Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 29 września 2018 r.

Transkrypt

1 Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 29 września 2018 r.

2 PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 2

3 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i potencjał przychodów III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3

4 Podsumowanie H r Liczba zakontraktowanych lokali Q Q Q Q Q

5 Grupa ROBYG istotne inwestycje i działalność finansowa H1 2018* FINANSOWANIE Obligacje: Wykup w wysokości 281,1 mln zł: - Seria K1 (38,9 mln zł), - Seria L (1,5 mln zł), - Seria M (20 mln zł), - Seria N (60 mln zł), - Seria O (26 mln zł), - Seria P (60 mln zł), - Seria R (20 mln zł), - Seria S (54,7 mln zł). Emisja wysokości 360 mln zł: - Seria PA (300 mln zł), - Seria PB (60 mln zł). Kredyty: Razem nowe uruchomienia w wysokości 175,0 mln zł: ROBYG Finance: - Kredyt rewolwingowy (z limitem w wysokości 50 mln zł). ROBYG S.A.: - Kredyt rewolwingowy (z limitem w wysokości 125 mln zł). Transakcje zabezpieczeń: ROBYG S.A.: - Transakcja IRS (100 mln zł) NOWE GRUNTY Warszawa Łączne inwestycje na Łączne ok. 100,6 inwestycje mln zł na o potencjale ok. 108 mln budowy zł o potencjale ok lokali budowy ok lokali 82,0 mln zł (działka ok. 6,3 ha) 6,3 ha umowa umowa zakupu zakupu udziałów udziałów w w podmiocie podmiocie będącym będącym właścicielem właścicielem działek działek w Warszawie Warszawie w dzielnicy dzielnicy Ursus Ursus działki działki umożliwiające umożliwiające budowę ok. budowę lokali. ok lokali ,6 ha mln zł umowa (działka zakupu ok. 1,4 działek ha) w Warszawie umowa w zakupu dzielnicy udziałów Wilanów w działki podmiocie umożliwiają będącym budowę właścicielem ok. 100 lokali. działek w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz działki umożliwiające 1 budowę ha ok. umowa 400 lokali. zakupu działek w Warszawie w dzielnicy Włochy działki umożliwiają budowę ok. 160 lokali. NOWE GRUNTY Gdańsk i Wrocław Łączne inwestycje na ok. 59 mln zł o potencjale budowy ok lokali 1,4 ha umowa zakupu udziałów w podmiocie będącym właścicielem działek w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz działki umożliwiające budowę ok. 400 lokali. 1,8 ha umowa zakupu działek w Gdańsku w dzielnicy Ujeścisko działki umożliwiają budowę ok. 120 lokali. 5,4 ha umowa zakupu działek w Gdańsku w dzielnicy Ujeścisko działki umożliwiają budowę ok. 720 lokali. 1,9 ha umowa zakupu działek w Gdańsku w dzielnicy Krzyki działki umożliwiają budowę ok. 380 lokali. * Tabela uwzględnia transakcje zawarte po 30 czerwca 2018 r. do daty prezentacji (zaznaczone na niebiesko). 5

7 Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w H r (-10% H/H) Liczba zakontraktowanych lokali netto (kwartalnie) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Liczba zakontraktowanych lokali netto (rocznie) % 56% % % % % 3471 Cel:

8 Grupa ROBYG Struktura sprzedaży H r. Zakontraktowane lokale w H r (-10% H/H) Miasto 697 lokale Gdańsk 46% 819 lokali Warszawa 54% 8

9 Grupa ROBYG lokale w ofercie Liczba lokali Ukończone lokale w ofercie: 4% 65** Q Q Q Q Q Lokale w budowie* Lokale ukończone Total number of units * W tym mieszkania w ofercie przed rozpoczęciem budowy (stan na r.). ** Oferta pomniejszona o 17 lokali komercyjnych, które zostały wynajęte. 9

