NAJLEPSZY BANK DLA KOWALSKIEGO wg NEWSWEEK PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 16 MARCA 2017 R.

Transkrypt

1 NAJLEPSZY BANK DLA KOWALSKIEGO wg NEWSWEEK PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 6 MARCA 207 R.

2 AGENDA. Podsumowanie 206 i Strategia Banku 2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

3 206 PODSTAWOWE INFORMACJE (/2) 2 3 STRATEGIA POZYCJA KAPITAŁOWA PŁYNNOŚĆ Realizacja Strategii Banku: Delawarowanie skali działalności. Obniżenie sumy bilansowej o 4,2 mld PLN r/r. W 206 roku saldo kredytowe Banku obniżyło się o 3,0 mld zł, Grupy o 2,6 mld zł. Systematyczny spadek salda kredytów hipotecznych:,5 mld zł spadku salda w 206 roku. Obniżanie kosztu finansowania. Wzrost o,4 mld zł środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych w 206 roku i 20% udział w depozytach ogółem. Spadek kosztów działania Banku o 78 mln zł, Grupy o 9 mln zł (r/r, narastająco). Q4 kolejnym kwartałem z rzędu ze wzrostem wyniku odsetkowo-prowizyjnego zgodnie ze strategią wzmacniania podstawowych dochodów Banku. Transformacja bankowości detalicznej: Pierwsze inicjatywy strategiczne wdrożone już w 206 roku, m.in.: Nowa segmentacja Klientów, optymalizacja procesów i procedur, nowe standardy obsługi w oddziałach i Call Center, stały monitoring jakości obsługi, optymalizacja kluczowych obszarów procesu komunikacji z Klientami, rozwój Bankowości Internetowej, nowa Bankowość Mobilna, zapoczątkowane zmiany wizerunku w mediach. Pozytywne zmiany jakościowe w Banku niezależnie zaudytowane w 5 edycji rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 206. Pierwsze miejsce w kategorii Bank dla Kowalskiego. Na podium w kategorii Bankowość internetową. Współczynniki wypłacalności spełniają nowe, dodatkowe narzuty kapitałowe dla innych instytucji o znaczeniu systemowym. CAR i CET na koniec grudnia 206 odpowiednio 5,7% i 2,3%. Wzrost współczynników CAR i CET w ciągu 2 miesięcy odpowiednio o,4pp i,2pp. Poprawa struktury funduszy własnych Banku; wzrost udziału Tier z 77,4% do 78,5%. Wzrost współczynników kapitałowych pomimo spadku Tier 2. Osiągnięcie podwyższonych współczynników kapitałowych przede wszystkim dzięki obniżaniu RWA, głównie hipotecznych, częściowo kosztem bieżącego wyniku finansowego. Silna pozycja płynnościowa (L/D 88%) pomimo spadku oprocentowania bazy depozytowej. LCR na koniec grudnia 206 w wysokości 5% (vs 94% rok wcześniej) istotnie powyżej wymaganego poziomu. bez kosztów wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła oraz rezerwy na składki nafundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q4 205 (25 mln PLN) oraz wpłaty dot. upadłości BS w Nadarzynie (8 mln PLN) 3

