PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 20 WRZEŚNIA 2019 R.

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 20 WRZEŚNIA 209 R.

2 AGENDA. Podsumowanie Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

3 Q2 209 PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE Wynik netto w Q2 9-88,5 mln zł (skonsolidowany) oraz -90,3 mln zł (jednostkowy); poprawa odpowiednio o 43,9% oraz 37,7% w stosunku do Q 9. Skuteczna realizacja działań obniżających koszt finansowania. Koszt odsetkowy bazy depozytowej w Q2 9 w wysokości 2,2%, tj. 43 p.b. mniej niż w Q 9 Środki na ROR i kontach oszczędnościowych to już ponad 42% bazy depozytowej Banku. Wskaźnik LCR istotnie powyżej norm: 90% na koniec czerwca 209, tj. 90 p.p. powyżej minimum regulacyjnego. Kontynuacja wzrostu NIM:,97% na koniec lipca 209 vs,65% w marcu br. Stabilny poziom kosztu ryzyka kredytowego:,2% w H 9, tj. 0, p.p. poniżej poziomu z roku 208. Dalszy wzrost pokrycia rezerwami: 57,9% na koniec czerwca 209 r. TCR i CET na koniec czerwca 209 odpowiednio 0,8% oraz 8,8%; zmiana odpowiednio o - p.b. oraz +9 p.b. vs marzec br. Systematyczny wzrost sprzedaży w kluczowych liniach biznesowych. 3

4 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE (/2) Q2 209; zmiana vs Q 209 mln PLN Wynik z tyt. odsetek 234,7 7,% Przychody odsetkowe 545,9 3,5% Koszty odsetkowe -3,2,0% Wynik z tyt. prowizji 9,5 2,8% Pozostałe przychody 0,8-79,6% Wynik na pozost. przychodach -25, 87,3% i kosztach operacyjnych Odpisy na aktywa finansowe -2,8 2,5% Odpisy na inwestycje kapitałowe - 0,0% Koszty działania -22,7-25,9% Koszty działania -208,4-5,2% (bez kosztów BFG) Strata brutto -05,6-39,5% Strata netto -88,5-43,9% Utrzymany poziom kosztów odsetkowych pomimo istotnie wyższego średniego salda kw/kw efekt spadku ceny depozytów klientowskich mln PLN Saldo kredytów ,6-3,4% Saldo depozytów 46 24,2-0,% Suma bilansowa ,3-0,2% Kapitał własny 2848,6-2,7% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) TCR 0,8% -0,0 p.p. T 8,8% 0,09 p.p. ROE -5,7% 4,2 p.p. C/I 09,5% -7,5p.p. C/I 89,3% -2,9p.p. (bez kosztów BFG) Koszt ryzyka kredytowego,2,2% -0,p.p. Koszt odsetkowy depozytów 3 2,2% -0,43p.p. LCR 90% 37 p.p. Optymalizacja struktury bazy depozytowej w Q2 9 w celu dalszego obniżania kosztów odsetkowych. Kredyty/depozyty 82,4% -2,8 p.p. Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 Koszty odsetkowe od zobowiązań wobec klientów / średnie saldo zobowiązań wobec klientów; kwartalnie 4

5 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE (2/2) H 209; zmiana vs H 208 mln PLN Wynik z tyt. odsetek 453,8-23,7% Przychody odsetkowe 073,3-6,8% Koszty odsetkowe -69,5,2% Wynik z tyt. prowizji 35,5-5,5% Pozostałe przychody 4,8-90,5% Wynik na pozost. przychodach -38,5 45,5% i kosztach operacyjnych Odpisy na aktywa finansowe -23,0-40,5% Odpisy na inwestycje kapitałowe - 0,0% Koszty działania -520,9 6,7% Koszty działania -428,4 5,6% (bez kosztów BFG) Strata brutto -280,2 87,2% Strata netto -246,3 57,3% mln PLN Saldo kredytów ,6-8,6% Saldo depozytów 46 24,2 -,3% Suma bilansowa ,3-2,9% Kapitał własny 2848,6-4,3% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) TCR 0,8% -0,97 p.p. T 8,8% -0,42 p.p. ROE -5,7% -7,3 p.p. C/I 09,5% 40,p.p. C/I 89,3% 32,2p.p. (bez kosztów BFG) Koszt ryzyka kredytowego,2,2% 0,p.p. Koszt odsetkowy depozytów 3 2,2% 0,29p.p. LCR 90% 6 p.p. Kredyty/depozyty 82,4% -6,6 p.p. Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 Koszty odsetkowe od zobowiązań wobec klientów / średnie saldo zobowiązań wobec klientów; kwartalnie 5

