BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Transkrypt

1 BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2015 ROK 1 KWIETNIA 2016 R.

2 NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Rekordowa sprzedaż : 1690 mieszkań (wzrost o 54,6% r./r.) Wprowadzenie do sprzedaży 15 inwestycji (2 129 lokali) Rozpoczęcie realizacji 19 inwestycji (2 264 lokale) Zakończenie budowy 4 inwestycji Wydatki na grunty 161,7 mln zł (10 gruntów w 6 miastach) 2

3 NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU Wyniki finansowe, planowana wypłata dywidendy Zysk większy od prognoz analityków Zysk netto Grupy 47,4 mln zł Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 50% wypracowanego skonsolidowanego zysku netto (0,61 zł na akcję) 3

4 SPRZEDAŻ MIESZKAŃ Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu rocznym Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu kwartalnym Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

5 SPRZEDAŻ MIESZKAŃ W I KWARTALE 2016 ROKU Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu kwartalnym % + aktywne rezerwacje: IQ 2014 I Q 2015 IQ 2016 Liczba sprzedanych w I kwartale 2016 r. w podziale na miasta Warszawa: 151 Katowice: 62 Łódź: 56 Wrocław: 85 Kraków: 155 5

6 SEGMENTACJA SPRZEDAŻY Liczba sprzedanych mieszkań w latach w podziale na poszczególne miasta Warszawa Wrocław Łódź Kraków Katowice 6

7 OFERTA Liczba lokali w ofercie w latach (stan na koniec roku) Liczba mieszkań w ofercie w ramach realizowanych projektów Liczba mieszkań w ofercie w ramach ukończonych projektów 7

8 NOWE INWESTYCJE W OFERCIE Liczba lokali (oraz projektów) wprowadzonych do oferty w ostatnich latach projektów projektów projektów 3 projekty 3 projekty

9 REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE Poznań Gdańsk Projekty projektów mieszkań PUM (m 2 ) Projekty projektów mieszkań PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 1 b.d W realizacji Planowane 2 b.d Projekty Wrocław projektów mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 6 b.d Projekty Warszawa projektów mieszkań PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 7 b.d Projekty Katowice projektów mieszkań PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 1 b.d stan na r. Projekty Kraków projektów mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 16 b.d Projekty Łódź projektów mieszkań 9 PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 2 b.d

10 PRZEKAZANIA Liczba lokali rozpoznanych w przychodach PUM 28,1 tys. mkw. 390 PUM 30,7 tys. mkw. 592 PUM 41,9 tys. mkw. PUM 90,9 tys. mkw. 628 PUM 37,1 tys. mkw stan na r. Dalszy potencjał Oferta mieszkań, w tym: ( lokali niezakontraktowanych i nierozpoznanych w przychodach) projekty zakończone 222 projekty w realizacji Liczba lokali zakontraktowanych i nierozpoznanych w przychodach 278 (dotyczy tylko inwestycji zakończonych) (lokale sprzedane na projektach w realizacji) 10

11 WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat tys. PLN Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wynik brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto Podatek dochodowy Wynik netto zysk na akcję 4,18 1, Koszty sprzedaży (tys. zł) Koszty sprzedaży/ sprzedanych mieszkań (tys. zł/lokal) ,23 9,85 6,

12 WYNIKI FINANSOWE Bilans tys. PLN Aktywa ogółem Aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa obrotowe Zapasy Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał własny Zobowiązania ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa netto na akcję 13,33 15,80 12

13 WYNIKI ATAL W LATACH Marża brutto ze sprzedaży Marża netto 28,4% 27,2% 22,4% 32,3% 27,7% 14,2% 17,2% 14,7% 23,7% 20,9% Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów jako% przychodów Koszty finansowe jako % przychodów 77,6% 71,6% 72,8% 72,3% 5,1% 67,7% 2,8% 2,1% 3,1% 0,7%

14 ATAL NA TLE KONKURENCJI WYNIKI 2015 ROKU Sprzedaż mieszkań Marża brutto ze sprzedaży ,7% 27,3% 22,6% 20,4% 18,2% 16,0% Dom Dev. Robyg ATAL JWC Polnord Ronson Inpro ATAL Inpro Dom Dev. JWC Ronson Robyg Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów jako% przychodów 110,5% 14,2% Koszty finansowe jako % przychodów 84,0% 81,8% 79,6% 77,4% 72,7% 72,3% 9,5% 3,4% 3,1% 2,8% 0,8% 0,4% Polnord Robyg Ronson JWC Dom Dev. Inpro ATAL Polnord JWC Robyg ATAL Ronson Inpro Dom Dev. Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółek giełdowych za rok

