KONSEKWENTNA REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 6 listopada 205 WYNIKI FINANSOWE ZA 3 kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW
Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 2
3Q 205 wyniki vs konsensus rynkowy Wynik odsetkowy GNB KONSENSUS mln PLN mln PLN 30 306 Wzrost salda depozytów w 3 kwartale o,3 mld PLN dodatkowa płynność w celu przyspieszenia spadku kosztów odsetkowych Pomimo to dalszy spadek kosztu depozytów (6 pbod początku roku i 5 pb od końca czerwca 5) Nieznaczny spadek przychodów odsetkowych w 3Q po dostosowaniu się ostatniej części portfela aktywów w czerwcu Wynik prowizyjny 82 87 Poziom wyniku prowizyjnego po wpływem wdrożenia strategii Getin UP budowa bazy Klientów i wzrost salda depozytów bieżących, jako priorytet i baza do wzrostu transakcyjności i przychodów w przyszłości Stabilny poziom prowizji kredytowych Koszty 22 228 Zachowany reżim kosztowy. Koszty działania w trzecim kwartale 205 spadły o 7,% / 7 mln PLN w ujęciu kw/kw. Bez kosztów BFG i KNF 3 koszty działania na poziomie najniższym od 2 kwartałów. Odpisy 28 3 Koszt ryzyka na poziomie 0,8 pp Poziom odpisów poniżej konsensu pomimo one-off w zakresie implementacji zaleceń KNF w zakresie uwrażliwienia modelu LGD na poziom LTV Zysk netto 4 4 Wynik netto na poziomie oczekiwanym przez rynek dzięki wysokiej skuteczności w obniżani kosztów odsetkowych wzrostowi salda kredytów o wyższej rentowności wysokim reżimie kosztowym konsekwentnej aktywności w zakresie sprzedaży NPL 3 BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) 3
3Q 205- podstawowe informacje 250 mln PLN skonsolidowanego zysku netto za trzy kwartały 205 roku, w tym 4 mln PLN w 3 kwartale. 2 3 4 5 6 7 8 9 Konsekwentny spadek kosztu finansowania zgodnie projekcją przedstawioną w marcu. W najbliższym czasie Bank zakończy proces sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych o wartości ok.,9 mld PLN. Łączny koszt pozyskanego na okres blisko 5 lat finansowania w wysokości,2 mld PLN, po uwzględnieniu kosztów przygotowawczych będzie niższy niż WIBOR 3M+90pb. Konsekwentne wzmacnianie kapitałowe Banku. CAR i CET na 30 września 205 odpowiednio 3,5% i 0,4% 2 Wzrost skonsolidowanych współczynników CAR i CET 2 w ciągu 2 miesięcy odpowiednio o,0 p.p. oraz,5 p.p. Silna pozycja płynnościowa (L/D 88%). Wzrost sprzedaży w strategicznych liniach. Sprzedaż w Biznesie Automotive (kredyty samochodowe i leasing) o 43% wyższa r/r. Konsekwentny wzrost poziomu kwartalnej sprzedaży kredytów gotówkowych. Saldo kredytów gotówkowych wzrosło w ciągu 2 miesięcy o blisko /3 częściowo kompensując ubytek przychodów odsetkowych po obniżeniu stopy lombardowej. Jesteśmy liderem rynku leasingu w Polsce. Getin Leasing # w finansowaniu pojazdów. Wzrost sprzedaży w Q3 5 o 36% r/r. Umocnienie również na pozycji lidera w kredytach samochodowych ponad 50% udział w rynku. Jesteśmy liderem rynku sprzedaży NPL. Blisko,3 mld PLN sprzedanych kredytów nieregularnych (NPL) w ciągu 9 miesięcy 205 roku. Kolejne transakcje w trakcie. projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 204 rok 2 pro-forma, z uwzględnieniem całości zysku za 9miesięcy 205; zaraportowane skonsolidowane wskaźniki kapitałowe na koniec czerwca 205: CAR 3,4% oraz CET 0,3%. 4
