Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep w tym przyczep lekkich i rolniczych styczeń-czerwiec 2017 rok analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów W poniższej analizie prezentujemy dane obejmujące jedynie rejestracje stałe na koniec okresów miesięcznych. Nie uwzględniamy pojazdów pozostających w momencie zakończenia okresów miesięcznych na rejestracji czasowej. Oznacza to, że liczba ostatecznie zarejestrowanych w Polsce na stałe przyczep i naczep może być w omawianym okresie nieznacznie wyższa. W materiale uwzględnione są pojazdy nowe (tu bez daty pierwszej rejestracji za granicą i poniżej 3 lat). Według wstępnych danych w czerwcu 2017r. zarejestrowano 7 225 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Zagregowany rezultat wskazał spadek o 4,8% w porównaniu do czerwca ub.r. kiedy rynek zwyżkował (+5,0%) i do poprzedniego miesiąca (-7,2% m/m). Najgłębszy spadek odnotowaliśmy w grupie naczep: o 16,8% do 1744 szt. i w najliczniejszej grupie przyczep lekkich o 6,1% do 4012szt. Wzrost rok do roku wystąpił: wśród przyczep ciężarowych o 5,1% do 807szt. w przyczepach specjalnych o 21,0% do 144szt. i ciężarowych rolniczych o 55,1% do 518szt. Wzrost wśród przyczep rolniczych odnotowaliśmy piąty raz w tym roku. W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 1 988 pojazdów. Było to mniej o 12,8% (-292 szt.) niż rok wcześniej oraz mniej o 7,1% m/m (-152 szt.). Od początku roku wszystkich przyczep i naczep przybyło 41 087 szt. Przewaga nad analogicznym okresem ub.r. zmalała do 3,6%. Rejestracje przyczep wzrosły o 5,4%, a liczba naczep zmalała o 1,1%. Grupa przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 12 215 szt. Jest to o 508 sztuk (0,3%) mniej niż przed rokiem. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH PRZYCZEP I NACZEP* w tym przyczepy lekkie 2017 Cze 2016 Cze % zmiana r/r 2017 Sty - Cze 2016 Sty - Cze % zmiana r/r PRZYCZEPY 5 481 5 496-0,3% 29 980 28 440 5,4% przyczepy ciężarowe 807 768 5,1% 4 351 4 312 0,9% przyczepy specjalne 144 119 21,0% 589 652-9,7% przyczepy lekkie 4 012 4 273-6,1% 23 065 22 036 4,7% przyczepy ciężarowe rolnicze 518 334 55,1% 1 972 1 438 37,1% przyczepy inne - 2-100,0% 3 2 50,0% NACZEPY 1 744 2 096-16,8% 11 107 11 235-1,1% naczepy ciężarowe 1 743 2 093-16,7% 11 101 11 230-1,1% naczepy specjalne 1 3-66,7% 6 5 20,0% RAZEM PRZYCZEPY I NACZEPY 7 225 7 592-4,8% 41 087 39 675 3,6%
Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 1 988 pojazdów. W czerwcu przyszło przyhamowanie zarejestrowano nie tylko mniej niż rok wcześniej o 12,8% (292 szt.) ale również mniej niż w maju br. o 7,1% (152szt.). Po ośmiu kwartałach wzrostu ostatni kwartał zamknął się z minusem (-7,9%). Przewaga wypracowana na początku roku została zniwelowana i po 6. miesiącach br. mamy minimalny spadek (-0,3%; -37szt.). Ostatni miesiąc był drugim pod względem liczby rejestracji czerwcem od 2009 roku, kiedy rejestracje w tej grupie sięgały dna w czasie ogólnoświatowego kryzysu. W czerwcu 2009 roku zarejestrowano ponad 4,5 razy mniej (437 szt.) niż teraz. Na ogólny spadek w ostatnim miesiącu wpływ miała zasadnicza część grupy pojazdów o DMC pow. 3,5t naczepy (1 743 szt.), które zmniejszyły rezultaty o 16,4%. Ich rezultat 1 743 szt. wypadł poniżej średniej wypracowanej w ich grupie, w pierwszej połowie br. (1 846szt.) jak i poniżej ubiegłorocznej średniej (1 779szt.). Jest to też swoistym przełożeniem sytuacji na rynku ciągników samochodowych, które w czerwcu malały po raz czwarty w tym roku (spadki wystąpiły od lutego do kwietnia oraz ponownie w czerwcu br.). Przyczepy w ostatnim miesiącu sprzedawały się dynamiczne (+26,3%, 245 szt.). Mają one za sobą tylko dwa spadkowe miesiące w tym roku (w lutym -27,9% i marcu -2,6%). Teraz