Potencjał konceptu usługi płatnego udostępniania repertuaru kinowego w Internecie Raport z badania CAWI Warszawa, listopad 2012
Spis treści Informacje o badaniu...3 Najważniejsze ustalenia badawcze...5 Wyniki szczegółowe...8 Profil respondentów...30 2
Informacje o badaniu
Metodologia i próba Ankiety internetowe (CAWI Computer Assisted Web Interviews) Samowypełnialne ankiety internetowe zrealizowane na panelu ARC Rynek i Opinia (epanel.pl) Obecnie ponad 55% Polaków korzysta z Internetu Populacja, z której rekrutowano respondentów, to zbiorowość licząca ok. 45 tys. osób posiadająca cechy reprezentatywności dla populacji polskich internautów ze względu na wiek, płeć i wielkość miejscowości zamieszkania Respondenci w wieku 15-59 lat, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie byli w kinie Zrealizowana próba: N=1011 Terminy realizacji badania: 29 października 5 listopada 2012 r. 4
Najważniejsze ustalenia badawcze
Najważniejsze ustalenia badawcze (1/2) Głównym powodem, dla którego respondenci nie chodzą do kina (nie byli w nim od co najmniej 3 miesięcy) są wysokie, w ich opinii, ceny biletów (blisko połowa wskazań): 2/3 ankietowanych przyznało, że niższe ceny biletów skłoniłyby ich do częstszych wizyt w kinie Czynnik ekonomiczny jest tu silniejszy niż namowa rodziny lub inny repertuar Respondenci chętnie oglądają lub planują obejrzeć filmy z polskiego repertuaru: Baby są jakieś inne to najczęściej oglądany film, wysoko plasują się również takie tytuły jak Jesteś Bogiem i W ciemności Jesteś Bogiem zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu filmów, które respondenci chcieliby obejrzeć w najbliższym czasie Warto zauważyć, że nieco ponad 60% osób nie oglądało żadnego z filmów z aktualnego repertuaru kinowego Osoby, które, mimo niechodzenia do kina, oglądają najnowsze filmy, najczęściej oglądają je w Internecie za pomocą pobierania pliku lub streamingu. Najpopularniejszym źródłem informacji o filmach są dla respondentów znajomi i rodzina (48% wskazań). 40% badanych ogląda reklamy, aby dowiedzieć się czegoś o filmie, który chce obejrzeć. Duża popularnością cieszą się również ogólnotematyczne portale informacyjne (np. onet.pl, wp.pl i podobne) oraz portale filmowe. 6
Najważniejsze ustalenia badawcze (2/2) 75% respondentów wskazało, że zdarza im się oglądać filmy ściągnięte z Internetu: W większości przypadków ankietowani nie płacili za pobieranie filmów, ale część z nich musiała obejrzeć najpierw reklamę. Ci, którzy uiścili opłatę za pobranie filmu (najczęściej niewielką do 5 zł), zrobili to najczęściej za pomocą SMSa (71% wskazań) Najczęściej filmy pobierane z Internetu oglądane są z partnerem/partnerką (50% wskazań). Co trzecia osoba ogląda filmy z Internetu samotnie Głównym powodem, dla którego respondenci oglądają filmy w Internecie zamiast w kinie są wysokie ceny biletów (51% wskazań) Zainteresowanie usługą płatnego i legalnego udostępniania filmów w Internecie deklaruje 60% badanych (bez podania konkretnej ceny w opisie usługi). Co czwarty ankietowany nie wie, czy chciałby skorzystać z usługi: Przy założeniu, że usługa kosztowałaby 12 zł, większość respondentów wskazywała jednak, że chętniej obejrzałaby poszczególne filmy za darmo w Internecie zamiast pójść do kina lub skorzystać z płatnej usługi Przy cenie 12 zł zainteresowanie usługą dla poszczególnych filmów (w tym z polskiego repertuaru) kształtuje się na poziomie od 20% do 30% 7
Wyniki szczegółowe
Wizyty w kinie (1/2) P1c. Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy byłeś/aś w kinie? N=1011 Nie byłem/am ani razu Byłem/am 1 raz Byłem/am 2 razy Byłem/am 3 razy Byłem/am 4 razy Byłem/am 5 razy i więcej Nie pamiętam 9
