Puls parkietu

Transkrypt

1 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane Kurs zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje Indeks Zamknięcie [pkt.] Zmiana dzienna Relatywnie do WIG Zmiana tyg. [t/t] ,3-0,40% - -2,18% 2 454,6-0,12% 0,28% -2,41% 4 776,8-1,17% -0,77% -1,63% ,4-0,58% -0,18% -2,54% Zamknięcie BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) ISE 100 (TURCJA) MERVAL (ARGENTYNA) NASDAQ COMPOSITE (USA) PX (CZECHY) MIEDŹ (USD za tonę) ZŁOTO (USD za uncję) Waluta FTSE 100 (GB) MSCI EM RTS (ROSJA) S&P 500 Źródło: Bloomberg GPW - Indeksy 914,7 0,70% - 24,25% GPW - FW20 Zmiana dzienna Zmiana tyg ,16% -2,29% ,59% 6,13% ,62% 1,29% Indeksy zagraniczne - kursy zamknięcia Kurs [pkt.] Indeksy zagraniczne - kurs na godzinę: Indeks NIKKEI225 (JAPONIA) HANG SENG (HONG KONG) BSE 30 (INDIE) KOSPI 100 (KOREA Płd.) SHANGHAI A-SHARE (CHINY) SHANGHAI B-SHARE (CHINY) ROPA WTI (USD za baryłkę) EUR CHF USD EUR/USD Surowiec Kurs [PLN] Zmiana Relatywnie do WIG ,2 0,43% 0,83% ,0-0,46% -0,06% 5 341,6-0,73% -0,33% ,4-0,40% 0,00% ,7 0,07% 0,47% 3 574,5-0,54% -0,14% 7 415,2-0,24% 0,16% ,6-0,49% -0,09% ,9-1,35% -0,95% 1 123,3-0,46% -0,06% 6 757,6 0,10% 0,50% 1 062,6-0,11% 0,29% 1 150,8 0,17% 0,57% 2 584,8 0,10% 0,50% Kurs [pkt.] Zmiana 8:57 Relatywnie do WIG ,0 0,00% 0,40% ,0-0,07% 0,33% ,7-0,24% 0,16% Surowce - kursy zamknięcia Waluty - kurs na godzinę 2 545,8-0,28% 0,12% 3 591,7-0,53% -0,13% 352,8-0,36% 0,04% Kurs Zmiana [%] Relatywnie do WIG 56,6-0,32% 0,08% 6 802,0-0,48% -0,08% 1 278,0-0,49% -0,09% 08:57 Zmiana [PLN] [%] Relatywnie do WIG 4,2365 0,0030 0,00% 0,40% 3,6452 0,0129 0,00% 0,40% 3,6311 0,0112 0,00% 0,40% 1,1667-0,0028 0,00% 0,40% Źródło: Bloomberg Kontrakty terminowe Futures EuroStoxx50 Futures CAC40 Futures DAX Futures S&P500 Futures DJIA Futures NASDAQ Futures - kurs na godzinę: Kurs [pkt.] Zmiana 3 577,0 0,00% 5 351,0 0,00% ,0 0,00% 2 581,9 0,11% ,0 0,00% 6 312,0 0,02% 8:57 Zmiana relatywna do fwig20-0,16% -0,16% -0,16% -0,05% -0,16% -0,14% 1

2 Informacja dnia PLAY Informacja dnia BANK HANDLOWY Informacja dnia CIECH Zysk netto (j.d.) za 3Q 17 wyniósł 186,9 mln PLN (-51,7% r/r), EBITDA: 495,6 mln PLN (+1,6% r/r), przychody z kolei wzrosły o 9,9% r/r, do 1.720,8 mln PLN. Marża EBITDA osiągnęła 28,8% (-1,37 p.p. r/r). Zysk netto za 3Q 17 osiągnął 171,6 mln PLN (konsensus: 159,4 mln PLN), wynik odsetkowy: 273,5 mln PLN (+11% r/r), koszty ogółem spadły r/r o 3%, do 278,8 mln PLN. Zysk netto za 3Q 17 wyniósł 85,0 mln PLN (-45,3% r/r), EBITDA: 185,5 mln PLN (-11% r/r), z kolei przychody spadły r/r o 2,1%, do 836,3 mln PLN. Marża EBITDA wyniosła 22,2% (-2,22 p.p. r/r). Informacja dnia MSCI Poland CD Projekt, Dino i Play wejdą do indeksu MSCI Poland, wypadnie z niego Eurocash. W wyniku kwartalnej rewizji indeksów do MSCI Poland wejdą CD Projekt, Dino Polska i Play Communications, a wypadnie z niego Eurocash. Zmiany wejdą w życie po zamknięciu rynku 30 listopada - poinformowano na stronie internetowej MSCI. Do indeksu MSCI Poland Small Cap wejdzie Eurocash i Stalprodukt, a wyjdzie z niego z powodu awansu do MSCI Poland CD Projekt. (Źródło: PAP Biznes) 2

3 HANDLOWY - Konferencja wynikowa Spółki: Prezes Banku Sikora przedstawi wyniki za III kwartał, ale jednocześnie opowie o pomyśle Citi Handlowy na ecommerce. Ceeta - : Kongres obligacji korporacyjnych - 2 dzień. GLGPHARMA - Konferencja prasowa: Omówienie planów rozwoju Spółki GLG Pharma SA w nadchodzących okresach. Przedstawienie harmonogramu prac nad projektem TNBC oraz planów dywersyfikacji portfela projektów. COGNOR - Konferencja wynikowa Spółki: Przedstawienie wyników finansowych Cognor SA za III kwartał 2017 roku. BALTONA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie: W sprawie zmian w statucie spółki, zmiany regulaminu rady nadzorczej. Deloitte - Konferencja prasowa: Co może zwiększyć konkurencyjność polskich firm? prognozy CFO na tle globalnych wyzwań. Prezentacja badania Deloitte "CFO Survey. Prognozy dyrektorów finansowych" 3

