PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 16 LISTOPADA 2017 R.

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 6 LISTOPADA 207 R.

2 AGENDA. Podsumowanie 3Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

3 Q3 207 PODSTAWOWE INFORMACJE (/2) 30 sierpnia 207 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata [PPN] będący aktualizacją Programu Postępowania Naprawczego na lata STRATEGIA Dostosowania w zakresie jakości aktywów Banku oraz wartości inwestycji kapitałowych realizowane w ramach zatwierdzonego PPN. Transformacja bankowości detalicznej - zmiany w Getin Banku dostrzegane przez rynek i nagradzane: Getin Bank ponownie na podium w rankingu Newsweek ( miejsce w kategorii bankowość internetowa, 2 miejsce bankowość mobilna, 3 miejsce bankowość tradycyjna). Getin Bank na drugim miejscu rankingu Instytucja Roku 207 organizowanego przez portal MojeBankowanie.pl. Konto Proste Zasady nowa oferta dla Klientów. miejsce w rankingu TotalMoney.pl. Już ponad 20 tys. nowych kont. Getin Noble Bank już po raz piąty najlepszym bankiem według Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Wysoki przyrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych (o ponad 0,6 mld zł w Q3 7 oraz,6 mld zł w ciągu 2 miesięcy) i już 23,2% udział w depozytach ogółem. Delewarowanie skali działalności. Spadek sumy bilansowej w Q3 7 o,6 mld zł, wzmocniony aprecjacją złotego. Spadek salda kredytowego w Q3 7 o 0,9 mld zł i 3, mld zł w ostatnich 2 miesiącach w efekcie optymalizacji sprzedaży kredytowej, w tym braku sprzedaży kredytów hipotecznych. Spadek salda kredytów hipotecznych: 0,8 mld zł spadku salda w Q3 7. Wysokie tempo amortyzacji salda kredytów w CHF. Zakończenie formułowania składu Zarządu Banku trzy nowe osoby. 2 POZYCJA KAPITAŁOWA Współczynniki wypłacalności powyżej wymaganych poziomów. CAR i CET na koniec września 207 odpowiednio 6,% i 2,4%. Wzrost współczynnika CAR w ciągu 2 miesięcy odpowiednio o 0,9 p.p. CET na stabilnym poziomie. 3 PŁYNNOŚĆ Silna pozycja płynnościowa (L/D 87,5%). LCR na koniec września 207 w wysokości 50% (vs 36% rok wcześniej). 3

4 Q3 207 PODSTAWOWE INFORMACJE (2/2) 4 RENTOWNOŚĆ Wynik za Q3 7 w ujęciu skonsolidowanym w wysokości -75, mln zł oraz jednostkowym w wysokości -82,3 mln zł. Odbudowa marży odsetkowej: 2,2% we wrześniu 207 (+0,2 p.p. r/r). 5 PODSTAWOWE PRZYCHODY Stabilny poziom wyniku odsetkowego w Q3 7 pomimo ograniczania skali działalności poprzez spadające saldo kredytów hipotecznych. Zmniejszanie kosztu finansowania. Koszty odsetkowe w Q3 7 o 3,8 mln zł niższe kw/kw. Koszty za 3 kwartały 207 niższe o 24,2 mln zł r/r. Spowolnienie spadku kosztu depozytów w Q3 7, ale poprawa w relacji do rynku o kolejne 3 pb. Koszt depozytów spadł w 207 roku o 9 pb. Wzrost wyniku prowizyjnego w Q3 7 o 3,3% w ujęciu kw/kw (wyłączając wpływ dekonsolidacji Noble Funds TFI w Q3 7 ) 6 KOSZTY DZIAŁANIA Utrzymany ścisły reżim kosztowy. Koszty działania Grupy w Q3 7 wyniosły 207,0 mln zł i obniżyły się o 4,8 mln zł w ujęciu kw/kw (po wyjęciu kosztów NF TFI w Q2 7 spadek o 2,5 mln zł). C/I Banku 53,7% vs 57,8% w sektorze bankowym 2. 7 ODPISY Odpisy aktualizujące na ryzyko kredytowe 225,2 mln zł w Q3 7; spadek o 8,% kw/kw w efekcie niższych odpisów na portfel kredytów detalicznych oraz hipotecznych. Dalszy wzrost poziomu pokrycia rezerwami kredytów z utratą wartości (+3,3 p.p. w ciągu 2 miesięcy). od Q3 7 wyniki Noble Funds TFI, w tym wynik z prowizji i opłat prezentowany w wyniku z jednostek stowarzyszonych; do końca maja 207 NF TFI konsolidowane metodą pełną 2 dane dla sektora bankowego za osiem miesięcy 207 roku 4

