Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015

Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje wprowadzone do realizacji 7 Projekty w realizacji i przygotowaniu 8 Przekazania 9 Wyniki finansowe: Rachunek zysków i strat 10 Bilans 11 Zadłużenie odsetkowe wg terminów zapadalności 12 Podsumowanie 13 Załączniki Załącznik nr 1: Rozpoczęcie przekazań w 2015 r. 15 Załącznik nr 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu 16-17 2

Najważniejsze wydarzenia Zwiększamy skalę Rekordowa sprzedaż w II kw. 2015: 598 lokali (wzrost o 24% rdr) Oferta ponownie wzbogacona o nowe projekty po lewej stronie Wisły Zakup kolejnych atrakcyjnych działek na Mokotowie i Ochocie Bezpieczny poziom gotówki (300 mln zł) i niskie zadłużenie netto: 9% 3

Sytuacja rynkowa Silna sprzedaż II kw. 2015 dobrze rokuje na drugą połowę roku MdM nadal wyraźnie wspiera rynek warszawski Dalszy, pozytywny wpływ rekordowo niskich stóp procentowych Silny popyt we wszystkich segmentach rynku nowych mieszkań 4

Kwartalna sprzedaż netto 600 500 400 Liczba lokali 347 399 427 479 407 483 509 545 467 598 300 200 100 0 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 5

Oferta Liczba lokali 2 500 2 000 1 500 341 261 473 391 334 312 212 294 1 000 500 1 535 1 679 1 288 2 163 2 268 2 022 2 292 2 364-30/09/2013 1 876 31/12/2013 1 940 31/03/2014 1 761 30/06/2014 2 554 30/09/2014 2 602 31/12/2014 2 334 31/03/2015 2 504 30/06/2015 2 658 Lokale na projektach w budowie Lokale na projektach zakończonych 6

Inwestycje wprowadzone do realizacji 1 200 1 000 Liczba lokali 1 055 800 600 728 637 752 400 200 234 297 345 263 0 1 projekt 4 projekty 2 projekty 7 projektów 2 projekty 1 projekt 3 projekty 4 projekty III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 7

Projekty w realizacji i przygotowaniu 7 000 Liczba lokali 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 3 029 6 360 6 349 2 601 5 278 3 259 3 242 4 937 2 927 4 672 6 276 3 564 3 727 5 762 0 31/12/2013 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 w realizacji w przygotowaniu 8

Przekazania 700 600 500 400 300 200 100 0 Liczba lokali 636 508 520 457 383 375 260 190 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 Lokale sprzedane i nieprzekazane 31.03.2015 30.06.2015 1 384 lokale 1 607 lokali, w tym: 244 lokale w projektach zakończonych 1 363 lokale w budowie 9

Wyniki finansowe II kw. 2015 II kw. 2014 Zmiana I poł. 2015 I poł. 2014 Zmiana Przychody ze sprzedaży 157,8 163,0 (3,2)% 230,3 361,6 (36,3)% Przychody na 1 lokal przekazany (tys. PLN) 420,7 356,6 18,0% 407,6 370,1 10,1% Zysk brutto ze sprzedaży 38,2 21,1 81,0% 56,5 53,7 5,2% Marża brutto 24,2% 12,9% 11,2 p.p. 24,5% 14,8% 9,7 p.p. EBITDA 14,2 3,7 279,5% 9,5 13,3 (28,4)% Marża EBITDA 9,0% 2,3% 6,7 p.p. 4,1% 3,7% 0,5 p.p. Zysk netto 10,6 1,7 518,4% 5,1 10,9 (53,1)% Zysk na akcję 0,43 0,07 540,7% 0,21 0,44 (52,3)% IAS 18, Dane w mln PLN 10