Solidny wzrost wskaźników wypłacalności Silna pozycja płynnościowa i konsekwentne wzmacnianie bazy kapitałowej Współczynnik wypłacalności Domiar kapitałowy 2,5% 8,9% +,0p.p. 3,4% 3,5% +,5p.p. 0,3% 0,4% z całością zysku za 9M 205 W dniu 23 października Komisja Nadzoru Finansowego przekazała bankom zalecenia w zakresie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Komisja zaleciła utrzymywanie przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 2,03 p.p., który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier (co odpowiada,52 p.p.). Oznacza to, że minimalne współczynniki kapitałowe Banku uwzględniające dodatkowy wymóg kapitałowy rekomendowane przez Komisję wynoszą: T = 9% +,52% = 0,52% TCR = 2% + 2,03% = 4,03% Komisja zaleciła również opracowanie i przekazanie przez Bank planu działań mających na celu osiągnięcie wymaganych poziomów współczynników kapitałowych nie później niż wg stanu na koniec czerwca 206 r. z uwzględnieniem ich poziomów obowiązujących od stycznia 206 r. wrz-4 wrz-5 wrz-5 (pro-forma) CAR CET jeden z najniższych wskaźników w sektorze Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku). 2, mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec września 205 roku. 9,% 90,% 86,9% 9,2% 87,9% Dodatkowa płynność ułatwia skuteczne schodzenie z kosztem finansowania wrz-4 gru-4 mar-5 cze-5 wrz'5 Skonsolidowany 5
Domiar kapitałowy dla GNB na tle pozostałych banków 3,29% 4,39% 3,83% 2,87% 2,77% 2,08% 2,08% 2,03%,56%,52% 0,88% 0,66% 0,76% 0,72% 0,7% 0,57% 0,54% 0,53% Bank MBK Bank MIL 2 Bank BPH3 Bank RAIFF4 GNB Bank BOŚ5 Bank PKO6 Bank BZW7 BGŻ Bank BNP8 T domiar TCR domiar 6
GNB -domiar kapitałowy i bufor poziom jednostkowy poziom skonsolidowany T TCR T TCR -238pb,25% -88pb,25% 2,03% 2,03% -97pb,52%,25% -47pb,52%,25% 2,90% 3,40% 9,80% 0,30% T 30/09/205 T domiar Bufor (od 0/0/206) TCR 30/09/205 TCR domiar Bufor (od 0/0/206) T 30/09/205 T domiar Bufor (od 0/0/206) TCR 30/09/205 TCR domiar Bufor (od 0/0/206) Bufor zabezpieczający w wysokości,25pp nałożony przez KNF na wpsółczynniki T oraz TCR; obowiązuje od stycznia 206 7
Indywidualne domiary kapitałowe & bufor szczegóły Bank 6 Bank Bank 7 Bank 8 Bank 2 Bank 5 Bank 3 Bank 4 2% 9% Bufor zabezpieczający w wysokości,25pp nałożony przez KNF na wpsółczynniki T oraz TCR; obowiązuje od stycznia 206 Współczynniki kapitałowe na poziomie jednostkowym na dzień 30/09/205 (z wyjątkiem Banku 8 oraz Banku 4 dane na 30/06/205 oraz Banku 2 dane skonsolidowane) 8