4 PGNIG - Konferencja prasowa: Inauguracja ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Powietrze bez śmieci" oraz publikacji wyników badań "Polacy o jakości powietrza". WORKSERV - Konferencja prasowa spółki: Prezentacja raportu "Migracje Zarobkowe Polaków VII" PLASMA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie: W sprawie podwy szenia kapitału zakładowego spółki EMPERIA - Konferencja wynikowa Spółki: Prezentacja wyników finansowych spółki Emperia Holding S.A. za III kwartał 2017 roku. KIG - : VII Europejski Meeting Gospodarczy pt.: Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE "Do wspólnych celów suwerennie i racjonalnie" WEI - Konferencja prasowa: Prezentacja raportu Warsaw Enterprise Institute - "500 plus - jak poprawić, żeby nie zepsuć" CCC - Konferencja wynikowa Spółki: Prezentacja wyników finansowych Grupy CCC po III kwartale 2017 WIRTUALNA - Konferencja wynikowa Spółki: Omówienie wyników finansowych wypracowanych przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. w trzecim kwartale 2017 roku i planów na najbliższe miesiące. 01CYBATON - Raport kwartalny III/2017: ABAK - Raport kwartalny III/2017: ADFORM - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MERLINGRP - Raport kwartalny III/2017: ADMIRAL - Raport kwartalny III/2017: AFHOL - Raport kwartalny III/2017: AGROLIGA - Raport kwartalny III/2017: REMORSOL - Raport kwartalny III/2017: AKCEPTFIN - Raport kwartalny III/2017: ALEJA - Raport kwartalny III/2017: ALKAL - Raport kwartalny III/2017: AMPLI - Raport kwartalny III/2017: APS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ARI - Raport kwartalny III/2017: ARRINERA - Raport kwartalny III/2017: ARTP - Raport kwartalny III/2017: ASSETUS - Raport kwartalny III/2017: ATONHT - Raport kwartalny III/2017: AUXILIA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: B2BPARTNER - Raport kwartalny III/2017: BALTICON - Raport kwartalny III/2017: BETOMAX - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BGE - Raport kwartalny III/2017: BINARY - Raport kwartalny III/2017: BIOMAX - Raport kwartalny III/2017: BLUMERANG - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TELEHORSE - Raport kwartalny III/2017: BOOMERANG - Raport kwartalny III/2017: BORYSZEW - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BPC - Raport kwartalny III/2017: BPX - Raport kwartalny III/2017: BRASTER - Raport kwartalny III/2017: BROADGATE - Raport kwartalny III/2017: CASPAR - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: CCC - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: CENTURION - Raport kwartalny III/2017: CEREALPLT - Raport kwartalny III/2017: CIASTZKRA - Raport kwartalny III/2017: CWPE - Raport kwartalny III/2017: DCD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: DEKTRA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: DOMLEK - Raport kwartalny III/2017: DROP - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: DYWILAN - Raport kwartalny III/2017: EBC - Raport kwartalny III/2017: EC2 - Raport kwartalny III/2017: EFENERGII - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: EFIXDM - Raport kwartalny III/2017: EMMERSON - Raport kwartalny III/2017: EONET - Raport kwartalny III/2017: ERBUD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ERNE - Raport kwartalny III/2017: ERS - Raport kwartalny III/2017: EUROSNACK - Raport kwartalny III/2017: FINHOUSE - Raport kwartalny III/2017: FOREVEREN - Raport kwartalny III/2017: GEOTERM - Raport kwartalny III/2017: 4

