NAJLEPSZY BANK DLA KOWALSKIEGO wg NEWSWEEK PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 14 LISTOPADA 2016 R.

Transkrypt

1 NAJLEPSZY BANK DLA KOWALSKIEGO wg NEWSWEEK PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 4 LISTOPADA 206 R.

2 AGENDA. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik

3 3Q 206 PODSTAWOWE INFORMACJE Wynik w 3 kwartale 206 istotnie lepszy niż przyjęty w Planie Trwałej Poprawy Rentowności zaakceptowanym przez KNF. Wynik Banku w Q3 6 w wysokości -26,5 mln zł. Łączny wynik za trzy kwartały w wysokości 7,8 mln zł jednostkowo oraz -43,7 mln zł w ujęciu skonsolidowanym. Pozytywne zmiany jakościowe w Banku zostały niezależnie zaudytowane in the 5 th Newsweek Friendly Bank 206 ranking. Getin Noble Bank zajął pierwsze miejsce w kategorii Bank dla Kowalskiego. Ponadto GNB znalazł się na podium w kategorii oceniającej bankowość internetową. Wysokie współczynniki wypłacalności spełniają nowe, dodatkowe narzuty kapitałowe dla innych instytucji o znaczeniu systemowym. CAR i CET na 30 września 206 odpowiednio 5,9% i 2,5%. Wzrost współczynników CAR i CET w ciągu 2 miesięcy odpowiednio o 3,0pp i 2,7pp. Osiągnięcie podwyższonych współczynników kapitałowych przede wszystkim dzięki konsekwentnemu obniżaniu RWA, głównie hipotecznych, kosztem bieżącego wyniku finansowego. Wzrost wyniku odsetkowo-prowizyjnego w Q3 6 zgodnie ze strategią wzmacniania podstawowych dochodów Banku. Konsekwentna poprawa wyniku odsetkowego i wzrost NIM do poziomu blisko 2 p.p. Konsekwencja w zmniejszaniu kosztu finansowania. Spadek kosztów odsetkowych w Q3 6 o 5 mln zł kw/kw oraz 294 mln zł r/r (narastająco). Koszt depozytów spadł od końca 204 r. o 24 pb. Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 206 roku już o 40 pb. Dwukrotnie wyższe tempo spadku kosztów odsetkowych vs spadek przychodów odsetkowych (zmniejszanie RWA). Wysoki wzrost wyniku odsetkowego w 206 roku (+2 mln zł / 4%) w ujęciu r/r. Solidny wzrost wyniku prowizyjnego o 9% kw/kw. Odpisy na ryzyko kredytowe na poziomie nieznacznie wyższym niż znormalizowany, dzięki temu wzrost wskaźnika obrezerwowania portfela (od początku roku o 2,5 p.p.) oraz budowa bazy do sprzedaży NPL w 207 roku. Silna pozycja płynnościowa (L/D 84%). Od początku 206 roku saldo kredytowe Banku obniżyło się o 2,8 mld zł. Spadek zgodny z Nową Strategią Banku. Systematycznie spłaca się portfel kredytów hipotecznych: -,4 mld spadku salda w 206 roku. Bank nie ma ekspozycji związanych z finansowaniem farm wiatrowych. Trwa realizacja Nowej Strategii Banku na lata Bank, z którego możemy być dumni : Spadek kosztów działania o 6,7 mln zł (kw/kw) oraz 62,5 mln zł (r/r, narastająco)w efekcie wprowadzanych w Banku zmian. Wzrost o mld zł środków na ROR/ON w 206 roku. 3

4 SUKCES GNB W RANKINGU NEWSWEEKA Getin Noble Bank na podium w dwóch z ocenianych kategorii. Pierwsze miejsce w kategorii Bank dla Kowalskiego Trzecie miejsce w kategorii Bankowość internetowa

5 INICJATYWY ZREALIZOWANE W 206 ROKU Wdrożenie segmentacji i modelu obsługi dla każdej grupy Klientów. Optymalizacja procesów i uproszczenie procedur związanych z otwarciem ROR. Standardy obsługi w oddziałach i Call Center. Stały monitoring poziomu jakości obsługi. Optymalizacja kluczowych obszarów procesu komunikacji z Klientami. Modyfikacja systemu motywacyjnego sieci sprzedaży. Szkolenie i certyfikacja dla wszystkich kanałów sprzedaży. Poprawa komunikacji wewnętrznej poprzez udostępnienie wewnętrznego forum. Poprawa wybranych funkcjonalności Bankowości Internetowej. Wdrożenie nowej Bankowości Mobilnej. Zapoczątkowanie zmiany wizerunku w mediach. Rozpoczęcie prac nad uproszczeniem procedur.

