Prezentacja wyników
PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 KLUCZOWE LICZBY 01 889 SKLEPÓW 16 KRAJÓW OFFLINE 10 KRAJÓW ONLINE +9,3% LFL W SKLEPACH STACJONARNYCH +137,8% RDR ONLINE +32,4% RDR PRZYCHODY SKONSOLIDOWANE
Duży potencjał dalszego wzrostu FUNDAMENTY MODELU BIZNESOWEGO GRUPY CCC Największy producent obuwia w Europie 02 Wykorzystanie synergii w obrębie Grupy CCC Dynamiczna ekspansja w 17 krajach Europy Największa spółka obuwnicza w Europie Środkowej Wysoka rentowność e-obuwie.pl największa obuwnicza platforma online w Polsce Unikatowy model biznesowy marki własne offline/multibrand online
R O Z W Ó J SIECI STACJONARNEJ 03 SIEĆ RODZAJ 31.12.2016 30.06.2017 m² liczba m² liczba CCC Własne Polska 212 242 436 220 795 439 Niemcy 58 127 75 60 671 77 Czechy 39 415 82 41 946 85 Węgry 38 040 69 40 607 71 Austria 23 580 39 26 301 43 Słowacja 23 104 42 24 180 44 Chorwacja 11 842 20 12 342 21 Rosja 6 339 11 9 314 14 Słowenia 6 272 11 6 882 12 Bułgaria 5 665 9 6 562 10 Serbia 1 089 2 1 917 3 RAZEM WŁASNE 425 715 796 451 517 819 CCC Franczyza Rumunia 24 386 50 26 290 53 Ukraina 2 709 5 3 827 6 Łotwa 3 281 7 3 809 7 Litwa 1 787 3 1 787 3 Estonia 724 1 724 1 RAZEM FRANCZYZA 32 887 66 36 437 70 CCC RAZEM 458 602 862 487 954 889
KOMPONENTY WZROSTU POWIERZCHNI HANDLOWEJ [tys. m²] 04 550 500 450 459 5 7 27 488 400 350 300 250 200 150 100 zagranica 53,7% Polska 46,3% PONAD 70 tys. m² DO OTWARCIA W DRUGIM PÓŁROCZU zagranica 54,7% Polska 45,3% 50 0 31.12.2016 zamknięcia powiększenia otwarcia 30.06.2017
GEOGRAFICZNY ROZKŁAD ZMIAN POWIERZCHNI HANDLOWEJ [tys. m²] 05 OTWARCIA I POWIĘKSZENIA LIKWIDACJE RO 1,9 Pozostałe 5,5 AT 0,4 DE 2,5 PL 12,3 CZ 0,5 +33,9 tys. m² 4,6 tys. m² HU 2,6 AT 3,1 PL 3,7 RU 3,0 CZ 3,0
ASORTYMENTOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY (WG WARTOŚCI) 06 STRUKTURA SPRZEDAŻY STRUKTURA SPRZEDAŻY OBUWIA Torebki 5,7% Akcesoria 5,3% Obuwie 89,0% Dziecięce 13,3% Męskie 24,2% Damskie 62,5% DALSZY WZROST udziału sprzedaży torebek i akcesoriów (+0,7pp i 1,3pp rdr)
SPRZEDAŻ WG SEGMENTÓW /2016 [MLN PLN] 07 1000,0 923 900,0 800,0 700,0 600,0 767 8% > 14% UDZIAŁ KANAŁU ONLINE ŁĄCZNA SPRZEDAŻ GRUPY KAPITAŁOWEJ 2017:1846 mln PLN 2016:1395 mln PLN 500,0 400,0 300,0 306 261 260 200,0 100,0 180 130 109 115 89 62 39 0,0 Polska CEE (CZ+SK+HU) DE & AT e-commerce SEE (SI+CR+BG+RO) Pozostałe H1 2016
SPRZEDAŻ GK CCC [MLN PLN] 08 1 200 1 126 1 126 1 000 860 800 608 755 665 720 600 512 535 432 400 200 0 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 detal hurt eobuwie.pl
SPRZEDAŻ W PORÓWNYWALNYCH PLACÓWKACH CCC (NARASTAJĄCO 2017/2016) 09 15% 10% 5% 0% 1,0% 11,4% 3,6% 1,6% 6,1% 3,4% 10,6% 1,7% 12,7% 4,7% 2,7% -5% 4,2% 3,5% 0,4% -10% -15% -20% 11,5% 12,5% 20,4% 7,9% WYSOKA DYNAMIKA LFL POMIMO BARDZO WYSOKIEJ BAZY Z Q2 2016 9,3% ŚREDNIA DLA GRUPY -25% I II III IV V VI CCC Polska CCC CEE CCC DE+AT
