Prezentacja Grupa CCC II kwartał 2006 1
Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Prognoza 2006 Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie CCC Struktura operacyjna Grupy CCC Struktura sprzedaży i sieć dystrybucji 2
Grupa CCC Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Unikatowy model biznesowy CCC Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Duży potencjał dalszego wzrostu Silna marka 3
Wyniki finansowe za II kwartał 2005/2006 2Q2005 `000 PLN 2Q2006 `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży 94 821 119 025 25,5 % Zysk (strata) brutto na sprzedaży 40 253 57 624 43,2 % Marża brutto na sprzedaży 42,5% 48,4% 13,9 % Koszty sprzedaży 20 616 27 434 33,1 % Koszty ogólne zarządu 3 145 4 694 49,3 % EBIT 16 702 27 890 67,0 % Zysk (strata) brutto 16 899 29 402 74,0 % Zysk (strata) netto 13 240 23 857 80,2 % Rentowność netto 14,0% 20,0% 42,9 % Aktywa razem 182 760 218 053 19,3 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 820 59 803 54,1 % Zobowiązania długoterminowe 1 907 3 418 79,2 % Zobowiązania krótkoterminowe 36 913 56 385 52,8 % Kapitał własny 143 940 158 250 9,9 % Stopa zwrotu aktywów (ROE)* 9,2% 15,1% 63,9 % Stopa zwrotu kapitału (ROA)* 7,2% 10,9% 51,0 % 4
Wyniki finansowe za 2 kwartały 2005/2006 2Q2005 `000 PLN 2Q2006 `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży 155 482 187 118 20,3 % Zysk (strata) brutto na sprzedaży 68 457 85 822 25,4 % Marża brutto na sprzedaży 44,0% 45,9% 4,3 % Koszty sprzedaży 35 979 46 991 30,6 % Koszty ogólne zarządu 7 984 8 444 5,8 % EBIT 24 113 32 857 36,3 % Zysk (strata) brutto 24 081 34 201 42,0 % Zysk (strata) netto 18 413 28 021 52,2 % Rentowność netto 11,8% 15,0% 27,1 % Aktywa razem 182 760 218 053 19,3 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 820 59 803 54,1 % Zobowiązania długoterminowe 1 907 3 418 79,2 % Zobowiązania krótkoterminowe 36 913 56 385 52,8 % Kapitał własny 143 940 158 250 9,9 % Stopa zwrotu aktywów (ROE)* 12,8% 17,7% 38,4 % Stopa zwrotu kapitału (ROA)* 10,1% 12,9% 27,5 % 5
Jesteśmy skuteczni!!! I półrocze 2006 Przychody ze sprzedaży wzrosły o 20% Wynik operacyjny wzrósł o 36% Zysk netto wzrósł o 52% Wzrost sprzedaży na tych samych jednostkach o ponad 8% Wzrost rentowności netto o 27% 6
Skonsolidowany zysk netto 2004-2006 2006 Zysk netto skonsolidowany w latach 2004-2006 (w mln PLN) 25 23,8 2004 2005 2006 70 60 61 20 16,6 50 43,8 15 13,2 40 10,1 30 10 8,6 28,0 20 20,7 45,9% 5 5,4 4,2 5,0 18,6 42,5% 2,5 3,1 10 7,5 0 I Q II Q III Q IV Q 0 36,2% 2004 2005 2006 7
Przychody ze sprzedaży sklepy własne 2004-2006 Przychody ze sprzedaży w latach 2004-2006 - kwartalnie (w mln) 140,0 przychody ( w mln) liczba sklepów 120,0 100,0 80,0 60,0 61 68 79 53,2 89 94 67,4 107 111 78,2 118 40,0 20,0 17,6 43 25,4 48 21,9 37,9 23,9 39,2 32,3 0,0 I Q 2004 II Q 2004 III Q 2004 IV Q 2004 I Q 2005 II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006 8
Sprzedaż na porównywalnych jednostkach Sprze daż te s ame s kle py 2003-1H2006 35,0% 30,0% 8,0% 25,0% 20,0% 6,2% 15,0% 10,0% 12,0% 17,1% 23,3% 5,0% 5,1% 5,1% 0,0% 2003 2004 2005 1H2006 Reprezentatywna liczba sklepów 6 sklepów 15 sklepów 36 sklepów 65 sklepów 9