5 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE WZROST PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW I WSKAŹNIKÓW KAPITAŁOWYCH GRUPY Cel: wzrost efektywności Q3 207; zmiana vs Q2 207 mln PLN Wynik z tyt. odsetek 325,7-0,5% mln PLN Saldo kredytów ,3 -,9% Przychody odsetkowe 60,4-2,5% Saldo depozytów ,0-2,7% Koszty odsetkowe -284,7-4,6% Wynik z tyt. prowizji 40,4-0,9% Pozostałe przychody 22,2-86,8% +3,3% po wyłączeniu Noble Funds TFI z Q2 7 Suma bilansowa ,2-2,5% Kapitał własny 5 009,7-0,4% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Wynik na pozost. przychodach -26,9-65,9% i kosztach operacyjnych Odpisy kredytowe -225,2-8,% Pozostałe odpisy -7,8-78,9% bez zmian kw/kw wyłączając wynik na dekonsolidacji NF TFI w Q2 7 (53 mln zł) ROE -6,% +0,2 p.p. C/I 53,7% +,2 p.p. -2,6 pp bez kosztów BFG Koszty działania -207,0-2,3% Koszt ryzyka,2,9% 0,0 p.p. Koszty działania -89,7-2,2% (bez kosztów BFG) Strata netto -75, +0,9% Koszt finansowania 3 2,0% 0,0 p.p. LCR 50% -4 p.p. CAR 6,% +0,22 p.p. Kredyty/depozyty 87,5% +0,7 p.p. CET 2,4% +0,5 p.p. Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 5

6 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE WZROST PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW I WSKAŹNIKÓW KAPITAŁOWYCH GRUPY Cel: wzrost efektywności 3Q 207; zmiana vs 3Q 206 mln PLN Wynik z tyt. odsetek 982,0 +0,4% Przychody odsetkowe 872,4-0,% Koszty odsetkowe -890,5-9,4% Wynik z tyt. prowizji 20,2 +34,0% Pozostałe przychody 203,8 +63,2% Wynik na pozost. przychodach -2,4 2,4x i kosztach operacyjnych Odpisy kredytowe -675,5 +44,8% Pozostałe odpisy -0,2 6,4x Koszty działania -672,7 +4,0% Koszty działania -572,3 -,0% (bez kosztów BFG) Strata netto -239,4 5,5x CAR 6,% +0,9 p.p. CET 2,4% +0,00 p.p. mln PLN Saldo kredytów ,3-6,6% Saldo depozytów ,0-0,% Suma bilansowa ,2-8,6% Kapitał własny 5 009,7-3,3% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE -6,% -5,4 p.p. C/I 53,7% +7, p.p. Koszt ryzyka,2,9% 0,6 p.p. Koszt finansowania 3 2,0% -0,3 p.p. LCR 50% +3 p.p. Kredyty/depozyty 87,5% +3,3 p.p. -4,6 pp bez kosztów BFG 6

7 AGENDA. Podsumowanie 3Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

8 WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI POWYŻEJ WYMOGÓW REGULACYJNYCH Współczynnik wypłacalności +0,2p.p. +0,0p.p. 5,9% 6,% 5,37% 2,4% 2,4% poziom wymagany przez KNF,90% wrz-6 CAR CET wrz-7 LCR Kredyty/depozyty jeden z najniższych wskaźników w sektorze 36% 50% poziom minimalny 80% 84,2% 88,0% 83,5% 86,7% 87,5% wrz-6 wrz-7 wrz'6 gru-6 mar-7 cze-7 wrz'7 8

