BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2018 ROK

Transkrypt

1 BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2018 ROK 28 MAJA 2018

2 NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2018: Wyniki finansowe Skonsolidowany zysk netto: 58,8 mln zł (wzrost o 43% r./r.) Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 57 mln zł wobec 39,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o 44% r./r.) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 301 mln zł wobec 198,8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 51% r./r.) 2

3 NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2018: Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Wysoka sprzedaż: 714 lokali wzrost o 6% r./r. Wzrost przekazań: 830 lokali czyli o 66% więcej r./r. Wydatki na grunty: 40 mln zł netto Wprowadzenie do sprzedaży 5 inwestycji (957 lokali) Zakończenie budowy 4 inwestycji (820 lokali) 3

4 PRZEKAZANIA W Q Liczba przekazanych lokali w podziale na miasta Wydania w Q Katowice; 33 miasto wydany PUM Mieszkania/lokale usługowe Wrocław; 126 Kraków Warszawa Kraków; 293 Wrocław Katowice stan na r. Warszawa; 262 Łódź RAZEM Łódź; 116 4

5 PRZEKAZANIA Liczba przekazanych lokali w latach PUM 41,9 tys. mkw. PUM 90,9 tys. mkw. 628 PUM 37,1 tys. mkw. PUM 81,8 tys. mkw. PUM 135,1 tys. mkw Q Q PUM 30 tys. mkw. +66% 830 PUM 47,3 tys. mkw.

6 REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE Podsumowanie Projekty projektów mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji Planowane Poznań Trójmiasto Projekty projektów mieszkań PUM (m2 ) Projekty projektów mieszkań PUM (m2 ) W realizacji Planowane W realizacji Planowane Projekty Wrocław projektów mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji Planowane Projekty Warszawa projektów mieszkań PUM (m2 ) W realizacji Planowane Projekty Katowice projektów mieszkań PUM (m2 ) W realizacji Planowane Projekty Kraków projektów mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji Planowane Projekty Łódź projektów mieszkań PUM (m2 ) W realizacji Planowane stan na r. 6

7 POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2018 ROKU PROJEKTY W REALIZACJI Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych** Data wydania ATAL Towers II - bud.1 Wrocław I kw ATAL Towers II - bud.2 Wrocław I kw Bagry Park V Kraków I kw ATAL Marina Apartamenty III Warszawa I kw Pomorska Park I Łódź I kw Nowy Targówek I Warszawa II kw Nowy Targówek II Warszawa II kw ATAL Marina Apartamenty IV Warszawa II kw ATAL Residence Zabłocie I Kraków II kw ATAL Malta Poznań II kw Apartamenty Przybyszewskiego 64 I Kraków II kw Nowa Grobla Apartamenty Gdańsk III kw ATAL Residence Zabłocie II Kraków III kw Nowe Miasto Różanka I A Wrocław IV kw Nowy Targówek III Warszawa IV kw ATAL Nowe Żerniki II Wrocław IV kw Zbożowa 2A Apartamenty Kraków IV kw Wielicka Garden II Kraków IV kw RAZEM * Inwestycje zaznaczone kolorem szarym są już zakończone Liczba lokali nie przekazanych na dzień r. na inwestycjach zakończonych do I kwartału 2018r.: 667 * Kontraktacja na poziomie 90% ** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień r. 7

8 POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2019 ROKU Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych** Data wydania Francuska Park V Katowice I kw Pomorska Park II (faza I) Łódź I kw Nowy Targówek IV Warszawa I kw Atal Residence Zabłocie IV (Miraculum) Kraków II kw Pomorska Park II (faza II) Łódź II kw Nowy Targówek Lokale Inwestycyjne Warszawa II kw ATAL Baltica Towers (Aparthotel) III kw ATAL Baltica Towers (Mieszkania) Gdańsk III kw Osiedle Warszawa II Warszawa III kw Osiedle Warszawa I Warszawa III kw Aleja Pokoju 83 I Kraków IV kw ATAL Kliny Zacisze I Kraków IV kw ATAL liny Zacisze II Kraków IV kw Apartamenty Drewnowska 43 I Łódź IV kw Nowe Miasto Różanka 1b Wrocław IV kw Nowe Miasto Różanka II Wrocław IV kw Apartamenty Milczańska I Poznań IV kw Osiedle Warszawa III Warszawa IV kw RAZEM ** Liczba podpisanych umów deweloperskich na dzień r. 8

