BANK SPEŁNIŁ WYMOGI KAPITAŁOWE BEZ EMISJI AKCJI 31 sierpnia 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

Transkrypt

1 BANK SPEŁNIŁ WYMOGI KAPITAŁOWE BEZ EMISJI AKCJI 3 sierpnia 206 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

2 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 2

3 2Q 206- podstawowe informacje Bank osiągnął współczynniki kapitałowe wymagane przez Komisję Nadzoru Finansowego bez potrzeby emisji akcji. CAR i CET na 30 czerwca 206 odpowiednio 5,6% i 2,3%. Wzrost skonsolidowanych współczynników CAR i CET w ciągu 2 miesięcy odpowiednio o 2,6pp i 2,3pp. Bank już dziś spełnia dodatkowy wymóg 25 pb. bufora dla Instytucji Systemowo Istotnych. Osiągnięcie podwyższonych współczynników kapitałowych kosztem bieżącego wyniku finansowego. 9 mln zł zysku netto Banku w 2 kwartale 206. Skonsolidowany zysk netto w Q2 6 równy 2,3 mln zł. Bez negatywnego wpływu korekty dokonanej w spółce stowarzyszonej wynik netto byłby na poziomie 20 mln zł i zdecydowanie przebiłby konsensus PAP. Konsekwentny spadek kosztu finansowania. Koszt depozytów spadł od końca 204 roku o 94 pb. Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 206 już o 30 pb. W ciągu ostatniego miesiąca spadek o kolejne 5 pb. Koszty odsetkowe w H 6 o 224 mln zł / 23% niższe niż w H 5. Koszty odsetkowe Banku w Q2 6 o 29 mln zł niższe niż w Q 6. Wynik odsetkowy Banku w H 6 wyższy o 97 mln zł niż w H 5. Silna pozycja płynnościowa (L/D 86%). Od początku 206 roku saldo kredytowe Banku obniżyło się o 2,3 mld zł. Spadek zgodny z Nową Strategią Banku. Systematycznie spłaca się portfel kredytów hipotecznych: -0,6 mld spadku salda w 206 roku. Nie ma potrzeby dalszej sprzedaży portfeli leasingowych (osiągnięcie wymaganych współczynników kapitałowych). Sprzedaż w kwietniu pakietu akcji Noble FundsTFI (29,97% kapitału zakładowego) za 63 mln zł. Pozytywny wpływ na kapitał własny w ujęciu skonsolidowanym w wysokości ok. 50 mln zł. Trwa realizacja Nowej Strategii Banku na lata Bank, z którego możemy być dumni : Koszty działania Banku w H 206 o 39 mln zł niższe niż rok wcześniej; koszty w Q2 6 niższe o mln vs Q 6. Wzrost o mld zł środków na ROR/ON w ciągu 6 miesięcy b.r. 3

4 Solidny wzrost wskaźników wypłacalności do poziomu wymaganego przez KNF Współczynnik wypłacalności +2,6p.p. 3,% 9,9% 5,26% 5,6% +2,3p.p. 2,3%,76% poziom wymagany przez KNF cze-5 CAR CET cze-6 Kredyty/depozyty jeden z najniższych wskaźników w sektorze 2,3 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec czerwca 206 roku. 20 mln PLN wyemitowane w połowie 206 roku. 9,2% 87,9% 88,3% 84,7% 86,2% Dodatkowa płynność ułatwia skuteczne schodzenie z kosztem finansowania cze-5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 Skonsolidowany 4

