Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Instalacja programu... 3 3. Opcje programu... 5 3.1 Synchronizacja... 6 3.2 Słowniki... 8 3.2.1 Kontrahenci... 8 3.2.2 Produkty... 10 3.3 Zamówienia...11 3.4 Raporty... 16 3.5 Zadłużenie... 17 3.6 Ustawienia... 18 1
1. Wstęp Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, firma KJM przygotowała, oparty na najnowszej technologii, wspomagający pracę handlowca w terenie, program SELLDROID. Jest to funkcjonalne narzędzie, pracujące na urządzeniach mobilnych z ekranem dotykowym. Aplikacja instalowana jest na urządzeniach typu TABLET lub TELEFONACH KOMÓRKOWYCH z właściwą wersją systemu operacyjnego ANDROID 1. Po odpowiedniej konfiguracji urządzenia oraz serwera możliwa jest synchronizacja danych między systemem sprzedażowym a urządzeniem, poprzez Wi-Fi lub GPRS. Dzięki aplikacji przedstawiciel handlowy będąc w terenie może m.in.: - na bieżąco synchronizować dane - przyjmować zamówienia wg cen indywidualnych klienta ustawionych w centrali, - przeglądać kartoteki towarowe, - przeglądać kartoteki kontrahentów, - sprawdzać zadłużenie, - sprawdzać stany magazynowe, - sprawdzać zamówienia wcześniej utworzone. Program SELLDROID jest prosty w obsłudze. Przejrzysty graficznie interfejs zapewnia wygodę i szybkość pracy. Instalacja programu przebiega dynamicznie i nie sprawia problemów. 1 w sprawie wymagań sprzętowych prosimy się kontaktować z firmą KJM 2
2. Instalacja programu W celu pobrania programu należy, z urządzenia mobilnego (tablet, telefon komórkowy z systemem operacyjnym ANDROID,)z aktywnym połączeniem internetowym, wejść na stronę www.selldroid.pl/selldroid.apk. Po wejściu na stronę rozpocznie się automatyczne pobieranie aplikacji. Po zakończeniu pobierania na ekranie wyświetla się informacja o połączeniach, z których korzysta aplikacja, w celu synchronizacji danych. Należy wcisnąć przycisk Instaluj, aby aplikacja została zainstalowana na urządzeniu lub przycisku Anuluj aby zrezygnować z instalacji. Poprawnie przeprowadzona instalacja zostanie potwierdzona komunikatem. 3
W celu uruchomienia aplikacji należy kliknąć ikonę SellDroid. W zależności od rodzaju urządzenia, wersji Androida oraz zainstalowanych programów wygląd ekranu może się różnić. 4
3. Opcje programu Po uruchomieniu aplikacji na ekranie urządzenia pojawia się okno główne programu. A w zależności od tego, czy trzymamy urządzenie w pionie czy w poziomie, ekran programu dostosowuje się do aktualnej orientacji. 5
3.1 Synchronizacja Pierwszą czynnością, którą należy wykonać po zainstalowaniu aplikacji jest Synchronizacja. W wyniku synchronizacji następuje automatyczne kopiowanie i przenoszenie danych pomiędzy systemem sprzedażowym a urządzeniem mobilnym. Do przeprowadzenia synchronizacji potrzebne jest aktywne połączenie internetowe przez Wi-Fi lub GPRS. W celu przeprowadzenia synchronizacji należy wybrać opcję Synchronizacja znajdującą się na oknie głównym programu a następnie wybrać rodzaj synchronizacji. Użytkownik ma do wyboru trzy opcje: - zrzut zamówień - służy do wysłania do centrali zamówień utworzonych na urządzeniu, - przyrostowa synchronizacja - służy do wysłania odczytania z centrali zmian w kartotekach od ostatniej synchronizacji, - pełna synchronizacja - służy do pobrania i aktualizacji wszystkich danych potrzebnych do prowadzenia sprzedaży (stany, ceny, kartoteki towarów i klientów, zadłużenie itp.) Przy pierwszym uruchomieniu programu lub w przypadku konieczności pełnego odświeżenia danych należy wybrać tę opcję 6
Po wybraniu rodzaju synchronizacji na ekranie pojawiają się paski postępu, informujące o postępie pobierania lub wysyłania danych. Po zakończonej synchronizacji paski postępu znikają i użytkownik może rozpocząć pracę mobilną. UWAGA!!!! Pierwszą pełną synchronizację proponujemy uruchomić przy połączeniu internetowym przez sieć bezprzewodową Wi-Fi. Podczas pierwszej pełnej synchronizacji program pobiera pełne dane. Proces ten może trwać do kilku minut. 7