9 POTENCJAŁ PLANOWANYCH PROJEKTÓW POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ (projekty uruchomione i przygotowywane do uruchomienia w latach ) Miasto Liczba projektów / etapów Planowany PUM Liczba lokali (projekcja) Trójmiasto Wrocław Warszawa Katowice Łódź Kraków Poznań RAZEM

10 NOWE GRUNTY Środki przeznaczone na zakup gruntów w latach (w mln zł) 232, ,7 93,1 42,1 53,3 40, Q Grunty zakupione przez Grupę w Q Trójmiasto: grunt w Gdańsku, w rejonie ul. Letnickiej Poznań: grunt w rejonie ul. Ptasiej grunt w rejonie ul. Chwaliszewo Kraków: grunt w rejonie ul. Wybickiego Grunty zakupione w Q roku pozwalają na realizację projektów na łączny PUM ok. 33,2 tys. mkw. Średnia cena zakupu PUM wyniosła zł/mkw. * szacunki na 2018 rok 10

11 SPRZEDAŻ LOKALI Liczba sprzedanych lokali w ujęciu kwartalnym Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Liczba sprzedanych lokali w ujęciu rocznym

12 SPRZEDAŻ LOKALI Liczba sprzedanych lokali: Q vs r. i podział na miasta (2018r.) +6% 714 Poznań; 8 Katowice; Wrocław; 211 Trójmiasto; 28 Kraków; 123 Łódź; 152 Q Q Warszawa; 139 Liczba sprzedanych lokali na tle konkurencji (Q1 2018r.) ROBYG DOM DEVELOPMENT ATAL LC CORP JW. CON. ECHO INVESTMENT LOKUM DEWELOPER POLNORD BUDIMEX VANTAGE DEVELOPMENT ARCHICOM 12

13 WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat tys. PLN Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wynik brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto Podatek dochodowy Wynik netto zysk na akcję 1,47 1,03 Koszty ogólnego zarządu/przychody koszty sprzedaży/przychody 1,54% 1,24% 1,68% 1,25% Q Q Q Q

14 WYNIKI FINANSOWE Bilans tys. PLN Aktywa razem Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Pasywa razem Kapitał własny Zobowiązania ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zadłużenie Wskaźnik zadłużenia netto Grupy* 0,09 0,12 * zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu netto do Kapitałów Własnych. Zadłużenie finansowe oznacza skonsolidowane zadłużenie Grupy Emitenta z wyłączeniem pożyczek udzielonych Emitentowi przez głównego akcjonariusza obligacji Emitenta nabytych przez głównego akcjonariusza, jak również obligacji Emitenta nabytych przez spółki: ZJ Invest Sp. z o.o. oraz Juroszek Investments Sp. z o.o. nad którymi kontrolę właścicielską sprawuje główny akcjonariusz 14

15 WYNIKI FINANSOWE Marża brutto ze sprzedaży Marża netto 27,70% 27,00% 28,60% 28,67% 26,91% 20,90% 18,40% 20,80% 20,62% 19,53% Q Q Q Q Koszt sprzedaży produktów, towarów i materiałów jako% przychodów Koszty finansowe jako % przychodów 72,30% 73,00% 71,40% 71,33% 73,09% 3,10% 2,02% 1,26% 1,24% 0,60% Q Q Q Q

16 WYNIKI FINANSOWE NA TLE KONKURENCJI Przychody ze sprzedaży, zysk netto w Q (w mln zł) oraz przekazania , , DOM DEVELOPMENT ATAL 400 zysk netto przychody wydania 16