5 Konsekwentne obniżanie kosztu finansowania i odbudowa NIM Spadek kosztu depozytów w (pp) Oprocentowanie portfela depozytów w GNB Rachunki bieżące¹ 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 zatrzymanie procesu obniżania kosztu finansowania w efekcie zawirowań na rynku walutowym 37 pb 223 pb 2,00 gru 4 lut 5 kwi 5 cze 5 sie 5 paź 5 gru 5 lut 6 kwi 6 cze 6 Marża odsetkowa,4% Koszty odsetkowe w H 206 o 224 mln PLN niższe niż w H 205,5%,6%,7%,7% Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 206 o 30 p.b. -94 pb,8%,7%,9%,9% 2,0%,9%,9%,9%,9%,8%,9% Bank Zmiana r/r(mar-6) % (tys.) 7,2% +86,7% +5 0,4% +89 9,6% ,4% ,2% +47 7,4% +63 4,3% +40 3,4% +00 2,0% +29,9% +69-0,3% -8-3,4% -35-5,4% -47-6,6% -9-6,7% -9 mar'5 kwi'5 maj'5 cze'5 lip'5 sie'5 wrz'5 paz'5 lis'5 gru'5 sty'6 lut'6 mar'6 kwi'6 maj'6 cze'6 Źródło: prnews.pl Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 203 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi); Alior Bank łącznie z T-Mobile Usługi Finansowe; mbank łącznie z Orange Finanse; PKO BP łącznie z Nordea Bank, BGŻ łącznie z BNP Paribas 5

6 Rekordowo niski koszt finansowania. Wielki potencjał. Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania 6,0% 5,4% 6,0% 5,0% 5,4% 4,7%4,5% 4,6% -0,7 ppw ciągu 2 miesięcy 3,6%3,6%3,6%3,5% 4,2% 3,8%3,6% 3,3%3,%2,9%2,9% 3,5%3,5%3,5%3,3% 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP dalszy spadek głównej stawki depozytowej w GNB-o0 pb narastająco kwartalnie 2,4% 2,4% 2,9% 2,7% 2,6% 2,4%2,3% gru-2 mar-3 cze-3 wrz-3 gru-3 mar-4 cze-4 wrz-4 gru-4 mar-5 cze-5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 2,00,00 0,00 sty 2 kwi 2 Stopa NBP Główna stawka depozytowa 3M w GNB Saldo (mld PLN) 2 +0,4% Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym 8,% 50,2 49,9 52, 53,0 5,5 54,4 54,4 53,3 53,8 57,5 55,2 56,5 55,7 56,7 55, 9,3% gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 lip 2 paź 2 sty 3 kwi 3 lip 3 paź 3 sty 4 kwi 4 lip 4 paź 4 sty 5 kwi 5 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 Kolejny atak na zmniejszenie kosztu finansowania lip 5 paź 5 sty 6 kwi 6 lip 6 +5,3 mld zł Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 6

7 Jakość kredytów w GNB lepsza niż w grupie rówieśniczej Jakość portfela kredytowego GNB na tle grupy rówieśniczej oraz sektora (raport RWEF za kwartał 206 roku) Portfel kredytów udzielonych po połączeniu Getin Bank i Noble Bank (obecnie ponad 60% salda kredytowego) istotnie lepszej jakości niż średnia w grupie rówieśniczej i porównywalne do całego sektora GNB portfel od 200 Grupa rówieśnicza Sektor łącznie GNB portfel łącznie NPL 7,32% 0,02% 6,4% 2,96% DPD90+ 4,05% 2 7,07% 4,77% 7,73% Grupa rówieśnicza w rozumieniu raportu RWEF. 2 Wg stanu na

8 Utrzymany wysoki reżim kosztowy. Nowe inicjatywy oszczędnościowe. Koszty działania Banku (mln PLN) Trwa realizacja programu optymalizacji kosztów działania ok. 70 mln PLN szacowane oszczędności w ujęciu rocznym zidentyfikowane w zakresie kosztów administracyjnych i osobowych 43,3% 46,8% 54,0% 39,7% 39,9% 46,0% 54,9% 47,% 56,0% 48,0% 37,% 3,6% 52,3% 44,3% wskaźnik C/I Koszty Banku w Q2 6 o 26 mln PLN / % niższe niż rok wcześniej -,6% zmiana r/r -5,5% zmiana kw/kw Q4 204 Q 205 Q2 205 Q3 205 Q4 205 Q 206 Q ,3% zmiana r/r -5,% zmiana kw/kw koszty 3 koszty bez BFG i KNF 2 jednostkowo 2 bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego 3 bez kosztów wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła oraz rezerwy na składki nafundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q