osiągnęły najwyższą miesięczną liczbę rejestracji od czerwca 2013 roku, kiedy zarejestrowano 306 przyczep ciężarowych o dmc pow. 3,5t. przed ówczesną zmianą przepisów. Według badań koniunktury GUS w czerwcu w sekcji transport i gospodarka magazynowa ogólny klimat był oceniony mniej optymistycznie niż miesiąc wcześniej i ostrożniejsze były oceny dotyczące popytu oraz sprzedaży. Za wcześnie też mówić, że odzwierciedlają one już właśnie procedowany w parlamencie projekt Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zawiera propozycję wprowadzenia nowej opłaty drogowej w cenie paliwa. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP*, DMC>3.5T 2017 Cze 2016 Cze % zmiana r/r 2017 Sty - Cze 2016 Sty - Cze % zmiana r/r PRZYCZEPY, DMC>3.5T" 245 194 26,3% 1 136 1 056 7,6% PRZYCZEPY CIĘŻAROWE 244 193 26,4% 1 128 1 048 7,6% PRZYCZEPY SPECJALNE 1 1 0,0% 8 8 0,0% NACZEPY, DMC>3.5T" 1 743 2 086-16,4% 11 079 11 196-1,0% NACZEPY CIĘŻAROWE 1 743 2 083-16,3% 11 076 11 192-1,0% NACZEPY SPECJALNE - 3-100,0% 3 4-25,0% RAZEM NACZEPY I PRZYCZEPY 1 988 2 280-12,8% 12 215 12 252-0,3% Od początku roku w podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 12 215 pojazdów. Było to o 37 sztuk mniej niż rok wcześniej. Ponownie w tym roku, przewaga nad wynikami w ujęciu skumulowanym (tj. narastająco od początku roku) wypracowywana do marca i w maju została zniwelowana w czerwcu br. W rankingu marek na pierwszym miejscu znajduje się SCHMITZ CARGOBULL, który od początku roku wydał 2 742 szt. Jego tempo wzrostu jednak osłabło do +0,3%. Jego udział w rynku wynosi teraz 22,5% i jest niemal równy temu sprzed roku (+0,1 pkt. proc.) Na drugim miejscu po rejestracji 2 590 szt. jest KRONE, który pogłębił spadek liczby rejestracji o 6,6%. Jego udział w rynku to 21,2%, mniej o 1,4pp niż przed rokiem. Trzeci na liście jest WIELTON, który jako drugi na podium wypracował wzrost (+ 2,6%). Wydał 1 945 nowych pojazdów. Jego udział wyniósł 15,9% wobec 15,5% rok temu. Czwarty bez zmiany jest KOEGEL - ma zarejestrowane 945 pojazdów, co w jego przypadku oznacza spadek o 14,6%. Za nim w dużym dystansie i również ze spadkiem jest KAESSBOHRER. Dostarczył klientom 433 pojazdów (-2,0%). Z rejestracją czasową od stycznia do czerwca 2017r. pozostało w polskich rejestrach na koniec miesięcy 1514 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t czyli więcej o 401 sztuk (+36,0%) niż rok wcześniej. Pojazdy te mogły
być przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele był WIELTON - 1025 szt., następnie BODEX - 130 szt. i MEGA 93 oraz SCHMITZ CARGOBULL 62 szt. Od stycznia do czerwca 2017 roku zarejestrowano 11 079 naczep o DMC pow. 3,5t. o 117 mniej niż w analogicznym czasie ub.r. Największą grupę wśród nich stanowiły, bez zmiany, platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Było ich razem 6 799 szt. (-227 szt.; -3,2%). Ich udział w tej części rynku wyniósł 61,4%. Na drugim miejscu były wywrotki, których przybyło 1 659 (+22,9%). Zajęły 15,0% tej części rynku a 13,4% przypadło na trzecim miejscu furgonom (1 485 szt.; -1,0%). Wyróżniono wśród nich 1164 (-9,7%) chłodni i 292 (+51,3%) furgony uniwersalne oraz 28 izoterm (wobec 12 przed rokiem). Natomiast udział cystern w grupie naczep o DMC pow. 3,5t wyniósł po czerwcu br. 2,9% z liczbą 322 szt. (-23,7%). Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t od stycznia do czerwca 2017r. odnotowano 1 136 szt., o 80 sztuk (+7,6%) więcej niż przed rokiem. Zasadniczą część stanowią przyczepy kurtynowe i skrzyniowe, których przybyło 726 szt. i było ich mniej o 6,0% niż rok wcześniej (-46szt). Zarejestrowano też m.in. 47 przyczep kłonicowych, 30 furgonów (a wśród nich 16 chłodni, 2 izotermy i 12 furgonów uniwersalnych) oraz 15 wywrotek (+87,5%).