Wizyty w kinie (2/2) P1d. Z Twoich dotychczasowych odpowiedzi wynika, że nie chodzisz do kina lub robisz to bardzo rzadko. Jakie są tego powody? P1dd. Co by Cię skłoniło do pójścia do kina? N=1011 Ceny biletów są za wysokie Oglądam w czasie dla mnie odpowiednim Wolę oglądać filmy z Internetu Wolę oglądać filmy w TV Kino, do którego mogę chodzić, jest daleko Nie mam z kim chodzić do kina Wolę oglądać filmy z DVD/nagrywam Niższe ceny biletów Namowa rodziny lub znajomych Inny repertuar Nie mam takiej potrzeby Kino wyświetla przestarzały repertuar 10
Oglądanie filmów Top 10 (1/7) P2. Czy oglądałeś/aś któryś z poniższych filmów pochodzących z aktualnego repertuaru kinowego? P3. Które z wymienionych filmów chciał/a/byś obejrzeć w ciągu najbliższego miesiąca? N=1011 Baby są jakieś inne Epoka Lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów Jesteś Bogiem Madagaskar 3 3D W ciemności Ted 80 milionów Sponsoring Uprowadzona 2 Asterix i Obeliks w służbie Jej Królewskiej Mości Merida Waleczna 3D Jesteś Bogiem Skyfall Epoka Lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów Asterix i Obeliks w służbie Jej Królewskiej Mości Bitwa pod Wiedniem Uprowadzona 2 Madagaskar 3 3D W ciemności Obława Sponsoring 62% respondentów nie oglądało żadnego z wymienionych filmów. 11
Oglądanie filmów Top 10 (2/7) P2a. Gdzie oglądałeś/aś film? P2aa. Czy przechowujesz ten ściągnięty film na dysku? N=130 Baby są jakieś inne N=107 Epoka Lodowcowa 4 Internet streaming Internet ściągnięty film Internet ściągnięty film Internet streaming DVD DVD TV kanał tematyczny VoD VoD TV TV TV kanał tematyczny N=38 N=43 12
Oglądanie filmów Top 10 (3/7) P2a. Gdzie oglądałeś/aś film? P2aa. Czy przechowujesz ten ściągnięty film na dysku? N=80 Jesteś Bogiem N=75 Madagaskar 3 3D Internet ściągnięty film Internet streaming Internet streaming Internet ściągnięty film DVD DVD VoD TV TV kanał tematyczny VoD TV TV kanał tematyczny N=33 N=19 13
Oglądanie filmów Top 10 (4/7) P2a. Gdzie oglądałeś/aś film? P2aa. Czy przechowujesz ten ściągnięty film na dysku? N=66 W ciemności N=41 Ted Internet streaming Internet streaming Internet ściągnięty film Internet ściągnięty film DVD VoD TV kanał tematyczny TV kanał tematyczny VoD TV TV DVD N=20 N=13 14
Oglądanie filmów Top 10 (5/7) P2a. Gdzie oglądałeś/aś film? P2aa. Czy przechowujesz ten ściągnięty film na dysku? N=37 80 milionów N=35 Sponsoring Internet ściągnięty film Internet ściągnięty film Internet streaming Internet streaming VoD DVD DVD TV TV VoD TV kanał tematyczny TV kanał tematyczny N=12 N=13 15
Oglądanie filmów Top 10 (6/7) P2a. Gdzie oglądałeś/aś film? P2aa. Czy przechowujesz ten ściągnięty film na dysku? N=25 Uprowadzona 2 N=18 Asterix i Obeliks w służbie Jej Królewskiej Mości Internet ściągnięty film Internet streaming TV DVD VoD DVD TV kanał tematyczny Internet ściągnięty film Internet streaming VoD TV TV kanał tematyczny N=10 N=3 16
Oglądanie filmów Top 10 (7/7) P2a. Gdzie oglądałeś/aś film? P2aa. Czy przechowujesz ten ściągnięty film na dysku? N=18 Merida Waleczna 3D Internet ściągnięty film Internet streaming DVD VoD TV kanał tematyczny N=6 TV 17
Źródła informacji o filmach (1/3) P3a. Skąd czerpiesz informację na temat filmów, które chcesz obejrzeć? Znajomi, rodzina N=1011 Reklama Ogólnoinformacyjne strony w Internecie (np. onet.pl, wp.pl) Strony www o tematyce filmowej Trailer w telewizji Trailer w Internecie Telewizja programy o filmach Fora internetowe (opinie internautów o filmie) Prasa codzienna Strona internetowa filmu/dystrybutora Strona internetowa konkretnego kina Fanpage na facebook u Prasa fachowa (o filmach) 18
Źródła informacji o filmach (2/3) P3b. Jak często korzystasz z tych źródeł informacji, gdy interesuje Cię dany film? Zawsze W większości przypadków Od czasu do czasu Raczej rzadko Sporadycznie Znajomi, rodzina N=489 Reklama Ogólnoinformacyjne strony w Internecie (np. onet.pl, wp.pl) Strony www o tematyce filmowej Trailer w telewizji N=404 N=373 N=325 N=281 Trailer w Internecie N=264 Telewizja programy o filmach N=239 19