9 Niższa sprzedaż w konsekwencji realizacji planu kapitałowego. Saldo kredytów gotówkowych oraz poziom kwartalnej sprzedaży (mld PLN) SPRZEDAŻ Q 5 2Q 5 3Q 5 4Q 5 0,63 0,62 0,57 0,48 Q 6 0,36 2Q 6 0,38 3,54 3,73 3,93 +0,5 mld PLN / +4% 4,04 4,06 4,02 4,03 Skutecznie budowany portfel szybko rotujących kredytów o wysokiej rentowności i stabilnym ryzyku Wzrost salda chwilowo zatrzymany w wyniku ograniczenia poziomu sprzedaży w ramach działań ograniczających poziom RWA gru-4 mar-5 cze-5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 bez kredytów ratalnych, kart kredytowych i innych kredytów detalicznych 9

10 Zdecydowana poprawa jakości świadczonych usług Spadek liczby reklamacji Klientów. Reklamacje. Wpływ skarg w ujęciu miesięcznym. (poziom wyjściowy, tj. styczeń 205 = 00%) 00-39% 6 sty'5 lut'5 mar'5 kwi'5 maj'5 cze'5 lip'5 sie'5 wrz'5 paź'5 lis'5 gru'5 sty'6 lut'6 mar'6 kwi'6 maj'6 cze'6 0

11 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik

12 Najważniejsze parametry finansowe porównanie kwartalne Cel: wzrost efektywności przy zmniejszeniu skali działalności 2Q 206; zmiana vs Q 206 mln PLN Saldo kredytów (w tym leasing) , -,3% Saldo depozytów ,8-3,0% Suma bilansowa 70 09,5-2,6% Kapitał własny 5233,9-0,3% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 0,9% -0,7 p.p. (bez zapłaconego podatku bankowego) ROE -0,6% +0,8 p.p. C/I 43,2% +6,p.p. Wynik z tyt. odsetek 326,0 +0,9% Wynik z tyt. prowizji 24,4-32,8% Odpisy -32,2-5,9% Koszty działania -24,5-4,4% CAR 5,6% +0,7 p.p. CET 2,3% +0,5 p.p. Kredyty/ depozyty 86,2% +,5 p.p. Koszt ryzyka,2,% -0,p.p. Zysk brutto 8,7 x Zysk netto, x (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Zysk netto (bez korekty związanej z OF) 20 x Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 2

13 Bilans podstawowe dane Korzystna zmiana struktury aktywów Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa Q'6 c Aktywa(mln PLN) Q 206 Należności od banków(z Bankiem Centralnym) Instrumenty finansowe DDS Kredyty Inne aktywa Suma aktywów Pasywa(mln PLN) Zobowiązania wobec banków Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart Depozyty Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Pozostałe zobowiązania Razem Pasywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania Q'6 Struktura kredytów(cze-6) -0,7p.p. -,5p.p. 3,% 3,%,9% 0,9% 9,6% 66,3% 5,% 47,4 mld PLN Struktura depozytów (cze-6) 8,% 5,0% 55, mld PLN +,6p.p. 9,0% 66,0% +0,5p.p. Automotive (kredyty samochodowe i leasing) Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe zmiana vs 2Q 205 3