4 206 PODSTAWOWE INFORMACJE (2/2) 4 RENTOWNOŚĆ Łączny wynik za 206 rok w wysokości 09,0 mln zł jednostkowo oraz -38,6 mln zł w ujęciu skonsolidowanym. Wynik netto w 4 kwartale 206 roku w wysokości -8,8 mln zł jednostkowo oraz 2,9 mln zł dla Grupy GNB. Bank zapłacił w roku 206 łącznie 38,3 mln zł podatku od instytucji finansowych. 5 PRZYCHODY Wzrost wyniku odsetkowego w 206 roku (+2 mln zł / 0%) w ujęciu r/r. NIM powyżej 2 p.p. 2,5-krotnie wyższe tempo spadku kosztów odsetkowych vs spadek przychodów odsetkowych (zmniejszanie RWA). Spadek przychodów odsetkowych Grupy GNB w związku ze zgodnym ze Strategią ograniczaniem skali działalności. Zmniejszanie kosztu finansowania. Spadek kosztów odsetkowych w 206 roku o 375 mln zł r/r oraz w Q4 6 o 2 mln PLN kw/kw. Koszt depozytów spadł od końca 204 r. o 9 pb. Oprocentowanie depozytówklientów spadło w 206 roku o 46 pb. oraz już o 0 pbod początku 207. Wyższa niż rynek efektywność. Spadek oprocentowania w warunkach stabilnej stawki referencyjnej. Wzrost wyniku prowizyjnego o 27% kw/kw. 6 KOSZTY DZIAŁANIA Utrzymany ścisły reżim kosztowy. Realizacja inicjatyw oszczędnościowych. Koszty działania w 206 roku w wysokości 859,0 mln zł vs 93,0 mln zł rok wcześniej. Koszty działania w roku 206 pod mniejszym wpływem zdarzeń jednorazowych niż w roku 205 (8 mln zł dodatkowej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny związane z upadłością Banku Spółdzielczego w Nadarzynie vs 25 mln zł w roku 205 na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oraz w związku z upadłością SK Banku w Wołominie). C/I Banku w wysokości 48,2% (vs 56,2% w całym sektorze Bankowym); analogiczny wskaźnik dla Grupy GNB w wysokości 55,9%. 7 ODPISY Odpisy na ryzyko kredytowe w wysokości 659,6 mln zł w 206 roku (53,4% wyższe r/r efekt wysokiej sprzedaży portfeli NPL w 205 roku: mln zł vs 230 mln zł w roku 206) oraz 8,9 mln zł w Q4 206 (-3,4% kw/kw). 4

5 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE WZROST PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW GRUPY Cel: wzrost efektywności przy zmniejszeniu skali działalności 206; zmiana vs 205 Q4 206; zmiana vs Q3 206 Wynik z tyt. odsetek 36,7 +0,% Przychody odsetkowe 2 752, -8,5% Koszty odsetkowe - 435,4-20,7% Wynik z tyt. prowizji 26,4-6,3% Odpisy -659,6 +53,4% Koszty działania -859,0-28,0% Zysk netto -38,6 x Zysk netto -0,4 x (bez podatku bankowego) wpływ sprzedaży NPL w 205-9,6% bez FWK i SK Bank w 205 oraz BS Nadarzyn w 206 Wynik z tyt. odsetek 338,8 +3,0% Przychody odsetkowe 669,6 -,7% Koszty odsetkowe -330,8-6,% Wynik z tyt. prowizji 36,7 +26,8% Odpisy -8,9-3,4% Koszty działania -22,3 +2,% tym 8 mln PLN na upadłość BS Nadarzyn Zysk netto 2,9 x 5

6 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE WZROST WSKAŹNIKÓW KAPITAŁOWYCH Cel: wzrost efektywności przy zmniejszeniu skali działalności 206; zmiana vs 205 mln PLN Saldo kredytów ,8-5,2% Saldo depozytów 53 04, -4,8% Suma bilansowa 66 57, -6,0% Kapitał własny 507,6 -,% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE -0,0% -, p.p. (bez zapłaconego podatku bankowego) ROE -0,7% -,8 p.p. C/I 48,2% -23,8p.p. Koszt ryzyka,2,3% +0,5p.p. Koszt finansowania,3 2,3% -0,6p.p. LCR 5% +2 p.p. (min. 70%) -8,2 ppbez FWK i SK Bank w 205 oraz BS Nadarzyn w 206 wpływ sprzedaży NPL w 205 CAR 5,7% +,4 p.p. CET 2,3% +,2 p.p. Kredyty/ depozyty 88,0% -0,4 p.p. Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 6