9 ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW I OGRANICZENIE SKALI DZIAŁANIA Struktura kredytów (wrz-7) Struktura depozytów (wrz-7) 0,9% 6,2% 9,9% 4,0% Detaliczne terminowe 43,8 mld PLN 63,3% 9,6% Automotive (kredyty samochodowe i leasing) Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST +5,3pp vs wrz 6 +3,9pp vs gru 2 23,2% 2,7% 3,8% 6,7% 50, mld PLN 62,9% Detaliczne bieżące Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Pasywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania c wrz' wrz'7 9

10 KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY Saldo kredytowe (mld PLN) +3,4% -4,7% -8,5% -,7% 32,9 29,45 0, 0,45 2,25,92 4,97 4,88 firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne wrz-6 wrz-7 Sprzedaż kredytów (mld PLN) -5,0% -25,6% +44,6% +6,4% -,6% 0,72 0,39 0,37 0,53 0,20 0,29 0,42 0,42 0,00 0,00 firmowe leasing samochodowe hipoteczne detaliczne Q3'6 Q3'7 0

11 BILANS KREDYTY: MIX SPRZEDAŻOWY Kredyty (mld PLN) Sprzedaż kredytów średniokwartalnie (mln PLN) Ograniczenie skali działalności ,7 49,2 48, 47,5 46,9 46,7 45,4 44,7 43,8 206 hipoteczne wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 cze'7 wrz'7 Działania zmierzające do ograniczenie skali działalności saldo kredytowe w ujęciu skonsolidowanym o 3, mld PLN niższe niż rok wcześniej oraz 5,9 mld PLN vs wrz 5. Koncentracja na strategicznych liniach. Zmiana struktury kredytów wspiera odbudowę marży odsetkowej detaliczne samochodowe + leasing firmowe Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych. W ciągu 2 miesięcy saldo obniżyło się o ponad 2,7 mld zł, powiązane dodatkowo z aprecjacją złotego względem franka szwajcarskiego Dane skonsolidowane

12 SPADEK SALDA I UDZIAŁU KREDYTÓW WALUTOWYCH Udział kredytów walutowych w portfelu kredytów oraz kurs CHFPLN Saldo kredytów CHF (mld CHF) -2,2 4,00 3,50 3,00 3,0 3,3 2,93 2,80 2,80 2,77 2,70 67% 66% 2,50 62% 3,30 3,6 3,08 3,00 3,623,63 3,45 3,55 3,403,39 3,43 3,5 3,54 3,45 3,38 3,42 3,423,46 3,9 4,04 3,88 3,94 4,07 4,2 3,98 3,89 3,95 3,87 3,76 0,9 0,8 0,7 5,2 gru-08 3,0 wrz-7 2,00,50,00 0,50-57% 54% 5% 52% 47% 46% 43%43% 43% 42% 40%38% FC udział kurs CHFPLN 36% 35%34%33%3% 30%30%29%29%29% 30%30% 29%29% 29% 28% 28% 29% 28% 0,3 27% 26% 0,6 0,5 0,4 0,2 Przyspieszona amortyzacja salda w efekcie ujemnej stawki referencyjnej LIBOR. Spadek udziału kredytów walutowych w kredytach ogółem wzmocniony aprecjacją złotego w Q3 7 2

13 RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Wynik netto (mln PLN) Przychody (mln PLN) GRUPA (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) +2,3% -0,6% - 26,5-67,7-75, 357,8 366, 368,2 366, Q3 206 Q2 207 Q3 207 Q3 206 Q3 207 Q2 207 Q3 207 BANK Koszty (mln PLN) -0,4% +4,% -2,3% -2,2% bez kosztów BFG - 26,5-03,8-82,3 25,7m BFG 207,9 207,0 7,9m BFG 7,3m BFG 2,9 207,0 7,3m BFG 82,2 89,7 94,0 89,7 Q3 206 Q2 207 Q3 207 Q3 206 Q3 207 Q2 207 Q3 207 Wynik odsetkowo-prowizyjny 3