3.2 Słowniki Użytkownik otrzymuje do wyboru dwie opcje: - Kontrahenci - Produkty 3.2.1 Kontrahenci Po wybraniu ze słownika opcji Kontrahenci zostaje wyświetlona lista wszystkich lub przypisanych do danego sprzedawcy kontrahentów wraz z ich danymi teleadresowymi. Listę można sortować naciskając nagłówki kolumn oraz przewijać w górę lub w dół, wykorzystując mechanizmy systemu ANDROID. Istnieje możliwość wyszukania kontrahenta poprzez wpisanie całej nazwy lub jej części. Aby wyszukać kontrahenta po nazwie należy kliknąć pole nazwa znajdujące się na dole ekranu. 8
Na ekranie pojawi się klawiatura, za pomocą której wpisujemy całą nazwę lub jej fragment. Wielkość wpisywanych liter nie ma znaczenia. Nie ma również potrzeby wpisywania polskich liter. Zamiast ą można po prostu wpisać a. W trakcie wpisywania lista kontrahentów będzie się zawężała do spełniających dane kryterium. Analogicznie działa wyszukiwanie kontrahentów wg NIP. Użytkownik ma również możliwość wyszukania kontrahenta wg miasta wpisanego w kartotece. Aby wyszukać kontrahenta po nazwie miejscowości należy kliknąć przycisk listy rozwijanej znajdujący się na dole ekranu. Pojawi się lista miast do wyboru. Po wskazaniu miasta wyświetlona zostanie lista kontrahentów przypisanych do danej miejscowości. Lista miast budowana jest automatycznie z miast kontrahentów przypisanych do danego akwizytora. 9
3.2.2 Produkty Po wybraniu ze słownika opcji Produkty pojawia się lista towarów wraz ze stanami magazynowymi oraz cenami ogólnymi. Listę można przewijać w górę lub w dół. Istnieje możliwość wyszukania towaru poprzez wpisanie całej nazwy lub jej części. Aby wyszukać produkt po nazwie należy kliknąć pole nazwa znajdujące się na dole ekranu. Na ekranie pojawi się klawiatura, za pomocą której wpisujemy nazwę szukanego produktu. Analogicznie jak w przypadku kontrahentów, w trakcie wpisywania lista towarów będzie się zawężała do spełniających dane kryterium. Wielkość wpisywanych liter nie ma znaczenia. Nie ma również potrzebny wpisywania polskich liter. Zamiast ą można po prostu wpisać a. Użytkownik ma również możliwość wyszukiwania towarów według cech dowiązanych do kartoteki towarowej, na przykład takich jak: grupa asortymentowa, producent, rodzaj. W tym celu należy kliknąć odpowiedni przycisk listy rozwijanej, znajdujący się w dolnej części ekranu. W zależności od wybranego filtru pojawi się jeden z ekranów. 10
3.3 Zamówienia W celu opracowania zamówienia należy w oknie głównym programu wybrać opcję Zamówienia. Wyświetli się lista kontrahentów. Należy wskazać kontrahenta, dla którego będzie opracowywane zamówienie. Wyszukiwanie na liście kontrahentów jest analogiczne do opisanego w rozdziale 3.2.1. Po wybraniu kontrahenta pojawia się ekran z informacjami teleadresowymi klienta oraz informacją o kwocie zadłużenia. 11
Jeżeli operator chce zrezygnować z opracowywania zamówienia może skorzystać z przycisku wstecz umieszczonego na obudowie urządzenia. Aby opracować nowe zamówienie należy kliknąć przycisk edytuj zamówienie. Pojawi się lista towarów wraz ze stanami magazynowymi oraz cenami indywidualnymi danego klienta. Wyszukiwanie na liście produktu jest analogiczne do opisanego w rozdziale 3.2.2. Po wybraniu produktu i kliknięciu na jego nazwie, na ekranie pojawią się informacje szczegółowe o produkcie: stawka vat, kod paskowy, grupa asortymentowa, aktualna cena indywidualna dla danego kontrahenta, upust. Aby wpisać zamawianą ilość należy kliknąć na znajdujące się pod ceną produktu pole z jednostką miary (w tym przypadku szt.) Pojawi się klawiatura numeryczna. Po wpisaniu żądanej ilości i zatwierdzeniu przyciskiem OK program powróci do poprzedniego ekranu zawierającego informacje o produkcie. Usunięcie pozycji z zamówienia polega na wyzerowaniu ilości w zamówieniu. Użytkownik może zmienić cenę sprzedażową, nadać upust do pozycji lub wpisać ustaloną cenę realizacji za dany towar postępując analogicznie jak w przypadku wpisywania ilości. W momencie ustalenia ceny realizacji program automatycznie wyliczy upust do pozycji, w takiej wysokości aby uzyskać 12
