Panel dla agentów. Instrukcja obsługi dla agentów

Transkrypt

1 Panel dla agentów Instrukcja obsługi dla agentów 1

2 Spis treści Wstęp Logowanie Utrata hasła Panel powitalny Zmiana hasła i ustawienia konta Zmiana hasła Zmiana danych osobowych Obsługa wiadomości Zarządzanie pracownikami Dodawanie pracowników Informacje o pracowniku Edycja danych pracownika Usuwanie pracownika Filtrowanie Wylogowanie

3 Wstęp Panel dla agentów został utworzony z myślą o szybkim i łatwym dostępie do aktualnych informacji użytecznych w pracy agenta ubezpieczeniowego. Panel ma formę strony internetowej i służy wyłącznie do celów informacyjnych. Dzięki temu agent ma możliwość otrzymywania od TUW TUW drogą elektroniczną wszelkiego rodzaju powiadomień, komunikatów oraz dokumentów oraz przekazywania ich osobom wykonującym czynności agencyjne na jego rzecz - agent decyduje, jakie wiadomości przekazuje swoim pracownikom. Każdy agent chcący korzystać z panelu powinien wyrazić taką wolę i udostępnić TUW TUW swoje dane, tj. imię i nazwisko / nazwa (dotyczy osoby prawnej), dane adresowe, adres oraz numer telefonu i fax. Na podstawie otrzymanych danych utworzone zostanie indywidualne konto agenta. Kilka minut po utworzeniu konta na podany przez agenta adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość z adresu tuw.pl potwierdzająca utworzenie konta wraz z danymi niezbędnymi do zalogowania się w panelu dla agenta tj. login oraz hasło. Hasło ze względów bezpieczeństwa należy zmienić podczas pierwszego logowania do panelu (procedura zmiany opisana jest szerzej w rozdziale Zmiana hasła i ustawienia konta ). W dalszej części instrukcji zostanie opisany sposób logowania krok po kroku oraz korzystania z panelu dla agenta. 3

4 1. Logowanie Aby zalogować się do panelu dla agentów należy wpisać w przeglądarce internetowej adres strony i przejść do sekcji DLA AGENTA. Po wejściu w zakładkę DLA AGENTA wyświetli się formatka, w której należy wpisać login i hasło otrzymane w u od tuw.pl. Następnie należy wybrać rodzaj konta w przypadku agenta należy wybrać opcję biuro regionalne / agent i kliknąć ZALOGUJ SIĘ. 4

5 1.1 Utrata hasła W przypadku utraty hasła należy kliknąć w link Zapomniałeś hasła?. Wyświetli się formatka Zresetuj hasło, gdzie należy wpisać login lub a następnie kliknąć ZRESETUJ. Po kliknięciu ZRESETUJ pojawi się formatka z informacją Na twój adres została wysłana wiadomość z linkiem resetującym hasło. 5

6 Po otrzymaniu wiadomości z adresu tuw.pl należy kliknąć w link resetujący hasło. Po kliknięciu w link pojawi się formatka umożliwiająca zmianę hasła. Należy wpisać nowe hasło a następnie je powtórzyć i kliknąć ikonę ZMIEŃ. 1.2 Panel powitalny Po poprawnym zalogowaniu na ekranie wyświetli się PANEL POWITALNY, w którym znajduje się informacja o użytkowniku konta oraz plik z niniejszą Instrukcją obsługi. 6

7 2. Zmiana hasła i ustawienia konta Zakładka USTAWIENIA KONTA służy do dokonania zmiany hasła oraz do edycji i zmiany swoich danych. Do ustawień konta wchodzimy klikając w opcję USTAWIENIA KONTA. 2.1 Zmiana hasła Podczas pierwszego logowania na indywidualne konto, ze względów bezpieczeństwa, należy zmienić hasło. Zmiana hasła polega na wpisaniu nowego hasła i powtórzeniu go oraz kliknięciu ZMIEŃ HASŁO. Hasło powinno być łatwe do zapamiętania może zawierać litery i cyfry. Należy pamiętać, że hasło nie powinno być udostępniane osobom trzecim. Po wylogowaniu będą obowiązywać już nowe dane do logowania. 7

8 2.2 Zmiana danych osobowych W zakładce tej agent ma podgląd na swoje dane osobowe, które może edytować i zmieniać. Po zmianie wybranych danych osobowych należy kliknąć ikonę ZAPISZ. 8

