Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LIPIEC 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC)

Transkrypt

1 Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w okresie STYCZEŃ-LIPIEC 2017 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MC) NOWE JEDNOŚLADY W lipcu zarejestrowano nowych jednośladów. Jest to o 17,3% mniej niż w lipcu 2016r i o 7,1% mniej niż w czerwcu br. Nie notowaliśmy słabszego wyniku lipca od kiedy monitorujemy rynek jednośladów (od 2005 roku). Zasadniczy wpływ miała na to sytuacja na rynku motorowerów. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2008 roku zarejestrowano w tym czasie ponad 23 tys. nowych jednośladów. W ostatnim miesiącu motorowery osiągnęły poziom (-5,1% r/r), co było najniższym wynikiem od 2005 roku. Rejestracje motocykli zmniejszyły się w lipcu o 34,5% w porównaniu do lipca ub.r., ale mimo tak głębokiego spadku osiągnięty przez nie rezultat, to trzeci najwyższy wynik dla analogicznego miesiąca na przestrzeni ostatnich 12. lat. Od początku 2017 roku zarejestrowano nowych jednośladów o 16,5% mniej niż od stycznia do lipca 2016r. UŻYWANE JEDNOŚLADY W lipcu zarejestrowano szt. używanych jednośladów, o 1,3% więcej niż w lipcu 2016r. Na tę liczbę złożyło się (+3,6% r/r) motocykli oraz (-9,3% r/r) motorowerów. Od początku roku przybyło (-2,7%) używanych pojazdów tej kategorii, 1,7 razy więcej niż w tym samym czasie zarejestrowano nowych. MOTOCYKLE W ostatnim miesiącu przybyło nowych motocykli. Jest to trzeci rezultat lipca na przestrzeni ostatnich 12 lat, ale z bardzo głębokim spadkiem rok do roku o 34,5% (-844 szt.). Osiągnięty rezultat plasuje się w połowie dystansu między wysokimi wynikami lipca z ostatnich dwóch lat, kiedy rejestracje osiągały 2,4-2,8 tysięcy sztuk, a przeciętnymi wynikami lipca z lat wcześniejszych (od 0,8 tys. do 1 tys. szt.). Z perspektywy ostatnich dwóch lat, na starcie br. nastąpiło uspokojenie w tej części rynku, co nie dziwi po wysokich rejestracjach w grudniu ub.r. (ponad 5 tys. sztuk), który był przygotowaniem przed wejściem z początkiem b.r. wyższych wymagań normy Euro 4, przy rejestracji.

2 Od stycznia do lipca zarejestrowano motocykli, o 32,6% (5 120 sztuk) mniej niż przed rokiem. Najpopularniejszą marką motocyklową w tym czasie był ROMET MOTORS dzięki rejestracji szt. utrzymał swoją pozycję lidera sprzed roku mimo 41,4% spadku sprzedaży, ale jego udział w rynku spadł z 18,7 do 16,3%. Kolejne trzy marki dzielą niewielkie różnice. Druga YAMAHA zarejestrowała 1 123, a mimo spadku jej rejestracji 23,5% jej udział w rynku wzrósł z 9,4% do 10,6%. Podobna sytuacja dotyczy trzeciej HONDY, która zanotowała rejestracji, a jej udział w rynku wzrósł z 8,1% do 10,6% mimo spadku rejestracji o 12%. Na kolejne BMW przypada 10,3% rynku (5,6% przed rokiem). Zarejestrowano motocykli tej marki o 23,1% więcej niż przed rokiem i jest to jedyny obok siódmego HARLEYA-DAVIDSONA (468 szt, +5,2%) wzrost liczby rejestracji r/r w pierwszej dziesiątce. Pojemności silnika: W pierwszych siedmiu miesiącach roku motocykle z silnikami o pojemności do 125 cm3 utrzymały 54,6% rynku, o 14,9pp mniej niż w tym samym okresie ub.r. Zarejestrowano (-47,0% r/r) pojazdów w tej grupie. Po wprowadzeniu w 2014 nowych przepisów uprawniających do jazdy 125-tkami, ich popularność wystrzeliła w górę. Efektem tego był niemal 75% udział 125-tek w rejestracjach wszystkich motocykli. Od tego czasu rynek zdążył się nasycić i sprzedaż tego segmentu stopniowo spada chociaż jest on ciągle dominujący. Prym w tym segmencie wiodą ROMET MOTORS (1 685 szt., -38,9% r/r), JUNAK (894 szt., -62,1%) oraz HONDA (512 szt., -29,4%). Dobrą formę prezentują motocykle najcięższe, z silnikami o pojemności ponad 750 cm3. Dzięki rejestracji sztuk (+7,3% r/r) ich udział w rynku wzrósł z 17,1% przed rokiem do 27,3%. Dominującą rolę w tym segmencie ma BMW (1 011 szt., +18,0%). Następny jest HARLEY-DAVIDSON (412 szt., -2,8%), a za nim YAMAHA (293 szt., -24,1%). Drugą grupą ze wzrostem liczby rejestracji są pojazdy z silnikami od 500 do 750 cm3. Takich motocykli zarejestrowano (+3,6% r/r). Zwiększyły swój udział do 9,8% rynku. Segmenty funkcjonalne: W rejestracjach nowych motocykli dominują pojazdy typu STREET. W okresie od stycznia do lipca zajęły one 40,5% rynku. Było to 5,6pp mniej niż przed rokiem. Wszystkich streetów zarejestrowano (-40,8% r/r, szt.). Na pierwszym miejscu w tym segmencie znajduje się ROMET MOTORS (1 189 szt., -33,0% r/r) wyprzedzający JUNAKA (612 szt., -65,5%) i YAMAHĘ (557 szt., -28,0%). Kolejnym popularnym segmentem są