Jesteśmy zgodnie z planem w obniżaniu kosztu finansowania Pomimo zawirowań rynkowych związanych ze wzrostem kursu CHF. Konsekwentna odbudowa marży odsetkowej (NIM) REALIZUJEMY PLAN Spadek kosztu depozytów w (pp) Oprocentowanie portfela depozytów w GNB Wzrost NIM najgorsze za nami 3,20 37 pb wrz'5,7% 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 zatrzymanie procesu obniżania kosztu finansowania w efekcie zawirowań na rynku walutowym Koszty odsetkowe w Q3 205 o 00 mln PLN niższe niż w Q 205 Spadek oprocentowania bazy depozytowej w 3 kwartale przy istotnym wzroście salda (+,3 mld PLN w Q3 205) 2,00 gru 4 sty 5 lut 5 mar 5 kwi 5 maj 5 cze 5 lip 5 sie 5 wrz 5 paź 5-6 pb 256 pb sie'5 lip'5 cze'5 maj'5 kwi'5 mar'5 lut'5 sty'5,8%,7%,7%,6%,5%,4%,6%,7% projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 204 rok 9
Rekordowo niski koszt finansowania. Wielki potencjał. Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP 6,0% 6,0% 5,4% 5,0% 4,7% 5,4% 4,6% 4,5% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,3% 3,% 2,9% 4,2% 3,8% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,3% -0,6 pp w ciągu 9 miesięcy 205 roku, pomimo trudności związanych z aprecjacją CHF 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 dalszy spadek głównej stawki depozytowej w GNB - o0 pb YTD QTD 2,9% 2,7% gru-2 mar-3 cze-3 wrz-3 gru-3 mar-4 cze-4 wrz-4 gru-4 mar-5 cze-5 wrz'5 2,00,00 0,00 sty 2 mar 2 maj 2 Stopa NBP Główna stawka depozytowa 3M w GNB lip 2 wrz 2 lis 2 sty 3 mar 3 maj 3 lip 3 wrz 3 lis 3 sty 4 mar 4 maj 4 lip 4 Kolejny atak na zmniejszenie kosztu finansowania wrz 4 lis 4 sty 5 mar 5 maj 5 lip 5 wrz 5 lis 5 Saldo (mld PLN) 2 +3,7% 49,7 50,2 49,9 52, 53,0 5,5 54,4 54,4 53,3 53,8 57,5 55,2 56,5 wrz'2 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 cze'5 wrz'5 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 0
Konsekwentnie jedna z najwyższych na rynku dynamik przyrostu ROR Rachunki bieżące¹ Kontynuacja strategii budowy banku relacyjnego opartego o ROR Głównego Banku Klienta. Bank Zmiana r/r(cze-5) % (tys.),7% +324 0,0% +27 9,7% +77 9,0% +5 8,8% +33 6,% +26 5,3% +48 4,6% +23 2,2% +79,6% +47 0,3% +5 0,2% +5-2,8% -8-3,% -34-6,7% -63-3,4% -44 Konsekwentnie wysoka dynamika wzrostu bazy aktywnych rachunków bieżących Rosnąca aktywność Klientów 588 463 Liczba kart [tys. szt.],6x 94 203-09 204-09 205-09 Wartość trx [mln PLN],5x 7 2 426 4,3 Liczba trx [tys. szt.] 2,x 5 082 203-09 204-09 205-09 Średnia transakcyjność [szt.],3x 5,40 203-09 204-09 205-09 203-09 204-09 205-09 Źródło: prnews.pl Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 203 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi); Alior Bank łącznie z T-Mobile Usługi Finansowe; mbank łącznie z Orange Finanse; PKO BP łącznie z Nordea Bank, BGŻ łącznie z BNP Paribas
Silny rozwój w obszarze kredytów gotówkowych Coraz szybszy przyrost salda przy stabilnym poziomie sprzedaży efekt wprowadzonych zmian w 204 Saldo kredytów gotówkowych oraz poziom kwartalnej sprzedaży (mld PLN) SPRZEDAŻ 2Q 4 3Q 4 4Q 4 Q 5 2Q 5 3Q 5 3, 0,59 0,6 3,25 0,62 0,63 +0,9 mld PLN / +30% 3,73 3,54 3,42 0,62 3,93 0,57 4,04 Skutecznie budowany portfel szybko rotujących kredytów o wysokiej rentowności i stabilnym ryzyku Solidny wzrost salda dzięki istotnym zmianom w procesie sprzedaży i w procedurach i rosnący poziom sprzedaży mar-4 cze-4 wrz-4 gru-4 mar-5 cze-5 wrz'5 Wzrost salda częściowo kompensuje ubytek przychodów odsetkowych po obniżeniu stopy lombardowej. bez kredytów ratalnych, kart kredytowych i innych kredytów detalicznych 2