Dynamika sprzedaży we własnej sieci detalicznej na tych samych sklepach Miesiące Jednostkowo Narastająco Styczeń 19,38% 19,38% Luty 6,34% 12,10% Marzec -19,45% -4,91% Kwiecień 14,93% 4,24% Maj 10,85% 6,31% Czerwiec 15,51% 8,04% 10
Własne salony otwarcia II kwartał 2006 Salo ny włas ne Ostrołęka Gorbatowa 10 326 2006-04-09 Radoms ko Re ymonta 2 215 2006-04-28 S zczytno P ols ka 47 a 139 2006-05-04 Łódź Karskiego 5 Manufaktura 344 2006-05-17 Mikołów Pszczyńska 14 Galeria Handlowa Pik 187 2006-05-19 Wars zawa J ubile rs ka 1/3 CH. King Cros s 151 2006-06-24 Wrocław Al. ge n. Halle ra 52 CH. BOREK 2 180 2006-06-27 Frans zyza S talowa Wola P rze mys łowa 2b C.H. Te s co 276 2006-05-18 Czechy Prostějov Arkada 250 2006-04-08 11
Sklep modelowy S kle p mode lowy w ynik netto II kw 2006 + 230 tys w ynik netto I kw 2004 + 52 tys w ynik netto II kw 2004 + 127 tys ś redni mies ięczny w ynik w 2004 + 33 tys w ynik netto I kw 2005 + 53 tys w ynik netto II kw 2005 + 187 tys ś redni mies ięczny w ynik w 2005 + 42 tys w ynik netto I kw 2006 + 20 tys 2004 2005 2006 kwiecień maj czerwiec s tyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec s ierpień wrzes ień październik lis topad grudzień s tyczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec s ierpień wrzes ień październik lis topad grudzień s tyczeń luty marzec 300 000,00 250 000,00 zys k brutto na s przedaży kos zty ogółem przychody w ynik netto 200 000,00 150 000,00-7 287,99-1 453,54 61 01 0,41 60 968,41 36 30 0,58 30 025,66 15 131,86 8 956,35 35 91 9,87 72 73 8,02 59 443,35 19 567,86-1 637,57-3 278,53 58 13 4,61 80 83 8,42 68 178,54 38 22 2,32 28 63 6,19 25 42 4,60 25 16 8,07 86 378,29 67 10 1,74 30 15 8,81 101 423,79 100 000,00 70 87 0,70 57 215,28 33 049,24 50 000,00-4 793,58-5 685,44 0,00-50 000,00 12
Koszty stałe średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych przed 1.01.2005 266,08 średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych w 2005 312,22 średnia powierzchnia handlowa sklepów otwartych w 2006 265,91 średnia powierzchnia handlowa sklepów funkcjonujących w II kw 2005 279,31 średnia powierzchnia handlowa sklepów funkcjonujących w II kw 2006 282,49 zm % II kw 2005/2006 1,14 struktura % kosztów ponoszonych przez sklepy (te Próg re ntowności 2004 2005 I H 2006 średnio wyn. 30 32 34 32 czynsz 44 38 42 41 inne 26 30 24 27 2005 2006 średni koszt czynszu 15 011,79 18 051,94 2004 2005 I H 2006 ś re dni kos zt 34 951 41 358 42 981 ś re dnia m a rża na s prze daży 42,8 49,9 52,1 wym a ga na s prze daż 81 757 82 887 82 470 ś re dnia s prze daż (wykonanie ) 158 037 167 429 162 160 zm % 20,25 13
Prognoza 2006 Wyniki skonsolidowane (w mln zł) 2005 Prognoza 2006 Zmiana Przychody ze sprzedaży 343,72 412,0 +20,0 % Zysk operacyjny 54,78 75,0 +36,0 % Zysk netto 43,51 61,0 +40,2 % 14
Plany na rok 2006 + wykonanie Otwarcie łącznie 40 sklepów CCC w Polsce w 2006 roku / wykonanie: 13 Otwarcie nowej linii sprzedaży SALONY 15 sklepów w 2006 roku / wykonanie: 0 Otwarcie 10 salonów w Czechach w 2006 roku / wykonanie: 2 Wprowadzanie motywujących systemów wynagradzania personelu w sieci detalicznej Wzrost sprzedaży w istniejących placówkach o dalsze 5% / koniec I półrocza: 8,04% 15
