Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa Radomsko, Sierpień 2018 r.

2 1. Wstęp Platforma Walutowa ESBANK jest aplikacją internetową służącą do przeprowadzania transakcji walutowych. Do prawidłowego działania potrzebna jest aktualna przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. Minimalna rozdzielczość ekranu umożliwiająca optymalne korzystanie z Platformy Walutowej ESBANK wynosi 1024 x 768px. 1.1 Logowanie Pracę z Platformą walutową ESBANK rozpoczynamy poprzez zalogowanie się do aplikacji za pomocą adresu W celu zapewnienia Klientom bezpiecznego korzystania z aplikacji, proces logowania został podzielony na dwa etapy i wymaga: I etap - wprowadzenia loginu oraz hasła, II etap - potwierdzenia tożsamości przez wprowadzenie hasła autoryzacyjnego SMS. Login oraz hasło wprowadzane są na pierwszym ekranie do odpowiednio oznaczonych pól ekranu logowania. Wprowadzone wartości należy potwierdzić przez kliknięcie w czerwony przycisk Zaloguj bądź klawisz Enter na klawiaturze. Wprowadzenie przez Klienta poprawnego loginu oraz hasła spowoduje przejście do drugiego etapu logowania polegającego na wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego SMS wysłanego przez Bank na nr telefonu przypisanego do loginu (podanego przez Klienta podczas podpisania umowy o dostęp do platformy walutowej). Strona 2 z 7

3 Po wprowadzeniu w dedykowane okno otrzymanego kodu autoryzacyjnego, należy zatwierdzić tą czynność poprzez kliknięcie na czerwony przycisk Zaloguj bądź klawisz Enter na klawiaturze. 1.2 Interfejs Po zalogowaniu się do Platformy walutowej ESBANK, otrzymamy ekran główny aplikacji, który podzielony jest na 3 części: Menu Nawigacji w lewej części ekranu umożliwiające przechodzenie pomiędzy ekranami umożliwiającymi poszczególne operacje, Nagłówek u góry ekranu umożliwiający ukrywanie bądź pokazywanie Menu Nawigacji za pomocą przycisku z trzema białymi belkami znajdującego się po lewej stronie Nagłówka, Treść Właściwa aplikacji znajdująca się w centralnej części ekranu. Jej zawartość jest zależna od funkcji, którą uprzednio wybrano za pośrednictwem Menu Nawigacji. 2. Kursy Walut Pierwszym ekranem po zalogowaniu się do platformy jest ekran prezentujący Kursy Walut. Na ekranie tym przedstawione są aktualne kursy oraz wykresy zmian kursów dla walut wybranych podczas podpisywania umowy (GBP, USD, EUR). Pola znajdujące się w górnej części ekranu przedstawiają aktualne kursy wszystkich dostępnych dla danego Klienta walut. Poniżej znajduje się duży ekran przedstawiający kurs wybranej waluty (kliknięcie w dane pole z walutą) bądź też wykres waluty wyświetlanej w pierwszym polu. Pole danej waluty oznaczone jest flagą oraz kodem literowym. W prawym górnym rogu każdego pola przedstawiona jest godzina, z której pochodzi kurs danej waluty oraz okrągły symbol aktywnie ilustrujący czas do cyklicznego odświeżenia kursu waluty (aktualizacja w trybie 60 sekundowym). Na pierwszym planie pola danej waluty widnieją przyciski umożliwiające odpowiednio Sprzedaż bądź Kupno wybranej waluty wraz z wyszczególnionymi aktualnymi kursami podstawowymi. Przyciśnięcie jednego z nich spowoduje przejście do kolejnego procesu opisanego w rozdziale 3 - Transakcje Strona 3 z 7

4 walutowe. Tłem pola danej waluty jest poglądowy wykres kształtowania się kursu na przestrzeni ostatniego miesiąca. Wykres generowany jest podczas logowania. W celu jego ponownego wygenerowania należy ponownie zalogować się. Kliknięcie na obszar wykresu waluty spowoduje wybranie jej, jako obiektu wykresu szczegółowego. Aktualnie wybrana przez Klienta waluta jest wyszczególniona przez nieco większy obszar oraz cień. Szczegółowy wykres kursu danej waluty posiada legendę opisującą oś pionową (kurs) oraz poziomą (czas). W prawym górnym rogu wykresu przedstawione jest rozwijane menu umożliwiające wybór zakresu czasu, z jakiego brane są dane dla wykresu. Możliwymi do wyboru zakresami są: Bieżący dzień, Ostatnie 3 dni, Ostatni tydzień (ostatnie 7 dni), Ostatni miesiąc (ostatnie 31 dni). 3. Transakcje walutowe Wybór transakcji walutowej (kupna bądź sprzedaży) spowoduje przejście do ekranu specyfikacji szczegółów dla danej transakcji walutowej. Transakcja przeprowadzana jest w kilku etapach. Wpierw deklarowane są rachunki, których ma dotyczyć transakcja. Początkowo na tym ekranie przedstawione są odpowiednio w przypadku kupna waluty: Strona 4 z 7