14 Jakość aktywów kredyty z utratą wartości Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF od Q 205 wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości Struktura portfela kredytów z utratą wartości w podziale na kategorie przesłanek (mln PLN) udział w saldzie kredytów ogółem ,4% 0,4% 9,4% 8,9% 8,5% 8,5% 2,4% ,9% 3,0% ,% 7,8% 8,2% ,7% 3,4% 3,5% 4,0% 3,4% 3,0% 3,4% 2,8% 3,2% 2,6% 3,0% 2,6% cze-205 cze ,4% 4,7% 8,3% Coverage Ratio DPD90+ przesłanki twarde przesłanki miękkie cze 4 wrz 4 2 gru 4 3 mar 5 4 cze 5 5 wrz 5 6 gru 5 7 mar 6 8 cze 6 9 pow 90 dpd przesłaneki twarde przesłanki miękkie portfel kredytów Istotna część ekspozycji rozpoznanych zgodnie ze zmienioną metodologią, jako z kredyty z utratą wartości, to regularnie obsługiwane kredyty -,5 mld PLN, to kredyty regularnie obsługiwane uwzględnione w saldzie z utratą wartości w efekcie realizacji zaleceń KNF przykłady Brak kontaktu z Kredytobiorcą Obniżenie dochodu Kredytobiorcy Pogorszenie scoringu 4

15 Bilans Kredyty: mix sprzedażowy Kredyty (mld PLN) 2 45,0 46,9 47,4 48,0 48,4 48,8 48,6 48,5 49,9 50,3 49,7 Ograniczenie skali działalności 49,2 Skuteczne działania zmierzające do ograniczenie skali działalności saldo kredytowe w ujęciu skonsolidowanym o 2,8 mld PLN niższe niż rok wcześniej Koncentracja na strategicznych liniach; systematyczna amortyzacja portfela kredytów hipotecznych 48, 47,5 Sprzedaż kredytów kwartalnie (mln PLN) 2Q 6/Q 6-8% 2Q 6/2Q 5-30% całkowita sprzedaż kwartalna [mld PLN],72 2,09 2,48 2,59 2,44 2,60 2,45 2,9 2,78 3,28 3,6 3,7 2,75 2,84 2,83 2,53 2,67 2,97 2,68 3,46 3,67 3,72 Q2'6 Q'6 Q4'5 Q3'5 Q2'5 Q'5 Q4'4 Q3'4 Q2'4 Q'4 Q4'3 Q3'3 Q2'3 Q'3 Q4'2 Q3'2 Q2'2 Q'2 Q4' Q3' Q2' Q' hipoteczne detaliczne samochodowe + leasing firmowe dynamika kw/kw samochodowe -2% + leasing detaliczne +4% firmowe -43% hipoteczne -70% Dane skonsolidowane 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 5

16 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 4 Kosztryzykakredytowego (%) zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,7% 0,% 0,6 p.p. Kredyty samochodowe 0,5% -0,5%, p.p. Kredyty hipoteczne 0,9% 0,7% 0,27 p.p. Kredyty detaliczne 3,5% 4,0% -0,5 p.p. Kredyty razem,% 0,8% 0,3 p.p. Q2' Q3' Q4' Q'2 Q2'2 Q3'2 Q4'2 Q'3 Q2'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 Q2'5 Q3'5 Q4'5 Q'6 Q2'6 odpisy aktualizujące saldo kredytowe Jakość nowego portfela konsekwentnie utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Średniomiesięczny poziom odpisów kredytowych (tys. PLN) 3, Q'3 2Q'3 3Q'3 4Q'3 Q 4 2Q 4 3Q 4 4Q 4 Q 5 2Q 5 3Q 5 4Q 5 Q 6 2Q 6 Kredyty razem 97,8 79,3 63,5 46,7 4,5 46,2 49,6 5,3 7,3 56,3 39,5 2,0 42,6 36,2 52,4 4,8 Samochodowe 4,9 7,8 3,2 3,6,5 8,4,6 8,2 7,8-0,2-4,5-6,0 2,8 2,5 4, -,8 Hipoteczne 66,3 57,6 26, 8,5 5,3 9,0 26,7 25,4 43,7 33,2 43,0 6,5 5,8,2 6,2 34,2 Kredyty detaliczne,3 0,4 8,9 7,9 2,0 9,6 5,9 3,5,4 8,6-3,2 5, 20,6 32,4 28,7 0,9 Firmowe i inne 5,2 3,5 5,3 6,7 3,7 9,2 5,4 4,3 8,4 4,7 4,2-4,6 3,3 0, 3,5 8,4 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łączniez leasingiemi pozostałymi 3 Jednostkowo GNB 4 Dane dla Q 202 oraz Q2 202 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 6