6 AGENDA. Podsumowanie Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

7 WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI Współczynnik wypłacalności -0,0 p.p. +0,09 p.p.,82% 0,86% 0,85% 9,8% 8,67% 8,76% cze-8 mar-9 cze-9 TCR TIER /CET LCR 29% 53% 90% poziom minimalny 00% Kredyty/depozyty 89,0% 89,5% 08,8% 85,2% 82,4% cze-8 mar-8 cze-9 cze'8 wrz'8 gru'8 mar'9 cze'9 7

8 RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Wynik netto (mln PLN) Przychody (mln PLN) GRUPA (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) -34,7% +,8% Q2 208 Q2 209 Q 209 Q2 209 Odpisy(mln PLN) Q2 208 Q 209 Q BANK -53,2% +2,5% Q2 208 Q2 209 Koszty(mln PLN) Q 209 Q2 209 bez kosztów BFG Q2 208 Q 209 Q2 209 Wynik odsetkowo-prowizyjny, dywidendy, wynik na instrumentach finansowych, wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 2m BFG ,3% Q2 208 Q m BFG 79m BFG ,9% +2,3% -5,2% -222 Q 209 Q m BFG 8

9 PODSTAWOWE PRZYCHODY BANKU Wynik z tyt. odsetek(mln PLN) Przychody (mln PLN) ,% Q2 208 Q3 208 Q4 208 Q 209 Q2 209 Wynik z prowizji i opłat Wynik odsetkowy Wynik z tyt. prowizji i opłat(mln PLN) Q2 208 Q3 208 Q4 208 Q 209 Q2 209 Q2 208 Q3 208 Q4 208 Q 209 Q2 209 Wynik Przychody Koszty Wynik Koszty Przychody Wynik odsetkowo-prowizyjny 9

10 KOSZTY DZIAŁANIA Koszty działania Banku (mln PLN) 43,% 39,5% 56,8% 5,8% 72,2% 66,5% 72,% 54,5% 69,% 62,4% 66,2% 60,0% 69,2% 63,3% 27,0% 92,2% 92,% 86,4% wskaźnik C/I mln zł kosztów BFG w Q 9 (+28% r/r) ,2% zmiana r/r -5,6% zmiana kw/kw Q2 207 Q3 207 Q4 207 Q 208 Q2 208 Q3 208 Q4 208 Q 209 Q2 209 koszty koszty bez BFG 2 0,3% zmiana r/r -26,9% zmiana kw/kw jednostkowo, kwartalnie 2 bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego 0

11 KOSZT FINANSOWANIA I NIM Getin Noble Bank Koszt depozytów w Banku Oprocentowanie portfela depozytów w GNB 2,60% 2,40% 2,20% 2,00% Wzrost kosztu pozyskania depozytów w efekcie wprowadzenia stawki promocyjnej pozwalającej na odbudowę bazy depozytowej. Systematyczne obniżanie stawki depozytowej. Powrót na ścieżkę obniżania kosztu depozytów klientowskich już po czterech miesiącach od wydarzeń z listopada pb,80%,60%,40%,20% Jednorazowy spadek kosztu depozytów terminowych w związku ze zrywanymi depozytami klientowskimi.,00% sty'6 lut'6 mar'6 kwi'6 maj'6 cze'6 lip'6 sie'6 wrz'6 paz'6 lis'6 gru'6 sty'7 lut'7 mar'7 kwi'7 maj'7 cze'7 lip'7 sie'7 wrz'7 paz'7 lis'7 gru'7 sty'8 lut'8 mar'8 kwi'8 maj'8 cze'8 lip'8 sie'8 wrz'8 paz'8 lis'8 gru'8 sty'9 lut'9 mar'9 kwi'9 maj'9 cze'9 lip'9 sie'9 Marża odsetkowa Banku,66%,70%,78%,85%,92%,97% 2,04% 2,05% 2,6% 2,6% 2,6% 2,3% 2,26% 2,30% 2,8%,90%,77%,65%,72%,75%,82%,97% Konsekwentna odbudowa marży odsetkowej cze'5 wrz'5 gru'5 mar'6 cze'6 wrz'6 gru-6 mar'7 cze'7 wrz'7 gru'7 mar'8 cze'8 wrz'8 gru'8 sty'9 lut'9 mar'9 kwi'9 maj'9 cze'9 lip'9 w danym miesiącu; wartości marży w roku 208 zostały przekształcone poprzez ujęcie danych BPI Banku Polskich Inwestycji S.A., który został połączony z GNB z dniem sierpnia 208 roku