10 Liczba lokali, które mają być ukończone w latach (w tym zakontraktowane) stan na r. () liczba lokali zakontraktowanych Razem Green Mokotów, Apartamenty Villa Nobile (wszystkie: 51%) - Warszawa 786 (780) 266 (235) 189 (137) 455 (372) Młody Wilanów, (wszystkie: 100%) Warszawa 75 (75) Lawendowe Wzgórza/Stacja Nowy Gdańsk (100%) Gdańsk 459 (456) 381 (372) 328 (257) 709 (629) Słoneczna Morena, MoreNova (wszystkie: 100%) Gdańsk 193 (187) 736 (649) 115 (103) 851 (752) Zajezdnia Wrzeszcz, Mila Baltica (wszystkie: 100%) Gdańsk 358 (357) 237 (217) 482 (353) 719 (570) Osiedle Kameralne, Osiedle Kameralne II (wszystkie: 100%) Warszawa 40 (37) 112 (111) 112 (111) Young City 2, Stacja Nowy Ursus (wszystkie: 51%) Warszawa 389 (380) 238 (225) 484 (242) 722 (467) Nowa Letnica, Nadmotławie Estates (wszystkie: 100%) Gdańsk 470 (455) 454 (324) 924 (779) Forum Wola, Ogrody Wilanów (wszystkie: 100%) Warszawa 161 (146) 369 (292) 530 (438) Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. * Zakończone w poprzednich latach, ale nie rozpoznane do końca 2016 r. ** W 2018 r. Grupa planuje rozpoczęcie budowy dodatkowych lokali, których zakończenie planowane jest na 2019 r (2 272) (2 410) (1 708) (4 118) * +312 (266) - ** (2 528) (2 410) (1 708) (4 118) -506 (432) +506 (432) (432) (2 106) (2 842) (1 708) (4 550) 10

11 Liczba lokali, które mają być ukończone w 2018 r. * Projekt Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2018 r. W tym, na 30 czerwca 2018 r.: Znajdujące się w ofercie lub sprzedane Niewprowadzone do oferty Osiedle Kameralne II Warszawa Forum Wola Warszawa Green Mokotów Warszawa Stacja Nowy Ursus Warszawa Young City II Warszawa Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk Słoneczna Morena Gdańsk Nowa Letnica Gdańsk Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk MoreNova Gdańsk Razem 2,601 2,601 - * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. 11

12 Liczba lokali, które mają być ukończone w 2019 r.* Projekt * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie. Miasto Łączna liczba lokali do ukończenia w 2019 r. W tym, na 30 czerwca 2018 r.: Znajdujące się w ofercie lub sprzedane Niewprowadzone do oferty Forum Wola Warszawa Green Mokotów Warszawa Ogrody Wilanów Warszawa Stacja Nowy Ursus Warszawa Young City III Warszawa City Sfera Warszawa Lawendowe Wzgórze/Stacja Nowy Gdańsk Gdańsk MoreNova Gdańsk Zajezdnia Wrzeszcz Gdańsk Nowa Letnica Gdańsk Razem 2,732 2,

14 SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA Wskaźnik zadłużenia netto_1* = 0,59 * Wskaźnik zadłużenia netto = Zadłużenie netto ** / kapitał ** Zadłużenie netto = zobowiązania oprocentowane pożyczki wewnątrzgrupowe środki pieniężne i ich ekwiwalenty kwoty znajdujące się na indywidualnych rachunkach powierniczych do wysokości 50 mln zł Wskaźnik zadłużenia netto_2* = 0,53 * Wskaźnik zadłużenia netto= net debt ** / kapitał ** Zadłużenie netto = zobowiązania oprocentowane pożyczki wewnątrzgrupowe środki pieniężne i ich ekwiwalenty kwoty znajdujące się na indywidualnych rachunkach powierniczych i rachunkach funduszy inwestycyjnych Środki do uzyskania od klientów* = mln zł * Obliczono na podstawie podpisanych umów z Klientami. 14

15 Wyniki finansowe* (tys. zł ) H H Zmiana Przychody ze sprzedaży % Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) 79.9% Zysku brutto ze sprzedaży % Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (124) (102.0%) Koszty marketingu i sprzedaży (13 013) (13 460) (3.3%) Koszty ogólnego zarządu (18 132) (14 635) 23.9% Pozostałe (7 759) N/A Zysk operacyjny % Przychody finansowe % Koszty finansowe (7 429) (5 887) 26.2% Zysk brutto % Podatek dochodowy (16 666) (10 109) 64.9% Zysk netto % Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej % Marża zysku brutto za sprzedaży 29.6% 23.4% Marża zysku netto 15.3% 16.5% * Grupa ROBYG przyjęła MSSF 15 z dniem 1 stycznia 2018 roku stosując podejście zmodyfikowane retrospektywne z łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu MSSF 15 ujętym na dzień 1 stycznia 2018 roku bez korygowania danych porównawczych. 15