5 GEOTRANS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: GOLAB - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: GRUPAEMM - Raport kwartalny III/2017: HAMBURGER - Raport kwartalny III/2017: HANDLOWY - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: HOLLYWOOD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: HORTICO - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: HOTBLOK - Raport kwartalny III/2017: HURTIMEX - Raport kwartalny III/2017: I3D - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: IAI - Raport kwartalny III/2017: IMPEL - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INBOOK - Raport kwartalny III/2017: INC - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INDOS - Raport kwartalny III/2017: INSTALKRK - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INTERNITY - Raport kwartalny III/2017: IPODS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ELQ - Raport kwartalny III/2017: JANTAR - Raport kwartalny III/2017: JWA - Raport kwartalny III/2017: KANCELWEC - Raport kwartalny III/2017: KGHM - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: KKHERBAL - Raport kwartalny III/2017: STOPPOINT - Raport kwartalny III/2017: KLEBAINV - Raport kwartalny III/2017: KME - Raport kwartalny III/2017: KPPD - Raport kwartalny III/2017: KRUSZWICA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: KUPIEC - Raport kwartalny III/2017: LANGLOO - Raport kwartalny III/2017: LAURENPES - Raport kwartalny III/2017: LENA - Raport kwartalny III/2017: LIBERTY - Raport kwartalny III/2017: LOGZACT - Raport kwartalny III/2017: LOYD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: LSTECHHOM - Raport kwartalny III/2017: LUG - Raport kwartalny III/2017: LUXIMA - Raport kwartalny III/2017: MADKOM - Raport kwartalny III/2017: MAKOLAB - Raport kwartalny III/2017: MANGATA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MARKA - Raport kwartalny III/2017: MDIENERGIA - Raport kwartalny III/2017: MEDCAMP - Raport kwartalny III/2017: MEGASONIC - Raport kwartalny III/2017: MENNICASK - Raport kwartalny III/2017: MERCATOR - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MERIT - Raport kwartalny III/2017: MIDVEN - Raport kwartalny III/2017: MILESTONE - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MILKILAND - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MILKPOL - Raport kwartalny III/2017: MINOX - Raport kwartalny III/2017: MODERNCOM - Raport kwartalny III/2017: MOSTALWAR - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MUZA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: NETMEDIA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: NFPL - Raport kwartalny III/2017: NOVAVIS - Raport kwartalny III/2017: NOVINA - Raport kwartalny III/2017: NOWAGALA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ORZLOPONY - Raport kwartalny III/2017: OTLOG - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PATENTUS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PEPEES - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PFMEDICAL - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PIK - Raport kwartalny III/2017: 5

6 PLASMA - Raport kwartalny III/2017: PREFABET - Raport kwartalny III/2017: PRESENT24 - Raport kwartalny III/2017: PRESTO - Raport kwartalny III/2017: PROPERTYF - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PRYMUS - Raport kwartalny III/2017: PYLON - Raport kwartalny III/2017: QUART - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: READGENE - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: REVITUM - Raport kwartalny III/2017: ROCCA - Raport kwartalny III/2017: SAKANA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: LUKARDI - Raport kwartalny III/2017: SEKA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SESCOM - Raport kwartalny III/2017: SFD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SFERANET - Raport kwartalny III/2017: PREMIUMF - Raport kwartalny III/2017: SMSKREDYT - Raport kwartalny III/2017: SOFTBLUE - Raport kwartalny III/2017: SPARKVC - Raport kwartalny III/2017: STALPROD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: STANUSCH - Raport kwartalny III/2017: SUMMALING - Raport kwartalny III/2017: SUNTECH - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SYMBIO - Raport kwartalny III/2017: TECHMADEX - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TELEMEDPL - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TELESTR - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TELIANI - Raport kwartalny III/2017: TERMOEXP - Raport kwartalny III/2017: TRAKCJA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TRITON - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: VARSAVVR - Raport kwartalny III/2017: VCP - Raport kwartalny III/2017: VENTUREIN - Raport kwartalny III/2017: VISION - Raport kwartalny III/2017: WERTHHOLZ - Raport kwartalny III/2017: XSYSTEM - Raport kwartalny III/2017: XTB - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: YOLO - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ZEPAK - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SURFLAND - Raport kwartalny III/2017: ALDA - Raport kwartalny III/2017: AITON - Raport kwartalny III/2017: ONICO - Raport kwartalny III/2017: GOTFI - Raport kwartalny III/2017: WIRTUALNA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BLOOBER - Raport kwartalny III/2017: MEGARON - Raport kwartalny III/2017: AEDES - Raport kwartalny III/2017: CORELENS - Raport kwartalny III/2017: GTRINITY - Raport kwartalny III/2017: EFEKT - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: HMINWEST - Raport kwartalny III/2017: CSY - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MIRACULUM - Raport kwartalny III/2017: METROPOLIS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: EDISON - Raport kwartalny III/2017: VOICETEL - Raport kwartalny III/2017: BOA - Raport kwartalny III/2017: GENERGY - Raport kwartalny III/2017: MAXIMUS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: OPENNET - Raport kwartalny III/2017: LGTRADE - Raport kwartalny III/2017: GLOBALTR - Raport kwartalny III/2017: GREENENER - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: DENTAMDC - Raport kwartalny III/2017: 6

7 POLINW - Raport kwartalny III/2017: HETAN - Raport kwartalny III/2017: MBPARTNER - Raport kwartalny III/2017: FERRO - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: AUTOSPA - Raport kwartalny III/2017: PTWP - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ATENDE - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MEXPOLSKA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BIOMEDLUB - Raport kwartalny III/2017: TECHINVGR - Raport kwartalny III/2017: ACREBIT - Raport kwartalny III/2017: NANOTEL - Raport kwartalny III/2017: MEDAPP - Raport kwartalny III/2017: NORTCOAST - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PRIME - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SANOK - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INTELIWIS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ICPGROUP - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INCANA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SITE - Raport kwartalny III/2017: IU - Raport kwartalny III/2017: COMECO - Raport kwartalny III/2017: MEDIANPOL - Raport kwartalny III/2017: TAMEX - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: LUBAWA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SCOPAK - Raport kwartalny III/2017: BLACKPOIN - Raport