Utrzymujemy silny bilans Skonsolidowany bilans IAS 18, mln PLN 30.06.2015 30.06.2014 Zmiana Gotówka* 300,2 294,6 1,9% Roboty w toku 1 300,2 1 043,8 24,6% Lokale sprzedane a nieprzekazane (szt.) 1 607 1 072 49,9% Zadłużenie odsetkowe netto 69,8 119,4 (41,5)% Kapitał własny 807,7 813,3 (0,7)% Gearing (dług netto/kapitały własne) 8,6% 14,7% (6,0) p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 32,61 32,83 (0,7)% *w tym środki na rachunkach powierniczych 11

Komfortowa, znacznie poprawiona struktura zapadalności długu 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 mln PLN 50 120 100 50 50 0 do 30.06.2016 do 30.06.2017 do 30.06.2018 do 30.06.2019 do 30.06.2020 Obligacje Kredyty Gotówka na dzień 30/06/2015 300 mln PLN 12

Podsumowanie: I półrocze 2015 Siedem nowych działek w warszawskim banku ziemi z potencjałem realizacji ponad 2.600 lokali, w tym ok. 1.900 w lewobrzeżnej Warszawie Cztery nowe lokalizacje w lewobrzeżnej Warszawie wprowadzone do oferty 3.727 lokali w budowie i 2.658 lokali w ofercie na koniec II kwartału 2015 MdM: ok. 30% mieszkań w ofercie na koniec II kw. kwalifikowało się do programu Nadal wysoki stan gotówki (300 mln zł) przy niskim poziomie zadłużenia netto (9%) duży potencjał zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów 10,6 mln zł zysku netto w II kw. 2015, co daje 5,1 mln zł zysku netto za I półrocze 13

Załączniki

Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2015 Projekt Liczba lokali w projekcie Początek przekazań Oaza ph 3 (Wrocław) 234 Czerwiec 2015 II kw. Saska Apartamenty n. Jeziorem ph 1 172 Czerwiec 2015 Wilno II ph 1 183 Czerwiec 2015 III kw. Palladium ph 2 245 Lipiec 2015 Żoliborz Artystyczny ph 3 228 Sierpień 2015 Aura 1a (Wrocław) 124 Październik 2015 Wilno 2a ph 2 156 Październik 2015 Willa Lindego 129 Listopad 2015 IV kw. Saska Apartamenty n. Jeziorem ph 2 240 Listopad 2015 Rezydencja Mokotów 142 Grudzień 2015 Osiedle Pod Różami 110 Grudzień 2015 Al. Piastów (Wrocław) 177 Grudzień 2015 Żoliborz Artystyczny ph 4 225 Grudzień 2015 15

Załącznik 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 30/06/2015 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU Warszawa WILLA LINDEGO 129 --- PEŁCZYŃSKIEGO --- 921 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 671 565 OSIEDLE PRZYJACIÓŁ 205 101 WILLE LAZUROWA 166 --- REZYDENCJA MOKOTÓW 142 --- OSIEDLE POD RÓŻAMI 110 --- REGATY ---- 217 PALLADIUM (AKACJE) 245 780 KLASYKÓW 235 204 MALBORSKA --- 790 WILNO 419 933 NOWOSOLIPSOWSKA (NOWY) --- 114 APARTAMENTY SASKA NAD JEZIOREM 476 --- STUDIO MOKOTÓW (GARAŻOWA) DOM POD ZEGAREM (BUKOWIŃSKA) 329 --- 235 --- SASKA III --- 383 RAZEM PRAWA STRONA 1 375 3 307 BUKOWIŃSKA NAD SKARPĄ --- 211 BUKOWIŃSKA III (NOWY) --- 181 ANODY --- 207 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI RAZEM LEWA STRONA 1 987 2 300 16

Załącznik 2, c.d.: Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 30/06/2015 Wrocław PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU AL. PIASTÓW 177 ---- AURA 188 155 WROCŁAW 365 155 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI RAZEM W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU ZAKOŃCZONE WARSZAWA 3 362 5 607 22 338 WROCŁAW 365 155 480 DOM 3 727 5 762 22 818 17

Kontakt dla inwestorów: Magdalena Kempa Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.kempa@domd.pl www.inwestor.domdevelopment.com.pl Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. 18