WYNIKI FINANSOWE 2014 Owocny rok wzrost, innowacje i dywidenda Warszawa, 11 lutego 2015 r.
Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 1
Wzrost Wzrost kredytów ~11 mld Wzrost depozytów ~12 mld Nowe kredyty hipoteczne i konsumenckie ~12 mld Nowe kredyty Agro ~3 mld Nowi Klienci 370 000 2
Pekao doceniony przez rynek Kapitalizacja (TOP 10 największych spółek) mld zł, styczeń 2015 47,0 43,6 42,9 36,4 34,2 25,8 23,5 21,1 19,8 17,6 Pekao PZU PKO PGE WBK PGNiG PKN Orlen KGHM mbank ING Pekao największą spółką na Giełdzie 3
Pekao Bankiem nr 1 w testach warunków skrajnych Skorygowany współczynnik wypłacalności CET1 2016 (scenariusz szokowy) 18,07 14,90 14,59 14,05 13,58 13,36 12,36 Średnia dla sektora=12,45 10,81 10,68 9,61 6,85 Pekao Handlowy ING BZWBK DB PKO Millennium mbank BPH Raiffeisen BGŻ Pekao zdecydowanie najsilniejszym kapitałowo bankiem w Polsce 4 Przegląd jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) Źródło: KNF
Strategiczne decyzje przynoszą efekty Udział walutowych kredytów hipotecznych w portfelu kredytów ogółem 56% 29% 30% 40% 0% 2% 4% 15% 19% Bank 1 Bank 2 Pekao Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Kredyty hipoteczne wyłącznie w złotych od 2003 Niewielki portfel w walucie obcej przejęty w wyniku połączenia z BPH w 2007 5
Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 6
Zysk netto Zysk netto raportowany (mln zł) Zysk z portfela AFS (zrealizowany i niezrealizowany)(mln zł) -1,9% 2 767 2 715 544 27 308 254 2013 2014 2013 2014 Zrealizowany (rachunek wyników) Niezrealizowany (kapitał) Zysk netto na poziomie ubiegłego roku pomimo niekorzystnych czynników zewnętrznych Niezrealizowane zyski z portfela AFS ponad 500 mln zł NOTA: Zysk netto raportowany z wyłączeniem działalności PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 7
Zysk netto w warunkach porównywalnych Zysk netto (mln zł) - 1,9% + 0,8% 704 691 2 785 258 2 527 2 547 168 2 715 3 kw 14 4 kw 14 2013 Raportowany Ukraina, AFS & 2013 Porównywalny nowa BFG 2014 Porównywalny AFS & nowa BFG 2014 Raportowany Zysk netto powyżej 2,7 mld zł podobnie jak w ubiegłym roku, +0,8% wzrostu w warunkach porównywalnych ROE na poziomie 11,5% przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Core Tier1 17,3% 8
Kredyty Kredyty (mln zł) + 11,6 mld zł + 10,6% 109 551 121 193 65 075 + 10,5% 71 929 44 476 + 10,8% 49 264 Gru 13 Gru 14 Detal Korporacje Wzrost kredytów o ponad 11 mld zł, +10,6% r/r 9
Depozyty Depozyty (mln zł) + 12,7 mld zł + 11,3% 112 672 125 400 61 256 + 13,4% 69 465 + 8,8% 51 416 10 188 55 935 4 066 Gru 13 Gru 14 Detal Korporacje OFE Wzrost depozytów o ponad 12 mld zł, +11,3% r/r 10
Kluczowe detaliczne produkty kredytowe NOWE KREDYTY POWYŻEJ PLANU WZROST UDZIAŁU W RYNKU mld zł 12,4 mld w 2014 Udział w rynku wolumenów kredytów hipotecznych w zł 10,7 6,6 11,2 6,5 12,4 + 0,4 pp 6,7 17,7% 17,4% 17,8% 4,2 4,6 5,7 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Kredyty hipoteczne Kredyty konsumenckie 11
Pekao liderem w rządowych programach wsparcia Udziały Pekao 39% 41% Rodzina na Swoim Mieszkanie dla Młodych 12 Dane do 31 grudnia 2014
Bardzo dobry kwartał dla Korporacji + 7,6 mld zł Kredyty korporacyjne (mln zł) Depozyty korporacyjne (mln zł) 68 580 + 4,9% + 6,5% 71 929 65 226 69 465 3 kw 14 4 kw 14 3 kw 14 4 kw 14 Wzrost wolumenów depozytów i kredytów o 7,6 mld kw/kw Dane skonsolidowane 13
Wzmocnienie wiodącej roli w finansowaniu inwestycji sektora publicznego 900 mln zł Konsorcjum emisja obligacji na zakup taboru i modernizację 220 mln zł Kompleksowe finansowanie spółki MPO Warszawa 120 mln zł Forfaiting rewitalizacja Stadionu Olimpijskiego 92 mln zł Emisja obligacji na budowę nowoczesnego stadionu 79 mln zł PPP projekt modernizacji akademików Collegium Medicum 76 mln zł Emisja obligacji na rozbudowę portu lotniczego Warmia i Mazury 14
Kredyty dynamika na tle sektora Kredyty detaliczne (r/r) Kredyty korporacyjne (r/r) 11,8% 10,1% 9,7% 5,2% Pekao Sektor Pekao Sektor Wzrost wolumenów kredytów powyżej rynku 15 Pekao - dane jednostkowe na bazie sprawozdawczości do NBP Sektor - dane NBP skorygowane o nabycie należności leasingowych przez jeden z banków.
Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 16
Agromania inicjatywa strategiczna Nowi klienci Banku Narastająco w 2014 r. 3 315 2 428 1 295 430 1kw14 2kw14 3kw14 4kw14 Wartość nowych kredytów Banku Mld zł narastająco w 2014 r. 2 833 2 057 176 853 1kw14 2kw14 3kw14 4kw14 Potwierdzenie zaangażowania w Sektor 17
Ciągły wzrost liczby nowych klientów i satysfakcji 300 tysięcy ~370 000 w 2014 LICZBA NOWYCH KLIENTÓW (w tys.) 291 81 373 WZROST SATYSFAKCJI KLIENTÓW Detal + 2 pp Korporacje + 3 pp 9M 14 4kw 14 2014 Bankowość Prywatna + 6 pp 18 Wzrost satysfakcji klientów - zmiana indeksu TRI*M
Innowacje płatności mobilne Płatności zbliżeniowe HCE PeoPay Pierwsi w Polsce Drudzy w UE Akceptacja płatności smartfonem na 280 tys. terminali w Polsce 19
Efektywne wykorzystanie innowacyjnych produktów Płatności kartowe u największego detalisty w Polsce, zwiększenie udziału w rynku transakcji kartowych ~ 5-6 pp r/r Liczba transakcji kartami w terminalach Pekao +92% 4 kw 13 4 kw 14 Karty na największym festiwalu dla młodzieży Woodstock oraz WOŚP 20
Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 21
2015 prognoza Założenia makroekonomiczne 2014 2015 Wzrost PKB, % r/r 3,3% 3,3% Stopa referencyjna, gru. 2,00% 1,75% Stopa lombardowa, gru. 3,00% 2,50% 3M WIBOR śr. 2,51% 1,85% Opłata BFG 13,7 pb 23,9 pb Główne trendy: Stabilny wzrost PKB Dalsze obniżki stóp procentowych łącznie ze stopą lombardową Opłaty na rzecz BFG prawie dwukrotnie wyższe 22
2015 trendy rynkowe i podejście Pekao 2015 (r/r) Oczekiwania Rynek Ambicje Pekao Główne działania Kredyty detaliczne 6,5% Kredyty korporacyjne 8,0% Depozyty detaliczne 6,9% Depozyty korporacyjne 7,1% Przychody podstawowe -4,6% Zysk brutto -10,4% Zwiększenie efektywności CRM w celu wzmocnienia wiodącej pozycji w kredytach detalicznych Optymalizacja procesów decyzyjnych w sieci Korporacyjnej w celu dalszej poprawy pozycji lidera Dalszy rozwój Agromanii Innowacyjny plan wzrostu w obszarze kart płatniczych 23 - Powyżej rynku
Nowy członek Grupy SKOK Kopernik Obszar działania Połączenie ze SKOK Kopernik jest aktywnym wsparciem działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa sektora 41 oddziałów w południowej Polsce Aktywa - około 300 mln zł 24
Nowy członek Grupy Pekao Investment Banking Wiodąca Bankowość Korporacyjna Kredyty Krótkoterminowe papiery dłużne 16% 25% Obligacje komunalne 27% Lider w Polsce i regionie CEE pod względem transakcji rynku kapitałowego Wiodąca Bankowość Inwestycyjna Wiodące doradztwo finansowe w Polsce i regionie CEE Transakcje rynku kapitałowego Transakcje M&A 16% 8% Unikalne na polskim rynku zintegrowane podejście do potrzeb klienta Korporacyjnego 25
Podsumowanie 2,7 mld zł zysk netto, zgodnie z planem Doskonałe wyniki w kluczowych obszarach biznesu z dwucyfrową dynamiką wolumenów Ponad 12 mld zł nowych kredytów hipotecznych i konsumenckich rekordowy rok Sukcesywna poprawa efektywności umożliwia inwestycje w innowacje i nowoczesne rozwiązania Konsekwentna realizacja strategicznych inicjatyw Jasne priorytety i wdrożony plan działania wspierają realizację celów również w 2015 26
Agenda Główne osiągnięcia Wyniki finansowe Inicjatywy strategiczne 2015 Załącznik 27
Jakość aktywów Wskaźnik kredytów nieregularnych 7,3% 6,9% 6,8% 7 913 7 954 8 202 100 940 107 679 112 256 Koszt ryzyka 0,71% 0,72% 0,56% Gru 13 Wrz 14 Gru 14 0,54% 0,53% Nieregularne Regularne Wsk. NPL (%) Wskaźnik pokrycia rezerwami 65,8% 68,7% 70,4% 2013 2014 4kw 13 3kw 14 4kw 14 Gru 13 Wrz 14 Gru 14 Koszty ryzyka na poziomie 56 p.b. przy obniżeniu wskaźnika NPL do 6,8% Dalszy wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami do 70,4% NOTA : Z wyłączeniem działalności PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 28