Nowe przyczepy lekkie W czerwcu br. wśród przyczep lekkich po raz trzeci w tym roku, wystąpił spadek rok do roku, teraz o 6,1% do 4 012szt. Rejestracje przyhamowały również w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 12,0%. Jest to trzeci miesięczny rezultat w br. Jest to drugi najwyższy czerwcowy rezultat po obniżeniu rynku w 2014r. W ciągu pierwszego półrocza zarejestrowano 23 065 lekkich przyczep. W skumulowanych ilościach od początku roku nadwyżka zmalała do 4,7% (+1 029 szt.) nad ubiegłorocznym rezultatem w analogicznym okresie. W rankingu marek po pięciu miesiącach roku, na pierwszej pozycji bez zmiany liderem jest NEPTUN- SORELPOL. Zarejestrował 7875 szt. czyli więcej w skali roku o 6,4% i zwiększył udział w rynku do 34,1%, podczas gdy rok wcześniej miał 33,6%. Na drugiej pozycji niezagrożenie jest TEMA z liczbą 5176 zarejestrowanych przyczep lekkich. Jej rezultat sprzed roku zwiększył się o 11,4% i przekracza 1/5 rynku (22,4%). Na trzecim miejscu są przyczepy marki ZASŁAW. Przybyło ich 1182 sztuki co przełożyło się na najwyższy wzrost (41,7%) wśród marek z pierwszej piątki. Na czwartym miejscu utrzymał się NIEWIADÓW po rejestracji 1058 przyczep (+29,3%). Za nim RYDWAN, wydał 1005 sztuk, mniej o 0,6% niż przed rokiem. Dodatkowo po sześciu miesiącach br. było 288 lekkie przyczepy z rejestracją czasową wobec 286 w tym samym czasie rok wcześniej. Najwięcej tego typu rejestracji odnotowano dla marki NEPTUN-SORELPOL (46 szt.), NIEWIADÓW (35 szt.) i RYDWAN (28 szt.). Nowe przyczepy ciężarowe rolnicze W czerwcu br. po raz piąty w tym roku odnotowaliśmy wzrost o 55,1% wśród przyczep rolniczych do 518 szt. Było to również więcej niż w maju o 38,9% (+145szt.). Tak rozpoczął się szczyt sezonu. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. przybyły 1 972 szt. (+37,1%; +534 szt.). Od stycznia do czerwca br., niezmiennie najwięcej przyczep rolniczych zarejestrowano marki PRONAR 818 szt. (+30,9%). Stanowiły one 41,5% rynku. Na drugim miejscu bez zmiany były przyczepy rolnicze METAL- FACH 342szt. (+81,0%) na które przypada 17,3% rynku. Trzecią pozycję zajmuje METALTECH 161 szt. (+23,8%), za niego wysunął się ZASŁAW (124; +57,0%) a piąty został ale bardzo blisko WIELTON (119). URSUS (66) otwiera drugą piątkę z tempem wzrostu w wysokości 43,5%.