9 3. Obsługa wiadomości Po lewej stronie mamy następujące funkcjonalności: Nowa wiadomość - UWAGA!!! Agent ma możliwość wysyłania wiadomości tylko do swoich pracowników. Odebrane odbieranie wiadomości wysłanych przez Centralę lub jednostkę terenową (Biuro Regionalne, Oddział lub Filię), wartość w nawiasie wskazuje ilość nieodczytanych wiadomości. Funkcja +Nowa wiadomość umożliwia dodawanie nowych wiadomości. Aby wysłać wiadomość należy kliknąć na przycisk +Nowa wiadomość. Otworzy się formularz, w którym należy wybrać, do kogo ma być wysłana wiadomość, wprowadzić obowiązkowo tytuł wiadomości oraz opcjonalnie treść lub pliki. W przypadku wprowadzania treści do dyspozycji jest prosty edytor tekstu, który pozwala pogrubić, pochylić, podkreślić czy przekreślić wybrany fragment tekstu. Można również: wyjustować dany akapit (do lewej czy prawej strony, do środka lub rozciągnąć na całą szerokość) utworzyć listy (wypunktowane lub numerowane) utworzyć przypis górny lub dolny. Dodawanie plików do tworzonej wiadomości odbywa się poprzez formatkę Pliki znajdującą się pod edytorem tekstu. Po kliknięciu Dodaj pliki i wybraniu plików znajdujących się na dysku komputera należy je zatwierdzić klikając w ikonę wyślij. Nie jest to równoznaczne z wysłaniem wiadomości. Przed zatwierdzeniem można plik usunąć z listy plików do wysłania. Wiadomość wysyłana jest dopiero po kliknięciu ikony Dodaj. 9

10 Aby wysłać wiadomość należy pod utworzoną wiadomością kliknąć ikonkę DODAJ WIADOMOŚĆ. Po kliknięciu ikony wiadomość zostanie wysłana i będzie widoczna w zakładce Wysłane. Po wejściu w folder Odebrane pojawia się lista wiadomości przekazanych przez TUW TUW. Wiadomości poukładane są według daty malejąco. W środkowej części znajduje się lista wiadomości, wiadomości z pogrubionym tytułem to wiadomości nieodczytane. Istnieje możliwość wyszukiwania wiadomości po temacie wiadomości. W polu SZUKAJ należy wpisać temat wiadomości bądź jego fragment i nacisnąć ikonę OK. Dodatkowo za pomocą plusa + możemy dodać foldery służące do posortowania np. kategoriami odpowiednich wiadomości. Po zaznaczeniu z lewej strony wiadomości możemy przenieść odpowiednią wiadomość do jednego z folderów. W sekcji Przenieś do wybieramy docelowy folder i wciskamy OK wówczas wiadomość zostanie przeniesiona do odpowiedniego folderu. 10

11 Aby odczytać wiadomość, należy kliknąć w temat wybranej wiadomości. Żeby wrócić do listy wiadomości należy kliknąć ikonę POWRÓT. Przekazywanie wiadomości otrzymanych przez TUW TUW możliwe jest poprzez wybranie z listy odebranych wiadomości pozycji, którą Agent chce przekazać swojemu pracownikowi. Po wejściu w wybraną wiadomość należy poprzez opcję PRZEKAŻ DO: wybrać z listy pracownika, któremu Agent chce przekazać wiadomość. 11

12 Z lewej strony w sekcji Wysłane za pomocą plusa + możemy dodać foldery służące do posortowania np. kategoriami odpowiednie wiadomości. W sekcji Wysłane Istnieje możliwość anulowania wiadomości za pomocą przycisku ANULUJ. Wiadomości wysłane, które zostały anulowane po anulowaniu nie są widoczne z poziomu pracownika agenta. Wówczas wiadomość zostaje przeniesiona do sekcji WYSŁANE I ANULOWANE, gdzie jest możliwość podglądu wiadomości anulowanych. 12

13 Wysłane/anulowane lista wiadomości wysłanych, które zostały anulowane (po anulowaniu nie są widoczne z poziomu pracownika). Uwaga! Agent nie ma możliwości wysyłania wiadomości do TUW TUW. Panel dla agentów służy tylko do celów informacyjnych. Agent może wysyłać tylko wiadomości do osób wykonujących czynności agencyjne. 4. Zarządzanie pracownikami (osobami wykonującymi czynności agencyjne) W zakładce ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Agent ma możliwość: przeglądać konta swoich pracowników przypisanych do konta, dodawać nowych pracowników (zakładać nowe konta pracownikom w obrębie swojego konta), zmieniać dane swoich pracowników w tym hasło, usuwać konta swoich pracowników. Po wejściu w zakładkę PRACOWNICY wyświetla się lista pracowników Agenta (osób wykonujących czynności agencyjne). Lista podzielona jest na kolumny, w których widnieją następujące dane: liczba porządkowa imię i nazwisko pracownika adres pracownika ikonki z dostępnymi opcjami (informacje, zmień, usuń) 13