6 KLUCZOWE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE NA 4 Q 206 R. I 207 R Wdrożenie nowych produktów akwizycyjnych. KO w sierpniu 206 r., Nowy ROR zaplanowany na 207 r. Optymalizacja sieci sprzedaży. Widok Klienta 360º i kontekstowa informacja dla kanałów sprzedaży. Dalsza poprawa komunikacji wewnętrznej i zarządzanie wiedzą i informacją. Tworzenie wizerunku Banku godnego zaufania i sprawnie działającego. Dalsze upraszczanie procedur obsługi. Optymalizacja kolejnych procesów produktowych. Dynamiczny rozwój kanałów zdalnych Bankowości Internetowej i Mobilnej. Intensywny rozwój informacji zarządczej i operacyjnej.

7 SOLIDNY WZROST WSKAŹNIKÓW WYPŁACALNOŚCI POWYŻEJ POZIOMU WYMAGANEGO PRZEZ KNF Współczynnik wypłacalności 2,9% 9,8% 5,28% +3,0p.p. 5,9% +2,7p.p. 2,4% poziom wymagany przez KNF,77% Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 października 206 r. obniżeniu uległ poziom wymaganego od Banku dodatkowego wymogu kapitałowegona zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych do poziomu,89% (z obecnych 2,03% oraz 2,0% odpowiednio jednostkowo oraz na poziomie skonsolidowanym). Minimalny poziom współczynników łącznie z buforem innej instytucji o znaczeniu systemowym (0,25%) od października 206: TCR = 5,39% wrz-5 CAR CET wrz-6 CET =,92% Kredyty/depozyty jeden z najniższych wskaźników w sektorze 2,4 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec września 206 roku. 220 mln PLN wyemitowane w pierwszych 9 miesiącach 206 roku. 87,9% 88,3% 84,7% 86,2% 84,2% Dodatkowa płynność ułatwia skuteczne schodzenie z kosztem finansowania wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 Jednostkowy 7

8 KONSEKWENTNE Getin Noble Bank OBNIŻANIE KOSZTU FINANSOWANIA I ODBUDOWA NIM Spadek kosztu depozytów w (pp) Oprocentowanie portfela depozytów w GNB Rachunki bieżące¹ 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 zatrzymanie procesu obniżania kosztu finansowania w efekcie zawirowań na rynku walutowym 37 pb 22 pb -05 pb 2,00 gru 4 lut 5 kwi 5 cze 5 sie 5 paź 5 gru 5 lut 6 kwi 6 cze 6 sie 6 paź 6 Marża odsetkowa Koszty odsetkowe w -3Q 206 o 294 mln PLN niższe niż w -3Q 205,62%,66%,70% Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 206 o 40 p.b.,78%,92%,94%,96% Bank Zmiana r/r (cze-6) % (tys.) 3,9% ,7% +57 9,8% +60 9,5% ,2% ,% +37 6,% +80 2,9% +28,9% +7,8% +20,6% +22 -,% -0-3,3% -34-5,8% -6-7,2% -20-9,0% -79 mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 Źródło: prnews.pl Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 203 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi); Alior Bank łącznie z T-Mobile Usługi Finansowe; mbank łącznie z Orange Finanse; PKO BP łącznie z Nordea Bank, BGŻ łącznie z BNP Paribas 8

9 REKORDOWO NISKI KOSZT FINANSOWANIA. WIELKI POTENCJAŁ Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania 6,0% 5,4% 6,0% 5,0% 4,7%4,5% 5,4% 4,6% 3,6%3,6%3,6%3,5% 3,3%3,%2,9%2,9% 4,2% 3,8%3,6% 3,5%3,5%3,5%3,3% -0,6 ppw ciągu 2 miesięcy 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP dalszy spadek głównej stawki depozytowej w GNB-o0 pb narastająco kwartalnie 2,4%2,4% 2,3% 2,9% 2,7% 2,6% 2,4%2,3% 2,3% 2,00,00 0,00 Stopa NBP Główna stawka depozytowa 3M w GNB Kolejny atak na zmniejszenie kosztu finansowania sty 2 kwi 2 lip 2 paź 2 sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty 4 kwi 4 lip 4 paź 4 sty 5 kwi 5 lip 5 paź 5 sty 6 kwi 6 lip 6 paź 6 Saldo (mld PLN) 2 +5,% Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym 8,0% 53,0 5,5 54,4 54,4 53,3 53,8 57,5 55,2 56,5 55,7 56,7 55, 55,7 9,3% +5,3 mld zł wrz'3 gru'3 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 9