wpisaną cenę realizacji. Użytkownik posiada możliwość dopisania uwag do danej pozycji zamówienia Aby dopisać uwagi należy kliknąć przycisk uwagi, znajdujący się w dolnej części ekranu informacji szczegółowych o produkcie. Pojawi się ekran z klawiaturą programową użytkownika. Dopisane uwagi są odczytywane w systemie centralnym. Aby powrócić do listy produktów i kontynuacji zamówienia należy na liście danych szczegółowych o produkcie kliknąć przycisk OK. 13
Pozycje zamówione na liście produktów wyróżnione są kolorami: - zielonym ilość zamówiona jest niższa od ilości na stanie - czerwonym ilość zamówiona przewyższa stan magazynowy Użytkownik w prosty sposób może odfiltrować tylko pozycje zamówione. Wystarczy na liście towarów kliknąć znajdującą się w prawym górnym rogu literkę z. Aby wrócić do pełnej listy towarów, należy ponownie kliknąć literkę z. Aby zakończyć opracowywanie zamówienia należy skorzystać z przycisku wstecz znajdującego się na obudowie urządzenia. Na ekranie pojawi się wówczas podsumowanie zamówienia. 14
Na tym etapie możliwe jest ustalenie: - daty dostawy - rodzaju dokumentu (faktura, WZ, paragon) - warunków płatności takich jak: typ zapłaty (gotówka, przelew) termin zapłaty W celu uniknięcia błędnego wpisu formatu daty, po kliknięciu pola wpisu data dostawy pojawią się formularz zmiany daty. Możliwe jest również dopisanie uwag dotyczących całego zamówienia. W tym celu należy kliknąć przycisk uwagi znajdujący się w dolnej części ekranu utworzonego zamówienia. Wpisywanie uwag odbywa się analogicznie jak w przypadku pojedynczej pozycji zamówienia. Po opracowaniu zamówienia należy wybrać przycisk złóż zamówienie. Następuje umieszczenie zamówienia na liście zamówień złożonych a program powraca do okna głównego. Lista utworzonych zamówień jest dostępna w dziale raporty. 15
3.4 Raporty W dziale Raporty użytkownik ma możliwość podglądu wszystkich opracowanych zamówień jak i zamówień utworzonych w dniu bieżącym. - wszystkie - lista wszystkich zamówień utworzona na danym urządzeniu litera X oznacza, że dane zamówienie dostało już wysłane(nie ma już możliwości edycji), litera O oznacza zamówienie jeszcze nie wysłane (jest możliwość edytowania zamówienia) - bieżące lista zamówień, które jeszcze nie zostały wysłane. 16
Do momentu wysłania do centrali, zamówienia można edytować. Po wysłaniu zamówień do centrali możliwe jest jedynie ich przeglądanie. Przesłanie danych do centrali następuje poprzez opcję Synchronizacja a następnie opcję zrzut zamówień opisaną w dziale 3.1. Przesłanych do centrali zamówień nie można edytować 3.5 Zadłużenie Po wybraniu opcji Zadłużenie pojawia się standardowa lista kontrahentów. Po wybraniu kontrahenta pojawia się lista dokumentów nierozliczonych, zawierająca następujące informacje: - numer dokumentu - data wystawienia dokumentu - zadłużenie - termin płatności (podświetlony na czerwono w przypadku przeterminowania) 17
3.6 Ustawienia Firma KJM, w celu zapoznania się z obsługą i możliwościami programu udostępnia potencjalnym użytkownikom wersję DEMO 2. Po wykupieniu licencji użytkownik programu podaje do firmy KJM unikalny numer urządzenia, który pojawia się po wybraniu w oknie głównym programu opcji Ustawienia. Na podstawie podanego numeru firma KJM aktualizuje dostęp do baz i udostępnia pełną wersję programu. 2 Korzystanie z wersji demo jest ograniczone czasowo do.. 18
Na przycisku listy rozwijanej widoczne jest aktywne kryterium filtrowania. Tekst dowolne oznacza, że żaden filtr nie jest aktywny, czyli w tym przypadku dowolne miasto. 19