17 Stopień pokrycia odpisami (/2) Zdefiniowane aktualnie przesłanki utraty wartości nie są tożsame z wystąpieniem trwałego opóźnienia w spłacie ekspozycji i w znacznej mierze dotyczą ekspozycji, które są i będą spłacane regularnie, a faktyczny defaultilościowy na nich nie zostanie zrealizowany i ekspozycja spłaci się w pełni w terminie zapadalności. Sposób klasyfikacji takich ekspozycji istotnie podnosi wolumen ekspozycji w tzw. utracie wartości, jednocześnie stopień pokrycia ich odpisami, uwzględniający faktyczne ryzyko braku spłaty, jest znacząco niższy niż pozostałych ekspozycji w stanie default. Fakt ten wpływa bezpośrednio na obniżenie pokrycia odpisami dla całej, nowo zdefiniowanej, kategorii z utratą wartości. Cały portfel kredytowy Wartość brutto Odpis aktualizujący Stopień pokrycia odpisami dane w tys. zł Razem ,0% Kredyty korporacyjne Kredyty samochodowe Wartość brutto Odpis aktualizujący Stopień pokrycia odpisami Wartość brutto Odpis aktualizujący Stopień pokrycia odpisami Kredyty korporacyjne ,8% Kredyty bez utraty wartości ,2% Kredyty z utratą wartości ,3% przeterminowanie w spłacie ,6% w tym do 2 lat przebywania w defaulcie ilościowym % w tym od 2 do 4 lat przebywania w defaulcie ilościowym % w tym od 4 do 6 lat przebywania w defaulcie ilościowym % w tym pow. 6 lat przebywania w defaulcie ilościowym % przesłanki twarde ,6% przesłanki miękkie ,7% Kredyty samochodowe ,% Kredyty bez utraty wartości ,4% Kredyty z utratą wartości ,6% przeterminowanie w spłacie ,4% w tym do 2 lat przebywania w defaulcie ilościowym % w tym od 2 do 4 lat przebywania w defaulcie ilościowym % w tym od 4 do 6 lat przebywania w defaulcie ilościowym % w tym pow. 6 lat przebywania w defaulcie ilościowym % przesłanki twarde ,0% przesłanki miękkie ,0% 7

18 Stopień pokrycia odpisami (2/2) dane w tys. zł Kredyty hipoteczne Wartość brutto Odpis aktualizujący Stopień pokrycia odpisami Kredyty hipoteczne ,5% Kredyty bez utraty wartości ,2% Kredyty z utratą wartości ,5% przeterminowanie w spłacie ,% w tym do 2 lat przebywania w defaulcie ilościowym % w tym od 2 do 4 lat przebywania w defaulcie ilościowym % w tym od 4 do 6 lat przebywania w defaulcie ilościowym % w tym pow. 6 lat przebywania w defaulcie ilościowym % przesłanki twarde ,4% przesłanki miękkie ,6% Kredyty detaliczne Wartość brutto Odpis aktualizujący Stopień pokrycia odpisami Kredyty detaliczne ,2% Kredyty bez utraty wartości ,% Kredyty z utratą wartości ,% przeterminowanie w spłacie ,4% w tym do 2 lat przebywania w defaulcie ilościowym % w tym od 2 do 4 lat przebywania w defaulcie ilościowym % w tym od 4 do 6 lat przebywania w defaulcie ilościowym % w tym pow. 6 lat przebywania w defaulcie ilościowym % przesłanki twarde ,% przesłanki miękkie ,0% 8