kwartalny III/2017: AQUAPOZ - Raport kwartalny III/2017: UNIFIED - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TAXUSFUND - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: GWARANT - Raport kwartalny III/2017: WODKAN - Raport kwartalny III/2017: TELESTO - Raport kwartalny III/2017: 5THAVENUE - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: DEBICA - Raport kwartalny III/2017: XPLUS - Raport kwartalny III/2017: EUROCENT - Raport kwartalny III/2017: MFOOD - Raport kwartalny III/2017: GALVO - Raport kwartalny III/2017: BIOMASS - Raport kwartalny III/2017: TBULL - Raport kwartalny III/2017: OPENFIN - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PROCHEM - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TALEX - Raport kwartalny III/2017: URSUS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INVICO - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: GENOMED - Raport kwartalny III/2017: ALUMAST - Raport kwartalny III/2017: CCS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: DEVORAN - Raport kwartalny III/2017: UNITED - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BIOERG - Raport kwartalny III/2017: ATCCARGO - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: STEMCELLS - Raport kwartalny III/2017: FARM51 - Raport kwartalny III/2017: DIGITAL - Raport kwartalny III/2017: LETUS - Raport kwartalny III/2017: ATHOS - Raport kwartalny III/2017: MAKORA - Raport kwartalny III/2017: BRAS - Raport kwartalny III/2017: SFKPOLKAP - Raport kwartalny III/2017: EASTSIDE - Raport kwartalny III/2017: KANIA - Raport kwartalny III/2017: ADVERTIGO - Raport kwartalny III/2017: IDH - Raport kwartalny III/2017: ESKIMOS - Raport kwartalny III/2017: ASTRO - Raport kwartalny III/2017: BERLING - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: 7

8 EASYCALL - Raport kwartalny III/2017: HEFAL - Raport kwartalny III/2017: PCCINTER - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: EKIOSK - Raport kwartalny III/2017: COMPRESS - Raport kwartalny III/2017: VELTO - Raport kwartalny III/2017: DORADCY24 - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: COGNOR - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: EXOUPOS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: 2CPARTNER - Raport kwartalny III/2017: ENTER - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INWESTPL - Raport kwartalny III/2017: SZAR - Raport kwartalny III/2017: VIATRON - Raport kwartalny III/2017: GPPI - Raport kwartalny III/2017: MOMO - Raport kwartalny III/2017: VERTE - Raport kwartalny III/2017: ROTOPINO - Raport kwartalny III/2017: DOMENOMAN - Raport kwartalny III/2017: FITEN - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: RUCHCHORZ - Raport kwartalny III/2017: WDBBU - Raport kwartalny III/2017: HFTGROUP - Raport kwartalny III/2017: PROLOG - Raport kwartalny III/2017: FASTFIN - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BDF - Raport kwartalny III/2017: MERA - Raport kwartalny III/2017: KLON - Raport kwartalny III/2017: SPAC1 - Raport kwartalny III/2017: POLMT - Raport kwartalny III/2017: POLNORD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: GLGPHARMA - Raport kwartalny III/2017: TAXNET - Raport kwartalny III/2017: ORPHEE - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: CORMAY - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: WESTREAL - Raport kwartalny III/2017: GREMPCO - Raport kwartalny III/2017: DANKS - Raport kwartalny III/2017: BIOGENED - Raport kwartalny III/2017: BALTICINV - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ECERAMICS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: LZMO - Raport kwartalny III/2017: NETWISE - Raport kwartalny III/2017: MARSOFT - Raport kwartalny III/2017: EMUZYKA - Raport