7 AGENDA. Podsumowanie 206 i Strategia Banku 2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

8 WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI POWYŻEJ WYMOGÓW REGULACYJNYCH Współczynnik wypłacalności +,4p.p. +,2p.p. Poprawa struktury funduszy własnych Banku; wzrost udziału Tier z 77,4% do 78,5%. Wzrost współczynników kapitałowych pomimo spadku Tier2. 4,3%,% 5,37% 5,7% 2,3% poziom wymagany przez KNF,90% Łącznie z buforem 0,25% innej instytucji o znaczeniu systemowym obowiązującym od października 206 oraz obniżonym buforem dodatkowego wymogu kapitałowego na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych do poziomu,89% minimalne współczynniki na poziomie 5,39% CAR oraz,92% CET. 2,4 mld PLN salda wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec 206 roku. gru-5 CAR CET gru mln PLN długu podporządkowanego wyemitowane w 206 roku, z czego 20 mln PLN w Q LCR Kredyty/depozyty jeden z najniższych wskaźników w sektorze 94% 5% poziom minimalny 70% 88,3% 84,7% 86,2% 84,2% 88,0% gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru-6 8

9 ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW I OGRANICZENIE SKALI DZIAŁANIA Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa c Aktywa(mln PLN) Należności od banków(z Bankiem Centralnym) Instrumenty finansowe DDS Kredyty Inne aktywa Suma aktywów Pasywa(mln PLN) Zobowiązania wobec banków Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart Depozyty Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Pozostałe zobowiązania Razem Pasywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania Struktura kredytów(gru-6) 2,7% 3,3% 3,6% 9,9% 65,5% 5,5% 46,7 mld PLN Struktura depozytów (gru-6) +3,5pp vs gru 5 +0,4pp vs gru 2 9,6% 9,% 67,% Automotive (kredyty samochodowe i leasing) Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST,5%,8% Detaliczne terminowe 53,0 mld PLN Detaliczne bieżące Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe 9

10 KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY Saldo kredytowe (mld PLN) -4,2% -23,0% -4,6% -,8% 32,0 30,54 0,34 9,9 2,54,96 4,34 4,26 firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne Sprzedaż kredytów (mld PLN) Realizacja planu kapitałowego w 206 (podnoszenie współczynników kapitałowych) miało istotny wpływ na poziom sprzedaży kredytowej. -20,0% -0,5% -29,2% -9,% -36,% 3,4 2,8 2,32 2,48,85,43,59,0 0,4 0,0 firmowe leasing samochodowe hipoteczne detaliczne

11 BILANS KREDYTY: MIX SPRZEDAŻOWY Kredyty (mld PLN) 48,5 49,9 50,3 49,7 49,2 Ograniczenie skali działalności 48, 47,5 46,9 46,7 gru'4 mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 Skuteczne działania zmierzające do ograniczenie skali działalności saldo kredytowe w ujęciu skonsolidowanym o 2,6 mld PLN niższe niż rok wcześniej oraz 3,6 mln PLN vs cze 5. Koncentracja na strategicznych liniach. Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych. Sprzedaż kredytów kwartalnie (mln PLN) 4Q 6/3Q 6 +3% 4Q 6/4Q 5-27% całkowita sprzedaż kwartalna [mld PLN],79,74,72 2,09 2,48 2,59 2,44 2,60 2,45 2,9 2,78 3,28 3,6 3,7 2,75 2,84 2,83 2,53 2,67 2,97 2,68 3,46 3,67 3,72 Q4'6 Q3'6 Q2'6 Q'6 Q4'5 Q3'5 Q2'5 Q'5 Q4'4 Q3'4 Q2'4 Q'4 Q4'3 Q3'3 Q2'3 Q'3 Q4'2 Q3'2 Q2'2 Q'2 Q4' Q3' Q2' Q' dynamika kw/kw samochodowe +3% + leasing detaliczne -2% firmowe -4% hipoteczne -2% hipoteczne detaliczne samochodowe + leasing firmowe Dane skonsolidowane