14 PODSTAWOWE PRZYCHODY BANKU Wynik z tyt. odsetek (mln PLN) Przychody (mln PLN) Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 207 Q2 207 Q3 207 Wynik z prowizji i opłat Wynik odsetkowy Wynik z tyt. prowizji i opłat (mln PLN) od Q3 7 bez NF TFI Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 207 Q2 207 Q3'207 Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 207 Q2 207 Q3 207 Wynik Przychody Koszty Wynik Koszty Przychody Wynik odsetkowo-prowizyjny 4

15 OBNIŻANIE Getin Noble Bank KOSZTU FINANSOWANIA I POPRAWA NIM Spadek kosztu depozytów w (pp) Oprocentowanie portfela depozytów w GNB 37 pb 3,0 2,90 2,70 2,50 2,30 2,0,90,70 Koszty odsetkowe w -3Q 207 o 24 mln zł / 9% niższe niż w -3Q 206 w Q3 207 o 68 mln PLN / 9% niższe niż w Q3 206 Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 207 roku o 9 p.b. -30 pb 87 pb,50 gru 4 lut 5 kwi 5 cze 5 sie 5 paź 5 gru 5 lut 6 kwi 6 cze 6 sie 6 paź 6 gru 6 lut 7 kwi 7 cze 7 sie 7 Marża odsetkowa Banku,62%,66%,70%,78%,85%,92%,97% 2,04% 2,05% 2,6% 2,6% mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 cze'7 wrz'7 5

16 SPADEK KOSZTU FINANSOWANIA Znaczny spadek kosztu finansowania 2,94% 2,85% 2,39% 2,36% 2,32% 2,29% 2,67% 2,04% 2,04% 2,02% 2,59% 2,39% 2,29% 2,25% 2,8% 2,04% 2,0%,98% narastająco -0,3 pp w ciągu 2 miesięcy kwartalnie wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 cze'7 wrz'7 3,00 2,50 2,00,50,00 0,50 0,00 Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP mar 5 maj 5 Stopa NBP Główna stawka depozytowa 3M w GNB 23,2% 5,2% mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 lip 5 cze'7 wrz 5 wrz'7 lis 5 sty 6 mar 6 maj 6 Spadek głównej stawki w GNB poniżej WIBOR i stopy referencyjnej NBP lip 6 wrz 6 lis 6 sty 7 mar 7 maj 7 lip 7 wrz 7 Saldo depozytowe (mld PLN) -,3% Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym 2 56,5 55,7 56,7 55, 55,7 53,0 54,4 5,5 50, +2,9 mld zł wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru-6 mar'7 cze'7 wrz'7 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych 6

17 UTRZYMANY WYSOKI REŻIM KOSZTOWY Koszty działania Banku (mln PLN) 59,3% 5,2% 37,% 32,3% 52,3% 45,4% 55,7% 48,4% 53,9% 45,2% 63,7% 46,4% 43,% 39,2% 56,6% 5,5% wskaźnik C/I ,% zmiana r/r -,2% zmiana kw/kw -0,6% zmiana r/r -,4% zmiana kw/kw Q4 205 Q 206 Q2 206 Q3 206 Q4 206 Q 207 Q2 207 Q3 207 koszty 2 koszty bez BFG 3 jednostkowo, kwartalnie 2 bez kosztów wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła w Q4 205 i BS w Nadarzynie w Q4 206 oraz rezerwy na składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego 7