10 UTRZYMANY WYSOKI REŻIM KOSZTOWY. REALIZACJA INICJATYW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Koszty działania Banku (mln PLN) 46,8% 54,0% 39,9% 46,0% 54,9% 47,% 56,0% 48,0% 37,% 3,6% 52,3% 44,3% 56,7% 49,3% wskaźnik C/I Koszty Banku w Q3 6 o 5 mln PLN / 7% niższe niż rok wcześniej -5,6% zmiana r/r,2% zmiana kw/kw -7,4% zmiana r/r -2,9% zmiana kw/kw Q 205 Q2 205 Q3 205 Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 koszty 3 koszty bez BFG i KNF 2 jednostkowo 2 bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego 3 bez kosztów wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła oraz rezerwy na składki nafundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q

11 NIŻSZA SPRZEDAŻ W 206 W KONSEKWENCJI REALIZACJI PLANU KAPITAŁOWEGO Saldo kredytów gotówkowych oraz poziom kwartalnej sprzedaży (mld PLN) SPRZEDAŻ Q 5 2Q 5 3Q 5 4Q 5 Q 6 2Q 6 3Q 6 0,63 0,62 0,57 0,48 0,36 0,38 0,39 +0,5 mld PLN / +5% 3,54 3,73 3,93 4,04 4,06 4,02 4,03 4,07 gru-4 mar-5 cze-5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 Skutecznie budowany portfel szybko rotujących kredytów o wysokiej rentowności i stabilnym ryzyku Wzrost salda w 206 chwilowo zatrzymany w wyniku ograniczenia poziomu sprzedaży w ramach działań ograniczających poziom RWA bez kredytów ratalnych, kart kredytowych i innych kredytów detalicznych

12 AGENDA. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik

13 Bilans podstawowe dane KORZYSTNA ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW CEL: WZROST EFEKTYWNOŚCI PRZY ZMNIEJSZENIU SKALI DZIAŁALNOŚCI Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa Q'6 c Aktywa (mln PLN) Q 206 Należności od banków(z Bankiem Centralnym) Instrumenty finansowe DDS Kredyty Inne aktywa Suma aktywów Pasywa (mln PLN) Zobowiązania wobec banków Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart Depozyty Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Pozostałe zobowiązania Razem Pasywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania Q'6 Struktura kredytów (wrz-6) -0,4p.p. -,2p.p. 2,8% 2,9% 2,3% 0,9% 0,2% 65,4% 5,2% 46,9 mld PLN Struktura depozytów (wrz-6) 8,0% 4,9% 55,7 mld PLN +,2p.p. 9,2% 66,2% +0,4p.p. Automotive (kredyty samochodowe i leasing) Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe zmiana vs 3Q 205 3

14 JAKOŚĆ AKTYWÓW KREDYTY Z UTRATĄ WARTOŚCI Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF od Q 205 wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości Struktura portfela kredytów z utratą wartości w podziale na kategorie przesłanek (mln PLN) udział w saldzie kredytów ogółem ,4% 9,4% 8,9% 8,5% 8,5% 7,% 7,8% 8,2% 8,7% 2,0% ,0%,2% 3,% ,7% 3,4% 3,5% 4,0% 3,4% 3,0% 3,4% 2,8% 3,2% 2,6% 3,0% 2,6% 3,% 2,5% wrz wrz ,5% 43,2% 6,0% 7,9% Coverage Ratio DPD90+ przesłanki twarde przesłanki miękkie - wrz 4 gru 4 2 mar 5 3 cze 5 4 wrz 5 5 gru 5 6 mar 6 7 cze 6 8 wrz 6 9 pow 90 dpd przesłaneki twarde przesłanki miękkie portfel kredytów Istotna część ekspozycji rozpoznanych zgodnie ze zmienioną metodologią, jako z kredyty z utratą wartości, to regularnie obsługiwane kredyty -,5 mld PLN, to kredyty regularnie obsługiwane uwzględnione w saldzie z utratą wartości w efekcie realizacji zaleceń KNF przykłady Brak kontaktu z Kredytobiorcą Obniżenie dochodu Kredytobiorcy Pogorszenie scoringu 4

