Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 2
13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 3 Najważniejsze informacje
II kw. 2013 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 44,6 mln zł a zysk brutto na poziomie 60,7 mln zł Wyniki Nowo udzielone kredyty detaliczne i komercyjne na poziomie 1,3 mld zł rekordowo wysoka sprzedaż kredytów gotówkowych (519 mln zł) oraz kredytów dla MSP (321 mln zł) Koszty Odpisy Bezpieczeństwo Ścisła kontrola kosztów operacyjnych obniżenie kosztów o 28% w porównaniu z ubiegłym rokiem, o 11% wyłączając koszty restrukturyzacji w 2012 r. Odpisy na utratę wartości w wysokości 34 mln zł poprawa o 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem spadek poziomu kredytów z utratą wartości o 160 mln zł lub o 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem Współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 15,1%, a Tier 1 na poziomie 12,8% ryzyko płynności i rynkowe na bezpiecznym poziomie 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 4
Kontynuacja strategii fair play Inicjatywy fair play Powołanie Rzecznika Klientów Banku BPH Podstawowe wskaźniki marki Bank, który gra fair Bank, któremu ufam Uruchomienie specjalnej infolinii dla klientów, którzy 112 116 92 99 mają trudności ze spłatą kredytów Jednostronicowe podsumowanie umowy kredytowej #1 #1 Pozycja rynkowa #5 #4 dla mikro- i małych przedsiębiorstw Spotkania Forum Klientów Indywidualnych i Rady Klientów Biznesowych Certyfikacja Zasad Fair Play wyniki weryfikacji Świadomość wspomagana 83% 81% Świadomość marki 24% 22% zostaną ogłoszone we wrześniu tego roku #5 #5 Pozycja rynkowa #5 #7 Źródło: badanie Brand Tracker (Ipsos), własne wywiady indywidualne. Atrybuty wizerunku marki wobec siły marki oraz głównych konkurentów. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 5
Dobra sprzedaż w II kw. Bankowość Detaliczna Bardziej atrakcyjna oferta kredytu gotówkowego nowy program szkoleniowy dla pracowników sprzedaży nowe placówki partnerskie rekordowo wysoka sprzedaż Program dla zamożnych Klientów zmodyfikowana oferta z pakietem dodatkowych korzyści dedykowani doradcy Maksymalne Konto za 0 zł dwukrotny wzrost sprzedaży Wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych o 61% w porównaniu z ubiegłym rokiem Uruchomienie Fabryki Funduszy i wprowadzenie do oferty funduszy Franklin Templeton Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych (w mln zł) 6% r/r 27% kw./kw. 488 519 Bardziej konkurencyjna oferta kredytów hipotecznych współpraca z pośrednikami wzrost nowej sprzedaży o 13% kw./kw. lub o 2% r/r Bankowość Komercyjna MSP Współpraca z BGK dobra sprzedaż kredytów dla MSP Duże przedsiębiorstwa Nowy International Desk wykorzystujący globalne relacje GE wpływ polityki cenowej na wielkość sprzedanych kredytów Nowa sprzedaż kredytów dla SME (w mln zł) 7% r/r 36% kw./kw. 299 321 Nowa sprzedaż kredytów komercyjnych (w mln zł) 602 33% r/r 61% kw./kw. 403 utrzymywanie należności na stałym poziomie 2Q'12 2Q'13 430 470 Udzielone limity 887 769 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 6
13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 7 Wyniki finansowe
Wyniki finansowe W mln zł 2 kw. 2013 Zmiana/kw. Zmiana/rok 1 poł. 2013 Zmiana/rok Wynik odsetkowy Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności bankowej* Odpisy na utratę wartości Przychód netto po odpisach** Koszty Zysk brutto Zysk netto 244-6,5% -23,9% 115-3,0% -10,5% 361-7,4% -20,6% -34 51,9% -12,0% 327-11,0% -21,4% -269-11,7% -27,6% 61 +5,2% +19,5% 45 +6,5% +25,2% 505-21,2% 233-12,8% 752-18,6% -56-18,2% 695-18,6% -574-20,7% 118-10,2% 86-10,5% */ wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy **/ przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości kredytów Zarządzanie kosztami i jakość portfela rekompensują presję na marże 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 8
Kluczowe wskaźniki biznesu detalicznego (z wył. kredytów hipotecznych, w mln zł) Należności i depozyty (średnie wartości) 6 368 8 364 8 156 5 588 12% 2% Wynik odsetkowy spadek 20% 183 147 Wynik z opłat i prowizji spadek 0% 61 55 Należności Depozyty Przychody Odpisy na utratę wartości Przychody netto po odpisach spadek 18% 244 201 poprawa spadek 18% 231 189-13 -12 Silna sprzedaż kredytów gotówkowych w 2. kwartale... stabilizacja spadku należności 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 9