12 SPADEK SALDA I UDZIAŁU KREDYTÓW WALUTOWYCH Udział kredytów walutowych w portfelu kredytów oraz kurs CHFPLN Saldo kredytów CHF (mld CHF) ,00 3,50 3,00 2,80 67% 66% 2,50 62% 2,00,50,00 0,50-3,30 3,0 3,3 3,6 3,08 2,93 3,00 2,802,77 2,70 3,623,63 57% 54% 5% 52% 47% 46% 43% 43% 43% 42%40%38% FC udział kurs CHFPLN 3,55 3,45 3,5 3,54 3,403,393,43 3,45 3,383,423,423,46 36% 35%34%33%3% 4,04 4,07 4,2 3,9 3,88 3,94 3,98 3,89 30%30%29%29%29% 30% 30% 29% 29% 28% 29%28%29% 0,3 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,2 5,2 Dec-08 gru-08 3,2 gru-6 Jun-6 Już blisko 40%portfela CHF spłaciła się od końca 2008 roku. Przyspieszona amortyzacja salda w efekcie ujemnej stawki referencyjnej LIBOR. GNB jest na 5 miejscu wśród banków pod względem salda kredytów CHF. Dzięki silnej pozycji płynnościowej Bank jest przygotowany na scenariusze takie jak wydarzenia z 5 stycznia 205 r. 2

13 RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Wynik netto (mln PLN) Przychody (mln PLN) GRUPA (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) -5,2% 44,2,3 522,6 443, +4,9% -42,3-26,5 357,8 375, Q3 206 Q Q3 206 Q4 206 BANK Koszty(mln PLN) -28,0% -9,6% bez kosztów zewnętrznych FWK i BFG 2,8 09,0 25m FWK i SK BANK 93,0 859,0 8m BS NADARZYN +2,% -,6% -26,5-6,0 942,0 85,2 22, Q3 206 Q ,9 204,5 Q3 206 Q4 206 Wynik odsetkowo-prowizyjny 3

14 POPRAWA PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW BANKU Wynik z tyt. odsetek(mln PLN) Przychody (mln PLN) Q 205 Q2 205 Q3 205 Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Wynik z prowizji i opłat Wynik odsetkowy Wynik z tyt. prowizji i opłat(mln PLN) Q 205 Q2 205 Q3 205 Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 205 Q2 205 Q3 205 Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Wynik odsetkowo-prowizyjny Wynik Przychody Koszty Wynik Przychody Koszty 4

15 OBNIŻANIE Getin Noble Bank KOSZTU FINANSOWANIA I POPRAWA NIM Spadek kosztu depozytów w (pp) Oprocentowanie portfela depozytów w GNB Rachunki bieżące¹ 3,0 2,90 2,70 2,50 2,30 2,0,90,70 Koszty odsetkowe w 206 o 375 mln PLN / 2% niższe niż w pb -9 pb 98 pb,50 gru 4 lut 5 kwi 5 cze 5 sie 5 paź 5 gru 5 lut 6 kwi 6 cze 6 sie 6 paź 6 gru 6 lut 7 Marża odsetkowa Banku Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 206 o 47 p.b. Nadal wysokie tempo spadku oprocentowania w 207 r.,62%,66%,70%,78%,85%,92%,97% 2,04% Bank Zmiana r/r(wrz-6) % (tys.) 0,8% +60 0,% +7 8,9% ,8% +9 7,7% +43 5,5% +62 5,% +24 2,7% +80 2,% +76,0% +5 0,9% +9-0,4% -4-4,% - -4,6% -3-8,0% -72-0,7% -95 mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 Źródło: prnews.pl Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 203 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi); Alior Bank łącznie z T-Mobile Usługi Finansowe; mbank łącznie z Orange Finanse; PKO BP łącznie z Nordea Bank, BGŻ łącznie z BNP Paribas 5