15 BILANS KREDYTY: MIX SPRZEDAŻOWY Kredyty (mld PLN) 2 Sprzedaż kredytów kwartalnie (mln PLN) 47,4 48,0 48,4 48,8 48,6 48,5 49,9 50,3 49,7 49,2 Ograniczenie skali działalności 48, 47,5 46,9 wrz'3 gru'3 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 Skuteczne działania zmierzające do ograniczenie skali działalności saldo kredytowe w ujęciu skonsolidowanym o 2,8 mld PLN niższe niż rok wcześniej Koncentracja na strategicznych liniach; systematyczna amortyzacja portfela kredytów hipotecznych Bank nie posiada ekspozycji na farmy wiatrowe. 3Q 6/2Q 6 +% 3Q 6/3Q 5-33% całkowita sprzedaż kwartalna [mld PLN],74,72 2,09 2,48 2,59 2,44 2,60 2,45 2,9 2,78 3,28 3,6 3,7 2,75 2,84 2,83 2,53 2,67 2,97 2,68 3,46 3,67 3,72 Q3'6 Q2'6 Q'6 Q4'5 Q3'5 Q2'5 Q'5 Q4'4 Q3'4 Q2'4 Q'4 Q4'3 Q3'3 Q2'3 Q'3 Q4'2 Q3'2 Q2'2 Q'2 Q4' Q3' Q2' Q' hipoteczne detaliczne samochodowe + leasing firmowe dynamika kw/kw samochodowe 0% + leasing detaliczne +5% firmowe 0% hipoteczne -20% Dane skonsolidowane 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 5

16 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3,4 Koszt ryzyka kredytowego (%) zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,6% 0,% 0,5 p.p. 365 Kredyty samochodowe 0,9% -0,5%,5 p.p. 290 Kredyty hipoteczne,0% 0,7% 0,3 p.p Kredyty detaliczne 4,4% 4,0% 0,4 p.p. Kredyty razem,3% 0,8% 0,5 p.p. 67 Q3' Q4' Q'2 Q2'2 Q3'2 Q4'2 Q'3 Q2'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 Q2'5 Q3'5 Q4'5 Q'6 Q2'6 Q3'6 odpisy aktualizujące saldo kredytowe Jakość nowego portfela konsekwentnie utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Średniomiesięczny poziom odpisów kredytowych (tys. PLN) 3, Q 4 2Q 4 3Q 4 4Q 4 Q 5 2Q 5 3Q 5 4Q 5 Q 6 2Q 6 3Q 6 Kredyty razem 97,8 79,3 49,5 49,6 5,3 7,3 56,3 39,5 2,0 42,6 36,2 52,4 4,8 6,7 Samochodowe 4,9 7,8 9,2,6 8,2 7,8-0,2-4,5-6,0 2,8 2,5 4, -,8 3,7 Hipoteczne 66,3 57,6 4,7 26,7 25,4 43,7 33,2 43,0 6,5 5,8,2 6,2 34,2 28,0 Kredyty detaliczne,3 0,4 9,4 5,9 3,5,4 8,6-3,2 5, 20,6 32,4 28,7 0,9 27,6 Firmowe i inne 5,2 3,5 6,2 5,4 4,3 8,4 4,7 4,2-4,6 3,3 0, 3,5 8,4 2,4 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łączniez leasingiemi pozostałymi 3 Jednostkowo GNB 4 Dane dla Q 202 oraz Q2 202 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 6

17 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów. 6,6% Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Kredyty samochodowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) 3,5% 2,3% 2,% 3,%,3%,3%,9%,6%,3%,3%,8% 0,9% 2,6%,8% 0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,% 0,2% 0,0% 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 0'5 05'4 09'5 0'6 05'6 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 0'5 05'4 09'5 0'6 05'6 5,4% Kredyty hipoteczne Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 2 miesiącach od uruchomienia dla kredytów hipotecznych uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku 4,%,9% 0,%,%,3%,0%,2% 0,9% 0,3% 0,5% 0,2% 0,% 0,0% 0,0% 0,0% 6M 2M 7

18 AGENDA. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik

19 Załącznik / dane skonsolidowane NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (NARASTAJĄCO) Kapitał własny (przypisany akcjonariuszomjednostkidominującej) / / mln PLN ,8 5 63, ,7 +0,3% -2,2% Dług podporządkowany 2 35,9 2 33, ,3 +0,2% +2,2% Suma bilansowa , , ,0-2,8% -3,0% Saldo kredytów , , , -4,7% -5,6% Saldo depozytów 55 70, , ,9-2,8% -3,0% -3Q 6/ mln PLN -3Q 206-3Q 205-3Q 5 Wynik z tytułu odsetek 977,9 856,6 +4,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 89,7 266, -66,3% Koszty administracyjne -646,8-709,2-8,8% Zysk/strata netto (bez podatku bankowego) -3,3 249,7 x Zysk/strata netto -4,5 249,7 x C /I 56,8% 55,8% +,0p.p. ROE (bez podatku bankowego) -0,% 6,6% -6,6 p.p. ROE -,% 6,6% -7,7 p.p. NIM 2,0%,7% +0,3p.p. CAR 5,9% 3,4% +2,5 p.p. Dane narastająco 9