16 Sytuacja finansowa* (tys. zł) H Q1 2018** Zmiana 2017 Aktywa ogółem, w tym: (8.5%) Aktywa trwałe, w tym: (0.7%) Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie % Grunty przeznaczone pod zabudowę % Inwestycje wyceniane metodą praw własności (56.9%) Zapasy % Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności % Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych (7.7%) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (56.4%) Kapitał własny (7.2%) Zobowiązania ogółem w tym: (9.0%) Długoterminowe zobowiązania odsetkowe (4.2%) Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe (48,0%) Zaliczki otrzymane od klientów % * Grupa ROBYG przyjęła MSSF 15 z dniem 1 stycznia 2018 roku stosując podejście zmodyfikowane retrospektywne z łącznym efektem pierwszego zastosowania standardu MSSF 15 ujętym na dzień 1 stycznia 2018 roku bez korygowania danych porównawczych. ** Dane prezentowane na Q są danymi szacunkowymi. 16

17 Przepływy pieniężne Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) H H Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, w tym: Wydatki na zakup nowych gruntów ( ) (47 047) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 012) (48 691) Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: ( ) (571) Wpłaty z tytułu emisji obligacji Wykup obligacji ( ) (6 479) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek ( ) ( ) Zapłacone dywidendy (86 820) - Zapłacone odsetki i prowizje (19 141) (12 895) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów ( ) (26 128) 17

18 Finansowanie dłużne* (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lata Suma KREDYTY BANKOWE* 96,47 mln 75,84 mln 34,35 mln 0,00 mln 0,00 mln 206,66 mln OBLIGACJE 66,50 mln ,30 mln 300,00 mln 411,80 mln SUMA 162,97 mln 75,84 mln 34,35 mln 45,30 mln 300,00 mln 618,46 mln * Zawiera część kapitałową opłat leasingowych dotyczących transakcji sprzedaży i leasingu zwrotnego budynku biurowego. 18

20 Plany Sprzedaż na poziomie ok lokali w 2018 r. Utrzymanie / polepszenie marży Utrzymanie banku ziemi na porównywalnym poziomie Poszerzenie działalności we Wrocławiu 20

21 Zasoby gruntów* Łączne zasoby gruntów na lokali lokali w ofercie = lokali** Warszawa Gdańsk Wrocław Dzielnica Liczba lokali % Dzielnica Liczba lokali % Dzielnica Liczba lokali % Wilanów 260 4% Jasień % Krzyki % Włochy % Wrzeszcz % Tarchomin 525 9% Letnica % Bemowo Jelonki Bemowo Chrzanów 350 5% Śródmieście % % Ujeścisko % Ursynów 400 6% Ursus % Praga 250 4% Mokotów Czerniaków 400 6% RAZEM % 46% 5% 100% * Nie zawiera lokali wprowadzonych do oferty (stan na r.). ** Dodatkowo Grupa podpisała umowę zakupu działek o łącznej wielkości ok. 2,7 ha zlokalizowanych w Gdańsku w dzielnicy Wrzeszcz. Grupa nie posiada jeszcze planów inwestycyjnych dotyczących zakupionych działek. 21

23 Ownership HIGHTLIGHTS structure 23

24 ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 24

25 Opis inwestycjiprojekty zakończone (1) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: lokali 108,7 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q Szczęśliwy Dom Dzielnica: Ochota Ilość etapów: lokale 18,1 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q Osiedle Zdrowa Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: lokali 57,0 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q

26 Opis inwestycjiprojekty zakończone (2) City Apartments Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: lokali 88,0 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q Osiedle Królewskie Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: lokali 38,0 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q Park Wola Residence Dzielnica: Wola Ilość etapów: lokali 16,9 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q