16 SPADEK KOSZTU FINANSOWANIA FUNDAMENT DALSZEJ POPRAWY WYNIKU BANKU Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania 3,5% 3,3% 3,% 2,9% 3,5% 2,9% 3,3% 2,4% 2,4% 2,3% 2,9% 2,3% 2,7% 2,6% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% narastająco -0,6 ppw ciągu 2 miesięcy kwartalnie gru-4 mar-5 cze-5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP 3,00 2,50 2,00,50,00 0,50 Stopa NBP Główna stawka depozytowa 3M w GNB 0,00 gru 4 mar 5 cze 5 wrz 5 gru 5 mar 6 cze 6 wrz 6 gru 6 Depozyty -saldo (mld PLN) 2 -,6% Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym 3 9,6% 53,8 57,5 55,2 56,5 55,7 56,7 55, 55,7 53,0 9,3% +5,7 mld zł gru'4 mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru-6 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkow 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 3 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych 6

17 UTRZYMANY WYSOKI REŻIM KOSZTOWY. REALIZACJA INICJATYW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Koszty działania Banku (mln PLN) 54,0% 46,0% 54,9% 47,% 56,0% 48,0% 37,% 3,6% 52,3% 44,3% 55,7% 49,3% 53,9% 46,0% wskaźnik C/I Wzrost poziomu kosztów kw/kwwynikający z dodatkowej składki na BFG (upadłość BS Nadarzyn) -8,% zmiana r/r 0,4% zmiana kw/kw Koszty Banku w 206 o 59 mln PLN / 8% niższeniż w roku Q2 205 Q3 205 Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 koszty 2 Koszty Banku w Q4 6 o 6 mln PLN / 7% niższeniż rok wcześniej 3 koszty bez BFG i KNF 3-7,2% zmiana r/r 4,0% zmiana kw/kw Dodatkowa składka na BFG (upadłość BS Nadarzyn) jednostkowo 2 bez kosztów wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła oraz rezerwy na składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego 7

18 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3,4 Kosztryzykakredytowego (%) zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,9% 0,6% 0,3 p.p. Kredyty samochodowe,3% 0,9% 0,4 p.p. 290 Kredyty hipoteczne 0,8%,0% -0,2 p.p Kredyty detaliczne 5,% 4,4% 0,7 p.p. Kredyty razem,3%,3% 0,0 p.p. 67 Q4' Q'2 Q2'2 Q3'2 Q4'2 Q'3 Q2'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 Q2'5 Q3'5 Q4'5 Q'6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 odpisy aktualizujące saldo kredytowe Jakość nowego portfela konsekwentnie utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Średniomiesięczny poziom odpisów kredytowych (tys. PLN) 3, Q 4 2Q 4 3Q 4 4Q 4 Q 5 2Q 5 3Q 5 4Q 5 Q 6 2Q 6 3Q 6 4Q 6 Kredyty razem 97,8 79,3 49,5 49,6 5,3 7,3 56,3 39,5 2,0 42,6 36,2 52,4 4,8 6,7 55,5 Samochodowe 4,9 7,8 9,2,6 8,2 7,8-0,2-4,5-6,0 2,8 2,5 4, -,8 3,7 4,4 Hipoteczne 66,3 57,6 4,7 26,7 25,4 43,7 33,2 43,0 6,5 5,8,2 6,2 34,2 28,0 7,5 Kredyty detaliczne,3 0,4 9,4 5,9 3,5,4 8,6-3,2 5, 20,6 32,4 28,7 0,9 27,6 29,5 Firmowe i inne 5,2 3,5 6,2 5,4 4,3 8,4 4,7 4,2-4,6 3,3 0, 3,5 8,4 2,4 4, Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łączniez leasingiemi pozostałymi 3 Jednostkowo GNB 4 Dane dla Q 202 oraz Q2 202 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 8