kwartalny III/2017: QUARKVENT - Raport kwartalny III/2017: WIERZYCL - Raport kwartalny III/2017: VERBICOM - Raport kwartalny III/2017: MAXIPIZZA - Raport kwartalny III/2017: GENRG - Raport kwartalny III/2017: ARTNEWMED - Raport kwartalny II/2017: ARTNEWMED - Raport kwartalny III/2017: VEDIA - Raport kwartalny III/2017: EXAMOBILE - Raport kwartalny III/2017: ORION - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: EUROTAX - Raport kwartalny III/2017: BUDOPOL - Raport kwartalny III/2017: MGMSYS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MPAY - Raport kwartalny III/2017: RUNICOM - Raport kwartalny III/2017: PCHVENTURE - Raport kwartalny III/2017: MMCPL - Raport kwartalny III/2017: EQUITIER - Raport kwartalny III/2017: MOBINI - Raport kwartalny III/2017: FUTURIS - Raport kwartalny III/2017: EZO - Raport kwartalny III/2017: STANDREW - Raport kwartalny III/2017: TERMO2PWR - Raport kwartalny III/2017: 8

9 KOFAMA - Raport kwartalny III/2017: IGORIA - Raport kwartalny III/2017: INFOSYS - Raport kwartalny III/2017: PGPPOLONI - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: GRAPHIC - Raport kwartalny III/2017: SILESIA - Raport kwartalny III/2017: ECOTECH - Raport kwartalny III/2017: APIS - Raport kwartalny III/2017: MTRANS - Raport kwartalny III/2017: DINOPL - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SWISSPSM - Raport kwartalny III/2017: MOTORICUS - Raport kwartalny III/2017: ACKERMAN - Raport kwartalny III/2017: BITEVIL - Raport kwartalny III/2017: PLAY - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SCPFL - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BIZTECH - Raport kwartalny III/2017: XTPL - Raport kwartalny III/2017: CWA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: NEXTBIKE - Raport kwartalny III/2017: RAFAKO - Ostatni dzień notowania praw poboru: Koniec notowania prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Rafako. - : II edycja Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy - 1 dzień. INTERAOLT - Raport kwartalny III/2017: 9

10 SPÓŁKI I MNOŻNIKI RYNKOWE Banki Kurs [PLN] Kapitalizacja P/E P/BV D/Y [%] ROA [%] PKO BP 39, ,2 16,6 14,7 1,5 1,4 1,3 1,0 0,0 1,2 1,0 1,0 1,1 PEKAO 123, ,3 14,8 13,9 1,4 1,4 1,4 6,6 6,6 6,3 1,3 1,3 1,3 BZ WBK 371, ,3 16,2 14,6 1,8 1,7 1,6 2,2 1,9 2,7 1,5 1,6 1,6 ING 202, ,5 18,3 15,9 2,3 2,2 2,0 2,2 2,4 2,7 1,1 1,2 1,2 mbank 465, ,1 17,5 15,2 1,5 1,4 1,3-0,0 1,9 0,9 0,9 1,0 Bank Handlowy 78, ,8 19,6 16,4 1,5 1,5 1,5 5,9 5,4 5,3 1,3 1,1 1,3 Alior Bank 71, ,8 18,6 11,7 1,5 1,4 1,3 0,0 0,0 0,0 1,2 0,7 1,1 Bank Millennium 8, ,2 14,6 13,9 1,4 1,3 1,2 0,0 0,0 1,3 1,0 1,0 1,0 Idea Bank 23, ,2 9,0 8,0 0,8 0,7 0,7 6,0-2,6 2,2 1,2 0,9 Getin Bank 1, ,5 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0-0,1-0,5 0,1 Mediana ,3 16,6 14,6 1,5 1,4 1,3 2,2 0,0 2,2 1,2 1,1 1,1 Finanse inne Kurs [PLN] Kapitalizacja P/E P/BV D/Y [%] ROE [%] PZU 44, ,9 13,5 11,9 3,0 2,5 2,3 3,5 4,5 5,3 15,0 20,5 22,0 KRUK 280, ,0 15,4 13,8 4,9 3,5 2,9 0,7 1,0 1,2 24,6 24,8 23,3 GPW 43, ,9 12,5 12,1-2,3 2,2 5,5 5,9 6,1 18,0 18,2 18,8 XTB 3, , , , ,3 - - ALTUS TFI 14, ,9 8,2 8,7 4,4 3,7 3,8 18,9 10,8 10,3 25,1 35,0 - Quercus TFI 5, ,0 9,2 9,2 6,9 6,1 5,5 9,1 8,3 10,2 60,3 72,0 71,0 Mediana ,5 12,5 11,9 4,4 3,5 2,9 7,3 5,9 6,1 22,9 24,8 22,7 Deweloperzy Kurs [PLN] Kapitalizacja GTC 8, ,0 9,1 11,4 1,3 1,1 1,1 13,4 11,8 13,4 22,2 15,8 11,8 Echo Investment 4, ,6 8,7 10,9 1,2 1,4 1,4 5,7 10,5 9,3 14,9 17,7 18,7 Dom Development 78, ,4 10,7 8,7 2,1 2,0 1,9 13,8 8,8 7,2 13,9 19,3 23,3 Atal 43, ,7 9,3 8,9 2,5 2,1 2,0 13,7 7,2 7,5 13,6 25,2 21,0 LC Corp 2, ,7 8,6 6,2 0,8 0,8 0,7 8,1 11,1 8,9 8,2 9,0 12,4 Robyg 3, ,5 9,0 5,8 1,5 1,3 1,2 11,1 7,5 5,5 20,5 17,7 21,0 Marvipol 14, ,9 8,4 8,2-1,5 1,4 7,8 7,8 6,8 19,3 