5 Rachunek, na który zostanie przelana kwota waluty obcej Rachunek, z którego zostanie pobrana kwota waluty PLN. Oraz w przypadku sprzedaży waluty: Rachunek, z którego zostanie pobrana kwota waluty obcej Rachunek, rachunek, na który zostanie przelana kwota PLN. Jeżeli Klient posiada więcej niż jeden rachunek dla danej waluty, należy dokonać wyboru rachunku dla transakcji za pomocą rozwijanej listy wyświetlanej po kliknięciu na rachunek. Po wybraniu rachunków, należy przejść do kolejnego etapu, w którym będzie wprowadzana kwota waluty. Transakcję można przeprowadzić na dwa sposoby. Wyboru sposobu transakcji dokonuje się przez kliknięcie okrągłego przycisku po lewej stronie (jak niżej górna opcja Sprzedaję jest aktualnie wybrana). Wybór jest odpowiednio pomiędzy Podaniem kwoty danej waluty do zakupu, gdzie kwota PLN zostanie wyliczona na podstawie kursu Podaniem kwoty PLN do przeznaczenia na zakup danej waluty, gdzie kwota danej waluty zostanie wyliczona na podstawie kursu. Do pola Kwota mogą być wprowadzone jedynie cyfry oraz znak kropki, jako separatora dziesiętnego. Zatwierdzenie wprowadzonych danych przyciskiem Dalej spowoduje przejście do kolejnego, opcjonalnego pola Data sprzedaży. Zaznaczenie opcji Zleć sprzedaż w późniejszym terminie wywoła formularz planowania zlecenia. Strona 5 z 7

6 Planowanie zlecenia polega na wyspecyfikowaniu kursu wyzwalającego transakcję. Gdy kurs spadnie poniżej wyspecyfikowanej wartości (dla kupna waluty) lub powyżej (dla sprzedaży waluty), wywołana zostanie automatycznie dana transakcja zgodnie ze wszystkimi wybranymi uprzednio wartościami. Jeśli w momencie zainicjowania transakcji na koncie nie będzie dostatecznych środków do przeprowadzenia transakcji, zostanie ona automatycznie anulowana. Podpowiedź na ekranie pokazuje szarą czcionką aktualny kurs danej waluty (w powyższym przykładzie ). Istotne jest wyspecyfikowanie terminu zlecenia. W przypadku, gdy wyspecyfikowana transakcja nie zostanie zainicjowana w zadanym terminie, zostanie ona automatycznie anulowana. Przejście dalej wyświetli Podsumowanie wyspecyfikowanej transakcji. Przedstawione tu będą wszystkie dane, które wprowadzono w formularzu oraz opcje Wróć oraz Kup. 4. Zlecenia Na ekranie przedstawiona jest historia wszystkich operacji dokonanych za pomocą Platformy Walutowej ESBANK. Na ekranie znajdują się wszystkie transakcje podzielone na trzy grupy, pomiędzy którymi można przechodzić za pomocą zakładek u góry: Otwarte zlecenia zaplanowane, dla danej waluty, gdy tylko przekroczy wyspecyfikowany kurs. Możliwe akcje dla poszczególnych wpisów: - najechanie na ikonę powoduje wyświetlenie opisu zlecenia - Kliknięcie powoduje usunięcie zlecenia Wykonane wszystkie zlecenia, które zostały wykonane w przeszłości - najechanie na ikonę powoduje wyświetlenie opisu zlecenia - kliknięcie spowoduje ponowne wykonanie danej transakcji. Spowoduje wywołanie ekranu nowej transakcji walutowej z już wypełnionymi danymi Niewykonane zlecenia zaplanowane, które wygasły, czyli po osiągnięciu daty i godziny granicznej nie osiągnęły wprowadzonego kursu. - najechanie na ikonę powoduje wyświetlenie opisu zlecenia Strona 6 z 7

7 Wszystkie transakcje są wprowadzone na listę w kolejności dodania ich do systemu. Domyślnie na liście wyświetlonych jest 25 pozycji. W celu załadowania kolejnych transakcji, należy na dole listy kliknąć na przycisk Załaduj Więcej. 5. Dane klienta Na ekranie przedstawione są podstawowe dane posiadacza platformy. W górnym polu przedstawione są: Pełna nazwa klienta Numer telefonu, na który są wysyłane powiadomienia o transakcjach W dolnym polu przedstawione są podstawowe dane rachunków wybranych podczas podpisywania umowy Platformy walutowej ESBANK: Numer rachunku Aktualnie Wolne środki w walucie, jaką operuje dany rachunek Aktualne Saldo w walucie, jaką operuje dany rachunek 6. Zmiana aktywnego klienta Jeżeli użytkownik posiada dostęp do więcej niż jednego Klienta (dostęp w ramach innego rachunku) na Platformie walutowej ESBANK, może przełączać się pomiędzy nimi za pomocą tej funkcji. Aktywny Klient wyświetlony jest w prawym górnym rogu. 7. Zmiana Hasła Na ekranie możliwe jest przeprowadzenie zmiany hasła. Proces zmiany hasła wymaga wprowadzenia po kolei: obecnego hasła oraz nowego hasła w dwa poszczególne pola. 8. Wyloguj Opcja wylogowania z konta. Zawsze po zakończonej pracy należy wylogować się z konta. Strona 7 z 7