19 JAKOŚĆ AKTYWÓW KREDYTY Z UTRATĄ WARTOŚCI Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF od Q 205 wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości Struktura portfela kredytów z utratą wartości w podziale na kategorie przesłanek (mln PLN) udział w saldzie kredytów ogółem ,4% 8,9% 8,5% 8,5% 7,% 7,8% 8,2% 8,7% 9,0% ,0% ,4%,6% 3,% ,7% 3,4% 3,5% 4,0% 3,4% 3,0% 3,4% 2,8% 3,2% 2,6% 3,0% 3,% 3,% 2,6% 2,5% 2,6% gru gru ,4% 42,6% 5,6% 8,2% Coverage Ratio DPD przesłanki twarde przesłanki miękkie - gru 4 mar 5 2 cze 5 3 wrz 5 4 gru 5 5 mar 6 6 cze 6 7 wrz 6 8 gru 6 9 pow 90 dpd przesłaneki twarde przesłanki miękkie portfel kredytów Istotna część ekspozycji rozpoznanych zgodnie ze zmienioną metodologią, jako z kredyty z utratą wartości, to regularnie obsługiwane kredyty -,6 mld PLN, to kredyty regularnie obsługiwane uwzględnione w saldzie z utratą wartości w efekcie realizacji zaleceń KNF przykłady Brak kontaktu z Kredytobiorcą Obniżenie dochodu Kredytobiorcy Pogorszenie scoringu 9

20 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów. Pomimo spadającego udziału kredytów tzw. starego portfela w strukturze kredytów nadal wysokie koszty ryzyka związane z tymi ekspozycjami. 6,6% Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Kredyty samochodowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) 3,5% 2,3% 2,% 3,%,3%,3%,9%,6%,3%,3%,8% 0,9% 0,7% 2,6%,8% 0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,% 0,2% 0,0% 0,% 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 0'5 05'4 09'5 0'6 05'6 09'6 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 0'5 05'4 09'5 0'6 05'6 09'6 2,0% Kredyty hipoteczne Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień,5%,0% 0,5% 0,0% 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M M 2M okres od uruchomienia kredyty udzielone do Q 200 r H206 20

21 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 206 Getin Noble Bank na podium Rankingu Newsweek a w dwóch z ocenianych kategorii. miejsce w kategorii Bank dla Kowalskiego 3 miejsce w kategorii Bankowość internetowa Getin Noble Bank po raz czwarty z rzędu został uznany przez Związek Firm Deweloperskich za najlepszy bank kredytujący inwestycje mieszkaniowe. Getin Noble Bank po raz kolejny znalazł się w prestiżowym gronie firm wyróżnianych tytułem Perły Polskiej Gospodarki przyznawanym przez magazyn Polish Market. Konto Getin UP znalazło się także na pierwszym miejscu rankingu najlepszych rachunków osobistych, opracowanego przez analityków portalu Bankier.pl. 2

22 AGENDA. Podsumowanie 206 i Strategia Banku 2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

23 Załącznik / dane skonsolidowane NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (NARASTAJĄCO) Kapitał własny (przypisany akcjonariuszomjednostkidominującej) / mln PLN ,6 5 63,8 -,% Dług podporządkowany 2 438,0 2 33,3 +4,3% Suma bilansowa 66 57, ,5-6,0% Saldo kredytów , ,0-5,2% Saldo depozytów 53 04, ,2-4,8% -4Q 6/ mln PLN -4Q 206-4Q 205-4Q 5 Wynik z tytułu odsetek 36,7 95,7 +0,% Wynik z tytułu prowizji i opłat 26,4 326,8-6,3% Koszty administracyjne -859,0-93,0-28,0% wtym 25 mln Zysk/strata netto -0,4 54,3 PLN na FWK i x (bez podatku bankowego) SK Bank 2 Zysk/strata netto -38,6 54,3 x C /I 55,9% 7,8% -5,9p.p. ROE (bez podatku bankowego) -0,0%,% -, p.p. ROE -0,7%,% -,8 p.p. NIM 2,0%,8% +0,2p.p. CAR 5,7% 4,3% +,4 p.p. dane narastająco 2 koszty wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła oraz rezerwy na składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q