17 OFERTA Liczba lokali w ofercie w latach * Q * w tym 667 w inwestycjach ukończonych 17

18 WYNIKI SPRZEDAŻOWE Sprzedaż w Q r.: 714 lokali (więcej o 6% r./r.) Rekordowa w historii ATAL sprzedaż miesięczna w marcu 2018: 288 sprzedanych lokali Obecnie w realizacji jest 37 inwestycji (5 428 lokali) - stan na koniec marca 2018 r. Aktualnie w ofercie: 2907 lokali - stan na koniec marca 2018 r. Uruchomienie sprzedaży: 8 nowych projektów (1416 lokali) w 2018 r. 18

19 POLITYKA DYWIDENDY Polityka dywidendy w zakresie wypłaty zysku za 2017 Wypłata dywidendy z 80% zysku netto Grupy z 2017 roku łącznie ok. 137 mln zł Dywidenda w wysokości 3,54 zł na akcję Stopa dywidendy ponad 8% Polityka dywidendy Wypłata dywidendy na poziomie od 70% do 100% zysku netto Grupy od 2018 roku 19

20 ZAŁĄCZNIKI 20

21 STRUKTURA AKCJONARIATU Struktura akcjonariatu ALTUS TFI S.A. 5% Pozostali akcjonariusze 12% Podział głosów na WZ Juroszek Investments sp. z o.o.* 83% Pozostali akcjonariusze ALTUS TFI S.A. 11% 5% * Juroszek Investments Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes spółki Juroszek Investments sp. z o.o.* 84% 21

22 ZARZĄD Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu Mateusz Juroszek Wiceprezes Zarządu Mateusz Bromboszcz Wiceprezes Zarządu Założyciel i większościowy akcjonariusz ATAL S.A. Odpowiada za wyznaczanie kierunków rozwoju i realizację przyjętej strategii w całej Grupie ATAL 25-letnie doświadczeniem zawodowe, w tym 15-letnie w branży deweloperskiej Od 9 lat związany z ATAL S.A. Odpowiada za planowanie strategii Grupy, zarządzanie działalnością na rynku warszawskim oraz nadzór nad działaniami z zakresu marketingu, IR i PR 9-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 9-letnie w branży deweloperskiej Od 5 lat związany z ATAL S.A. Odpowiada za zagadnienia związane z prawno-formalną stroną działalności Grupy ATAL S.A. 13-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 13-letnie w branży nieruchomości i budownictwa 22

23 RADA NADZORCZA Grzegorz Minczanowski Przewodniczący RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Kancelaria Biegłego Rewidenta Grzegorz Minczanowski Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) Posiada uprawnienia biegłego rewidenta Posiada 17 letnie doświadczenie zawodowe Prezes Zarządu Spółki ZM Henryk Kania Krzysztof Ciołek Zastępca Przewodniczącego RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Ciołek Posiada wykształcenie wyższe (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie prawo) Posiada uprawnienia radcy prawnego i doradcy podatkowego Posiada 16 letnie doświadczenie zawodowe Wiesław Smaza Członek RN Do X 2017 był zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę Posiada wykształcenie średnie (Liceum Ogólnokształcące) Posiada ponad 40 letnie doświadczenie zawodowe Piotr Gawłowski Członek RN Prowadzi działalność gospodarczą pod własnym nazwiskiem Projektowanie i nadzór budowlany ULMAR Piotr Gawłowski Posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Śląska Wydział Budownictwa) Posiada ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe Elżbieta Spyra Członek RN Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: Prawo). Ponadto posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy restrukturyzacyjnego. 23

24 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2018 r. Gdańsk Przystań Letnica I 149 lokali Termin realizacji: I kwartał 2020 r. Kraków ATAL Kliny Zacisze I 92 lokale Termin realizacji: IV kwartał 2019 r. Wrocław Krakowska 37 I 266 lokali Termin realizacji: I kwartał 2020 r. Poznań Apartamenty Milczańska I 90 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2019 r. 24

25 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w 2018 r. Katowice Nowy Brynów I 360 lokali Termin realizacji: I kwartał 2020 r. 25

26 INWESTYCJE ZAKOŃCZONE Inwestycje zakończone w 2018 r. rozpoczęcie przekazań Łódź Pomorska Park I (186 lokali) Wrocław ATAL Towers II (304 lokale) Warszawa ATAL Marina Apartamenty III (268 lokali) Kraków Bagry Park V (62 lokale) 26