87,6 58,2 Ronson 1, ,3 15,6 16,8 0,6 0,7 0,7 7,2 19,7 16,8 15,8 4,7 4,1 Mediana ,6 9,0 8,8 1,3 1,3 1,3 9,6 9,6 8,2 15,4 17,7 19,8 Budowlane Kurs [PLN] Kapitalizacja Budimex 182, ,1 10,1 11,4 6,1 5,2 5,2 6,8 5,5 6,0 58,5 52,4 46,5 Stalexport 3, ,4 5,8 4,7 1,7 1,5 1,3 2,7 2,5 2,4 31,9 - - Trakcja 7, ,8 9,0 7,6 0,5 0,5 0,5 4,2 5,0 4,5 7,3 4,1 4,7 Elektrobudowa 82, ,4 8,0 8,2 0,9 0,9 0,9 3,2 3,5 3,7 13,6 11,7 11,4 Unibep 10, ,1 10,0 8,7 1,4 1,3 1,2 6,6 6,6 5,4 14,0 14,3 14,7 Erbud 23, ,7 11,9 10,4 1,0 1,1 1,1 5,7 6,2 5,8 0,7 9,9 10,7 Torpol 7, ,0-8,8 0,8 0,9 0,8 4,6 12,0 3,0 4,7-0,2 10,7 Vistal Gdynia 0, ,1 1,2 0,8 0,1 0,1 0,1 8,3-20,9 4,3 5,4 7,6 Mediana ,1 9,0 8,5 1,0 1,0 1,0 5,1 5,5 5,0 10,5 9,9 10,7 Górnictwo Kurs [PLN] Kapitalizacja KGHM 122, ,7 10,4 7,4 1,3 1,3 1,2 7,1 5,6 4,8-24,3 13,0 15,6 JSW 97, ,4 4,6 8,4 3,1 1,8 1,5 8,7 2,8 3,7 0,2 47,0 22,8 Bogdanka 68, ,3 11,3 8,8 1,0 1,0 0,9 4,2 3,8 3,5 8,3 8,7 10,4 Mediana ,7 10,4 8,4 1,3 1,3 1,2 7,1 3,8 3,7 0,2 13,0 15,6 Źródło: DM BPS, Bloomberg 10

11 SPÓŁKI I MNOŻNIKI RYNKOWE Paliwa Kurs [PLN] Kapitalizacja PKN ORLEN 123, ,1 8,7 11,0 2,0 1,7 1,5 7,3 5,6 6,3 21,5 18,4 14,3 PNGiG 6, ,9 10,3 9,4 1,1 1,0 1,0 6,1 4,9 4,6 7,5 10,2 11,1 LOTOS 65, ,1 9,9 10,2 1,4 1,2 1,1 5,7 5,8 5,5 12,4 12,8 11,4 Mediana ,1 9,9 10,2 1,4 1,2 1,1 6,1 5,6 5,5 12,4 12,8 11,4 Energia Kurs [PLN] Kapitalizacja PGE 11, ,4 7,0 7,4 0,5 0,5 0,5 4,3 3,8 3,7 6,2 7,4 6,2 Tauron 3, ,8 4,1 4,6 0,3 0,3 0,3 4,4 4,0 4,0 2,2 7,4 6,0 Enea 12, ,2 5,1 4,5 0,4 0,4 0,4 4,9 4,4 3,8 6,7 7,6 7,9 Energa 11, ,9 6,6 6,0 0,6 0,5 0,5 4,6 4,4 4,0 1,7 7,9 8,4 ZE PAK 12, ,5 3,4 3,4-0,3 0,3 2,0 2,3 2,7 12,3 8,7 8,3 Polenergia 11, ,0 0,4 0,4 0,4 5,8 7,0 5,3-8,4-2,8 1,5 Mediana ,4 5,1 5,3 0,4 0,4 0,4 4,5 4,2 3,9 4,2 7,5 7,0 IT Kurs [PLN] Kapitalizacja Asseco Poland 44, ,4 9,6 12,1 0,7 0,6 0,6 6,7 8,1 8,4 5,5 6,6 5,5 ComArch 163, ,5 22,3 18,3 1,6 1,5 1,4 8,3 9,8 7,7 9,0 7,7 8,8 LiveChat Software 34, ,9 21,1 18,2 21,9 20,7 15,9 16,2 15,9 13,0 114,0 97,1 97,3 Asseco BS 26, ,4 17,5 15,5 3,2 3,1 2,8 14,8 12,4 10,2 15,7 - - Asseco SEE 11, ,7 10,7 10,0 0,8 0,8 0,8 6,4 5,2 4,9 7,3 7,2 7,4 Cloud Technologies 64, , , , ,7 - - Mediana ,1 17,5 15,5 2,4 1,5 1,4 8,2 9,8 8,4 12,4 7,4 8,1 Telekomunikacja Kurs [PLN] Kapitalizacja Cyfrowy Polsat 24, ,5 14,2 12,8 1,4 1,3 1,2 7,2 7,2 7,2 9,7 9,4 9,6 Orange Polska 5, ,6-120,4 0,6 0,7 0,7 4,3 4,7 4,7-15,9-0,3 0,8 Netia 4, ,7 30,5 36,7 0,8 0,8 0,8 4,1 4,6 4,8 1,7 2,7 2,2 Mediana ,7 22,4 36,7 0,8 0,8 0,8 4,3 4,7 4,8 1,7 2,7 2,2 Ubiór Kurs [PLN] Kapitalizacja LPP 8149, ,8 36,8 28,9 7,2 6,1 5,3 27,7 18,3 15,4 8,7 17,6 18,8 CCC 250, ,8 30,0 21,9 7,4 6,0 4,9 27,1 20,3 16,0 26,6 21,9 23,9 Vistula Group 3, ,2 15,9 12,4 1,2 1,1 1,1 11,0 10,0 9,1 7,4 7,8 8,1 Monnari Trade 7, ,7 13,7 10,4 1,2 1,1 1,0 5,2 6,8 5,4 20,2 9,1 11,4 Bytom 2, ,3 13,6 12,3 3,5 2,7 2,2 11,0 10,9 9,2 21,4 17,7 18,4 Mediana ,2 15,9 12,4 3,5 2,7 2,2 11,0 10,9 9,2 20,2 17,6 18,4 Dystrybucja Kurs [PLN] Kapitalizacja Eurocash 27, ,7 24,6 16,9 3,2 3,4 3,1 9,4 10,1 8,8 16,4 12,8 18,0 Inter Cars 281, ,4 15,4 13,1 2,8 2,4 2,0 14,5 12,9 11,3 17,5 16,1 16,2 Neuca 249, ,0 11,7 11,2 1,9 1,9 1,7 7,8 8,4 7,7 20,4 15,0 14,0 Emperia Holding 91, ,4 23,8 20,7 1,8 1,7 1,5 9,5 9,3 8,3 8,3 6,8 6,8 Oponeo.pl 40, ,3 29,3 34,1 5,5 3,9 3,6 16,4 23,5 20,2 15,1 - - AB 26, ,7 6,1 6,5 0,7 0,6 0,6 6,8 6,2 6,5 11,7 10,1 10,3 Mediana ,5 19,6 15,0 2,4 2,1 1,9 9,4 9,7 8,6 15,7 12,8 14,0 Spożywcze Kurs [PLN] Kapitalizacja Wawel 970, ,1 18,8 17,1 2,7 2,4 2,3 11,1 11,8 10,4 16,3 13,5 14,5 ZT Kruszwica 68, ,1 26,1 20,5 2,4 2,3 2,2 10,1 12,0 10,1 14,1 8,6 10,5 ZM Kania 1, , , , ,0 - - Indykpol 61, ,6 - - Tarczynski 10, ,9 15,1 10,8 0,8 0,8 0,8 6,1 5,8 5,8 6,8 6,3 6,5 Mediana ,5 18,8 17,1 1,6 2,3 2,2 8,1 11,8 10,1 14,1 8,6 10,5 Źródło: DM BPS, Bloomberg 11