12 KOSZT FINANSOWANIA Koszt finansowania Koszty nowej produkcji depozytowej (koszt nowych i odnowionych detalicznych depozytów terminowych w PLN) 2,46% 2,44% 2,42% 2,57% 2,54% 2,7% 3,4% 3,0% 2,8% 2,5% 2,40% 2,39% 2,33% 2,9% 2,9% 2,7% 2,6% 2,20% 2,08% 2,08% 2,08% 2,49%,9% 2,2% 2,2% 2,0%,9% 2,9% 2,6% 2,3% 2,3% 2,08% 2,07% 2,08% 2,06% narastająco kwartalnie cze'6 wrz'6 gru'6 mar'7 cze'7 wrz'7 gru'7 mar'8 cze'8 wrz'8 gru'8 mar'9 cze'9 średnio stypaź'8 Szybka redukcja kosztu pozyskania depozytów przy utrzymanym zaufaniu Klientów i sprzyjających warunkach rynkowych lis'8 gru'8 sty'9 lut'9 mar'9 kwi'9 maj'9 cze'9 lip'9 Saldo depozytowe (mld PLN) -2,8% Koszt pozyskania depozytów detalicznych ponownie na poziomie sprzed zamieszania medialnego z listopada ,0 54,4 5,6 50, 48,7 48,6 46,8 46, 37, 46,3 46,2 Koszt odsetkowy depozytów w Banku w Q2 9 na poziomie 2,2%, tj. o 43 p.b. poniżej poziomu z Q 9 b.r. gru-6 mar'7 cze'7 wrz'7 gru'7 mar'8 cze'8 wrz'8 gru'8 mar'9 cze'9 Koszty odsetkowe w Q2 9 na poziomie z Q 9 (+% kw/kw), pomimo wyższego średniego salda depozytowego w kwartale w rezultacie dynamicznego zejścia z kosztem finansowania. Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe; zgodnie ze zmianą prezentacyjną dotyczącą przeniesienia przychodów / kosztów odsetkowych od aktywów / zobowiązań podlegających ujemnej stopie procentowej pomiędzy Przychodami z tytułu odsetek i Kosztami z tytułu odsetek wprowadzoną na koniec 207 roku. 2

13 WYSOKA DYNAMIKA AKWIZYCJI ŚRODKÓW NA DEPOZYTACH BIEŻĄCYCH Dynamika sprzedaży ROR YtD (tys.) Koszt odsetkowy portfela depozytowego % 88 3,0% 2,5% 2,0%,5%,0% Wysoka dynamika spadku kosztu odsetkowego depozytów w Banku (-43 pb w Q2 9, kw/kw) i duży potencjał do dalszego uwolnienia (vs banki konkurencyjne). Q 209 Q ,5% 0,0% H 208 H 209 GNB Bank Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 0 Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym Saldo depozytów bieżących (mld PLN) +38% 42,2% +34% 9,6% Dynamiczna odbudowa bazy środków na ROR i KO w H 9 (+8,8 mld zł). 4,2 0,7 4,6 9,5 gru'6 mar'7 cze'7 wrz'7 gru'7 mar'8 cze'8 wrz'8 gru'8 mar'9 cze'9 cze'8 gru'8 mar'9 cze'9 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych 3