Źródła informacji o filmach (3/3) P3b. Jak często korzystasz z tych źródeł informacji, gdy interesuje Cię dany film? Zawsze W większości przypadków Od czasu do czasu Raczej rzadko Sporadycznie Fora internetowe (opinie internautów o filmie) Prasa codzienna N= 196 N= 159 Strona internetowa filmu/dystrybutora Strona internetowa konkretnego kina Fanpage na facebook u N= 94 N= 90 N= 41 Prasa fachowa (o filmach) N= 31 N=9 20
Ściąganie filmów z Internetu obecnie (1/3) P6. Czy zdarza Ci się oglądać filmy, które zostały pobrane z Internetu? P7. W jakim towarzystwie najczęściej zdarza Ci się oglądać filmy pobrane z Internetu? N=1011 Z partnerem/partnerką Oglądam sam Z rodziną (kilka osób) Z przyjaciółmi/znajomymi do 5 osób Z rodziną (kilka osób) Z przyjaciółmi/znajomymi powyżej 5 osób N= 757 P7a. Dlaczego oglądasz filmy pobrane z Internetu zamiast w kinie? Tak Nie Ceny biletów do kina są za wysokie Filmy, które ściągam z Internetu nie są wyświetlane w kinie Wolę ściągnąć film za darmo niż płacić za bilet do kina Mam za daleko do kina Kino, do którego mam najbliżej, wyświetla przestarzały repertuar N= 757 21
Ściąganie filmów z Internetu obecnie (2/3) P7b. Czy zapłaciłeś/aś za ostatnio ściągnięty film z Internetu? P7c. W jaki sposób płacisz za ściąganie filmów z Internetu? Wskaż wszystkie sposoby, z których korzystasz. N= 757 Nie zapłaciłem/am Nie zapłaciłem/am, ale musiałem/am obejrzeć reklamę Zapłaciłem/am N= 181 SMS Przelew Nie wiem Abonament P7d. Ile zapłaciłeś/aś za ostatni film ściągnięty z Internetu? N=181 do 5 zł 6-10 zł 11-20 zł 21 zł i więcej nie wiem/nie pamiętam 22
Ściąganie filmów z Internetu obecnie (3/3) P7e. Dlaczego nie oglądasz filmów pobranych z Internetu? N=254 Ściąganie filmów z Internetu jest wg mnie nielegalnie nie chcę łamać prawa Nie chcę płacić za pobieranie filmów z Internetu Boję się, że ściągnę wirusa pobierając film Filmy pobrane z Internetu mają obraz/dźwięk słabej jakości Nie mam technicznych możliwości (za wolne łącze internetowe, za słaby komputer) Nie potrafię pobrać filmu z Internetu W ogóle nie oglądam filmów/nie mam takiej potrzeby 23
Ocena konceptu płatnego udostępniania aktualnego repertuaru kinowego przez Internet (1/5) P4. Czy korzystał/a/byś z takiej możliwości? Płatne udostępnianie filmów z aktualnego repertuaru kinowego przez portal internetowy. Portal ten jest prowadzony przez firmę, która podpisała umowy dające prawo do legalnej dystrybucji filmów w Internecie. Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem/ trudno powiedzieć N=1011 Z usługi może skorzystać blisko 60% osób, które nie chodzą do kina. 24
Ocena konceptu płatnego udostępniania aktualnego repertuaru kinowego przez Internet (2/5) P5. Czy obejrzał/a/byś w Internecie film z aktualnego repertuaru kinowego, gdyby kosztowało to: Ile % osób może pozyskać nowa usługa przy danym poziomie ceny? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17,9% 14,5% 8,6% 10,7% 32,4% 19,3% 68,1% 40,6% 81,9% 48,8% 93,5% 55,7% 25 zł 20 zł 15 zł 10 zł 7 zł 5 zł 0 zł (ale konieczność obejrzenia reklamy) 99,7% 59,3% Zainteresowani konceptem Populacja 25
Ocena konceptu płatnego udostępniania aktualnego repertuaru kinowego przez Internet (3/5) P5a. A za ile był/a/byś skłonny/a obejrzeć film w takim internetowym serwisie, w sytuacji kiedy film w serwisie dostępny jest po tygodniu od premiery kinowej? 26
Ocena konceptu płatnego udostępniania aktualnego repertuaru kinowego przez Internet (4/5) P11. W jednym z wcześniejszych pytań wskazałeś/aś filmy z aktualnego repertuaru, które chciał/a/byś obejrzeć w ciągu najbliższego miesiąca. Zakładając, że masz dostęp do usługi internetowej umożliwiającej oglądanie filmów z repertuaru w Internecie, a koszt ściągnięcia filmu to 12 zł powiedz, który z tych filmów w okresie najbliższych 2 tygodni obejrzał/a/byś w Internecie za darmo lub korzystając z usługi, a który w kinie? Top 10 Jesteś Bogiem Skyfall Epoka Lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów W Internecie za darmo W Internecie korzystając z płatnej 12 zł usługi W kinie Asterix i Obeliks w służbie Jej Królewskiej Mości Bitwa pod Wiedniem Uprowadzona 2 W Internecie za darmo W Internecie korzystając z płatnej 12 zł usługi W kinie 27