EOBUWIE ZWIĘKSZA ZASIĘG GEOGRAFICZNY 10 Dedykowana domena dla każdego kraju Litwa Wysyłka w 24h Supernowoczesne centrum logistyczne 6 mln unikalnych odwiedzających miesięcznie Niemcy Czechy Polska Słowacja Węgry Rumunia Ukraina Bułgaria Grecja
WYNIKI FINANSOWE EOBUWIE.PL [MLN PLN] * 11 EBITDA PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 350 300 302,0 300 250 262,4 250 200 200 150 148,0 150 111,3 100 50 0 25,0 4,2 44,1 7,1 71,0 11,2 25,7 48,0 100 50 0 60,2 11,0 19,7 41,7 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2015 H1 2016 H1 2017 * Zawiera sklepy stacjonarne należące do Grupy Eobuwie
SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE /2016 12 [mln PLN] H1 2016 [mln PLN] ZMIANA % / H1 2016 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 1 846,2 1 394,6 32,4% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 938,4 733,8 27,9% Marża brutto na sprzedaży 50,8% 52,6% -1,8 p.p. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (777,4) (618,9) 25,6% EBIT 163,9 130,8 25,3% EBITDA 203,8 160,0 27,4% Saldo przychody / koszty finansowe (34,1) (5,5) 520,0% Zysk (strata) brutto 129,8 125,3 3,6% Podatek dochodowy (16,7) (12,0) 39,2% Zysk (strata) netto 113,1 113,3-0,2%
SKONSOLIDOWANY BILANS 13 30.06.2017 [mln PLN] 31.12.2016 [mln PLN] AKTYWA TRWAŁE 1 087,6 1 027,1 AKTYWA OBROTOWE, w tym: 1 989,8 1 373,8 zapasy 1 359,9 1 019,7 środki pieniężne 328,6 143,4 AKTYWA RAZEM 3 077,4 2 400,9 KAPITAŁ WŁASNY 983,3 971,1 ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, w tym: 732,3 660,4 długoterminowe pożyczki, obligacje i kredyty bankowe 436,0 366,0 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, w tym: 1 361,8 769,4 krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 797,3 429,5 PASYWA RAZEM 3 077,4 2 400,9
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA GK CCC S.A. 14 125,4% 97,6% 1,8 1,9 10,8 14,5 H1 2017 H1 2016 H1 2017 H1 2016 H1 2017 H1 2016 wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) wskaźnik zadłużenia / EBITDA wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu środki pieniężne) / zannualizowany EBITDA Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W 2017 KOMPONENTY 15 500 400 115,8 425,0 350 328,6 300 129,8 22,6-92,6 250 200 150 143,4 100-75,1 50-340,3 0-50 Środki pieniężne 31.12.2016 Zysk Brutto Pozostałe przepływy przed zmianami w kapitale obrotowym Zmiana zobowiązań krótkoterminowych Zmiana zapasów zmiany w kapitale obrotowym Zmiana należności Przepływy Finansowe Przepływy Inwestycyjne Środki pieniężne 30.06.2017
CELE STRATEGICZNE GRUPY CCC (ROK 2017) 16 Celem na rok 2017 jest kontynuacja ekspansji na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej i zbliżanie się do pozycji lidera na każdym z krajowych rynków obuwniczych w regionie Od trzech lat jesteśmy liderem rynku obuwniczego w regionie Europy Środkowej (PL, CZ, SK, HU, RO, BG łącznie) W roku 2017 zwiększymy ilość sklepów i powierzchnię handlową we wszystkich krajach, w których jesteśmy obecni, ze szczególnym naciskiem na Europę Środkową (2/3 nowej powierzchni) Jesteśmy w trakcie intensywnych prac nad realizacją