14 KOMPLEKSOWA OFERTA PRODUKTOWA Ubezpieczenie turystyczne Wprowadzenie w Bankowości Internetowej i Mobilnej omnikanałowego procesu zakupu wyróżniającej się na rynku oferty ubezpieczeń turystycznych. Usługa wielowalutowa Wygodne płatności w walutach obcych bez przewalutowania za pomocą jednej karty debetowej do konta osobistego. Bezpłatna aktywacja usługi na życzenie. Oferta dla młodych klientów (3-8 lat) Konto Proste Zasady Junior z dedykowanymi wizerunkami kart + Celowe Konto Oszczędnościowe, ograniczony dostęp do Bankowości Internetowej i Mobilnej i podgląd przez opiekuna prawnego. Promocja Otwórz konto Proste Zasady Junior i odbierz 50 zł na zakupy w Konto Oszczędnościowe w EUR i USD Możliwość oszczędzania w euro i dolarach przy zachowaniu elastycznego dostępu do pieniędzy. Konto z promocyjnym oprocentowaniem nowych środków. Karta kredytowa Elite w segmencie Bankowości Prywatnej Wraz z kartą pakiet obejmujący usługę Noble Concierge, ubezpieczenia i udogodnienia na lotniskach oraz dostęp do Hot Spotów na całym świecie. 4

15 DYNAMICZNY ROZWÓJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I MOBILNEJ Otwarta bankowość Getin API (PSD2) Dołączenie do świata otwartej bankowości jako drugi Bank w Polsce wdrożenie API produkcyjnego opartego na standardzie Polish API Coraz więcej Klientów mobile only Systematycznie wzrost liczby Klientów korzystających z aplikacji mobilnej (o 60%*); liczba logowań do aplikacji mobilnej przekroczyła liczbę logowań do systemu Bankowości Internetowej Wniosek Rodzina 500+ oraz Dobry Start Wnioskowanie o świadczenia Rodzina 500+ oraz Dobry Start na nowy okres dostępne w pełni online w Bankowości Internetowej Szeroki wachlarz płatności mobilnych Wprowadzenie aktywacji usługi Apple Pay oraz zamówienia kart wirtualnych do konta bezpośrednio w aplikacji. Rozszerzenie usług dostępnych w ramach BLIK o wpłaty w bankomatach *dane na koniec czerwca 209 vs koniec czerwca 208 5

16 BILANS KREDYTY I MIX SPRZEDAŻOWY Kredyty (mld PLN) Kredyty walutowe Optymalizacja skali działalności pod kątem aktywów ważonych ryzykiem i adekwatności kapitałowej Kredyty walutowe stanowią 24% portfela ogółem. Amortyzacja salda kredytów hipotecznych w CHF (w walucie oryginalnej) wyniosło ponad 4,9% w H 9 roku. Saldo kredytów CHF (mld CHF) 44,7 43,8 42,7 4,3 4,7 4,3 40,3 39,4 38, 5,2-2,7 2,5 cze-7 wrz-7 gru-7 mar-8 cze-8 wrz-8 gru-8 mar-9 cze-9 gru-08 cze-9 Saldo kredytowe netto w ujęciu skonsolidowanym o,3 mld PLN niższe niż na koniec marca 209 oraz 3,6 mld zł niższe niż na koniec czerwca 208 r. Koncentracja na strategicznych liniach. Istotny wzrost poziomu sprzedaży kredytów detalicznych: +9,3% kw/kw oraz + 40,% r/r. Łączna sprzedaż kredytowa w Q2 9 na poziomie,7 mld zł, tj. o 6% niższa kw/kw wpływ tradycyjnie wyższej sprzedaży w segmencie firmowym w pierwszym kwartale roku. Sprzedaż w pozostałych liniach (poza kredytami firmowymi) wzrosła kw/kw o 9,9%. Zmiana struktury kredytów wspierająca odbudowę marży odsetkowej. Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych. W ciągu 2 miesięcy saldo netto obniżyło się o ponad 2, mld zł (spadek ograniczony aprecjacją CHF o,6% r/r). Wysokie tempo amortyzacji wsparte utrzymującym się ujemnym LIBORem CHF. Dane skonsolidowane; netto 6

17 KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY (/2) Saldo kredytowe (mld PLN) -8,% -2,5% -2,3% +4,4% 26,76 26,6 0,26 9,43 5,57 5,8,64,60 firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne mar-9 cze-9 Sprzedaż kredytów (mld PLN) -60,4% 3,5x -36,4% +9,3% 0,90 0,36 0,38 0, 0,44 0,28 0,56 0,67 firmowe leasing samochodowe detaliczne Q 209 Q2 209 kredyty na zakup pojazdów oraz kredyty/faktoring dla dealerów samochodowych 7