Ocena konceptu płatnego udostępniania aktualnego repertuaru kinowego przez Internet (5/5) P11. W jednym z wcześniejszych pytań wskazałeś/aś filmy z aktualnego repertuaru, które chciał/a/byś obejrzeć w ciągu najbliższego miesiąca. Zakładając, że masz dostęp do usługi internetowej umożliwiającej oglądanie filmów z repertuaru w Internecie, a koszt ściągnięcia filmu to 12 zł powiedz, który z tych filmów w okresie najbliższych 2 tygodni obejrzał/a/byś w Internecie za darmo lub korzystając z usługi, a który w kinie? Madagaskar 3 3D W ciemności Top 10 W Internecie za darmo W Internecie korzystając z płatnej 12 zł usługi W kinie Obława Sponsoring W Internecie za darmo W Internecie korzystając z płatnej 12 zł usługi W kinie 28
Zainteresowanie polskim repertuarem w ramach usługi P11. W jednym z wcześniejszych pytań wskazałeś/aś filmy z aktualnego repertuaru, które chciał/a/byś obejrzeć w ciągu najbliższego miesiąca. Zakładając, że masz dostęp do usługi internetowej umożliwiającej oglądanie filmów z repertuaru w Internecie, a koszt ściągnięcia filmu to 12 zł powiedz, który z tych filmów w okresie najbliższych 2 tygodni obejrzał/a/byś w Internecie za darmo lub korzystając z usługi, a który w kinie? Odsetek odpowiedzi W Internecie korzystając z płatnej 12 zł usługi) Jesteś Bogiem W ciemności Obława 80 milionów Baby są jakieś inne Sponsoring 29
Profil respondentów
Profil respondentów (1/4) S1. Płeć: S2. Wiek: S3. Wielkość miejscowości zamieszkania: N=1011 Kobieta Mężczyzna Wieś oddalona o więcej niż 30km od miasta 100 tys. mieszkańców Wieś oddalona o mniej niż 30km od miasta 100 tys. mieszkańców Miasto do 20 tysięcy mieszkańców 15-24 lata Miasto 20-50 tysięcy mieszkańców 25-34 lata Miasto 50-100 tysięcy mieszkańców Miasto 100-200 tysięcy mieszkańców 35-44 lata Miasto 200-500 tysięcy mieszkańców 45-59 lat Miasto pow. 500 tysięcy mieszkańców 31
Profil respondentów (2/4) M1. Jakie jest Twoje wykształcenie? M2. W jakim przedziale mieści się całkowity miesięczny dochód netto (na rękę) wszystkich osób w Twoim gospodarstwie domowym? N=1011 Podstawowe, gimnazjum Poniżej 1000 zł Zasadnicze zawodowe Od 1000 do 1499 zł Średnie ogólne, zawodowe Policealne, wyższe nieukończone Wyższe licencjackie, inżynierskie magisterskie Od 1500 do 1999 zł Od 2000 do 2999 zł Od 3000 do 4999 zł Od 5000 do 9999 zł Podyplomowe Powyżej 10 000 zł 32
Profil respondentów (3/4) M3. Z ilu osób składa się Twoje gospodarstwo domowe? M4. Czym zajmujesz się zawodowo? N=1011 Pracownik sfery prywatnej specjalista Student/uczeń Pracownik sfery budżetowej specjalista Robotnik Bezrobotny Samozatrudnienie Emeryt/rencista Zajmuję się domem Wolny zawód Pracownik sfery prywatnej menedżer Pracownik sfery budżetowej menedżer 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób i więcej Rolnik 33
Profil respondentów (4/4) M5. Czy posiadasz smartfona, czyli telefon komórkowy pozwalający na korzystanie z szybkiego Internetu i wygodne oglądanie filmów zamieszczonych w Internecie np. na youtube itp.? N=1011 Tak Nie Nie wiem/trudno powiedzieć Posiadanie smartfona M6. Czy korzystasz z Internetu: W domu W pracy/szkole Mobilnego M7. Czy parametry techniczne łącza internetowego, które uważasz za swoje główne łącze internetowe, umożliwiają Ci korzystanie z następujących możliwości, jakie daje Internet? Oglądanie filmów w Internecie Szybkie ściąganie dużych plików Oglądanie TV strumieniowej Granie w gry on-line 34
ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego 12 - budynek KIRKOR 01-627 Warszawa tel.: +48 22 584 85 00 fax.: +48 22 584 85 01 e-mail: office@arc.com.pl To, co istotne. TOMO Interactive Sp. z o. o. 35