3 BIG SCOOTERy, które również odczuwają zmniejszone zainteresowanie 125-tkami. Sprzedaż BIG SCOOTERÓW w tym okresie zmalała o 38%, czyli do sztuk, a ich udział spadł o 1,7pp do 20%. Spośród nich najczęściej wybierana jest HONDA (373, -22,3%), YAMAHA (339, -17,9%) i ZIPP (283, -46,1%). Segmentem, który zanotował wzrost rejestracji (+6,5%) i który zwiększył swój udział z 10,3% do 16,2% są ON/OFFy. Ogółem zarejestrowano ich od początku roku Wyniki tego segmentu napędza BMW (575 szt., +29,2%) i HONDA (309 szt., +14,9%). Rejestracje motocykli używanych. W lipcu 2017r. zarejestrowano używanych motocykli, o 3,6% więcej niż w lipcu ub.r. Od początku roku przybyło ich (-1,2% r/r), a trójka najpopularniejszych marek w tym czasie to niezmiennie: HONDA (9 936 szt., -5,5% r/r), YAMAHA (8 604 szt., -2,9%) oraz SUZUKI (5 706, -8,5%). Używanych motocykli sprowadzono 3,8 razy więcej niż sprzedano w tym samym czasie nowych. MOTOROWERY W lipcu br. zarejestrowano nowych motorowerów. W porównaniu do lipca ub.r. było to 5,1% mniej (-175 szt.). Jeszcze w czerwcu rynek motorowerów był na małym plusie. Po spadku odnotowanym w lipcu, rynek ogółem od początku roku znalazł się na minusie (-0,5%, -86 sztuk) z liczbą rejestracji. Wynik ten jest jeszcze bardziej skromny w porównaniu z latami wcześniejszymi.

4 W rankingu marek pierwsze miejsce niezmiennie zajmuje ROMET MOTORS (4 840 szt.). Jego sprzedaż zmalała o 4,3%. Udział tej marki wyniósł 30,5% i był dominujący. Następny był ZIPP, który po rejestracji szt. (-3,5% r/r; -118 szt.) zajął 20,2% rynku. Ostatnie miejsce na podium zajmuje JUNAK (1 674 szt., -36,0% ). Rejestracje motorowerów używanych. Od początku roku zarejestrowano po raz pierwszy w Polsce (-11,7% r/r) używanych motorowerów. Pierwsza trójka marek, podobnie jak w przypadku motocykli używanych, nie zmienia się. Znajdują się w niej: PEUGEOT (1 005, -8,7% r/r), PIAGGIO (808, -16 sztuk r/r) oraz YAMAHA (474, -18,8% r/r). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Almot All Ride Moto Alu Trans BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP

5 PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH I UŻYWANYCH JEDNOŚLADÓW w POLSCE RODZAJ ROK NARASTAJĄCO LIPIEC STYCZEŃ-LIPIEC MOTOCYKL ,3% ,9% MOTOROWER ,3% ,9% RAZEM ,0% ,2%

6 MOTOCYKLE LIPIEC ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-LIPIEC NOWE ,5% ,6% UŻYWANE ,6% ,2% RAZEM ,3% ,9% Nowe* MOTOCYKLE - ranking marek narastająco Styczeń - Lipiec Pozycja Marka 2017 Udział % 2016 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS ,29% ,71% -41,4% 2 YAMAHA ,63% ,36% -23,5% 3 HONDA ,56% ,07% -11,9% 4 BMW ,30% 884 5,64% 23,1% 5 JUNAK 895 8,47% ,15% -62,3% 6 KAWASAKI 491 4,65% 511 3,26% -3,9% 7 HARLEY-DAVIDSON 468 4,43% 445 2,84% 5,2% 8 ZIPP 453 4,29% ,40% -65,6% 9 SUZUKI 411 3,89% 505 3,22% -18,6% 10 KYMCO 386 3,65% 545 3,48% -29,2% RAZEM ,2% ,1% -33,5% POZOSTAŁE MARKI RAZEM Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MC ,8% ,9% -29,7% % % -32,6% UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata

7 Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg DCC narastająco Styczeń - Lipiec Pojemność silnika Marka Zmiana r/r Udział % Udział % <=125cm3 ROMET MOTORS ,9% JUNAK ,1% HONDA ,4% pozostałe marki ,0% <=125cm3 Suma ,0% 54,6% 69,5% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 KAWASAKI ,3% HONDA ,5% KTM ,0% pozostałe marki ,6% 125cm3<poj.sil.<=250cm3 Suma ,1% 2,3% 2,8% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 KTM ,1% HONDA ,2% YAMAHA ,1% pozostałe marki ,5% 250cm3<poj.sil.<=500cm3 Suma ,2% 6,1% 4,2% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 YAMAHA ,2% SUZUKI ,0% HONDA ,2% pozostałe marki ,5% 500cm3<poj.sil.<=750cm3 Suma ,6% 9,8% 6,3% >750cm3 BMW ,0% HARLEY-DAVIDSON ,8% YAMAHA ,1% pozostałe marki ,3% poj.sil.>750cm3 Suma ,3% 27,3% 17,1% INNE ,0% 0,0% 0,1% RAZEM ,6% 100% 100%

8 Nowe MOTOCYKLE - ranking marek wg segmentów narastająco Styczeń - Lipiec Segment Marka Zmiana r/r BIG SCOOTER HONDA ,3% YAMAHA ,9% ZIPP ,1% pozostałe marki ,9% BIG SCOOTER Suma ,0% 20,0% 21,7% CHOPPER & CRUISER ROMET MOTORS ,2% JUNAK ,8% HARLEY-DAVIDSON ,7% pozostałe marki ,6% CHOPPER & CRUISER Suma ,0% 10,1% 12,4% STREET ROMET MOTORS ,0% JUNAK ,5% YAMAHA ,0% pozostałe marki ,0% STREET Suma ,8% 40,5% 46,1% SPORT KAWASAKI ,2% SUZUKI ,1% HONDA ,5% pozostałe marki 0 0 SPORT Suma ,5% 0,7% 0,5% SUPERSPORT HONDA ,5% YAMAHA ,5% BMW ,4% pozostałe marki ,5% SUPERSPORT Suma ,8% 3,4% 2,9% TOURIST BMW ,1% KAWASAKI ,5% HARLEY-DAVIDSON ,4% pozostałe marki ,5% TOURIST Suma ,8% 6,2% 4,2% ON/OFF BMW ,2% HONDA ,9% KTM ,8% pozostałe marki ,0% ON/OFF Suma ,5% 16,2% 10,3% OFF ROAD BETA ,6% HUSQVARNA ,0% 2017 Udział % 2016 Udział % HONDA ,0% pozostałe marki ,1% OFF ROAD Suma ,4% 1,7% 1,0% INNE Suma ,6% 1,2% 0,9% RAZEM ,6% 100% 100%

9 MOTOROWERY LIPIEC ROK NARASTAJĄCO STYCZEŃ-LIPIEC NOWE ,1% ,5% UŻYWANE ,3% ,7% RAZEM ,3% ,9% Nowe MOTOROWERY - ranking marek narastająco Pozycja Marka Styczeń - Lipiec 2017 Udział % 2016 Udział % % Zmiana 1 ROMET MOTORS ,55% ,74% -4,3% 2 ZIPP ,25% ,89% -3,5% 3 JUNAK ,57% ,43% -36,0% 4 TORQ ,41% 390 2,45% 282,3% 5 TAOTAO ,63% 871 5,47% 38,8% 6 BARTON 439 2,77% 471 2,96% -6,8% 7 KYMCO 418 2,64% 458 2,88% -8,7% 8 WONJAN 386 2,44% 483 3,03% -20,1% 9 DAFIER 342 2,16% 217 1,36% 57,6% 10 JONWAY 318 2,01% 695 4,36% -54,2% RAZEM ,4% ,6% -1,8% POZOSTAŁE MARKI ,6% ,4% 12,9% RAZEM % % -0,5% Źródło: analizy PZPM na podstawie danych CEP, MC UWAGA:* przyjęto - nowe motorowery tj. bez daty pierwszej rejestracji za granicą i nie starsze niż 3 lata