19 Młodsze NPL w GNB w porównaniu do rynku źródło niższego pokryci odpisami. Struktura wiekowa kredytów mieszkaniowych wg Biura Informacji Kredytowej Struktura wiekowa kredytów mieszkaniowych > 90 dni przeterminowania wg czasu od powstania 90 dni przeterminowania Wyraźnie młodsze NPL w Getin Noble Bank niż średnio na rynku efekt w postaci niższego pokrycia odpisami GNB powyżej 5 lat (nie starsze niż 2005 r.) 2% Ujęcie wartościowe wg kwoty do spłaty RYNEK BEZ GNB powyżej 5 lat (nie starsze niż 2005 r.) 6% 4-5 lat wcześniej 27% 2-3 lata wcześniej 22% do roku 49% 4-5 lat wcześniej 23% do roku 25% 2-3 lata wcześniej 36% ujęcie wartościowe wg kwoty do spłaty na r. 9

20 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) 6,6% 3,5% 3,% 2,6% 2,3% 2,%,9%,3%,3%,6%,8%,8%,3%,3% 0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,3% 0,% 0,2% 0,0% 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 0'5 05'4 09'5 0'6 04'6 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 0'5 05'4 09'5 0'6 5,4% Kredyty hipoteczne Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 2 miesiącach od uruchomienia dla kredytów hipotecznych uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku 4,%,9% 2,2%,3%,%,0% 0,%,2% 0,9% 0,2% 0,2% 0,5% 0,% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 03'08 06'08 09'08 2'08 03'09 06'09 09'09 2'09 03'0 06'0 09'0 2'0 03' 06' 09' 2' 03'2 06'2 09'2 2'2 03'3 06'3 09'3 2'3 03'4 06'4 09'4 2'4 03'5 06'5 09'5 2'5 03'6 6M 2M 20

21 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 2

22 Załącznik Najważniejsze dane finansowe (półrocznie) dane skonsolidowane Kapitał własny (przypisany akcjonariuszomjednostkidominującej) / / mln PLN ,9 5 63, ,8 +,4% -0,8% Dług podporządkowany 2 254,2 2 33, ,4 +5,7% +7,4% Suma bilansowa 70 09, , ,5-0,9% -0,4% Saldo kredytów , , ,8-3,6% -5,6% Saldo depozytów , ,2 55 5,4 -,2% -0,2% H 6/ H 6/ mln PLN H 206 2H 205 H 205 2H 5 H 5 Wynik z tytułu odsetek 649, 639,8 555,9 +,4% +6,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 60,8 42,9 84,0-57,5% -67,0% Koszty administracyjne -438,9-704,6-488,4-37,7% -0,% Zysk/strata netto (bez podatku bankowego) 22,3-54,4 208,8 X -89,3% Zysk/strata netto -5,9-54,4 208,8-89,7% x C /I,2 43,2% 72,0% 54,0% -28,8 p.p. -0,9p.p. ROE (bez podatku bankowego) 0,9%,% 8,2% -0,2 p.p. -7,3 p.p. ROE -0,6%,% 8,2% -,7 p.p. -8,8 p.p. NIM,9%,8%,7% +0,2 p.p. +0,3p.p. CAR 5,6% 4,3% 3,% +,3 p.p. +2,6 p.p. Dane narastająco 2 Dane jednostkowe 22

