25,0% 4,0 pp. ROE netto 19,4% 2,7 pp. K/D 46,7% 2,8 pp. wynik na działalnoci bankowej* wynik z tytułu opłat i prowizji % % koszty (z amortyzacj) ,5% kredyty** % depozyty*** % aktywa % Poziom wskanika K/D benchmarkiem dla polskiego rynku, plasuje Bank BPH poród najbardziej konkurencyjnych banków wiata Znaczca poprawa zyskownoci * wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy; ** nalenoci od Klientów *** zobowizania wobec Klientów str. 3

4 * +,- +* *. */-+ * Unikalna kultura korporacyjnaprzywództwopraca zespołowa Zdolnoszybkiego uczenia siorientacja na Klienta i wartododan Spektakularny wzrost efektywnoci aktywa/etaty mln zł Bank BPH 4,1 6,7 62% Sektor 2,9 4,4 39% wynik na działalnoci bankowej/etaty tys. zł zysk netto/etaty tys. zł Bank BPH % Sektor % Bank BPH x11 Sektor x4,5 dane sektora zanualizowane dane za 3 kwartały 2006 roku str. 4

5 ROAE, GROAE 28 ROAE* GROAE** ,7 7,2 4,9 2,7 11,7 6,3 17,6 13,7 21,0 16,7 25,0 19, ROAA 1,8 0,9 0 PSR 0,8 ROAA*** PSR 0,3 0,7 1,6 MSSF 1,8 MSSF , K/D K/D**** 63,1 62,6 PSR 63,8 54,5 49, ,7 wg MSSF 4kwy05 współczynnik wypłacalnoci MSSF 12,76 12,09 kredyty/depozyty 85,4 85,9 kredyty/aktywa 55,0 55,0 mara***** 3,56 3,44 * zysk netto do rednich kapitałów; ** zysk brutto do rednich kapitałów; *** zysk netto do rednich aktywów; **** K/D = koszty ogólnego zarzdu/(wynik na dział. bankowej+pozostały wynik operacyjny); ***** wynik z tytułu odsetek/rednie aktywa str. 5

6 !. w mln zł w mln zł zysk brutto zysk netto 1294 brutto +277%, netto +400% % % zysk brutto zysk netto % % % % +109% +35% +23% +13% kwartał kwartał 2006 str. 6

7 *, 3*. * mld zł, koniec 2006 aktywa ogółem depozyty kredyty wynik na działalnoci bankowej zysk netto aktywa w zarzdzaniu kredyty hipoteczne współfinansowanie projektów UE dla MSP karty kredytowe (w tys.) 64,8 41,4 35, ,9 12, ranking udział w rynku 9,6% 11,1% 11,3% 10,2% 11,3% 6,9% 15,6% 15,2% 9,7% Dynamiczny wzrost sprzeday strategicznych produktów detalicznych: karty kredytowe (29% r/r) wolumen kredytów hipotecznych (25%) pakiety Harmonium (23%) liczba ROR (7%) aktywa funduszy inwestycyjnych (80%) Lider bankowoci transakcyjnej (5 000 Klientów korporacyjnych korzysta z systemu BusinessNet) Wzmoona aktywno na rynku pieninym i kapitałowym Znaczcy wzrost biznesu w spółkach zalenych Banku BPH str. 7

8 **** ROE brutto: 25% vs. 22% K/D: 46,7% vs. 51% Wszystkie załoenia strategii zrealizowane 34 nowe oddziały otwarte do koca 2006 roku, 2 kolejne gotowe do uruchomienia w pierwszym kwartale 2007 roku 12 produktów kredytowych dla OF i MSP udostpnionych w sieci placówek poprzez System Aurum Scentralizowanie wszystkich procesów obsługi Klientów korporacyjnych w BusinessLine zwizanych m.in.: z rachunkami biecymi, kartami biznesowymi, bankowoci elektroniczn, TransCash, TransCashID Optymalizacja kosztów i poprawa efektywnoci w Centrali (funkcje wspomagajce) str. 8