18 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3,4 Koszt ryzyka kredytowego (%) zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,4% 0,3% 0, p.p Kredyty samochodowe 2,2% 2,0% 0,2 p.p. Kredyty hipoteczne,5%,5% 0,0 p.p. Kredyty detaliczne 6,9% 7,4% -0,5 p.p Q3'2 Q4'2 Q'3 Q2'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 Q2'5 Q3'5 Q4'5 Q'6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Q2'7 Q3'7 Kredyty razem,9%,9% 0,0 p.p. Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 5 Wzrost coverage ratio 38,2% 38,9% 37,4% 36,7% 35,2% 35,6% 35,2% 34,% 34,5% 33,2% 33,% odpisy aktualizujące saldo kredytowe mar'5 cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 cze'7 wrz'7 Średniomiesięczny poziom odpisów kredytowych (tys. PLN) 3, Q 5 2Q 5 3Q 5 4Q 5 Q 6 2Q 6 3Q 6 4Q 6 Q 7 2Q 7 3Q 7 Kredyty razem 97,8 79,3 49,5 57, 39,5 2,0 42,6 36,2 52,4 4,8 6,7 55,5 68,3 8,6 75,7 Samochodowe 4,9 7,8 9,2 4,4-4,5-6,0 2,8 2,5 4, -,8 3,7 4,4 3,7 3,3 4,0 Hipoteczne 66,3 57,6 4,7 32,3 43,0 6,5 5,8,2 6,2 34,2 28,0 7,5 32,3 42,8 39,6 Kredyty detaliczne,3 0,4 9,4 4,9-3,2 5, 20,6 32,4 28,7 0,9 27,6 3, 30,5 32,2 26,3 Firmowe i inne 5,2 3,5 6,2 5,7 4,2-4,6 3,3 0, 3,5 8,4 2,4 2,5,7 3,3 5,9 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi 3 Jednostkowo GNB 4 Dane dla Q 202 oraz Q2 202 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 5 Odpisy na kredyty z utratą wartości / wartość brutto kredytów z utratą wartości 8

19 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Sprzedaż kredytów detalicznych (mln PLN),5%,6%,3%,3%,4%,3%,8%,2%,0% 0,8% 0,7% 0,5% Ograniczenie sprzedaży wpływające pozytywnie na profil ryzyka sty'4 maj'4 wrz'4 sty'5 maj'5 wrz'5 sty'6 maj'6 wrz'6 sty-7 maj'7 Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 Q2'5 Q3'5 Q4'5 Q'6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Q2 7 Q3 7 2,0%,5%,0% 0,5% 0,0% Kredyty hipoteczne Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów. Pomimo spadającego udziału kredytów tzw. starego portfela w strukturze kredytów nadal wysokie koszty ryzyka związane z tymi ekspozycjami. okres od uruchomienia IQ 207 kredyty udzielone do Q 200 r. 9

20 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA miejsce,2,3 miejsce 2 miejsce Getin Bank został ponownie wyróżniony w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. Zwyciężył w kategorii Banki w Internecie oraz zajął odpowiednio drugie i trzecie miejsce w kategoriach Bankowość mobilna i Bank dla Kowalskiego. Getin Noble Bank po raz piąty z rzędu został uznany przez Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) za najlepszy bank finansujący inwestycje mieszkaniowe. Getin Noble Bank okazał się liderem w większości ocenianych kategorii. Getin Bank zajął drugie miejsce w pierwszej i drugiej edycji rankingu Instytucja Roku 207, organizowanego przez portal MojeBankowanie.pl. Getin Bank jest obecnie liderem klasyfikacji banków w kategorii Jakość obsługi w placówce. 20

21 Nowa oferta dla klientów KONTO PROSTE ZASADY Wdrożenie nowego Konta Osobistego wspiera nowe pozycjonowanie marki Banku: Finanse na prostych zasadach.. miejsce w rankingu na najlepsze Konto Osobiste 0 zł za prowadzenie konta 0 zł za kartę debetową 0 zł za wszystkie bankomaty w Polsce 0 zł za przelewy on-line w zł 0 zł za Pakiet Niezawodny ubezpieczenie Assistance domowomedyczne przez 6 miesięcy Już ponad 22 tys. Kont Proste Zasady 2

22 Nowa oferta dla klientów OFERTA DLA OBYWATELI UKRAINY > Uproszczony proces założenia rachunku dla obywateli Ukrainy. > Formularze w języku ukraińskim + tłumaczenie treści umowy. > Prosty, szybki i tani przelew do Idea Bank na Ukrainie. > Bankomaty, wpłatomaty w języku ukraińskim. 22