23 Załącznik 2 Najważniejsze dane finansowe (kwartalnie) dane skonsolidowane Kapitał własny (przypisany akcjonariuszomjednostkidominującej) / / mln PLN ,9 5 63, ,8 +,4% -0,8% Dług podporządkowany 2 254,2 2 33, ,4 +5,7% +7,4% Suma bilansowa 70 09, , ,5-0,9% -0,4% Saldo kredytów , , ,8-3,6% -5,6% Saldo depozytów , ,2 55 5,4 -,2% -0,2% 2Q 6/ 2Q 6/ mln PLN 2Q 206 Q 206 2Q 205 Q 6 2Q 5 Wynik z tytułu odsetek 326,0 323,0 284,7 +0,9% +4,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 24,4 36,3 89,0-32,8% -72,6% Koszty administracyjne -24,5-224,4-237,7-4,4% -9,8% Zysk/strata netto (bez podatku bankowego) 2,5 9,9 70,0-87,4% -96,4% Zysk/strata netto 2,3-8,3 70,0 x -96,7% C /I,2 43,2% 72,0% 54,0% -28,8 p.p. -0,9p.p. ROE (bez podatku bankowego) 0,9%,5% 8,2% -0,6 p.p. -7,3 p.p. ROE -0,6% -,4% 8,2% +0,8 p.p. -8,8 p.p. NIM,9%,9%,7% 0,0 p.p. +0,3p.p. CAR 5,6% 4,9% 3,% +0,7 p.p. +2,6 p.p. Dane narastająco 2 Dane jednostkowe 23

24 Załącznik 3 Najważniejsze dane finansowe (półrocznie) dane jednostkowe / / mln PLN Kapitał własny 5 265, , ,6 +3,6% +6,0% Dług podporządkowany 2 254,2 2 33, ,4 +5,7% +7,4% Suma bilansowa , , ,6 -,8% +0,5% Saldo kredytów 48 83, , ,0-4,5% -5,0% Saldo depozytów , , , -,3% -,% H 6/ H 6/ mln PLN H 206 2H 205 H 205 2H 5 H 5 Wynik z tytułu odsetek 630,0 624,3 532,5 +0,9% +8,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 30,7 3,6 52,5-73,0% -79,9% Koszty administracyjne -4,3-678,7-450,2-39,4% -8,6% Zysk/strata netto (bez podatku bankowego) 82,6-6,6 62,7 x +2,2% Zysk/strata netto 44,3-6,6 62,7 x -,3% C /I 43,2% 72,0% 54,0% -28,8 p.p. -0,9p.p. ROE (bez podatku bankowego) 7,2% 3,7% 6,8% -6,5 p.p. +0,4 p.p. ROE 5,6% 0,6% 6,8% -5,0 p.p. -,2 p.p. NIM,9%,9%,6% 0,0 p.p. +0,3p.p. CAR 5,6% 4,7% 2,9% +0,9 p.p. +2,7 p.p. Dane narastająco 24

25 Załącznik 4 Najważniejsze dane finansowe (kwartalnie) dane jednostkowe / / mln PLN Kapitał własny 5 265, , ,6 +3,6% +6,0% Dług podporządkowany 2 254,2 2 33, ,4 +5,7% +7,4% Suma bilansowa , , ,6 -,8% +0,5% Saldo kredytów 48 83, , ,0-4,5% -5,0% Saldo depozytów , , , -,3% -,% 2Q 6/ 2Q 6/ mln PLN 2Q 206 Q 206 2Q 205 Q 6 2Q 5 Wynik z tytułu odsetek 35,3 34,7 269,6 +0,2% +7,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 4,5 26,2 78,4-82,9% -94,3% Koszty administracyjne -200,2-2, -225,8-5,% -,3% Zysk/strata netto (bez podatku bankowego) 9,3 73,3 46,0-94,6% -79,8% Zysk/strata netto 9,2 35,2 46,0-93,2% -80,% C /I 43,2% 72,0% 54,0% -28,8 p.p. -0,9p.p. ROE (bez podatku bankowego) 7,2% 3,7% 6,8% -6,5 p.p. +0,4 p.p. ROE 5,6% 0,6% 6,8% -5,0 p.p. -,2 p.p. NIM,9%,9%,6% 0,0 p.p. +0,3p.p. CAR 5,6% 4,7% 2,9% +0,9 p.p. +2,7 p.p. Dane narastająco 25

26 Więcej o Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII BANKU KONTAKT Z IR adres inwestorzy@gnb.pl 26

27 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 44A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 27