9 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 str. 9

10 * wynik na działalnoci bankowej w mln zł % 2,5% 33,2% 38,4% wynik handlowy wynik z tytułu opłat i prowizji %* % 64,3% 61,8% wynik odsetkowy 0 4kwy05 wynik odsetkowy wynik z tytułu opłat i prowizji wynik handlowy 0% 4kwy05 Wzrost o 434 mln zł (14%) wyniku na działalnoci bankowej dziki: 32% wzrostowi wyniku z opłat i prowizji wskutek konsolidacji BPH TFI (96,3 mln zł) oraz dynamicznej sprzeday strukturyzowanych certyfikatów depozytowych i kredytów hipotecznych 10% wzrostowi wyniku odsetkowego w efekcie zwikszenia wolumenu kredytów i depozytów * tylko Bank BPH: +10,6% Stopie pokrycia przez 4kwy05 opłaty i prowizje (%) - kosztów ogółem kosztów wynagrodze str. 10

11 $ * w mln zł Koszty (łcznie z amortyzacj), w mln zł ,5%* Odpisy na utrat wartoci 0 4kwy05 4kwy kwy 05 osobowe utrzy mania i wy najmu budy nków amorty zacja inne 4kwy Koszty wysze o 85 mln zł na skutek (i) wyszych wynagrodze co było zwizane ze wzmocnieniem programów motywacyjnych za osigane efekty; (ii) 24 mln zł z konsolidacji BPH TFI Spadek odpisów na utrat wartoci dziki sprzeday portfela kredytów niepracujcych o wartoci 1 mld zł * tylko Bank BPH:+4% str. 11

12 : w mln zł Aktywa % kwy06 * nalenoci od Klientów; tylko Bank BPH: +11,2% kredyty netto* aktywa do obrotu nalenoci od banków pozostałe aktywa finansowe pozostałe 100% Kredyty 50% 0% korporacje (z CRE) osoby fizyczne małe firmy 52% 36% 45% 40% 12% 16% 4kwy05 60% 30% 0% 54,6% 4kwy05 28,2% 57,4% 29,6% 13,2% 12,0% 4,1% 0,0% 1,0% 0,0% PLN CHF EUR USD inne 12% wzrost aktywów: +12% w kredytach i +63% w pozostałych aktywach finansowych (głównie w pozycji bony pienine) 57% udział kredytów złotowych str. 12

13 : w mln zł Pasywa kwy06 * zobowizania wobec Klientów; tylko Bank BPH: +11% depozyty* zobowizania wobec banków obligacje własne kapitały własne pozostałe 100% 50% Depozyty 0% korporacje osoby fizyczne małe firmy 38% 41% 51% 47% 12% 11% 4kwy05 86% 43% 0% 81,3% 4kwy05 78,6% 11,5% 0,1% 14,9% 6,9% 6,2% 0,2% 0,2% PLN CHF EUR USD inne 11% wzrost depozytów (tj.4,1 mld zł) 78,6% udział depozytów złotowych str. 13

14 -;3+4 4<,=3,> % : Skonsolidowany portfel kredytowy* 100% 50% 9,6% 8,7% 6,0% 6,7% 1,3% 6,7% 1,0% 4,8% 0,7% 3,2% 0,5% 4,5% 1,6% 4,1% 0,9% stracone 85,9% 87,2% 90,8% wtpliwe poniej standardu pod obserwacj normalne Spadek kredytów nieregularnych w 2006 roku o 671 mln zł dziki skutecznej działalnoci windykacyjnej, a take sprzeday/sekurytyzacji kredytów nieregularnych 0% *wg klasyfikacji NBP str. 14

15 )+* **4:3: Zysk brutto (1 634 mln zł) PRM 9% Inne 2% mln zł Detal (%) Korporacja (%) PRM* (%) Inne (%) Korporacja 25% Detal 62% aktywa pasywa wynik na działalnoci bankowej koszty (z amortyzacj) odpisy na utrat wartoci * Pion Rynków Midzynarodowych (PRM); nie zawiera wyników ze sprzeday produktów skarbowych i powierniczych zrealizowanych przez Pion Rynków Midzynarodowych a prezentowanych w całoci w wynikach segmentów Korporacyjnego i Detalicznego str. 15

16 ! "#$#%# & # '&(##$)?*@,A Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. str. 16