Rozwój sieci sprzedaży detalicznej S kle py CCC QUAZI Do końc a 2005 108 + 6K 2006 15 2006 +40 2007 +30 2007 +40 2008 +30 2008 +20 2009 +30 Raze m: ok. 200 + 150F Raze m: 105 Rosja - MODEL CCC 2007 3 (Mos kwa) CZECHY Doce lowo: ok. 50 Do końca 2005 7 2006 +10 BUTIKI 2007 +10 2007 +18 2008 +10 2008 +17 Raze m: ok. 40 Raze m: 35 16
Informacje ogólne o Grupie Informacje ogólne o Grupie CCC 17
Struktura operacyjna Grupy CCC Stan na 31.07.2006 2 3 Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Sklepy razem: 261 Czechy (9) Kiermasze (2) Sklepy własne (119) Produkcja własna Elastyczność dostaw Korzyści podatkowe 1 Wyłączność na potrzeby CCC * CCC SA Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Sklepy franszyzowe (116) Sklepy partnerskie (15) (XII 2005: 45) Klient końcowy 18
Sieć dystrybucji salony franszyzowe 131 sklepów: 116 salonów franszyzowych, 15 sklepów partnerskich, nieco mniejsza średnia powierzchnia (ok. 190 m 2 dla franszyzy) Marża detaliczna pokrywa wszelkie koszty franszyzobiorcy (m.in. czynsze, większość reklamacji) Korzystne dla CCC umowy franszyzowe: sprzedaż towarów wyłącznie pochodzących od CCC, instrumenty dyscyplinujące franszyzobiorców Wysoka lojalność franszyzobiorców: Sprawdzeni długoletni partnerzy CCC jest bezpośrednim najemcą 47 spośród 131 lokali (głównie centra handlowe), które wygenerowały ponad połowę przychodów sklepów farnszyzowych (koszt czynszu refakturowany z 2% marżą) Liczba sklepów 300 250 200 150 100 50 0 260 Liczba sklepów franszyzowych i partnerskich 2001-2005 278 213 2001 2002 2003 2004 2005 2Q2006 189 45 133 Optymalizacja sieci franszyzowej 15 116 19
Sieć dystrybucji własne salony 119 sklepów własnych o średniej powierzchni ok. 350 m 2 ; Dodatkowo 2 kiermasze (bez logo CCC) o charakterze dyskontów do wyprzedaży końcówek serii. Rozwijane na bazie dzierżawionych powierzchni; Generują średnią marżę detaliczną [52,1%] liczba sklepów 150 100 50 0 2,1 Liczba sklepów własnych na terenie Polski * 6 5 18 13,3 50 22,8 78 37,3 107 40,9 119 2001 2002 2003 2004 2005 2Q2006 liczba sklepów pow ierzchnia w tys. m2 Udział % przychodów ze sprzedaży detalicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem * 50 40 30 20 10 0 powierzchnia handlowa w tys. m2 Układ towaru w salonie wg marek Marki grupują asortyment wg ceny i jakości instrument segmentacji klienta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98,73% 93,04% 268,67 1,27% 6,96% 266,1 73,02% 210,06 26,98% 59,98% 40,02% 278,57 45,34% 343,72 54,66% 412 33,98% 66,02% 40,20% 59,80% 2001 2002 2003 2004 2005 Prognoza 2006 2Q2006 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 pozostałe przychody ze sprzedaży przychody ze sprzedaży - sklepy własne przychody ze sprzedaży ogółem * Obejmuje sprzedaż usług 20
Struktura akcjonariatu W listopadzie 2004 Spółka CCC weszła na rynek papierów wartościowych, od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW Głównym udziałowcem i założycielem Grupy CCC jest Pan Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC S.A. Pozostali członkowie Zarządu Spółki również są udziałowcami Całkowita liczba akcji: 38 400 000 Leszek Gaczorek 5 400 000 14,06% Dariusz Miłek 23 380 330 60,89% Free float 21,85% P ozostały Zarząd 3,20% 21
Dziękuję za uwagę CCC S.A. Polkowice, ul. Strefowa 6 59-101 Polkowice tel.: (076) 845 84 00 Fax: (076) 845 84 00 e-mail: ccc@ccc.com.pl Adres www: www.ccc.com.pl 22