14 4.1 Dodawanie pracowników Agent może do listy dodawać nowych pracowników, czyli zakładać nowe konta pracownikom w obrębie swojego konta. Mogą to być wyłącznie osoby wykonujące czynności agencyjne na rzecz TUW TUW. Każdy pracownik chcący korzystać z panelu powinien wyrazić taką wolę i udostępnić Agentowi lub TUW TUW swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres oraz ewentualnie numer telefonu. Na podstawie otrzymanych danych utworzone zostanie indywidualne konto, do którego dostęp ma tylko dany pracownik agenta. Do panelu dostęp mają tylko i wyłącznie pracownicy, którzy otrzymali uprawnienia od Agenta lub TUW TUW. Aby dodać nowego pracownika należy kliknąć w znajdujący się nad albo pod listą pracowników przycisk + DODAJ PRACOWNIKA. Po kliknięciu ikonki Dodaj pracownika wyświetli się formatka, w której należy wpisać następujące dane pracownika: imię i nazwisko, adres (w przypadku pracowników adres jest również używany, jako login do panelu), telefon (jeśli więcej niż jeden należy je oddzielić przecinkiem), oraz nadać hasło dostępu do indywidualnego konta pracownika w panelu. 14

15 Na samym końcu, aby zachować zmiany wciskamy przycisk DODAJ. Możemy również powrócić do listy pracowników bez dodawania nowego klikając na ANULUJ. Dodany pracownik pojawi się w liście pracowników, a na jego adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość z loginem i hasłem z adresu tuw.pl. Loginem w przypadku pracownika jest adres . Uwaga! Hasło ze względów bezpieczeństwa pracownik powinien zmienić podczas pierwszego logowania do panelu (procedura opisana w Instrukcji dla osób wykonujących czynności agencyjne)! Po utworzeniu indywidualnego konta dla pracownika agenta oraz zmianie hasła przez pracownika dostęp do konta ma wyłącznie pracownik agenta. 15

16 4.2 Informacje o pracowniku agenta Pierwszą ikonką w opcjach dostępnych przy danym pracowniku jest ikonka Informacje (niebieska ikonka z literką i po prawej stronie w liście pracowników). Po kliknięciu w ikonkę Informacje wyświetli się karta INFORMACJE O PRACOWNIKU, w której widoczne są następujące dane pracownika: imię i nazwisko, data ostatniego logowania się pracownika do panelu, adres , numer telefonu. 16

17 4.3 Edycja danych pracownika Drugą ikonka widoczną w opcjach dostępnych przy danym pracowniku jest ikonka Zmień (zielona z grafiką ołówka po prawej stronie w liście pracowników). Służy do edycji/zmiany danych pracownika. Po kliknięciu w ikonkę Zmień wyświetli się karta EDYCJA PRACOWNIKA, w której jest możliwość zmiany danych pracownika: imienia i nazwiska, adresu , numeru telefonu (jeśli więcej niż jeden należy je oddzielić przecinkiem), oraz zmiany / wprowadzenia nowego hasła (nowe hasło należy powtórzyć). Należy tutaj pamiętać, że pracownika jest jednocześnie jego loginem. Wszelkich zmian dokonujemy klikając w ikonkę ZAPISZ. W przypadku, gdy nie chcemy zachowywać wprowadzonych zmian klikamy w ikonkę ANULUJ, która przeniesie nas do listy pracowników bez wprowadzania nowych danych. 17

18 4.4 Usuwanie pracownika Trzecią ikonką widoczną w opcjach dostępnych przy danym pracowniku jest ikonka Usuń (czerwona ze znakiem x po prawej stronie w liście pracowników). Służy do usuwania konta pracownika, np. w momencie zakończenia z nim współpracy. Po kliknięciu w ikonkę Usuń wyświetli się karta USUWANIE z prośbą o potwierdzenie wykonania operacji usunięcia pracownika - ikonka USUŃ bądź wycofania się z niej ikonka ANULUJ. Po wybraniu opcji USUŃ pojawi się prośba o potwierdzenie usunięcia. 18

19 Kliknięcie w wybraną ikonkę spowoduje w obu przypadkach przeniesienie do listy pracowników. W przypadku kliknięcia ikonki USUŃ, po przeniesieniu do listy agentów, nie będzie juz na niej wybranego pracownika. Usunięty pracownik nie będzie miał juz możliwości zalogowania się do konta. Uwaga! Usunięcie pracownika jest trwałe i po wykonaniu tej operacji nie ma możliwości przywrócenia usuniętego konta pracownika! W przypadku zakończenia współpracy z osobą wykonującą czynności agencyjne należy niezwłocznie usunąć jej konto z panelu dla agentów!!! 4.5 Filtrowanie Listę pracowników można filtrować pokazując tylko wybranych pracowników. Filtrowanie odbywa się poprzez wpisanie w pole Filtruj szukanej frazy. Powoduje to ukrycie wszystkich wierszy, które w kolumnach: imię i nazwisko, adres nie zawierają szukanej frazy. Szukana fraza nie musi znajdować się na początku wyrazu oraz wielkość liter nie ma znaczenia. 19

20 5. Wylogowanie Po zakończonej pracy należy zawsze pamiętać o wylogowaniu się z panelu. Aby się wylogować wystarczy kliknąć w opcję Wyloguj. 20