24 Załącznik 2 / dane skonsolidowane NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (KWARTALNIE) Kapitał własny (przypisany akcjonariuszomjednostkidominującej) / mln PLN ,6 5 63,8 -,% Dług podporządkowany 2 438,0 2 33,3 +4,3% Suma bilansowa 66 57, ,5-6,0% Saldo kredytów , ,0-5,2% Saldo depozytów 53 04, ,2-4,8% 4Q 6/ 4Q 6/ mln PLN 4Q 206 3Q 206 4Q 205 3Q 6 4Q 5 Wynik z tytułu odsetek 338,8 328,9 339,2 +3,0% -0,% Wynik z tytułu prowizji i opłat 36,7 28,9 60,8 +26,8% -39,6% Koszty administracyjne -22,3-207,9-483,7 2,% -56,% Dodatkowy koszt składki wtym 25 mln Zysk/strata netto na BFG (BS Nadarzyn) 2,9-25,6-95,4 PLN na FWK i x x (bez podatku bankowego) [8 mln PLN] SK Bank 2 Zysk/strata netto 2,9-25,6-95,4 x x C /I 55,9% 56,7% 7,8% -0,8 p.p. -5,9p.p. ROE (bez podatku bankowego) -0,0% -0,%,% +0,09 p.p. -, p.p. ROE -0,7% -,%,% +0,4 p.p. -,8 p.p. NIM 2,0% 2,0%,8% 0,0 p.p. +0,2p.p. CAR 5,7% 5,9% 4,3% -0,2 p.p. +,4 p.p. dane narastająco 2 koszty wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła oraz rezerwy na składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q

25 Załącznik 3 / dane jednostkowe NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (NARASTAJĄCO) / mln PLN Kapitał własny 5 28, ,7 +0,9% Dług podporządkowany 2 428,9 2 24,3 +4,3% Suma bilansowa , ,4-6,8% Saldo kredytów , ,5-6,0% Saldo depozytów 53 05, ,8-4,8% -4Q 6/ mln PLN -4Q 206-4Q 205-4Q 5 Wynik z tytułu odsetek 279,6 56,8 +0,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 59,0 266, -77,8% Koszty administracyjne -807,9 --28,9-28,4% wtym 25 mln Zysk/strata netto 47,3 2,8 PLN na FWK i 2x (bez podatku bankowego) SK Bank 2 Zysk/strata netto 09,0 2,8 9x C /I 48,2% 72,0% -23,8p.p. ROE (bez podatku bankowego) 2,9% 0,3% +2,6p.p. ROE 2,% 0,3% +,8p.p. NIM,9%,7% +0,2p.p. CAR 5,7% 4,% +,6 p.p. dane narastająco 2 koszty wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła oraz rezerwy na składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q

26 Załącznik 4 / dane jednostkowe NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE (KWARTALNIE) / mln PLN Kapitał własny 5 28, ,7 +0,9% Dług podporządkowany 2 428,9 2 24,3 +4,3% Suma bilansowa , ,4-6,8% Saldo kredytów , ,5-6,0% Saldo depozytów 53 05, ,8-4,8% 4Q 6/ 4Q 6/ mln PLN 4Q 206 3Q 206 4Q 205 3Q 6 4Q 5 Wynik z tytułu odsetek 330, 39,5 33,6 +3,3% -0,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 5,4 2,9 44,5 +9,4% -65,4% Koszty administracyjne -202,2-94,4-468,8 4,0% -56,9% Dodatkowy koszt składki Zysk/strata netto na BFG (BS Nadarzyn) wtym 25 mln -8,8-26,5-77,3-66,8% -95,0% (bez podatku bankowego) [8 mln PLN] PLN na FWK i SK Bank Zysk/strata netto -8,8-26,5-77,3 2-66,8% -95,0% C /I 48,2% 46,6% 72,0% +,6 p.p. -23,8p.p. ROE (bez podatku bankowego) 2,9% 4,% 0,3% -,2 p.p. +2,6p.p. ROE 2,% 3,% 0,3% -,0 p.p. +,8p.p. NIM,9%,9%,7% 0,0p.p. +0,2p.p. CAR 5,7% 5,9% 4,% -0,2 p.p. +,6 p.p. dane narastająco 2 koszty wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła oraz rezerwy na składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q

27 WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII BANKU KONTAKT Z IR adres inwestorzy@gnb.pl 27

28 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 44A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 28