18 KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY (2/2) Saldo kredytowe (mld PLN) -5,2% -8,3% -6,8% +0,6%,2 9,43 28,07 26,6 5,25 5,8,74,60 firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne cze-8 cze-9 Sprzedaż kredytów (mld PLN) -6,2% -45,% -27,9% +40,% 0,69 0,67 0,38 0,36 0,38 0,39 0,28 0,48 firmowe leasing samochodowe detaliczne Q2 208 Q2 209 kredyty na zakup pojazdów oraz kredyty/faktoring dla dealerów samochodowych 8

19 KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH PRODUKTACH KREDYTOWYCH Sprzedaż kredytów detalicznych (mln PLN) +9,3% kw/kw +28,5% Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Q2'7 Q3'7 Q4'7 Q'8 Q2'8 Q3'8 Q4'8 Q'9 Q2'9 H'8 H'9 Limity w koncie Wysoka dynamika sprzedaży limitu w koncie blisko 3-krotny wzrost w Q2 9 w ujęciu r/r. Uatrakcyjnienie oferty produktowej limit z promocją pierwsze 000 zł bez odsetek, brak opłat za przyznanie, niskie opłaty roczne Optymalizacja procesowa - możliwość automatycznej decyzji kredytowej przy minimum formalności przy uruchamianiu limitu posiadaczom kont w GNB Wsparcie CRM i dedykowane oferty x-selllimitu w koncie dla Klientów z portfela, dostępne w uproszczonych procesach kredytowych Zmiana filozofii sprzedaży produktów kredytowych w kanałach własnych odejście od monoproduktowej sprzedaży kredytu gotówkowego, uzupełnienie oferty o produkty odnawialne, odpowiadające na inne potrzeby Klientów GNB Pozostałe produkty kredytowe Selektywne podejście do finansowania w segmencie klienta biznesowego. Wzrost sprzedaży leasingu w Q2 9 do poziomu 0,38 mld zł (wzrost 3,5x vs Q 9) Rosnąca sprzedaż w dobrze znanym Bankowi segmencie deweloperskim (nieruchomości mieszkaniowe). Ok. 0,9 mld zł zawartych umów na finansowanie od początku 209 roku. Utrzymanie pozycji w obsłudze sektora samorządowego i wspólnot mieszkaniowych. 9

20 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE (/4) Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3 Kosztryzykakredytowego (%) Q'8 Q2'8 H'8 Q'9 Q2'9 H'9 odpisy aktualizujące Odpisykredytowe (mln PLN) ,9% -9,5% saldo kredytowe zmiana Kredyty korporacyjne 2-0,9% 0,% -,0 p.p. Kredyty samochodowe 0,3%,0% -0,7 p.p. Kredyty hipoteczne 0,4%,% -0,7 p.p. Kredyty detaliczne 8,8% 5,4% +3,4 p.p. Kredyty razem,2%,3% -0, p.p. Dalsze obniżenie CoR 50 W Q2 9 nastąpiła zmiana w strukturze kosztu ryzyka przesunięcie między portfelami -kredytów zabezpieczonych (hipoteczne i samochodowe) oraz niezabezpieczonych (kredyty gotówkowe, karty kredytowe etc.) wynikająca z obserwowanego obniżenia średnich wartości prawdopodobieństwa defaultu dla wszystkich portfeli kredytowych, oraz wzrostu LGD dla portfela kredytów niezabezpieczonych. Zgodne z wewnętrznymi prognozami dalsze obniżanie średniego kosztu ryzyka portfela kredytowego. Q2 9 Q 9 zmiana Q2 9 Q2 8 zmiana Korporacyjne 2-58,7 9,5 x -58,7 5,0 x Samochodowe -0,5 2,9 x -0,5 6,3 x Hipoteczne,9 38,7-69%,9 44,9-73% Detaliczne 78,7 84,3 +2% 78,7 56,9 +24% Kredyty razem 3,5 45,3-0% 3,5 59,0-7% Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 4 67,5% łączne odpisy do salda w koszyku 3 38,2% 34,5% 35,2% 33,2% 33,% Stały wzrost pokrycia odpisami 42,8% 5,7% 52,6% 53,7% 56,4% 55,4% 57,9% Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi cze'5 gru'5 cze'6 gru'6 cze'7 gru'7 mar'8 cze'8 wrz'8 gru'8 mar'9 cze'9 3 Jednostkowo 4 Odpisy na kredyty z utratą wartości / wartość brutto kredytów z utratą wartości 20