12 SPÓŁKI I MNOŻNIKI RYNKOWE Chemia Kurs [PLN] Kapitalizacja Synthos 4, ,9 11,4 13,3 3,1 3,6 3,1 12,7 8,9 9,0 12,3 29,7 23,0 Grupa Azoty 70, ,1 13,5 12,0 1,0 1,0 0,9 7,7 6,7 6,2 5,4 7,3 7,4 Ciech 57, ,0 8,3 9,5 1,8 1,4 1,3 4,7 5,2 5,7 38,1 18,4 13,8 Grupa Azoty Puławy 181, ,1 11,7 10, ,0 5,1 4,8 8,9 9,2 9,6 Boryszew 9, ,1 10,1 9,9 2,3 1,9 1,6 9,1 7,7 7,4 15,0 17,6 16,3 Grupa Azoty Police 21, ,2 10, ,8 6,9 6,9 8,3 11,7 10,7 Sniezka 70, ,9 15,1 14,8 4,1 3,8 3,5 11,7 10,4 10,3 25,3 - - Mediana ,0 11,4 10,2 2,3 1,9 1,6 8,8 6,9 6,9 12,3 14,7 12,2 Przemysł ciężki Kurs [PLN] Kapitalizacja Grupa Kęty 382, ,0 14,8 13,9 2,6 2,6 2,5 10,1 9,2 8,4 20,7 17,9 19,4 Stalprodukt 499, ,5 9,2 8,8 1,3 1,1 1,0 4,9 5,0 4,6 17,1 15,4 13,4 Famur 5, ,5 22,5 15,4 3,1 1,9 1,6 13,2 9,3 6,2 10,0 7,0 11,0 Apator 28, ,7 12,8 11,2 2,1 2,2 2,0 9,6 8,0 7,5 13,8 17,0 17,8 Alumetal 47, ,0 12,0 9,8 1,7 1,5 1,4 7,7 9,5 8,0 20,0 12,7 13,8 Wielton 13, ,9 13,5 12,2 3,1 2,6 2,2 8,8 7,8 7,1 23,1 - - Mangata Holding 91, ,3 12,6 11,0 1,5 1,4 1,3 8,6 7,7 7,1 12,3 10,9 11,5 NEWAG 13, ,8 27,4 11,2 1,6 1,6 1,4 22,3 12,8 8,4 2,7 - - Elemental Holding 1, ,0 7,6 6,2 0,8 0,7 0,7 5,8 5,4 4,9 13,0 9,6 10,6 Rafako 4, ,5 8,5 7,5 0, ,7 2,9 2,7 2,4 - - Rawlplug 9, ,3 10,0 9,1 0,8 0,8 0,8 7,2 7,9 7,2 8,4 - - Konsorcjum Stali 29, ,7 5,8-0,5 0,4-4,3 6,2-12,8 - - IZOBlok 109, ,6 8,5 27,3 2,0 1,2 1,3 10,6 7,2 6,7 10,3 - - Mediana ,0 12,0 11,1 1,6 1,4 1,4 8,6 7,8 7,1 12,8 12,7 13,4 Przemysł lekki/inne Kurs [PLN] Kapitalizacja Fabryki Mebli Forte 61, ,2 14,9 11,3 2,9 2,5 2,3 11,6 12,0 9,4 21,6 16,3 18,3 Sanok Rubber Co 50, ,1 13,4 11,8 2,7 3,0 2,7 7,2 8,0 7,5 23,2 20,9 24,4 Amica 134, ,9 9,3 1,5 1,3 1,2 6,2 6,4 6,2 17,0 20,0 14,3 Stelmet 20, ,1 22,7 13,2 1,5 1,3 1,2 9,1 14,7 9,6 18,9 6,4 9,0 Paged 58, ,0 12,4 11,0 1,9 1,7 1,5 9,0 7,8 7,3 10,3 - - Ac 41, ,1 13,3 13,1 3,6 4,5 4,1 8,7 9,4 8,8 31,0 - - Arctic Paper 3, ,7 6,3 5,4 0,5 0,5 0,4 2,5 2,7 2,5 7,9 - - Ferro 15, , , , ,3 - - Ergis 5, ,6 7,9 7,4 1,0 1,0 0,9 6,1 6,0 5,6 11,8 12,1 12,5 Polwax 10, ,7 5,4 5,3 1,2 1,0 0,8 3,2 3,5 3,4 25,4 18,9 16,5 Mediana ,6 12,4 11,0 1,6 1,3 1,2 8,0 7,8 7,3 18,0 17,6 15,4 Źródło: DM BPS, Bloomberg 12

13 Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Grzybowska 81, Warszawa, tel.: , fax.: Departament Analiz: Bartłomiej Michalski, DI, MPW Dyrektor Departamentu Analiz tel.: (22) Hubert Wach, MPW tel.: (22) Analityk techniczny: Jacek Borawski Departament Sprzedaży: Piotr Kurowski Dyrektor Departamentu Sprzedaży tel.: (22) Artur Kobos, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży tel.: (22) Beata Zbrzezna, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży tel.: (22) Bartosz Szaniawski tel.: (22) Lech Kucharski, MPW tel.: (22) Anna Pajkert tel.: (22) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Dług netto suma zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. EV (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto Marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja zysk z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży P/E (Cena/Zysk) relacja kurs akcji do rocznego zysku netto przypadający na akcję P/BV (Cena/Wartość Księgowa) relacja kursu akcji do wartości księgowej przypadającą na akcję P/CF [Cena/(zysk netto + amortyzacja)] relacja kursu akcji do sumy przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji Stopa dywidendy (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji Wskaźnik wypłaty dywidendy (D/E) relacja dywidenda przypadająca na akcję do zysk na akcję Wskaźnik pokrycia dywidendy (E/D) relacja zysku na akcję do dywidendy na akcję Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej. Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). 13