Utrzymany wysoki reżim kosztowy Stabilna baza kosztów powtarzalnych Koszty działania Banku (mln PLN) 45,6% 40,5% 4,6% 43,3% 46,8% 54,0% 4,4% 36,8% 38,% 39,7% 39,9% 46,0% 54,9% 47,% wskaźnik C/I 224 226 20 23 203 206 90 94 90 90 9 92 20 82-4,0% zmiana r/r -5,2% zmiana kw/kw +3,2% zmiana r/r -7,% zmiana kw/kw Q 204 Q2 204 Q3 204 Q4 204 Q 205 Q2 205 Q3 205 koszty koszty bez BFG i KNF 2 jednostkowo 2 bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego 3
Grupa Getin lider na rynku finansowania Automotive Sprzedaż leasingu i kredytów samochodowych w latach 203-205 (w mln zł) 53 tysiące pojazdów zostało zarejestrowanych na rzecz Klientów Grupy Getin w 204 roku. W 205 to już 43,5 tys. 600 400 Rejestracje pojazdów CEPiK (w sztukach) 200 000 800 600 400 200 428 343 426 425 408 452 387 599 429 662 364 6 326 628 365 724 352 830 365 868 33 046 Spółka 204 (ilość pojazdów) 9M 205 (ilość pojazdów). Getin Leasing+Fleet 28 866 28 087 pojazdy sfinansowane kredytem GNB 24 289 5 455 2. EFL 2 77 6 286 3. Raiffeisen Leasing 8 747 5 5 43 542 43 278 0 4. mleasing 4 559 877 5. Volkswagen Leasing 2 352 0 393 Leasing Kredyty samochodowe Odpowiedni mix sprzedażowy Getin: Nowe pojazdy: 25 tys. (47%) Używane pojazdy: 28 tys.(53%) dane o rejestracjach/przerejestrowaniach pojazdów na firmy leasingowe/flotowe - wg CEPIK oraz dane o ilości pojazdów sfinansowanych kredytem Getin Noble Bank 4
Getin Leasing potwierdza i umacnia swoją pozycję na rynku po 9 miesiącach 205 Leasing pojazdów (w mln PLN) Spółka 204 9M 205 (sprzedaż) (sprzedaż) wzrost sprzedaży o 49%vs 9M 204 najlepsza dynamika w zestawieniu Leasing ruchomości (w mln PLN) Spółka 204 9M 205 (sprzedaż) (sprzedaż) W lipcu GL wyprzedził dotychczasowego lidera: GL: 385 mln. EFL: 360 mln. RFL: 257 mln.. Getin Leasing 2 299 2 470. EFL 3 676 2 930 2. EFL 2 545 2 09 2. Getin Leasing 2 62 2 72 3. Raiffeisen Leasing 2 080 70 3. Raiffeisen Leasing 2 703 2 238 4. mleasing 673 429 4. mleasing 2 680 2 43 5. PKO Leasing 690 298 5. PKO Leasing 2 487 967 Po 9 miesiącach 205 Getin Leasing nadal powiększa przewagę nad konkurencją w leasingu pojazdów. Getin Leasing umacnia swoją drugą pozycję w leasingu ruchomości ogółem, maleją odległości do lidera. 5
Getin Noble Bank jest liderem rynku sprzedaży NPL Wartość nominalna sprzedaży kredytów nieregularnych (w mln PLN) Na wszystkich transakcjach pozytywny wpływ na rachunek wyników Banku. Nasz poziom rezerw do kredytów jest adekwatny i wyższy niż wartość godziwa tych aktywów na rynku we wszystkich kategoriach. 7,0 mld PLN Wartość brutto wierzytelności nabytych od Banku przez podmioty krajowe i zagraniczne 832 298 65 48 86 20 202 203 204 9M205 W 205 roku Bank sprzedał kredyty nieregularne (NPL) o nominale blisko,3 mld PLN w ramach działań zmierzających do dalszego obniżenie poziomu odpisów aktualizujących oraz poprawy współczynnika wypłacalności. Ambicją Banku jest sprzedaż NPL w 205 wyższa niż w roku poprzednim. Sprzedaż objęła portfele kredytów detalicznych, samochodowych oraz hipotecznych. Istotne skrócenie duration portfela NPL w Banku w okresie od stycznia 20 6
Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 7
Najważniejsze parametry finansowe porównanie kwartalne Skuteczność we wdrażaniu Strategii Getin Up 3Q 205; zmiana vs 2Q 205 mln PLN Saldo kredytów (w tym leasing) 49 68, -,2% Saldo depozytów 56 504,9 +2,5% Suma bilansowa 70 920,0 +0,8% Kapitał własny 5293,7 +0,3% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 6,6% -,6 p.p. bez kosztów BFG i KNF 3 48,3% C/I 55,8% +0,9p.p. CAR 3,4% +0,4 p.p. CET 0,3% +0,4 p.p. Wynik z tyt. odsetek 300,7 +5,6% Wynik z tyt. prowizji 82, -7,8% Odpisy -27,8 +90,9% Koszty działania -220,9-7,% Kredyty/ depozyty 87,9% -3,3 p.p. Koszt ryzyka,2 0,8% +0,p.p. Zysk brutto 48,5-47,5% Zysk netto 4,0-4,5% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,4 ~0% Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), KNF (Komisja Nadzoru Finnsowego) Od drugiego kwartału 205 spółka Getin Leasing konsolidowana metoda praw własności. 8
Bilans podstawowe dane Korzystna zmiana struktury aktywów Wg rodzaju (mln PLN) 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 0 000 0 Aktywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa 20 202 203 204 3Q205 c 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 0 000 Aktywa(mln PLN) 20 202 203 204 3Q205 Należności od banków (z Bankiem Centralnym) 5 736 5 02 4 00 5 285 5 45 Instrumenty finansowe DDS 4542 7 200 8 758 405 276 Kredyty 42 078 43 833 47 952 48 532 4968 Inne aktywa 866 2440 2897 3574 362 Suma aktywów 54 222 58 485 63 67 68 796 70 920 Pasywa(mln PLN) Zobowiązania wobec banków 579 795 340 4 822 405 Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. 82 966 3 58 3 755 35 Depozyty 47 27 50 85 5 486 53 847 56 505 Kapitał własny 3900 4356 4775 5076 5294 (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Pozostałe zobowiązania 74 83 058 296 955 Razem 54 222 58 485 63 67 68 796 70 920 0 Pasywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania 20 202 203 204 3Q205 Struktura kredytów(wrz-5) -2,6p.p. +,0p.p. 2,% 3,2% 0,9% 4,4%,4% 65,7% 4,% 49,7 mld PLN Struktura depozytów (wrz-5) 6,% 2,8% 56,5 mld PLN +,0p.p. 8,8% 66,6% +0,6p.p. Automotive (kredyty samochodowe i leasing) Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe zmiana vs 3Q 204 9
Jakość aktywów kredyty z utratą wartości Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF od Q 205 wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości 9 000 Struktura portfela kredytów z utratą wartości w podziale na kategorie przesłanek (mln PLN) 60 000 8000 7000 6000 5000 4000 5245 52689 5298 52703 52245,5% 0,8% 0,4% 0,4% 9,4% 533 53277 52582 8,9% 8,5% 8,5% 50 000 40 000 30 000 udział w saldzie kredytów ogółem 2,8% 2,0% 3,0% 3 000 2 000 000 3,7% 3,4% 3,5% 4,0% 3,4% 3,0% 20 000 0 000 gru-204 wrz-205 2 50,3% 42,5% Coverage Ratio 6,0% DPD90+ przesłanki twarde przesłanki miękkie - gru 3 mar 4 2 cze 4 3 wrz 4 4 gru 4 5 mar 5 6 cze 5 7 wrz 5 8 pow 90 dpd przesłaneki twarde przesłanki miękkie portfel kredytów Istotna część ekspozycji rozpoznanych w 205 zgodnie ze zmienioną metodologią, jako z kredyty z utratą wartości, to regularnie obsługiwane kredyty -,6 mld PLN, to kredyty regularnie obsługiwane uwzględnione w saldzie z utratą wartości w efekcie realizacji zaleceń KNF przykłady Brak kontaktu z Kredytobiorcą Obniżenie dochodu Kredytobiorcy Pogorszenie scoringu 20