21 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE (2/4) Kredyty z utratą wartości (%) MSR 39 (zagrożone) MSSF 9 (koszyk 3) 4,7 5,0 5,5 5,4 5,8 4,6 5,0 5,3 5,5 6,7 Wzrost poziomu wskaźnika NPL spowodowany sytuacją na rynku obrotu wierzytelnościami przeterminowanymi oraz obniżającym się saldem portfela kredytowego. 7,4 Saldo w koszyku 3 wzrosło w Q2 9 o 77 mln PLN (+,0% kw/kw) vs spadek salda w koszyku o, mld zł (-3,3% kw/kw). gru-6 mar-7 cze-7 wrz-7 gru-7 mar'8 cze'8 wrz'8 gru'8 mar'9 cze'9 2,5% 2,0%,5%,0% 0,5% 0,0% Koszt ryzyka portfela kredytowego (%) na tle wielkości portfela kredytowego (w mld PLN) Kredyty zabezpieczone,6%,4%,2%,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% sty 9 lut 9 mar 9 kwi 9 Koszty ryzyka kredytowego (narastająco) maj 9 cze 9 lip 9 Kredyty samochodowe sie 9 wrz 9 paz-8 lis 9 gru 9 sty 9 Portfel hipoteczny 0,40% Portfel samochodowy 0,34% lut 9 mar 9 Kredyty hipoteczne kwi 9 maj 9 cze 9 Stabilny poziom kosztu ryzyka portfela kredytów hipotecznych, pomimo braku nowej produkcji od 5 lat i amortyzacji portfela (saldo kredytów -6% r/r) Bardzo dobra jakość kredytowa portfela kredytów samochodowych przy zmniejszeniu wolumenu sprzedaży. W czerwcu 209 Bank dokonał aktualizacji parametrów szacujących oczekiwaną stratę dla portfela hipotecznego, skutkującej zmniejszeniem skali szacowanych strat oczekiwanych dla Koszyka, odzwierciedlającą pozytywne trendy w szkodowości portfela. 2

22 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE (3/4) Kredyty niezabezpieczone 9,5% 8,5% 7,5% 6,5% 5,5% Koszty ryzyka kredytowego Efekt jednorazowego przeszacowanie parametru LGD (wzrost pokrycia Koszyka 3 z 62% do 68%) 87% odpisu dotyczyło kredytów z utratą wartości udzielonych przed rokiem 208 Ryzyko poszczególnych kohort w zależności od okresu od uruchomienia kredytu 4,5% 3,5% Profil ryzyka najnowszej sprzedaży istotnie niższy od poprzednich 2,5% sty-8 lut-8 mar-8 kwi-8 maj-8 cze-8 lip-8 sie-8 wrz-8 paz-8 lis-8 gru-8 sty-9 lut-9 mar-9 kwi-9 maj-9 cze Struktura odpisów portfela z utratą wartości H 9 Wraz z końcem 2 kwartału wdrożono nowe modele scoringowe, obejmujące cały proces kredytowania niezabezpieczonego. Utrzymujący się wysoki udział kredytów sprzedawanych w procesie preapproved. Poprawa jakości produkcji kredytów gotówkowych względem lat poprzednich. 9% 20% 9% 39% 3% Kredyty udzielone przed rokiem 208 generują ponad 80% odpisów < =

23 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE (4/4) Szacunek straty oczekiwanej dla portfeli pracujących Koszyki i 2 W drugim kwartale 209 roku bank dokonał rekalibracji kluczowych parametrów szacujących stratę oczekiwanapd i LGD. Aktualizacja parametru PD odzwierciedla pozytywne trendy w szkodowości portfela, zarówno bieżącej produkcji (208 i 209 rok), jak i kredytów uruchomionych przed 208 rokiem. Bank oczekuje utrzymania trendu spadkowego szkodowości portfeli, a co za tym idzie polepszenia profilu ryzyka portfeli kredytowych, mając na uwadze rosnący udział kredytów uruchomionych po wdrożeniu fundamentalnych zmian w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku. Aktualizacja parametru LGD miała najistotniejszy wpływ w portfelu detalicznym, gdzie oczekiwania względem aktywizacji rynku skupu wierzytelność niepracujących, mające istotny wpływ na prognozę odzysków, zostały zredukowane, co miało przełożenie na podwyższenie średniego pokrycia stratą oczekiwaną z 62% do 68% w Koszyku 3. 3,0% 2,5% 2,0%,5%,0% 5,4% 5,2% 5,0% 4,8% 4,6%,8%,3% 0,8% 0,3% -0,2% Portfel hipoteczny sty 8 mar 8 cze 8 wrz 8 gru 8 mar 9 cze 9 lip 9 Portfel detaliczny sty 8 mar 8 cze 8 wrz 8 gru 8 mar 9 cze 9 lip 9 Portfel korporacyjny sty 8 mar 8 cze 8 wrz 8 gru 8 mar 9 cze 9 lip 9 23