15 NOWE GRUNTY Nakłady na zakup gruntów w mln zł ,0 161, ,9 42,1 53,

16 NOWE GRUNTY Warszawa: grunt w rejonie ul. Świętego Wincentego Kraków: grunt przy ul. Zabłocie grunt przy ul. Wielickiej grunty w rejonie ul. Chełmońskiego Gdańsk: grunt w rejonie ul. Hallera grunt w rejonie ul. Dł. Grobla Poznań: grunt w rejonie ul. Wołkowyskiej Wrocław: grunt w rejonie ul. Dmowskiego grunt w rejonie ul. Obornickiej Grunty zakupione przez Grupę w 2015 r. Łączna kwota netto transakcji zakupu gruntów wyniosła w 2015 r. 161,7 mln zł (wartość bez nabycia w ramach transakcji z podmiotem zależnym). Ponadto w kwietniu 2015 r. ATAL S.A. zakupiła od ATAL Wykonawstwo Sp. z o.o. SKA grunt w dzielnicy Widzew w Łodzi. 16

17 DOKONANIA I KW ORAZ PLANY SPRZEDAŻOWE Rekordowa sprzedaż w I kwartale 2016 r.: 509 mieszkań (wzrost o 62% r./r.) Planowane przekroczenie zakładanego poziomu sprzedaży na 2016 rok: ponad 1800 lokali Obecnie realizowanych 35 inwestycji (4 898 lokali) Aktualnie w ofercie : lokali W przygotowaniu ponad 30 nowych inwestycji (ponad 350 tys. mkw. PUM tj. ok lokali) Plan wejścia na nowe rynki: Gdańsk i Poznań (zakupione działki, 3 inwestycje w przygotowaniu) Planowane zakończenie w 2016 roku 15 inwestycji (1 892 lokali, PUM 111,7 tys. mkw.) W I kwartale 2016 roku Spółka wprowadziła do sprzedaży 6 nowych inwestycji: 794 lokali (43 tys. mkw. PUM) Do końca 2016 roku Spółka planuje wprowadzić do sprzedaży 17 projektów: łącznie na 144 tys. mkw. PUM 17

18 ZAŁĄCZNIKI 18

19 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2015 r. Łódź Chojny Park etap II A i B (236 mieszkań) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. Katowice ATAL Francuska Park etap II (269 mieszkań) Termin realizacji: I kwartał 2016 r. Kraków Masarska 8 Apartamenty etap I (99 mieszkań +10 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Kraków Bagry Park etap II (233 mieszkania) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. 19

20 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2015 r. Kraków Lazurowy Park Bronowice etap I (78 mieszkań) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. Kraków Lazurowy Park Bronowice etap II (70 mieszkań ) Termin realizacji: I kwartał 2017 r. Kraków Bronowice Residence etap V (20 mieszkań) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. Kraków Bronowice Residence etap IVB (22 mieszkania) Termin realizacji: II kwartał 2016 r. 20

21 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2015 r. Warszawa ATAL Marina Apartamenty etap II (219 mieszkań + 25 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Warszawa Nowy Targówek (118 mieszkań +2 lokale handl.-usług.) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Warszawa Oaza Wilanów etap II (162 mieszkania) Termin realizacji: I kwartał 2017 r. Warszawa Oaza Wilanów etap III (205 mieszkań+13 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. 21

22 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2015 r. Wrocław ATAL Towers etap I (159 mieszkań + 20 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Wrocław ATAL Towers etap IIa (138 mieszkania + 4 lokale handl.-usług.) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Wrocław Stara Odra Residence etap II (90 mieszkań + 2 lokale handl.-usług.) Termin realizacji: III kwartał 2016 r. 22

23 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I kwartale 2016 r. Warszawa Nowy Targówek etap II (130 mieszkań) Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Kraków Wielicka Garden (116 mieszkań) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Kraków Bagry Park etap III (83 mieszkania + 8 lokali handl.-usług.)) Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Kraków Bajeczna Apartamenty (186 mieszkań ) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. 23

24 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I kwartale 2016 r. Wrocław Nowe Żerniki (109 mieszkań + 8 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Wrocław ATAL Towers etap IIb (154 mieszkania + 8 lokali handl.-usług.) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. 24

25 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje, które trafią do sprzedaży w pierwszy weekend kwietnia 2016 r. Kraków ATAL Residence Zabłocie I (224 mieszkania) Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Łódź Pomorska Park I(186 mieszkań) Termin realizacji: II kwartał 2017 r. 25