Kluczowe wskaźniki kredytów hipotecznych (w mln zł) Należności (średnie wartości) 17 680 16 069 Wynik odsetkowy stabilny Wynik z opłat i prowizji stabilny 22 22 9% 12 14 Przychody stabilne Odpisy na utratę wartości poprawa Przychody netto po odpisach wzrost 18% 34 35 28 33-6 -3 Stabilny portfel kredytów w CHF 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 10
Kluczowe wskaźniki biznesu korporacyjnego (w mln zł) Należności i depozyty (średnie wartości) 2 377 2 380 2 391 3 237 Wynik odsetkowy stabilny Wynik z opłat i prowizji stabilny 1% 36% 17 19 24 21 Należności Depozyty Przychody stabilne Odpisy na utratę wartości stabilne Przychody netto po odpisach stabilne 41 40 41 38 0-2 Utrzymywanie stabilnego portfela na bardzo płynnym rynku 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 11
Kluczowe wskaźniki MSP (w mln zł) Należności i depozyty (średnie wartości) 2 734 2 357 2 082 2 103 Wynik odsetkowy spadek 21% Wynik z opłat i prowizji spadek 21% 14% 1% 47 37 34 27 Należności Depozyty Przychody spadek 19% Odpisy na utratę wartości poprawa Przychody netto po odpisach spadek 19% 80 65 59 48-21 -17 Stabilizacja należności MSP oczekiwanie na przyszły wzrost 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 12
Koszty działania (w mln zł) Koszty spadek 28% Wskaźnik koszty/dochody (%) spadek 7 pp. 372 69 (koszty restrukturyzacji) 269 303 81 74 2Q'12 2Q'13 Ciągła realizacja synergii wynikających z połączenia 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13
Jakość aktywów Odpisy na utratę wartości i koszty ryzyka* 1,2% 1,3% 1.3% 85 0 38 46 96 1 35 60 88 2 63 23 0.5% 0,6% 30 3 30-3 39 21 18 0 0.05% 3 4 21-21 0.7% 34 2 17 15 Kredyty gotówkowe i hipoteczne w CHF przeterminowane 90 dni (%) 47 15 19 14 0.4% 0.6% 23-1 1 2kw.11 3kw.11 4kw.11 1kw.12 3kw.12 4kw.12 1kw.13 Detal MSP Korporacje Koszty ryzyka 22 Wskaźnik kredytów z utratą wartości 10,8% 10,4% 10.4% 10,9% 10,6% 10,6% 10,6% 10,9% 11,0% 3,2 3,2 3,3 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 26,6 27,7 27,1 25,9 25,9 25,0 24,7 23,9 23,6 2kw.11 3kw.11 4kw.11 1kw.12 3kw.12 4kw.12 1kw.13 Kredyty z utratą wartości (w mld zł) Pracujące kredyty (w mld zł) Wskaźnik kredytów z utratą wartości Średni rating portfela komercyjnego wyrażony parametrem PD (%) 3,1% 2,8% 2,4% 2,2% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 6,9% 6,8% 6,6% 6,5% 6,0% 5,5% 5,5% 5,4% 4,9% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 1,3% 1,3% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,1% 1,5% 1,6% 2kw.11 3kw.11 4kw.11 1kw.12 3kw.12 4kw.12 1kw.13 2kw.11 3kw.11 4kw.11 1kw.12 3kw.12 4kw.12 1kw.13 Kredyty gotówkowe Kredyty hipoteczne w CHF Małe firmy Korporacje */ Koszty ryzyka wobec średnich wolumenów kredytów 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 14 Portfel wysokiej jakości
Pozycja kapitałowa i płynnościowa Wskaźniki kapitałowe (%) Współczynnik wypłacalności na poziomie 15,1 a Tier 1 na poziomie 12,8 znacznie powyżej 12,7 13,2 14,0 13,9 14,9 15,1 wymogów regulatora 10,5 10,9 11,6 11,7 12,5 12,8 Nadwyżka płynnościowa w wysokości 2 mld zł na koniec 2 kw. 2013 r. Linia zapasowa w pełni dostępna 2,6 mld CHF 2009 2010 2011 2012 Mar'13 Jun'13 Cze 13 CAR Tier 1 dostępnych środków Ekspozycja na ryzyko rynkowe na bezpiecznym poziomie Zgodność z wymogami Bazylei 3 Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 15
13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 16 Podsumowanie
Podsumowanie 1 Wyniki finansowe zgodnie z oczekiwaniami rynku 2 Kontynuacja strategii fair play ukierunkowanie na Klienta i upraszczanie 3 Wysoka presja na marże mająca wpływ na przychody koszty pod kontrolą 4 Nowa sprzedaż kredytów gotówkowych i limitów dla MSP najwyższa od 3 lat portfele kluczowych produktów w punkcie zwrotnym 5 Bez kompromisów w zakresie jakości portfela wskaźnik adekwatności kapitałowej i płynności na bezpiecznym poziomie 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 17