24 AGENDA. Podsumowanie Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

25 Załącznik / dane skonsolidowane NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) / / mln PLN ,6 3 06, ,4-5,6% -4,3% Dług podporządkowany 89,4 890,5 888,9 0,0% +0,% Suma bilansowa , , ,5 +8,3% -2,9% Saldo kredytów , , , -5,6% -8,6% Saldo depozytów 46 24, , ,9 +24,7% -,3% 2Q 9/ 2Q 9/ mln PLN 2Q 209 Q 209 2Q 208 Q 9 2Q 8 Wynik z tytułu odsetek 234,7 29,2 298,7 +7,% -2,% Wynik z tytułu prowizji i opłat 9,5 6,0 27,9 +2,8% -44,0% Koszty administracyjne -22,7-299,2-224,5-25,9% -,3% Koszty administracyjne (bez BFG) -208,4-29,9-203,8-5,2% +2,3% Zysk/strata netto -88,5-57,7-2,8-43,9% -23,0% C /I 96,4% 32,5% 65,2% -36, p.p. +32,9 p.p. ROE -5,7% -9,8% -8,7% +4,2 p.p. -7,4 p.p. NIM,8%,8% 2,2% -0, p.p. -0,5 p.p. TCR 0,8% 0,9%,8% -0,0 p.p. -0,97 p.p. dane narastająco 25

26 Załącznik 2 / dane jednostkowe NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE / / mln PLN Kapitał własny 2 99, , ,0-5,3% -4,4% Dług podporządkowany 886,5 884,4 88,5 +0,% +0,3% Suma bilansowa 54 77, , ,7 +8,% -3,0% Saldo kredytów , , ,7-5,5% -8,8% Saldo depozytów , , ,0 +24,3% -,5% 2Q 9/ 2Q 9/ mln PLN 2Q 209 Q 209 2Q 208 Q 9 2Q 8 Wynik z tytułu odsetek 227,5 2,6 287,9 +7,5% -2,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 2,5 8,0 26,8 +55,5% -53,4% Koszty administracyjne -2,9-289,7-2,4-26,9% +0,3% Koszty administracyjne (bez BFG) -98,6-20,5-90,6-5,6% +4,2% Zysk/strata netto -90,3-45, -33,9-37,7% -32,5% C /I 92,% 27,0% 66,4% -34,8 p.p. +25,7 p.p. ROE -4,8% -8,0% -7,9% +3,2 p.p. -6,9 p.p. NIM,8%,8% 2,2% 0,0 p.p. -0,4 p.p. TCR 0,8% 0,9%,7% -0,2 p.p. -0,9 p.p. dane narastająco; dane historyczne przekształcone: ujęcie BPI Banku Polskich Inwestycji S.A. połączonego z GNB w dniu sierpnia 208 roku 26

27 Załącznik 3 ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW Struktura kredytów (cze-9) Struktura depozytów (cze-9) 0,6% 6,6% Automotive (kredyty samochodowe i leasing),4% 3,2% 2,8%4,7% Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące 38,0 mld PLN 6,2%,7% Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST +2,0pp vs cze 8 +32,9pp vs gru 2 42,2% 36,2% 46,2 mld PLN 5,7% Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Pasywa Pozostałe aktywa Należności od banków (z BC) Aktywa finansowe DDS Aktywa finansowe FVOCI Kredyty Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania c Kredyt refinansowy 4,8 mld zł, spłacony w całości w lutym 209 r cze cze-9 Kredyty wyceniane w zamortyzowanym koszcie 27

28 WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK KONTAKT Z IR adres inwestorzy@gnb.pl 28

29 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 44A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 29