W grupie przyczep rolniczych z rejestracją czasową po czerwcu br. pozostało 5 przyczep rolniczych. Wśród ciągników rolniczych w czerwiec zakończył się wzrostem 4,1%. Był to trzeci miesiąc w tym roku ( po styczniu i maju) z przewagą nad analogicznym okresem w ub.r. Zarejestrowano 763 szt. czyli również więcej niż w poprzednim miesiącu o 3,2%. Od początku roku skumulowana liczba wyniosła 4 152 szt. (- 0,8%). Na czele najbardziej popularnych marek od początku roku znajduje się NEW HOLLAND z 674 rejestracjami, więcej o 4,3% niż przed rokiem. Drugie miejsce przypada marce KUBOTA, który wydał 526 szt.(+8,0%). Na trzecim miejscu, wcale nie odstając, utrzymuje się JOHN DEERE (525; -10,9%) a na czwartym ZETOR (462; -19,4%). Pierwszą piątkę zamknął DEUTZ-FAHR (424; +57,0%). */ liczbę ciągników rolniczych podano razem z rejestracjami czasowymi na koniec poszczególnych miesięcy. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Almot All Ride Moto Alu Trans BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP
Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep i naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku % Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % First Registrations of NEW Trailers & Semi-Trailers with GVW>3.5T, Market Share % Marka Make 2017 Rok narastająco Styczeń - Czerwiec YTD January - June 2016 Sztuki / Units Zmiana % r/r Change % y/y 1 SCHMITZ CARGOBULL 2742 22,45% 2735 22,32% 0,3% 2 KRONE 2590 21,20% 2774 22,64% -6,6% 3 WIELTON 1945 15,92% 1896 15,48% 2,6% 4 KOEGEL 945 7,74% 1107 9,04% -14,6% 5 KAESSBOHRER 433 3,54% 442 3,61% -2,0% 6 BODEX 303 2,48% 271 2,21% 11,8% 7 SCHWARZMUELLER 281 2,30% 274 2,24% 2,6% 8 WECON 242 1,98% 242 1,98% 0,0% 9 ZASŁAW 194 1,59% 163 1,33% 19,0% 10 KEMPF 181 1,48% 172 1,40% 5,2% 11 FLIEGL 162 1,33% 133 1,09% 21,8% 12 INTER CARS - FEBER 159 1,30% 164 1,34% -3,0% 13 BERGER 155 1,27% 160 1,31% -3,1% 14 FFB FELDBINDER 135 1,11% 160 1,31% -15,6% 15 MEGA 117 0,96% 95 0,78% 23,2% 16 GNIOTPOL 116 0,95% 121 0,99% -4,1% 17 STAS 107 0,88% 70 0,57% 52,9% 18 MAGYAR 84 0,69% 65 0,53% 29,2% 19 KONAR 74 0,61% 111 0,91% -33,3% 20 REDOS 68 0,56% 44 0,36% 54,5% Pozostałe / Others 1182 9,68% 1053 8,59% 12,3% OGÓŁEM / TOTAL 12215 100% 12252 100% -0,3%
Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku % First Registrations of NEW Semi-Trailers with GVW>3.5T, Market Share % Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki 1 SCHMITZ CARGOBULL 2739 24,72% 2729 24,37% 0,4% 2 KRONE 2580 23,29% 2759 24,64% -6,5% 3 WIELTON 1729 15,61% 1711 15,28% 1,1% 4 KOEGEL 939 8,48% 1106 9,88% -15,1% 5 KAESSBOHRER 413 3,73% 439 3,92% -5,9% 6 BODEX 291 2,63% 264 2,36% 10,2% 7 SCHWARZMUELLER 274 2,47% 271 2,42% 1,1% 8 KEMPF 181 1,63% 171 1,53% 5,8% 9 FLIEGL 159 1,44% 132 1,18% 20,5% 10 INTER CARS - FEBER 155 1,40% 159 1,42% -2,5% BERGER 155 1,40% 160 1,43% -3,1% 12 FFB FELDBINDER 135 1,22% 160 1,43% -15,6% 13 ZASŁAW 134 1,21% 115 1,03% 16,5% 14 MEGA 116 1,05% 91 0,81% 27,5% 15 STAS 107 0,97% 70 0,63% 52,9% Pozostałe / Others 972 8,77% 859 7,67% 13,2% OGÓŁEM / TOTAL 11079 100% 11196 100% -1,0% Rok narastająco Styczeń - Czerwiec YTD January - June 2017 2016 Zmiana % r/r Change % y/y
Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep lekkich*, udział w rynku % First Registrations of NEW Light Trailers*, Market Share % Marka Make Rok narastająco Styczeń - Czerwiec YTD January - June 2017 2016 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units Zmiana % r/r Change % y/y 1 NEPTUN-SORELPOL 7875 34,14% 7399 33,58% 6,4% 2 TEMA 5176 22,44% 4646 21,08% 11,4% 3 ZASŁAW 1182 5,12% 834 3,78% 41,7% 4 NIEWIADÓW 1058 4,59% 818 3,71% 29,3% 5 RYDWAN 1005 4,36% 1011 4,59% -0,6% 6 BRENDERUP-THULE TRAILERS 930 4,03% 1261 5,72% -26,2% 7 MARTZ 629 2,73% 141 0,64% 346,1% 8 WIOLA 585 2,54% 563 2,55% 3,9% 9 SYLAND 478 2,07% 448 2,03% 6,7% 10 FARO 461 2,00% 605 2,75% -23,8% 11 WIDPOL 262 1,14% 255 1,16% 2,7% 12 W.N.P. M.SUSKI 250 1,08% 260 1,18% -3,8% 13 SIDECAR 205 0,89% 143 0,65% 43,4% 14 BLYSS 196 0,85% 196 0,89% 0,0% 15 BORO 189 0,82% 980 4,45% -80,7% Pozostałe / Others 2584 11,20% 2476 11,24% 4,4% OGÓŁEM / TOTAL 23065 100% 22036 100% 4,7%
Pozycja No. Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep ciężarowych rolniczych*, udział w rynku % Sztuki / Units 1 PRONAR 818 41,48% 625 43,46% 30,9% 2 METAL-FACH 342 17,34% 189 13,14% 81,0% 3 METALTECH 161 8,16% 130 9,04% 23,8% 4 ZASŁAW 124 6,29% 79 5,49% 57,0% 5 WIELTON 119 6,03% 81 5,63% 46,9% 6 URSUS 66 3,35% 46 3,20% 43,5% 7 MEPROZET 46 2,33% 69 4,80% -33,3% 8 MARPOL 35 1,77% 24 1,67% 45,8% 9 PPHU WODZIŃSKI 33 1,67% 14 0,97% 135,7% 10 CYNKOMET 30 1,52% 32 2,23% -6,3% GOMAR 30 1,52% 20 1,39% 50,0% 12 POMOT 22 1,12% 15 1,04% 46,7% 13 AGROMET PILMET 19 0,96% 9 0,63% 111,1% 14 MAR-POL 18 0,91% 13 0,90% 38,5% AUTO-TECH 18 0,91% 10 0,70% 80,0% Pozostałe / Others 91 4,61% 82 5,70% 11,0% OGÓŁEM / TOTAL 1972 100% 1438 100% 37,1% First Registrations of NEW Agricultural Trailers*, Market Share % Marka Make Rok narastająco Styczeń - Czerwiec YTD January - June 2017 2016 Zmiana % r/r Change % y/y
Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH ciągników rolniczych*, udział w rynku % First Registrations of NEW Agricultural Tractors*, Market Share % Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units 1 NEW HOLLAND 674 16,23% 646 15,44% 4,3% 2 KUBOTA 526 12,67% 487 11,64% 8,0% 3 JOHN DEERE 525 12,64% 589 14,08% -10,9% 4 ZETOR 462 11,13% 573 13,70% -19,4% 5 DEUTZ-FAHR 424 10,21% 270 6,45% 57,0% 6 CASE IH 336 8,09% 300 7,17% 12,0% 7 URSUS 289 6,96% 294 7,03% -1,7% 8 FARMTRAC 152 3,66% 135 3,23% 12,6% 9 VALTRA 137 3,30% 136 3,25% 0,7% 10 CLAAS 123 2,96% 172 4,11% -28,5% 11 STEYR 103 2,48% 105 2,51% -1,9% 12 MASSEY FERGUSON 90 2,17% 84 2,01% 7,1% 13 FENDT 32 0,77% 45 1,08% -28,9% 14 TYM 31 0,75% 30 0,72% 3,3% SAME 31 0,75% 26 0,62% 19,2% Pozostałe / Others 217 5,23% 292 6,98% -25,7% OGÓŁEM / TOTAL 4 152 100% 4 184 100% -0,8% *Pojazdy zarejestrowane jako Ciągniki Rolnicze bez wyróżnionych jako potencjalne ATV ** Liczby zawierają rejestracje czasowe na koniec miesięcy Rok narastająco Styczeń - Czerwiec YTD January - June 2017 2016 Zmiana % r/r Change % y/y