20 Załącznik 2 / dane skonsolidowane NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (KWARTALNIE) Kapitał własny (przypisany akcjonariuszomjednostkidominującej) / / mln PLN ,8 5 63, ,7 +0,3% -2,2% Dług podporządkowany 2 35,9 2 33, ,3 +0,2% +2,2% Suma bilansowa , , ,0-2,8% -3,0% Saldo kredytów , , , -4,7% -5,6% Saldo depozytów 55 70, , ,9-2,8% -3,0% 3Q 6/ 3Q 6/ mln PLN 3Q 206 2Q 206 3Q 205 2Q 6 3Q 5 Wynik z tytułu odsetek 328,9 326,0 300,7 +0,9% +9,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 28,9 24,4 82, +8,5% -64,8% Koszty administracyjne -207,9-24,5-220,9-3,% -5,9% Zysk/strata netto (bez podatku bankowego) -25,6 2,5 4,0 x x Zysk/strata netto -25,6 2,3 4,0 x x C /I 56,8% 56,5% 55,8% +0,3 p.p. +,0p.p. ROE (bez podatku bankowego) -0,% 0,9% 6,6% -,0 p.p. -6,6 p.p. ROE -,% -0,6% 6,6% -0,5 p.p. -7,7 p.p. NIM 2,0%,9%,7% +0, p.p. +0,3p.p. CAR 5,9% 5,6% 3,4% +0,3 p.p. +2,5 p.p. Dane narastająco 20

21 Załącznik 3 / dane jednostkowe NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (NARASTAJĄCO) / / mln PLN Kapitał własny 5 209, ,7 5 94,5 +2,5% +0,3% Dług podporządkowany 2 342,9 2 24, ,9 +0,3% +2,3% Suma bilansowa 69 44, , ,4-3,6% -2,4% Saldo kredytów , , ,9-5,6% -4,8% Saldo depozytów , , ,4-0,% -2,3% -3Q 6/ mln PLN -3Q 206-3Q 205-3Q 5 Wynik z tytułu odsetek 949,5 825, +5,% Wynik z tytułu prowizji i opłat 43,6 22,6-80,3% Koszty administracyjne -605,7-660, -8,2% Zysk/strata netto (bez podatku bankowego) 56, 90, -7,9% Zysk/strata netto 7,8 90, -38,0% C /I 46,7% 54,9% +3,5p.p. ROE (bez podatku bankowego) 4,% 5,% -,0.p.p. ROE 3,% 5,% -2,0 p.p. NIM,9%,6% +0,3 p.p. CAR 5,9% 2,9% +3,0 p.p. Dane narastająco 2

22 Załącznik 4 / dane jednostkowe NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (KWARTALNIE) / / mln PLN Kapitał własny 5 209, ,7 5 94,5 +2,5% +0,3% Dług podporządkowany 2 342,9 2 24, ,9 +0,3% +2,3% Suma bilansowa 69 44, , ,4-3,6% -2,4% Saldo kredytów , , ,9-5,6% -4,8% Saldo depozytów , , ,4-0,% -2,3% 3Q 6/ 3Q 6/ mln PLN 3Q 206 2Q 206 3Q 205 2Q 6 3Q 5 Wynik z tytułu odsetek 39,5 35,3 292,6 +,3% +9,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 2,9 4,5 69, +87,2% -8,3% Koszty administracyjne -94,4-200,2-209,9-2,9% -7,4% Zysk/strata netto (bez podatku bankowego) -26,5 9,3 27,4 x x Zysk/strata netto -26,5 9, 27,4 x x C /I 46,7% 43,2% 54,9% -8,2 p.p. +3,5p.p. ROE (bez podatku bankowego) 4,% 7,2% 5,% -3, p.p. -,0.p.p. ROE 3,% 5,6% 5,% -2,5 p.p. -2,0 p.p. NIM,9%,9%,6% 0,0 p.p. +0,3 p.p. CAR 5,9% 5,6% 2,9% +0,3 p.p. +3,0 p.p. Dane narastająco 22

23 WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII BANKU KONTAKT Z IR adres inwestorzy@gnb.pl 23

24 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 44A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 24