nowego planu mającego na celu uzyskanie rentowności na rynkach Austrii i Niemiec Doświadczenia pierwszych lat ekspansji pokazują, że dojście do rentowności trwa znacznie dłużej niż na rynkach Europy Środkowej Celem strategicznym w obszarze finansowym jest optymalizacja struktury kapitałowej W dniu 08.06 WZA przyjęło uchwały dotyczące optymalizacji struktury kapitałowej (w tym obligacji zamiennych na akcje) Celem strategicznym w obszarze e-commerce jest wykorzystanie synergii w obrębie Grupy CCC i zdobycie przez eobuwie.pl pozycji lidera w sprzedaży obuwia online w Europie Środkowej Aktualnie eobuwie.pl SA sprzedaje obuwie poprzez swoje regionalne domeny w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, w Rumunii, w Bułgarii, na Litwie, na Węgrzech, na Ukrainie oraz w Grecji W roku 2017 uruchomiona zostanie sprzedaż w kolejnych krajach Poszerzenie działalności w kanale e-commerce rozpoczęte prace nad wdrożeniem sprzedaży multichannel własnej platformy internetowej dedykowanej markom CCC, w pełni zintegrowanej z siecią sklepów tradycyjnych
ZASIĘG GEOGRAFICZNY GRUPY CCC 17 Sklepy stacjonarne CCC w 16 krajach Estonia Litwa Łotwa Rosja Zasięg Eobuwie pokrywa już większość regionu Niemcy Polska Pierwsza witryna online w kraju bez skepów CCC Grecja Czechy Austria Słowacja Węgry Ukraina Słowenia Chorwacja Rumunia Serbia Bułgaria Grecja
PLANY ROZWOJU SIECI HANDLOWEJ CCC W ROKU 2017 [tys. m²] 18 187 212 20% 255 Celem Grupy CCC jest powiększenie powierzchni handlowej o nie mniej niż 100 000 m2 netto, z czego około 40% ma zostać otwarte w Polsce, a reszta za granicą. Największy przyrost powierzchni poza Polską Grupa CCC odnotuje na Węgrzech, w Rosji i w Rumunii. Polska Wszystkie pozostałe kraje będą miały również proporcjonalny, wysoki udział we wzroście powierzchni. Inwestycje w rozwój sieci handlowej w roku 2017 przekroczą 150 mln PLN. Większość nowych sklepów otwieranych od lipca 2017 w całkowicie nowym koncepcie. 132 165 33% 220 Europa Środkowa (CZ, SK, HU, HR, SI, RO, BG, LT, LV, EST, SRB, UKR, RU) 369 459 24% 569 50 82 15% 94 Niemcy i Austria RAZEM 2015 2016 2017 2015 2016 2017
CCC S.A. NOTOWANA NA GPW OD 2004 19 250 II 2012 otwarcie zautomatyzowanego centrum logistycznego (23 tys. m²) I 2015 uruchomienie magazynu wysokiego składowania (36 tys. m²) I 2016 przejęcie eobuwie.pl 200 VIII 2012 ogłoszenie strategii ekspansji zagranicznej 150 100 XII 2015 wejście w skład WIG 20 50 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0
STRUKTURA AKCJONARIATU 20 AKCJONARIAT WG LICZBY GŁOSÓW Pozostali inwestorzy 50,23% ULTRO Sp. z o.o., podmiot zależny od Dariusza Miłka oraz Dariusz Miłek 36,43% W listopadzie 2004 Spółka CCC S.A. weszła na rynek papierów wartościowych, od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW. Głównym udziałowcem i założycielem Grupy CCC jest Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC S.A. 39 164 000 Aviva OFE AVIVA BZ WBK 6,70% Leszek Gaczorek 6,64% CAŁKOWITA LICZBA AKCJI
DZIĘKUJEMY