27 Opis inwestycjiprojekty zakończone (3) Modern Żoliborz Dzielnica: Żoliborz Ilość etapów: lokali 7,9 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q Albatross Towers Miasto: Gdańsk Dzielnica: Przymorze Ilość etapów: lokali 42,6 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q Królewski Park Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: lokali 27,6 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q

28 Opis inwestycjiprojekty zakończone (4) Young City Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 9 Młody Wilanów Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Mila Baltica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Zaspa Ilość etapów: lokale 65,2 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q lokali 12,8 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q lokali 14,9 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q

29 Opis inwestycjiprojekty zakończone (5) Apartamenty Villa Nobile Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: lokali 39,1 tys. m 2 Q Data zakończenia: Q

30 Opis inwestycjiprojekty w trakcie budowy (1) Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk Miasto: Gdańsk Dzielnica: Jasień Ilość etapów: ok. 40 Etapy zakończone: 19 Etapy w budowie*: 5 ok lokali (zakończone: 1772 lokale) ok. 178,0 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q Słoneczna Morena Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Ilość etapów: ok. 23 Etapy zakończone: 20 Etapy w budowie*: 2 ok lokali (zakończone: lokale) ok. 109,8 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2018 r. nie rozpoczęła się. Osiedle Kamerlane Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 3 ok. 550 lokali (zakończone: 283 lokale) ok. 31,5 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q

31 Opis inwestycjiprojekty w trakcie budowy (2) Osiedle Kameralne II Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 1 ok. 350 lokali (zakończone: 161 lokali) ok. 17,6 tys. m 2 Green Mokotów Dzielnica: Mokotów Ilość etapów: 10 Etapy zakończone: 3 Etapy w budowie*: 5 ok. 680 ulokali (zakończone: 210 lokali) ok tys. m 2 Stacja Nowy Ursus Dzielnica: Ursus Ilość etapów: 5 Etapy zakończone: 2 Etapy w budowie*: 3 ok lokali (zakończone: 389 lokali) ok. 51,6 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2018 r. nie rozpoczęła się. Q Planowana data zakończenia: Q

32 Opis inwestycjiprojekty w trakcie budowy (3) MoreNova Miasto: Gdańsk Dzielnica: Piecki-Migowo Zajezdnia Wrzeszcz Miasto: Gdańsk Dzielnica: Wrzeszcz Nowa Letnica Miasto: Gdańsk Dzielnica: Letnica Ilość etapów: 3 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 2 ok. 520 lokali (zakończone: 177 lokali) ok. 25,0 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q Ilość etapów: 12 Etapy zakończone: 1 Etapy w budowie*: 3 ok lokali (zakończone: 206 lokali) ok. 86,3 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2018 r. nie rozpoczęła się. Ilość etapów: 13 Etapy w budowie*: 7 ok lokali ok. 126,1 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q

33 Opis inwestycjiprojekty w trakcie budowy (4) Forum Wola Dzielnica: Wola Ilość etapów: 4 Etapy w budowie*: 2 Young City 2 Dzielnica: Bemowo Ilość etapów: 6 Etapy w sprzedaży*: 1 Ogrody Wilanów Dzielnica: Wilanów Ilość etapów: 3 Etapy w sprzedaży: 1 ok. 860 lokali ok. 46,4 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q ok. 600 lokali ok. 30,0 tys. m 2 Q Planowana data zakończenia: Q * Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 30 czerwca 2018 r. nie rozpoczęła się. ok. 220 lokali ok. 11,8 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

34 Opis inwestycjiprojekty w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się Moment Miasto: Gdańsk Dzielnica: Ujeścisko Ilość etapów: 1 Etapy w sprzedaży: 1 ok. 89 lokali ok. 4,3 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Osiedle Życzliwa Praga Dzielnica: Tarchomin Ilość etapów: 9 Etapy w sprzedaży: 2 ok. 700 lokali ok. 35,2 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q Nadmotławie Estate Miasto: Gdańsk Dzielnica: Śródmieście Ilość etapów: 12 Etapy w sprzedaży: 2 ok lokali ok. 69,5 tys. m 2 Planowane rozpoczęcie budowy: Q Planowana data zakończenia: Q

35 PODSUMOWANIE Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA ri@robyg.com.pl tel. (22) H * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych. 35