Bilans Kredyty: mix sprzedażowy Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże. Struktura sprzedaży średniomiesięczna sprzedaż (mln PLN) -98% +65% -88% +62% -63% +59% -48% +8% 80 88 834 622 594 505 322 230 73 4 KREDYTY HIPOTECZNE POZOSTAŁE KREDYTY 20 202 203 204 9M205 Kredyty (mld PLN) 2 49,9 50,3 46,9 47,4 48,0 48,4 48,8 48,6 48,5 49,7 45,0 43,3 43,8 wrz'2 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 cze'5 wrz'5 Dane skonsolidowane 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank Sprzedaż kredytów kwartalnie (mln PLN) 3Q 5/2Q 5 +6% 3Q 5/3Q 4 +8% całkowita sprzedaż kwartalna [mld PLN] 2,44 2,60 2,45 2,9 2,78 3,28 3,6 3,7 2,75 2,84 2,83 2,53 2,67 2,97 2,68 3,46 3,67 3,72 Q3'5 2,59 dynamika kw/kw Q2'5 Q'5 Q4'4 Q3'4 Q2'4 Q'4 Q4'3 Q3'3 Q2'3 Q'3 Q4'2 Q3'2 Q2'2 Q'2 Q4' Q3' Q2' Q' samochodowe +0% + leasing (netto) detaliczne -2% firmowe +6% hipoteczne +82% hipoteczne detaliczne samochdowe + leasing (netto) firmowe - 500 000 500 2 000 2 500 2
Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 4 Kosztryzykakredytowego (%) 47367 4844 4858 49933 4968 436 4880 43296 44987 35466 365 39 290 268 235 248 246 24 224 98 89 43 52 57 63 32 28 28 67 Q' Q2' Q3' Q4' Q'2 Q2'2 Q3'2 Q4'2 Q'3 Q2'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 Q2'5 Q3'5 odpisy aktualizujące saldo kredytowe 30.09.205 3.2.204 zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,% 0,9% -0,73 p.p. Kredyty samochodowe -,0%,3% -2,34 p.p. Kredyty hipoteczne 0,9%,% -0,28 p.p. Kredyty detaliczne 2,7% 3,6% -0,92 p.p. Kredyty razem 0,8%,3% -0,55 p.p. Jakość nowego portfela konsekwentnie utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Blisko,3 mld PLN NPL sprzedanych w ciągu 9 miesięcy 205 roku Średniomiesięczny poziom odpisów (tys. PLN) 3, 4 20 202 203 204 205 Q'20 2Q'20 3Q'20 4Q'20 Q'202 2Q'202 3Q'202 4Q'202 Q'203 2Q'203 3Q'203 4Q'203 Q 204 2Q 204 3Q 204 4Q 204 Q 205 2Q 205 3Q 205 Kredyty razem 76,3 03,9 5,7 95, 80,4 79,8 87,6 69,4 63,5 46,7 4,5 46,2 49,6 5,3 7,3 56,3 39,5 2,0 42,6 Kredyty samochodowe 20,8 8,4 2,4 8, 5,6 5,9 9,7 9,9 3,2 3,6,5 8,4,6 8,2 7,8-0,2-4,5-6,0 2,8 Kredyty hipoteczne 34,9 66,8 86,4 77,2 72,4 67, 52,7 38,3 26, 8,5 5,3 9,0 26,7 25,4 43,7 33,2 43,0 6,5 5,8 Kredyty detaliczne 5,4 2,7 0,3 6,9 2,4 3,6 22,8 7,6 8,9 7,9 2,0 9,6 5,9 3,5,4 8,6-3,2 5, 20,6 Kredyty firmowe i inne 5,3 5,9 6,6 2,8 4,8 3,2 2,4 3,6 5,3 6,7 3,7 9,2 5,4 4,3 8,4 4,7 4,2-4,6 3,3 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi 3 Jednostkowo GNB 4 Dane dla Q 202 oraz Q2 202 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 22
Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) 3,5% 3,% 2,6% 2,3% 2,%,9%,8%,3%,3%,6%,3%,% 0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,3% 0,5%0,2% 6,0% Kredyty hipoteczne Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 2 miesiącach od uruchomienia dla kredytów hipotecznych uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku 5,0% 4,0% 3,0% 2,0%,0% 0,0% Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 Q'0 2Q'0 3Q'0 4Q'0 Q' 2Q' 3Q' 4Q' Q'2 2Q'2 3Q'2 4Q'2 Q'3 2Q'3 3Q'3 4Q'3 Q'4 2Q'4 3Q'4 4Q'4 Q'5 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 0'5 05'4 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 0'5 05'4 6,6% 6M 2M 23 0'09
Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 24
Załącznik Najważniejsze dane finansowe (narastająco) Kapitał własny (przypisany akcjonariuszomjednostki dominującej) 30.09.205/ 30.09.205/ mln PLN 30.09.205 3.2.204 30.09.204 3.2.204 30.09.204 5 293,7 5 075,8 5 42, +2,9% +4,3% Dług podporządkowany 2 086,9 2 092,4 2 086,3-0,2% 0,0% Suma bilansowa 70 920,0 68 795,6 67 90,5 +5,6% +3,% Saldo kredytów 49 68, 48 532,5 48 580,5 +0,6% +2,3% Saldo depozytów 56 504,9 53 846,8 53 337,2 +5,9% +4,9% -3Q 5/ mln PLN -3Q 205-3Q 204-3Q 4 Wynik z tytułu odsetek 856,6 07,7-22,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 266, 334,0-20,3% Koszty administracyjne -709,2-697,2 +,7% Zysk netto (przypisany akcjonariuszomjednostki dominującej) 239,6 345,6-30,7% C /I,2 54,9% 4,6% +3,4p.p. ROE 6,6% 9,7% -3,2 p.p. NIM,7% 2,3% -0,6p.p. CAR 3,4% 2,5% +0,9 p.p. Dane narastająco 2 Dane jednostkowe Od drugiego kwartału 205 spółka Getin Leasing konsolidowana metoda praw własności. 25
Załącznik Najważniejsze dane finansowe (kwartalnie) Kapitał własny (przypisany akcjonariuszomjednostki dominującej) 30.09.205/ 30.09.205/ mln PLN 30.09.205 3.2.204 30.09.204 3.2.204 30.09.204 5 293,7 5 075,8 5 42, +2,9% +4,3% Dług podporządkowany 2 086,9 2 092,4 2 086,3-0,2% 0,0% Suma bilansowa 70 920,0 68 795,6 67 90,5 +5,6% +3,% Saldo kredytów 49 68, 48 532,5 48 580,5 +0,6% +2,3% Saldo depozytów 56 504,9 53 846,8 53 337,2 +5,9% +4,9% 3Q 5/ 3Q 5/ mln PLN 3Q 205 2Q 205 3Q 204 2Q 5 3Q 4 Wynik z tytułu odsetek 300,7 284,7 379,6 +5,6% -20,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 82, 89,0 05,7-7,8% -22,3% Koszty administracyjne -220,9-237,7-226,6-7,% -2,5% Zysk netto (przypisany akcjonariuszomjednostki dominującej) 4,0 70,0 35,9-4,5% -48,6% C /I,2 55,8% 54,9% 46,% +0,9 p.p. +9,7p.p. ROE 6,6% 8,2% 9,7% -,6 p.p. -3,2 p.p. NIM,7%,7% 2,3% 0,0 p.p. -0,6p.p. CAR 3,4% 3,% 2,5% +0,4 p.p. +0,9 p.p. Dane narastająco 2 Dane jednostkowe Od drugiego kwartału 205 spółka Getin Leasing konsolidowana metoda praw własności. 26
Więcej o Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH www.gnb.pl WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII GETIN UP http://gnb.pl/prezentacje KONTAKT Z IR adres e-mail: inwestorzy@gnb.pl 27
ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 44A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gnb.pl. Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 28