23 PION FINANSÓW PION BANKOWOŚCI FIRMOWEJ PION RYZYKA Członek Zarządu Banku od września 207 r. Członek Zarządu Banku od września 207 r. Członek Zarządu Banku od października 207 r. 23

24 AGENDA. Podsumowanie 3Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

25 Załącznik / dane skonsolidowane NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) / / mln PLN ,7 5 07,6 5 77,8 -,9% -3,2% Dług podporządkowany 2 683, ,0 2 35,9 +0,% +4,% Suma bilansowa , , ,7-5,5% -8,6% Saldo kredytów , , ,0-6,% -6,6% Saldo depozytów , , 55 70,5-5,6% -0,% 3Q 7/ 3Q 7/ mln PLN 3Q 207 2Q 207 3Q 206 2Q 7 3Q 6 Wynik z tytułu odsetek 325,7 327,5 328,9-0,5% -,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 40,4 40,8 28,9-0,9% +39,6% Koszty administracyjne -207,0-2,9-207,9-2,3% -0,4% Koszty administracyjne (bez BFG) -89,7-94,0-82,2-2,2% +4,% Zysk/strata netto -75, -67, -25,6 +,9% 2,9x C /I 56,8% 56,6% 56,4% +0,2 p.p. +0, p.p. ROE -6,% -6,3% -,% +0,2 p.p. -5,0 p.p. NIM 2,% 2,% 2,0% 0,0 p.p. +0, p.p. CAR 6,% 5,8% 5,9% +0,22 p.p. +0,9 p.p. dane narastająco 25

26 Załącznik 2 / dane jednostkowe NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE / / mln PLN Kapitał własny 5 026,9 5 28, ,2 -,3% -3,5% Dług podporządkowany 2 674, , ,9 +0,% +4,% Suma bilansowa 63 2, , ,5-5,6% -8,7% Saldo kredytów , , , -5,8% -6,% Saldo depozytów 50 55, , ,8-5,6% -0,% 3Q 7/ 3Q 7/ mln PLN 3Q 207 2Q 207 3Q 206 2Q 7 3Q 6 Wynik z tytułu odsetek 39,9 323, 39,5 -,0% +0,% Wynik z tytułu prowizji i opłat 28,4 24,7 2,9 +4,9% 2,2x Koszty administracyjne -93,2-95,9-94,4 -,4% -0,6% Koszty administracyjne (bez BFG) -75,8-78,0-69,0 -,2% +4,% Zysk/strata netto -82,3-03,8-26,5-20,7% 3,x C /I 53,7% 52,4% 46,6% -,3p.p. -7, p.p. ROE -6,5% -6,6% 3,% +0, p.p. -9,6 p.p. NIM 2,% 2,%,9% 0,0 p.p. +0,2 p.p. CAR 6,% 5,9% 5,9% +0,2 p.p. +0,3 p.p. dane narastająco 26

27 Załącznik 3 UTRATA KONTROLI NAD NOBLE FUNDS TFI DANE PORÓWNYWALNE Wybrane pozycje rachunku zysków i strat dane przekształcone dane przekształcone dane przekształcone tys. PLN Q 207 Q2 207 Q M 207 Wynik z prowizji i opłat Koszty działania Udział w zyskach/(stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk / strata netto przydający akcjonariuszom jednostki dominującej W dniu czerwca 207 roku zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy połączenie Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W wyniku tej transakcji Bank utracił samodzielną kontrolę nad połączonym podmiotem. Obecnie udział Grupy w kapitale własnym połączonej jednostki stowarzyszonej, wycenianej od czerwca 207 roku metodą praw własności, wynosi 37,62%. Utrata kontroli w Noble Funds TFI S.A. w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy została ujęta w dacie rejestracji połączenia Open Finance TFI S.A. z Noble Funds TFI S.A., tj. czerwca 207 roku. 27

28 WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII BANKU KONTAKT Z IR adres inwestorzy@gnb.pl 28

29 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 44A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 29